지난 10년간 베트남은 급속한 도시화, 소득 증가, 그리고 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 소매 부문에서 놀라운 변화를 겪었습니다. 그중에서도 가장 주목할 만한 추세는 전국적으로 일본 슈퍼마켓과 매장이 점점 더 많이 진출하고 있다는 점입니다. 일본 소매업체들은 식음료부터 생활용품, 화장품, 의류에 이르기까지 폭넓은 제품군을 제공하며 경쟁이 치열한 베트남 시장에서 성공적으로 입지를 다졌습니다.

현재 상황: 베트남의 일본 슈퍼마켓의 성장

베트남 소매 부문은 동남아시아에서 가장 역동적인 시장 중 하나이며, 일본 소매업체들은 이러한 잠재력을 빠르게 활용해 왔습니다. 2024년 베트남 소매 시장 규모는 2,760억 달러로 추산되며, 2029년에는 4,990억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2024년부터 2029년까지 연평균 121억 달러(CAGR)의 성장률에 해당합니다. ^[1]. 지난 10여 년 동안 일본의 대형 유통업체들은 하노이, 호치민, 다낭과 같은 베트남 주요 도시에 진출을 확대해 왔습니다. 예를 들어, 이온은 2014년 호치민에 첫 쇼핑몰을 개장했습니다. 2018년에는 스미모토 그룹이 BRG 그룹과 협력하여 하노이에 일본 슈퍼마켓 체인 후지마트를 설립했습니다.

이러한 확장은 고품질 제품에 대한 수요 증가에 힘입은 것이며, 이는 일본 소매업체들의 핵심 강점입니다. 베트남 통계청(GSO)에 따르면, 베트남의 1인당 소득은 2010년 이후 3~4배 증가했으며, 특히 하노이, 호치민시, 하이퐁, 다낭, 껀터 등 중앙 정부 직할 5개 도시에서 두드러진 증가세를 보였습니다. 소득 수준이 높아짐에 따라 소비자들은 더욱 건강하고, 고급스럽고, 편리한 제품에 기꺼이 지출하는 경향이 커지고 있습니다. 또한, 일본 상품의 핵심 소비층인 중산층 역시 특히 도시 지역을 중심으로 성장하고 있습니다. 2023년 중산층 인구는 약 1,300만 명(인구의 13억 1천만 명)이며, 2026년에는 2억 6천1백만 명에 이를 것으로 예상됩니다. ^[2] 이러한 수요 변화는 신뢰성, 안전성, 높은 품질 기준으로 유명한 일본 제품의 강점에 직접적으로 영향을 미칩니다.

Average monthly income per capita by central cities

단위: 백만 VND

출처: GSO 통계책 2023

게다가 일본과 베트남의 강력한 외교 및 경제적 관계는 소매업체의 시장 진입을 보다 원활하게 만들었습니다. 포괄적이고 진보적인 횡태평양 파트너십 협정(CPTPP)(2019년 체결) 및 일본-베트남 경제 파트너십 협정(JVEPA)(2008년 체결)과 같은 무역 협정은 일본 상품의 수입에 유리한 조건을 제공하여 베트남 소비자가 제품을 더 쉽게 이용할 수 있게 했습니다.

시장의 주요 참여자

베트남 슈퍼마켓 시장에는 여러 주요 업체들이 성공적으로 진출하여 각기 다른 전략과 다양한 상품을 선보이고 있습니다. 대표적인 업체로는 AEON, Fujimart, Sakuko 등이 있습니다.

AEON

출처: AEON MALL VIETNAM

Fujimart

출처: Fujimart Vietnam

Sakuko

출처: Sakuko Vietnam

베트남에서의 일본 제품의 기회

베트남에서 일본 슈퍼마켓과 편의점이 늘어나면서 일본 제품에 대한 수많은 기회가 생겨났습니다. 소비자 선호도, 전자 상거래 등 여러 요인이 이러한 제품이 번창하기에 유리한 환경을 조성합니다.

• 건강을 의식하는 소비자 트렌드
  베트남에서 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아지면서 일본 제품에 상당한 잠재력이 있습니다. 베트남의 일본 슈퍼마켓은 유기농 제품, 저칼로리 간식, 기능성 음료와 같은 건강 지향적 식품을 도입할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 또한 효과와 양질의 성분으로 유명한 일본의 뷰티 및 개인 관리 제품이 베트남 소비자에게 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
• 전자상거래 확장
  실제 매장이 여전히 중요하지만 베트남에서는 온라인 쇼핑에 대한 추세가 커지고 있습니다. 전자상거래 플랫폼은 특히 COVID-19 팬데믹 동안 인기가 급증했습니다. 이러한 변화는 일본 소매업체가 더 광범위한 고객에게 다가갈 수 있는 새로운 길을 제공합니다. AEON과 같은 주요 업체는 이미 온라인 쇼핑 옵션을 도입하여 베트남 소비자가 집에서 편안하게 일본 제품을 구매할 수 있도록 했습니다. 온라인 유통 채널을 확대하면 특히 아직 실제 매장이 없는 지역에서 일본 제품 판매가 더욱 증가할 수 있습니다.
• 현지화 전략
  또 다른 기회는 베트남 시장을 위한 일본 제품의 현지화에 있습니다. 많은 리테일러는 브랜드의 일본적 정체성을 유지하면서도 현지 취향과 선호도에 맞게 제품 제공을 조정했습니다. 예를 들어, AEON은 일본 기술과 재료로 준비한 베트남식 요리를 제공하여 식품을 현지화했습니다. 이러한 퓨전 접근 방식은 일본 리테일러가 일본 품질과 관련된 신뢰를 유지하면서도 더 광범위한 소비자 기반에 어필하는 데 도움이 됩니다.

베트남에서 일본 제품이 겪는 과제

• 높은 경쟁: 베트남의 소매 시장은 경쟁이 치열하며, 중국, 태국 등 외국의 수많은 국내 및 국제 기업이 있으며, 이들 역시 다양한 유사 제품을 제공합니다. 일본 슈퍼마켓은 기존 국내 매장뿐만 아니라 더 낮은 가격으로 유사한 상품을 제공할 수 있는 다른 외국 브랜드와도 경쟁해야 합니다. 이로 인해 일본 매장이 차별화를 꾀하고 상당한 시장 점유율을 확보하기 어렵습니다.
• 가격 민감도: 베트남 소비자는 가격에 민감한 경향이 있으며, 종종 프리미엄 제품보다 저렴한 제품을 선호합니다. 일본 제품은 높은 품질과 신뢰성으로 유명하지만 일반적으로 국내에서 생산되거나 다른 국제적인 대안보다 가격이 비쌉니다. 이러한 가격 차이는 일본 슈퍼마켓의 고객 기반을 제한할 수 있으며, 특히 많은 쇼핑객이 브랜드 평판보다 비용을 우선시하는 시장에서 그렇습니다.
• 공급망 문제: 일본 슈퍼마켓은 수입 상품의 일관되고 효율적인 공급을 유지하는 데 상당한 물류적 어려움에 직면합니다. 베트남의 수입 규정은 복잡하여 통관 지연이 발생할 수 있습니다. 또한 일본에서 베트남까지의 높은 운송 비용과 긴 배송 시간은 제품 비용을 더욱 높이고 재고 관리를 복잡하게 만듭니다. 이러한 공급망의 어려움은 소비자에게 더 높은 가격을 제공하고 매장 선반의 상품 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.

결론

베트남에서 일본 슈퍼마켓의 성장은 베트남 소비자들이 고품질의 믿을 수 있는 제품을 선호하는 높은 수요를 반영합니다. 일본 제품 매장이 꾸준히 확장됨에 따라 일본 제품의 성장 가능성은 무궁무진합니다. 일본 소매업체들은 지속적인 매장 확장, 현지 시장 상황에 대한 적응, 그리고 무역 협정 활용을 통해 베트남 소매 시장에서 입지를 더욱 공고히 할 수 있습니다. 베트남 소비자들이 더욱 안목이 높아지고 건강에 대한 관심이 커짐에 따라 안전성과 품질로 인정받는 일본 제품은 이 성장하는 시장에서 더욱 번창할 것으로 예상됩니다.

[1] https://vietnam.incorp.asia/retail-industry-in-vietnam/

[2] https://www.vietnam-briefing.com/news/understanding-vietnams-middle-class-size-spending-patterns-and-opportunities-for-businesses.html/

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