ベトナムのアルコール飲料市場は、伝統的なビール文化と、スピリッツやワインなどプレミアム飲料への関心の高まりを背景に、東南アジアで最もダイナミックな市場の一つとなっている。日本企業は、変化する消費者嗜好、電子商取引の拡大、高価格帯製品に対する良好な見通しを活用し、この市場での事業機会をますます模索している。一方、増税や厳格な飲酒規制などの規制上の課題が、この市場環境を複雑にしている。.

ベトナムのアルコール飲料市場の構造

ベトナムのアルコール飲料市場は2023年に54億リットルに達し、ビールが総消費量の90%超を占めた。ビールは長年にわたりベトナムの社交生活に欠かせない存在であり、主要な製品セグメントとなっている。HeinekenやCarlsbergなどの国際企業、ならびにSabecoなどの地元大手企業が強固な市場地位を維持している [1].

Consumers choose to buy drinks at Winmart supermarket in Cau Giay district, Hanoi

出典: キンテドティ

原材料価格の高騰、消費の減少、アルコールやビールの乱用による有害な影響を抑制する政策が、2023年のアルコール飲料企業の販売に悪影響を及ぼした主な要因である。そのため、2024年のアルコール飲料業界の売上高および利益の飛躍的な伸びに対する見通しは楽観的とはいえない [2]. 。最近では、業界大手のHeineken Quang Nam Breweryが一時的な操業停止を余儀なくされた。数十年ぶりに、同社のベトナムにおける消費市場は二桁減となった [3]. 。2021年から2024年7月まで、, Sabeco は大きな課題に直面し、生産量と売上高がともに2019年と比べて減少した。投入コストが20～40%上昇する一方、販売価格を調整できず、同社の工場は苦境に陥り、生産活動に大きな圧力がかかった。同様に、, ハベコ 同社は、2023年の消費量が2019年と比べて約30%減少したと報告しており、その結果、従業員数を25%削減し、予算を10%削減せざるを得なかった。同社は継続的な赤字に苦しみ、2023年末までに27四半期連続の赤字を記録し、累積損失は4,577億ベトナムドンに達した

。焼酎や地元の米焼酎などのスピリッツの人気が高まる一方、観光と高級飲食店の拡大を背景に、ワインの消費も伸びている [4]. 。さらに、独自の飲酒体験を求める若い都市部の消費者を取り込み、クラフト系飲料も人気を集めている。また、アルコール飲料業界（ワイン、ビール）の企業は、生産および事業面で変化を進めている。一部の企業は、低アルコール飲料、ノンアルコール飲料、またはフルーツ風味の低アルコールカクテルやビールへの切り替えを始めている。例えば、Heinekenのアルコール度数0.0%のビールや、Chillブランド（Goody Group Joint Stock Company）のアルコール度数約4.5%のボトル入りフルーツカクテルなどがある…[5]

ベトナムでは、アルコール飲料はスーパーマーケット、ショッピングモール、食料品店、コンビニエンスストア、従来型の小売システムなど、さまざまなチャネルを通じて流通している。しかし、特にCOVID-19パンデミックの影響以降、消費者が利便性と安全性を重視してオンラインショッピングを利用するようになったことで、電子商取引（EC）は主要なチャネルとなりつつある [6]. 。ECプラットフォームは大都市で成長し、迅速な配送サービスとデジタル広告の組み合わせにより、多くの若者を引き付けている。.

複数のビールブランドがECプラットフォームに参入

出典: Congnghevadoisong.vn

政府規制とその影響

ベトナム政府は現在、アルコール消費の抑制を目的とした新たな規制を提案している。提案されている増税により、ビールとスピリッツの物品税は2030年までに100%へ引き上げられる見込みである [7], 。これらの措置は過剰消費の抑制と公衆衛生の向上を目的としているが、大衆向けアルコール販売に依存する企業にとっては課題にもなる。.

ベトナムで飲酒運転に対する厳格な罰則を定めた政令100/2019/ND-CPは、2020年1月1日に正式に施行された [8]. 。この政令はゼロトレランス方針を実施するもので、運転者は血液または呼気にアルコールがわずかでも検出されれば処罰される可能性がある。その施行は人々の行動に大きな影響を与え、特にレストランやビアホールなどでの社交的な飲酒場面において、アルコール消費の減少につながった [9]. 。この規制は道路の安全性向上を目的としているが、施行後にアルコール飲料の販売が大幅に減少するなど、ベトナムの飲料業界にも課題をもたらしている。.

Contributing to reducing traffic violations

出典: Laodongthudo.vn

こうした課題がある一方で、特にプレミアムセグメントでは、市場に長期的な成長可能性がある。消費者所得の上昇と嗜好の変化に伴い、より高品質で職人技を生かしたスピリッツやワインへの需要が高まっている。プレミアム飲料に関する高い専門性で知られる日本にとって、この変化はベトナム市場へ効果的に参入する機会となっている [10].

日本のワインブランドの参入

ベトナムで流通する日本のアルコール飲料には、ウイスキー、日本酒、焼酎、梅酒などさまざまな種類があり、代表的なブランドとしてSuntory（YamazakiおよびHibikiウイスキー）やChoya（梅酒）が挙げられる。これらの商品は、輸入品販売店、日本専門店、日本食レストラン、そして近年ではECプラットフォームなど、複数のチャネルを通じて流通している。ECの成長は、HanoiやHo Chi Minh Cityなどの都市部の消費者に日本ブランドがリーチする大きな機会をもたらしている。特に、高アルコール飲料のオンライン販売に対する規制が撤廃されたことを受け、その機会は一層拡大している [11]. これらの商品は、輸入品販売店、日本専門店、日本食レストラン、そして近年ではECプラットフォームなど、複数のチャネルを通じて流通している。ECの成長は、HanoiやHo Chi Minh Cityなどの都市部および農村部の消費者に日本ブランドがリーチする大きな機会をもたらしている。特に、高アルコール飲料のオンライン販売に対する規制が撤廃されたことを受け、その機会は一層拡大している [12].

ベトナム市場における日本のワインブランドの主な種類

出典: Elflamico.com

しかし、市場では、韓国の焼酎や欧州・米国のウイスキーなど、他ブランドとの競争が激しい。特にウイスキーおよびライトスピリッツのセグメントで競争が顕著である [13]. 近年の傾向として、休日や特別な機会の贈答品として日本のアルコール飲料の人気が高まっている。特に、ベトナムで事業を展開する日本企業を含む法人顧客向けのギフトセットで需要が拡大している。ベトナムに居住する日本人駐在員の増加も、これらの飲料に対する需要の高まりに寄与している​[14].

日本ブランドに向けた戦略的提言

競争の激しいベトナムのアルコール飲料市場で成功するには、日本ブランドはターゲットを明確にした戦略を採用する必要がある。重要なアプローチの一つは、消費者が新しい体験を受け入れやすく、プレミアム商品に対して支出する意欲も高い都市部に注力することである。人口が増加し、ナイトライフが活発なHo Chi Minh CityとHanoiは、高級飲料にとって理想的な市場である [15].

現地企業との提携が重要となる。ベトナムの販売代理店、小売業者、さらには醸造所と協業することで、日本ブランドは物流面の課題を克服し、市場に関する知見を得ることができる。さらに、日本酒の試飲会やベトナム人シェフとのコラボレーションなど、商品発売を通じて文化的な体験を提供すれば、ブランドの訴求力を高められる。.

実店舗での展開に加えて、ECへの投資も不可欠である。日本ブランドは現地のオンラインプラットフォームで商品を販売し、消費者直販戦略を構築することで、信頼を醸成し、より幅広い顧客層にリーチできる。品質保証の仕組みを確立し、商品の真正性を確保することが、オンライン市場で成功するための重要な要件となる。.

ベトナムで大きな可能性を持つ日本のアルコール飲料には、日本酒、梅酒、ウイスキーがある。特にJunmaiとDaiginjoの日本酒は、ベトナム料理との相性がよく、プレミアムな食体験のトレンドにも適合する。甘い梅の風味を持つ梅酒は若年層や女性に訴求する一方、HibikiやYamazakiなどの日本のウイスキーは、その品質と職人技によって愛好家を引きつける。これにより、日本の飲料はプレミアムセグメントを獲得し、食事体験を高めることができる。.

まとめ

ベトナムのアルコール飲料市場は、依然としてビールが中心である一方、プレミアムスピリッツ、ワイン、職人技を生かした飲料への需要が高まり、変化を続けている。日本ブランドには、都市部の消費者、EC、現地販売代理店との提携に注力することで、この市場に参入する機会がある。ただし、増税や厳格な飲酒関連法規など、複雑な規制環境に対応しなければならない。成功の鍵は、現地の嗜好を理解し、品質、革新性、文化的なストーリーテリングを通じて商品を差別化することにある。それにより、動きの速い市場で効果的に競争できるようになる。.

[1] https://www.researchandmarkets.com/reports/5983626/vietnam-alcoholic-beverages-industry-research

[2] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[3] https://baodautu.vn/nganh-do-uong-doi-mat-nhieu-thach-thuc-lon-d219935.html

[4] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[5] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[6] https://www.researchandmarkets.com/reports/4517657/food-and-drink-e-commerce-in-vietnam

[7] https://en.vneconomy.vn/100-of-exise-tax-proposed-for-beer-and-alcohol-by-2030.htm

[8] https://vietnamlawmagazine.vn/how-new-rules-on-prevention-of-adverse-effects-of-alcohol-will-impact-alcohol-advertising-and-promotion-practice-note-27137.html

[9] https://theinvestor.vn/vietnams-strict-drink-driving-rules-dampen-brewers-spirits-d8506.html

[10] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[11] https://drinks-intel.com/spirits/how-is-the-spirits-category-navigating-japans-evolving-alcohol-landscape-market-intel/

[12] https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/31/2921945/0/en/Vietnam-Alcoholic-Drinks-Market-Analysis-Trends-and-Forecasts-to-2028-Shochu-Soju-Continues-to-Register-Strong-Growth.html

[13] https://www.euromonitor.com/alcoholic-drinks-in-japan/report

[14] https://www.researchandmarkets.com/reports/4622451/vietnam-retail-market-share-analysis-industry

[15] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

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