베트남의 주류 시장은 전통적인 맥주 문화와 증류주 및 와인과 같은 프리미엄 주류에 대한 관심 증가에 힘입어 동남아시아에서 가장 역동적인 시장 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 일본 브랜드들은 변화하는 소비자 선호도, 전자상거래의 성장, 고급 제품에 대한 긍정적인 전망을 활용하며 이 시장에서 점점 더 많은 기회를 모색하고 있습니다. 그러나 세금 인상과 엄격한 음주 규제와 같은 규제 과제는 이 시장의 복잡성을 높이고 있습니다.

베트남 주류 시장의 구조

베트남의 주류 시장은 2023년 54억 리터 규모에 달했으며, 맥주가 전체 소비량의 90% 이상을 차지했습니다. 맥주는 오랫동안 베트남 사회생활의 필수적인 요소였으며, 이에 따라 가장 지배적인 제품 부문으로 자리 잡고 있습니다. Heineken, Carlsberg와 같은 글로벌 기업 및 Sabeco와 같은 현지 대기업이 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다 [1].

Consumers choose to buy drinks at Winmart supermarket in Cau Giay district, Hanoi

출처: 킨테도티.vn

높은 원재료 가격, 소비 감소, 그리고 알코올 및 맥주 남용의 유해한 영향을 줄이기 위한 정책이 2023년 주류 기업의 매출에 부정적인 영향을 미친 주요 원인입니다. 따라서 2024년 주류 산업의 매출과 이익이 크게 개선될 것이라는 전망은 낙관적이지 않습니다 [2]. 최근 업계의 대기업 중 하나인 Heineken Quang Nam Brewery가 일시적으로 운영을 중단해야 했습니다. 수십 년 만에 처음으로 베트남 내 해당 기업의 소비 시장이 두 자릿수 감소를 기록했습니다 [3]. 2021년부터 2024년 7월까지, Sabeco 는 생산량과 매출이 모두 2019년 대비 감소하면서 상당한 어려움에 직면했습니다. 투입 비용이 20-40% 급등한 반면 판매 가격은 조정할 수 없었던 탓에, 회사의 공장 운영에는 막대한 압박이 가해졌습니다​. 마찬가지로, 하베코 는 2023년 소비량이 2019년 대비 약 30% 감소했다고 보고했으며, 이에 따라 인력을 25% 감축하고 예산을 10% 삭감했습니다. 해당 기업은 지속적인 손실을 겪었고, 2023년 말 기준 27분기 연속 손실을 기록했으며 누적 손실은 4,577억 VND에 달했습니다​

소주와 현지 쌀 증류주와 같은 증류주의 인기가 높아지는 가운데, 관광업과 파인 다이닝의 성장에 힘입어 와인 소비도 증가하고 있습니다 [4]. 또한 독특한 음주 경험을 추구하는 젊은 도시 소비자들을 중심으로 수제 주류의 인기도 높아지고 있습니다. 아울러 주류 산업(와인, 맥주) 기업들은 생산 및 사업 방식에 변화를 주고 있습니다. 일부 기업은 저알코올·무알코올 음료 또는 과일 맛의 저알코올 칵테일과 맥주로 전환하기 시작했습니다. 예를 들어 Heineken은 알코올 함량이 0.0%인 맥주를 출시했으며, Chill 브랜드(Goody Group Joint Stock Company)는 알코올 함량이 약 4.5%인 다양한 병입 과일 칵테일을 선보이고 있습니다…[5]

베트남에서 주류는 슈퍼마켓, 쇼핑몰, 식료품점, 편의점 및 전통적인 소매 시스템 등 다양한 채널을 통해 유통됩니다. 그러나 COVID-19 팬데믹의 영향 이후 소비자들이 편의성과 안전성을 이유로 온라인 쇼핑을 우선시하면서 전자상거래(EC)가 주요 유통 채널로 부상하고 있습니다 [6]. EC 플랫폼은 빠른 배송 서비스와 디지털 광고의 결합에 힘입어 대도시에서 성장하고 있으며 많은 젊은 소비자를 유치하고 있습니다.

여러 맥주 브랜드가 EC 플랫폼에 진입

출처: Congnghevadoisong.vn

정부 규제와 그 영향

베트남 정부는 현재 주류 소비를 통제하기 위한 새로운 규정을 제안하고 있습니다. 제안된 세금 인상안에 따라 2030년까지 맥주와 증류주에 대한 특별소비세가 100%로 인상될 예정입니다 [7], 이는 제품 구매 가능성에 영향을 미치고 시장 환경을 재편할 것입니다. 이러한 조치는 과도한 소비를 줄이고 공중보건을 증진하는 것을 목표로 하지만, 대중 시장 주류 판매에 의존하는 기업에는 과제를 안겨주기도 합니다.

베트남에서 음주운전에 대해 엄격한 처벌을 부과하는 Decree 100/2019/ND-CP는 2020년 1월 1일 공식적으로 발효되었습니다 [8]. 이 법령은 무관용 정책을 시행하며, 운전자의 혈액이나 호흡에서 알코올이 미량이라도 검출되면 처벌할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이 법령의 시행은 음주 행태에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 레스토랑과 맥주홀과 같은 사교적 음주 환경에서 주류 소비가 감소하는 결과로 이어졌습니다 [9]. 이 규정은 도로 안전 강화를 목표로 하지만, 시행 이후 주류 판매가 눈에 띄게 감소하면서 베트남 음료 산업에도 어려움을 초래했습니다.

Contributing to reducing traffic violations

출처: Laodongthudo.vn

이러한 과제에도 불구하고 시장은 특히 프리미엄 부문에서 장기적인 성장 잠재력을 제공한다. 소비자 소득이 증가하고 취향이 변화함에 따라 고품질의 수제 주류와 와인에 대한 수요가 커지고 있다. 프리미엄 음료 분야에서 뛰어난 전문성을 보유한 일본은 이러한 변화를 베트남 시장에 효과적으로 진출할 기회로 보고 있다 [10].

일본 와인 브랜드의 참여

베트남에서 판매되는 일본산 주류에는 위스키, 사케, 소주, 우메슈(매실주) 등 다양한 종류가 있으며, 대표적인 브랜드로는 Suntory(Yamazaki 및 Hibiki 위스키)와 Choya(우메슈)가 있다. 이러한 제품은 수입 전문점, 일본 전문점, 일본 음식점 등 다양한 유통 채널을 통해 판매되며, 최근에는 전자상거래 플랫폼을 통한 유통도 증가하고 있다. 전자상거래의 성장은 일본 브랜드가 하노이와 호찌민시와 같은 도시의 소비자에게 다가갈 수 있는 상당한 기회를 제공하며, 특히 고알코올 음료의 온라인 판매 제한이 철폐된 이후 이러한 기회가 더욱 확대되고 있다 [11]. 이러한 제품은 수입 전문점, 일본 전문점, 일본 음식점 등 다양한 유통 채널을 통해 판매되며, 최근에는 전자상거래 플랫폼을 통한 유통도 증가하고 있다. 전자상거래의 성장은 일본 브랜드가 하노이와 호찌민시와 같은 도시의 도시 및 농촌 소비자에게 다가갈 수 있는 상당한 기회를 제공하며, 특히 고알코올 음료의 온라인 판매 제한이 철폐된 이후 이러한 기회가 더욱 확대되고 있다 [12].

베트남 시장 내 일본 와인 브랜드의 여러 유형

출처: Elflamico.com

그러나 특히 위스키와 라이트 스피리츠 부문에서 한국 소주와 유럽 및 미국산 위스키 등 다른 브랜드와의 경쟁이 치열하다 [13]. 일본산 주류를 명절과 특별한 행사를 위한 선물로 찾는 수요가 증가하는 추세도 나타나고 있으며, 특히 베트남에서 활동하는 일본 기업을 포함한 기업 고객용 선물 세트에서 이러한 경향이 두드러진다. 베트남 내 일본인 expatriate 인구의 증가 역시 이러한 음료에 대한 수요 확대에 기여하고 있다​[14].

일본 브랜드를 위한 전략적 권고사항

베트남의 경쟁적인 주류 시장에서 성공하기 위해 일본 브랜드는 표적화된 전략을 채택해야 한다. 핵심 접근법 중 하나는 소비자들이 새로운 경험에 더욱 개방적이고 프리미엄 제품에 비용을 지불할 의향이 높은 도시 지역에 집중하는 것이다. 인구가 증가하고 활기찬 나이트라이프가 형성된 호찌민시와 하노이는 고급 음료에 이상적인 시장을 제공한다 [15].

현지 기업과의 파트너십이 매우 중요하다. 베트남의 유통업체, 소매업체 또는 양조업체와 협력하면 일본 브랜드가 물류상의 과제를 극복하고 시장 인사이트를 확보하는 데 도움이 될 수 있다. 또한 사케 시음 행사나 베트남 셰프와의 협업 등 제품 출시를 통해 문화적 경험을 제공하면 브랜드 매력을 높일 수 있다.

오프라인 입지와 더불어 전자상거래에 대한 투자도 필수적이다. 일본 브랜드는 현지 온라인 플랫폼에서 제품을 출시하고 소비자 직접 판매 전략을 개발하여 신뢰를 구축하고 더 광범위한 고객층에 도달할 수 있다. 품질 보증 체계를 확립하고 제품의 진품 여부를 보장하는 것이 온라인 시장에서 성공하기 위한 핵심 요소가 될 것이다.

베트남에서 높은 잠재력을 보유한 일본산 주류로는 사케, 우메슈, 위스키가 있다. 특히 Junmai와 Daiginjo 사케는 베트남 요리와 잘 어울리고 프리미엄 다이닝 트렌드에도 적합하다. 달콤한 매실 풍미를 지닌 우메슈는 젊은 소비자와 여성 소비자에게 매력적으로 다가가며, Hibiki와 Yamazaki 같은 일본 위스키는 품질과 장인정신으로 애호가들의 관심을 끈다. 이를 통해 일본산 주류는 프리미엄 부문을 공략하고 다이닝 경험을 향상할 수 있는 입지를 확보하고 있다.

결론

베트남의 주류 시장은 지배적인 맥주 부문과 함께 프리미엄 스피리츠, 와인, 수제 음료에 대한 수요가 증가하면서 변화하고 있다. 일본 브랜드는 도시 소비자, 전자상거래, 현지 유통업체와의 파트너십에 집중함으로써 이 시장에 진출할 수 있다. 그러나 세금 인상과 엄격한 주류 소비 규정 등 복잡한 규제 환경을 헤쳐 나가야 한다. 성공 여부는 현지 선호도를 이해하고 품질, 혁신, 문화적 스토리텔링을 통해 제품을 차별화하여 역동적인 시장에서 효과적으로 경쟁하는 데 달려 있다.

[1] https://www.researchandmarkets.com/reports/5983626/vietnam-alcoholic-beverages-industry-research

[2] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[3] https://baodautu.vn/nganh-do-uong-doi-mat-nhieu-thach-thuc-lon-d219935.html

[4] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[5] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[6] https://www.researchandmarkets.com/reports/4517657/food-and-drink-e-commerce-in-vietnam

[7] https://en.vneconomy.vn/100-of-exise-tax-proposed-for-beer-and-alcohol-by-2030.htm

[8] https://vietnamlawmagazine.vn/how-new-rules-on-prevention-of-adverse-effects-of-alcohol-will-impact-alcohol-advertising-and-promotion-practice-note-27137.html

[9] https://theinvestor.vn/vietnams-strict-drink-driving-rules-dampen-brewers-spirits-d8506.html

[10] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[11] https://drinks-intel.com/spirits/how-is-the-spirits-category-navigating-japans-evolving-alcohol-landscape-market-intel/

[12] https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/31/2921945/0/en/Vietnam-Alcoholic-Drinks-Market-Analysis-Trends-and-Forecasts-to-2028-Shochu-Soju-Continues-to-Register-Strong-Growth.html

[13] https://www.euromonitor.com/alcoholic-drinks-in-japan/report

[14] https://www.researchandmarkets.com/reports/4622451/vietnam-retail-market-share-analysis-industry

[15] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

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