ベトナムの医薬品小売セクターは急速に成長しており、健康への関心の高まりと医療支出の増加により、大きな潜在力を有している。従来の個人経営薬局に加え、チェーンドラッグストアは店舗数と影響力の両面で拡大しており、より幅広い商品と利便性の高い付帯サービスを提供することで、消費者行動を徐々に形成している。.

ベトナムの 医薬品 小売市場の概要

The average per capita spending on pharmaceuticals is expected to rise significantly from VND 1.5 million in 2021 to VND 2.1 million by 2026 with CARG of 7%. However, this figure remains considerably lower than the global average. With a large population and a rapidly growing economy, Vietnam’s pharmaceutical market is seen as having substantial potential for future development. The southern region of Vietnam is expected to be the largest market in the country.

Pharmaceutical expenditure per capita in Vietnam

（単位：MVND）

出典： WHO và Fitch Solutions

全国のチェーンドラッグストア数は、2024年3月時点で3,246店に達したが、これは主にFPT Long Chauが全国で約600店舗を展開したことによる。2019年との比較では、チェーンドラッグストア数は約6倍に増加している。立地別では、Ho Chi Minh CityとHanoiに小売店舗が圧倒的に集中している。一方、大手チェーンはベトナム全土をカバーするため、他の省にも店舗数を拡大する傾向がある。.

The rise of the pharmaceutical retail chain in Vietnam until March 2024 （単位：店舗）

出典：Q&Me and B&Company作成

ベトナム医薬品小売市場の主要プレーヤー

医薬品小売チェーン市場は、FPT Long Chau（1,614店舗）、Pharmacity（899店舗）、An Khang Pharmacy（526店舗）を含む3つの現地ブランドが主導している。全体として、現地ブランドが足元の市場で優勢であり7ブランドを擁する一方、残りは日本のチェーン1社（Matsumoto Kiyoshi）とシンガポールのチェーン1社（Guardian）である。.

出典：Q&Me and B&Company作成

ただし、提供する商品の種類には違いがある。ベトナム系の小売チェーンは、医薬品（一般用医薬品と処方薬の両方）、サプリメント、化粧品、家庭用医療機器まで幅広い商品を取り扱っているのに対し、外資系小売チェーンはサプリメントと化粧品を中心とした多様な品揃えで知られている。.

Matsumoto Kiyoshi

出典： Vn経済

Matsumoto Kiyoshiは、1932年にChibaでMatsumoto Yakuhoとして設立された、日本における医薬品・化粧品専門の大手小売チェーンである。ベトナムでは、MatsukiyoはLotus Food Group（Hoa Sen Food Processing Joint Stock Company）と合弁契約を締結してMatsukiyo Vietnamを設立し、2020年に開店した。Matsumoto Kiyoshiは、日本由来の美容ケア製品とサプリメントの販売に注力している。Matsumotoが取り扱っている主なブランドには、Argelan、Recipeo、The Retinotime、Spirulinaがある。店舗はすべて主要なショッピングモール内にある。販売方法としては、店頭販売に加え、ShopeeとLazadaのEコマースプラットフォームを通じたオンライン販売も行っている。.

Omi Pharma (Ominext Group)

出典： Omi Pharmaのウェブサイト

Omi Pharmaは、日本市場向けの医療・ヘルスケア情報を専門とするベトナムのテクノロジー企業Ominext Groupの一員である。日本のような要求水準の高い市場で15年にわたる経験とヘルスケア分野の深い専門性を背景に、2019年に日本風スタイルの薬局チェーンを立ち上げた。Omi Pharmaは、DHS、Unicharm、Hatomugi、Tanaphar、Elaphe、Yao City、PH Japan、DEVE、PHARMAACT、SELECT、KOSÉ、Pigeonなど、さまざまなブランドの機能性食品、健康食品、ベビー用品など、日本由来の商品を取り扱っている。同社は、各薬局をコンビニエンスストアのようなスタイルのミニ・ヘルスケアステーションと位置づけ、健康測定ツール、健康診断、予防健康情報、相談サービスなど多様な商品・サービスを提供する構想を描いている。店舗立地では、Omi PharmaはHanoiに4店舗を展開しており、そのうち3店舗はショッピングモール内にある。販売方法としては、店頭での直接購入に加え、自社ウェブサイトまたはOmiCareアプリを通じたオンラインショッピングも提供している。.

医薬品小売チェーンの台頭に伴う消費者行動の変化

大都市の消費者は、個人経営薬局よりも、品質の安心感と利用可能な医薬品の幅広さから、チェーン薬局を利用する傾向がある。.

さらに、薬局小売チェーンが提供するウェブサイトやZaloのようなソーシャルネットワーキングサービスを通じた顧客サービスは、相談、処方箋の取得、医薬品の購入を求める消費者にとって、より高い利便性をもたらす。.

オンライン購入は、個人薬局と薬局小売チェーンを差別化するもう一つの有望なポイントだ。個人薬局では顧客が直接行く必要がある場合がある一方で、薬局小売チェーンでは顧客がウェブサイトやECプラットフォームから注文でき、さらに処方箋をウェブサイトにアップロードして、必要な医薬品をそのブランドが在庫しているか確認することもできる。.

ベトナムにおける個人薬局の例

ソース： Suc Khoe va Doi Song

消費者の健康への関心が高まるにつれ、医療行動は受動的な治療から、健康を守るための能動的な予防へと移行している。その結果、医薬品を購入する際、消費者は病気の治療薬だけでなく、健康状態の向上と維持のために機能性食品やサプリメントも積極的に探している。.

課題 ベトナムの薬局小売チェーンにおいて

薬局小売チェーンの店舗数は継続的に増加しているものの、ベトナムの医薬品小売市場は、都市部・農村部の双方で依然として個人薬局や薬品販売所に大きく支配されている。Vietdataのレポートによると、 Vietdata (2022), the store number of pharmaceutical retail chain only took 3-5% of over 60,000 private pharmacies.

もう一つの課題は、店舗数の増加に伴う薬局小売チェーン同士の競争だ。市場圧力の下、MWGが所有するAn Khang Pharmacyのような一部ブランドは、収益性の改善と営業コストの最適化に注力するため、2024年にチェーン内の約200店舗を閉鎖する計画だ （The Leaders, 2023）.

さらに、医薬品流通は外国企業に対して依然として制限されている。Circular 34/2013/TT-BCTによると、外資系製薬会社は輸入は認められているが、ベトナムでの流通権は付与されていない。ただし、国内でこれらの会社が製造した医薬品は例外であり、これは製薬事業にも適用される。これは、ベトナムの医薬品市場で事業を展開する外国企業にとって大きな障壁であり、ベトナムにおける外国系薬局小売チェーンが化粧品とサプリメントのみを流通させている理由でもある。.

ビジネスのための洞察

医薬品に関しては、品質管理の確保と製品の真贋確認が、小売業者と消費者の双方にとって大きな関心事だ。製薬業界は顧客ロイヤルティが高いことで知られている。一度顧客が特定の薬局チェーンで購入することに慣れると、品質とサービスが良好である限り、そのチェーンで買い続ける傾向がある。重要な課題は、製品供給が品揃え、品質、数量の面で信頼できるかどうかにある。.

さらに、ベトナムの医薬品小売市場は現在、国内外の多数のプレーヤーが存在し、競争が非常に激しい。薬局小売チェーンの中では、上位3社はいずれもベトナム企業だ。競争力を維持するには、小売業者は製品価値とサービスを差別化しなければならない。単なる製品競争ではなく、規模をめぐる競争でもある。.

店舗数とブランド認知も、消費者がどこで医薬品を購入するかを左右する重要な要素だ。現在、日本のヘルスケア製品、健康補助食品、コスメシューティカルへの需要が高まっており、多くの小売薬局で広く取り扱われている。ハノイやホーチミン市のような大都市は、人口が多く消費支出力も高いため、大きなビジネス機会をもたらす。.

激しい競争と地場小売チェーンの優位性を踏まえると、日本企業はベトナムの医薬品小売市場に参入するため、既存の有力薬局チェーンとの提携を検討すべきだ。こうした地場チェーンの広範なネットワークを活用することで、日本企業は効果的に市場へ浸透し、幅広い顧客基盤に પહોંચ पहुंचしうる。この戦略は市場での存在感を高めるだけでなく、提携先小売の既存の顧客ロイヤルティと流通チャネルも取り込むことにつながる。.

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

要するに、ベトナムは、医療支出が時間の経過とともに増加している、有望な医薬品市場である。薬局の大半は依然として個人所有だが、チェーン型小売店のネットワークは拡大しており、製品品質への保証と優れた顧客対応により消費者の支持を得つつある。この市場に関心を持つ日本企業にとっては、大手薬局チェーンとの提携を検討することが有利だろう。これらのチェーンの広範なネットワークを活用し、オンライン相談や顧客サポートといったサービス提供を強化することで、競争の激しいこの市場で消費者のロイヤルティを構築する助けになる。.

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