近年、ベトナムでは消費者の嗜好がナチュラルコスメへと大きくシフトしている。これらの顔、目、爪向けの美容製品は、完全にまたは部分的に天然由来成分から作られており、合成化学物質の含有量は低いか、最小限に抑えられている。この動きは、クリーンビューティーとサステナブルな暮らしに向かう世界的な潮流とも一致している。市場はまだ初期段階にあるものの、合成成分の潜在的な有害性への認識の高まりと、環境に優しい製品を求める需要の増加を背景に、ベトナムのナチュラルコスメ市場は急速に成長している。.

化粧品 市場概況とナチュラル 化粧品 トレンド

ベトナムの化粧品市場では、ナチュラル製品への需要が急増しており（2018-2023年のCAGRは4.8%）、2023年には約5,800万米ドルに達した。この市場は化粧品市場全体の売上高の10.9%を占め、著しく成長している。この成長は、国際的なトレンドに触れる機会が多く、可処分所得も高い都市部で特に顕著である。ナチュラル化粧品市場における主要トレンドとしては、オーガニック化粧品製品への需要増加が挙げられる。例えば、ハーブや伝統的な原料の人気が高まっており、緑茶、アロエベラ、米ぬかなどの現地原料を配合した製品が支持を集めている。加えて、多機能なオーガニック製品への関心の高まりも別のトレンドであり、時間に制約のある消費者は1回の使用で複数の効果を得られる製品に引き寄せられている。たとえば、日焼け止め効果やエイジングケア効果も備えたオーガニックのフェイシャルモイスチャライザーは、利便性の高いオールインワン・ソリューションを求める消費者に訴求するだろう。.

Revenue of natural cosmetics market in Vietnam from 2018-2028

出典： Statista

化粧品全般、特にナチュラルコスメの流通は、明確な変化を見せている。従来の店舗、スーパーマーケット、化粧品チェーン店に加え、消費者はShopee、Lazada、TikiといったEコマースプラットフォームや、TikTok、Facebookといったソーシャルコマースプラットフォームを通じても製品を購入できる。これにより、消費者の利便性が高まるとともに、企業に新たな機会が生まれている。.

ベトナムにおける自然派化粧品の人気拡大は、いくつかの重要な要因に起因する。第一に、従来の化粧品に一般的に含まれる合成成分がもたらし得る有害な影響への認識が高まっている。特に都市部のベトナム人消費者は、パーソナルケア製品の成分について以前より知識を深めており、より安全な代替品を求めている。第二に、環境持続可能性への関心が高まっている。自然派化粧品は、環境配慮型の製造方法や包装と結び付けられることが多く、環境意識の高い消費者に訴求している。第三に、自然由来およびオーガニック成分のほうが、特に敏感肌の人や特定の肌悩みに対処したい人にとって、より効果的で肌にやさしいという認識が広がっている。.

市場の プレーヤー

ベトナムの自然派化粧品市場は、地場企業と海外企業が混在する構造となっている。地元ブランドは、ベトナム人消費者への理解と伝統的な原料を活用し、この潮流をいち早く取り込んでいる。Vegan Cosmeticsのブランドはユーザーの間でかなり人気があり、国内化粧品市場を活気づけている。例えば、Herb n’ SpiceやBareSoulのソープバーは、手作り、動物実験をしていない、グレー排水を出さない、パーム油を使用しない、という4つの条件を満たしている。NauNauブランドも同様のプロセスを採用しており、スキンケアやメイクアップからバスルーム製品、香水、エッセンシャルオイル、フレグランスまで幅広い製品ラインを展開している…

ベトナムにおけるナチュラルコスメブランドの例（Cỏ 柔らかい)

出典： エンタープライズアジア

特に韓国、日本、欧州の国際ブランドも、ベトナム市場で大きく存在感を高めている。これらのブランドは、一般に高品質という評価や、より厳格なオーガニック認証基準の恩恵を受けている。とりわけ日本ブランドは、その高い品質と革新的な処方により、ベトナムのオーガニック化粧品市場で成功を収めている。ベトナムで人気のある日本のオーガニック化粧品ブランドには、F Organics、Ruhaku、THREEなどがある。これらのブランドは、路面店、百貨店カウンター、Eコマースプラットフォームなど、さまざまなチャネルを通じて存在感を確立している。.

RuhakuとTHREEの製品例

出典： ミパンガ

今後の展望

今後を見据えると、ベトナムのオーガニック化粧品市場の見通しは有望で、2024年から2028年の予想CAGRは約4%となる[1]. オーガニック化粧品の利点と合成成分の潜在的リスクに対する消費者意識の高まりは、今後も需要拡大を促進すると考えられる。加えて、ベトナムの経済成長に支えられた可処分所得の増加により、オーガニック化粧品を含むプレミアム美容製品への支出拡大が見込まれる。したがって、中間層と若年層、特にZ世代は、購買力が高く健康・環境問題への認識も強いため、オーガニック化粧品の主要なターゲット顧客になると見られる。.

しかし、市場にはいくつかの課題もある。第一に、オーガニック化粧品は従来品より高価なことが多く、価格感応度の高さが引き続き課題となる。第二に、強力なマーケティング予算を持つ従来の化粧品ブランドとの競争も、自然派化粧品企業にとって障壁となり得る。第三に、Veganおよびオーガニック化粧品の効果に対する認識も、自然派化粧品市場にとって問題である。ベトナムで台頭しているVeganスキンケア製品のトレンドは、消費者の間でその効果に対する懸念を高めている。多くの人は、これらの製品はあまりにも「マイルド」であり、従来の化粧品と比べて特定の肌状態に対して迅速な効果を得られないと感じている。.[2]

ビジネスのための洞察

こうした機会を活用するには、オーガニック化粧品分野の企業は、研究開発（R&D）の取り組みをいくつかの重点領域に集中させるべきである。企業は、中間層やZ世代の消費者を特に意識した製品開発を優先し、環境意識の高い顧客に訴求するため、持続可能なパッケージングソリューションを取り入れるべきである。ベトナム産のローカル原料の可能性を探ることで、独自性のある製品を生み出せる可能性がある一方、スマート美容デバイスやパーソナライゼーションツールなどの技術統合に投資することで、テクノロジーに精通した若年層の消費者を取り込める可能性がある。さらに、初期の有効性への疑念を払拭するため、サンプル提供やトライアルも実施すべきである。.

さらに、現地の機関と連携して市場調査を行い、オーガニック化粧品に関する教育的コンテンツを作成することで、企業の競争優位性を一段と高められる。こうしたトレンドに合わせて研究開発の取り組みを進めることで、企業はベトナムの拡大するオーガニック化粧品市場で優位に立ち、健康志向、持続可能性、そして高い効果を求める消費者ニーズに応えられる。.

[1] スタティスタ： https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal-care/cosmetics/vietnam#revenue

[2] https://vneconomy.vn/xu-huong-my-pham-thuan-chay-lam-thay-doi-thi-truong-lam-dep.htm

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