越南的酒精饮料市场是东南亚最具活力的市场之一，其发展主要得益于越南的传统啤酒文化以及人们对烈酒和葡萄酒等高端饮料日益增长的兴趣。日本品牌正越来越多地探索越南市场的机会，利用消费者不断变化的偏好、电子商务的兴起以及对高端产品的良好前景。然而，税收上调和严格的消费法等监管挑战使这一环境变得更加复杂。

越南酒类饮料市场结构

2023 年，越南酒精饮料市场达到 54 亿升，啤酒占总消费量的 90% 以上。啤酒长期以来一直是越南社会生活的必需品，使其成为主要的产品类别。喜力、嘉士伯等国际公司以及 Sabeco 等本地巨头保持着强大的市场地位 [1].

Consumers choose to buy drinks at Winmart supermarket in Cau Giay district, Hanoi

来源： 金泰多提

原料价格高企、消费量减少、减少酒精和啤酒滥用的有害影响的政策是影响2023年酒类饮料企业销售的主要原因。因此，预计2024年酒类饮料行业收入和利润的突破预期并不乐观 [2]近日，行业内一家大型企业——喜力广南啤酒公司不得不暂时停产，数十年来该公司在越南的消费市场首次出现两位数的下滑 [3]. 2021年至2024年7月， 南非能源公司 面临重大挑战，产量和收入与 2019 年相比均有所下降。由于投入成本飙升 20-40%，而销售价格无法调整，该公司的工厂陷入困境，给生产运营带来了巨大压力。同样， 哈贝科 报告称，其 2023 年的消费量与 2019 年相比下降了约 30%，迫使其裁员 25%，预算削减 10%。该公司持续亏损，截至 2023 年底已连续第 27 个季度亏损，累计亏损额达 4577 亿越南盾​

虽然烧酒和当地米酒等烈酒越来越受欢迎，但受旅游业和高级餐饮兴起的推动，葡萄酒消费也获得了增长 [4]此外，精酿饮品也越来越受欢迎，迎合了追求独特饮酒体验的都市年轻消费者。此外，酒精饮料行业（葡萄酒、啤酒）的企业也纷纷做出生产经营上的改变，一些企业开始转向低酒精、无酒精饮料或水果味低酒精鸡尾酒和啤酒。例如，喜力推出酒精含量为0.0%的啤酒，或Chill品牌（Goody集团股份公司）推出酒精含量约为4.5%的多款瓶装水果鸡尾酒……[5]

在越南，酒类通过超市、购物中心、杂货店、便利店和传统零售系统等各种渠道销售。然而，电子商务 (EC) 正成为一个重要的渠道，尤其是在新冠疫情的影响之后，消费者出于方便和安全的考虑，优先选择网上购物 [6]. 得益于快速配送服务和数字广告的结合，电商平台在大城市蓬勃发展，吸引了大批年轻人。

多个啤酒品牌入驻电商平台

来源： 越南共产党

政府法规及其影响

越南政府目前正在提出旨在控制酒精消费的新法规。拟议的增税措施将使啤酒和烈酒的消费税到 2030 年提高到 100% [7]，影响产品的可负担性并重塑市场格局。这些措施旨在减少过度消费并促进公众健康，但也给依赖大众市场酒精销售的企业带来了挑战。

越南第 100/2019/ND-CP 号法令对酒后驾驶行为进行严厉处罚，于 2020 年 1 月 1 日正式生效 [8]。该法令实施零容忍政策，这意味着司机如果血液或呼吸中含有任何酒精痕迹，就会受到处罚。该法令的实施对行为产生了重大影响，导致酒精消费量下降，尤其是在餐馆和啤酒馆等社交饮酒场所 [9]该法规旨在加强道路安全，但也给越南的饮料行业带来了挑战，自该法规实施以来，酒精销量明显下降。

Contributing to reducing traffic violations

来源： 越南劳动新闻网

尽管存在这些挑战，但市场仍具有长期增长潜力，尤其是在高端市场。随着消费者收入的增加和口味的演变，对更高品质手工烈酒和葡萄酒的需求不断增加。日本在高端饮料方面拥有著名的专业知识，将这一转变视为有效进入越南市场的机会 [10].

日本葡萄酒品牌的参与

越南的日本酒类包括威士忌、清酒、烧酒和梅酒等各种类型，其中知名品牌包括三得利（山崎威士忌和响威士忌）和蝶矢（梅酒）。这些产品通过多种渠道销售，包括进口商店、日本专卖店、日本餐厅以及越来越多的电子商务平台。电子商务的发展为日本品牌提供了接触河内和胡志明市等城市消费者的重要机会，尤其是在取消了对在线销售高酒精含量饮料的限制之后 [11]。这些产品通过多种渠道销售，包括进口商店、日本专卖店、日本餐厅以及越来越多的电子商务平台。电子商务的增长为日本品牌提供了重要机会，使其能够接触河内和胡志明市等城市的城乡消费者，尤其是在取消了在线销售高酒精含量饮料的限制之后 [12].

越南市场上有几种日本葡萄酒品牌

来源： Elflamico.com

然而，市场面临着来自其他品牌的激烈竞争，例如韩国烧酒和来自欧洲和美国的威士忌，尤其是在威士忌和淡烈酒领域 [13]。日本酒类作为节日和特殊场合的礼物越来越受欢迎，尤其是作为企业客户（包括在越南经营的日本公司）的礼品套装。在越南的日本侨民人口不断增加也助长了对这些饮料的需求。[14].

针对日本品牌的战略建议

要想在越南竞争激烈的酒精饮料市场取得成功，日本品牌必须采取有针对性的策略。一个必不可少的方法是专注于城市地区，那里的消费者更愿意接受新体验，也愿意为高端产品付费。胡志明市和河内人口不断增长，夜生活丰富多彩，是高端饮料的理想市场 [15].

与当地公司的合作至关重要。与越南分销商、零售商甚至酿酒厂合作可以帮助日本品牌克服物流挑战并获得市场洞察力。此外，通过产品发布提供文化体验（例如清酒品尝或与越南厨师合作）可以增强品牌吸引力。

除了实体店，投资电子商务也是必不可少的。日本品牌可以在本地在线平台上推出产品，并制定直接面向消费者的策略，以建立信任并覆盖更广泛的受众。建立质量保证机制和确保产品真实性对于在线市场的成功至关重要。

在越南具有巨大潜力的日本酒精饮料包括清酒、梅酒和威士忌。清酒，尤其是纯米酒和大吟酿，与越南美食相得益彰，与高端餐饮趋势相得益彰。梅酒带有甜李子的味道，吸引了年轻消费者和女性，而日本威士忌如 Hibiki 和 Yamazaki 则以其品质和工艺吸引鉴赏家，使日本饮料能够占领高端市场并提升就餐体验。

结论

越南酒精饮料市场正在不断发展，除了啤酒市场占主导地位外，对优质烈酒、葡萄酒和手工饮料的需求也在不断增长。日本品牌有机会通过专注于城市消费者、电子商务和与当地经销商合作进入这个市场。然而，他们必须应对监管复杂性，例如税收上涨和严格的消费法。成功将取决于了解当地偏好并通过质量、创新和文化故事来区分产品，从而帮助他们在充满活力的市场中有效竞争。

[1] https://www.researchandmarkets.com/reports/5983626/vietnam-alcoholic-beverages-industry-research

[2] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[3] https://baodautu.vn/nganh-do-uong-doi-mat-nhieu-thach-thuc-lon-d219935.html

[4] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[5] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[6] https://www.researchandmarkets.com/reports/4517657/food-and-drink-e-commerce-in-vietnam

[7] https://en.vneconomy.vn/100-of-exise-tax-proposed-for-beer-and-alcohol-by-2030.htm

[8] https://vietnamlawmagazine.vn/how-new-rules-on-prevention-of-adverse-effects-of-alcohol-will-impact-alcohol-advertising-and-promotion-practice-note-27137.html

[9] https://theinvestor.vn/vietnams-strict-drink-driving-rules-dampen-brewers-spirits-d8506.html

[10] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[11] https://drinks-intel.com/spirits/how-is-the-spirits-category-navigating-japans-evolving-alcohol-landscape-market-intel/

[12] https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/31/2921945/0/en/Vietnam-Alcoholic-Drinks-Market-Analysis-Trends-and-Forecasts-to-2028-Shochu-Soju-Continues-to-Register-Strong-Growth.html

[13] https://www.euromonitor.com/alcoholic-drinks-in-japan/report

[14] https://www.researchandmarkets.com/reports/4622451/vietnam-retail-market-share-analysis-industry

[15] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

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