越南酒类饮料市场是东南亚最具活力的市场之一，这主要得益于其传统的啤酒文化，以及消费者对烈酒和葡萄酒等高端饮品日益浓厚的兴趣。日本品牌正越来越多地探索这一市场中的机遇，借助消费者偏好的变化、电子商务的发展以及高端产品的良好前景寻求增长。然而，税率上调和严格的消费法规等监管挑战，也增加了这一市场环境的复杂性。.

越南酒类饮料市场的结构

2023年，越南酒类饮料市场规模达到54亿升，其中啤酒占总消费量的90%以上。啤酒长期以来一直是越南社会生活的重要组成部分，因此占据主导产品细分市场。Heineken、Carlsberg等国际企业以及Sabeco等本土巨头保持着强劲的市场地位 [1].

Consumers choose to buy drinks at Winmart supermarket in Cau Giay district, Hanoi

来源： 金泰多提

原材料价格高企、消费减少，以及旨在降低酒精和啤酒滥用危害的政策，是2023年对酒类饮料企业销售造成负面影响的主要原因。因此，预计酒类饮料行业2024年的收入和利润难以实现突破，前景并不乐观 [2]. 。近期，行业内一家大型企业Heineken Quang Nam Brewery被迫暂时停产。数十年来，该公司在越南的消费市场首次出现两位数下滑 [3]. 。从2021年至2024年7月，, Sabeco 面临重大挑战，产量和收入均较2019年下降。由于投入成本上涨20-40%，而销售价格无法调整，该公司的工厂经营举步维艰，生产运营承受着巨大压力​。同样，, 哈贝科 报道称，其2023年的消费量较2019年下降约30%，迫使公司将员工人数削减25%，并将预算削减10%。截至2023年底，该公司已连续亏损，并录得第27个连续季度亏损，累计亏损达到4577亿越南盾​

随着旅游业发展和精致餐饮兴起，烧酒（如soju）和本地米酒日益受到欢迎，葡萄酒消费也呈现增长趋势 [4]. 。此外，精酿饮品也日益流行，满足了年轻城市消费者寻求独特饮酒体验的需求。同时，酒类饮料企业（葡萄酒、啤酒）也对生产和经营进行了调整。一些企业已开始转向低酒精、无酒精饮料，或水果风味的低酒精鸡尾酒和啤酒。例如，Heineken推出酒精含量为0.0%的啤酒，Chill品牌（Goody Group Joint Stock Company）则推出了多种瓶装水果鸡尾酒，酒精含量约为4.5%……[5]

在越南，酒类产品通过超市、购物中心、杂货店、便利店和传统零售系统等多种渠道进行分销。然而，电子商务（EC）正成为一个重要渠道，尤其是在新冠疫情影响之后，消费者更加重视线上购物的便利性和安全性 [6]. 。EC平台在大城市发展活跃，并凭借快速配送服务与数字广告的结合吸引了众多年轻消费者。.

多家啤酒品牌入驻EC平台

来源： Congnghevadoisong.vn

政府法规及其影响

越南政府目前正在提议旨在控制酒精消费的新法规。拟议的税收上调将把啤酒和烈酒的特别消费税提高至2030年的100% [7], ，从而影响产品的可负担性并重塑市场格局。这些措施旨在减少过量消费、促进公共健康，但也给依赖大众市场酒类销售的企业带来了挑战。.

越南关于酒驾的严格处罚规定《第100/2019/ND-CP号法令》于2020年1月1日正式生效 [8]. 。该法令执行零容忍政策，这意味着驾驶员只要血液或呼气中含有任何酒精痕迹，就可能受到处罚。该法令的实施显著改变了消费者行为，导致酒精消费量下降，尤其是在餐厅和啤酒馆等社交饮酒场景中 [9]. 。该法规旨在提升道路安全，但也给越南饮料行业带来了挑战，其实施以来酒类销售额明显下降。.

Contributing to reducing traffic violations

来源： Laodongthudo.vn

尽管面临这些挑战，该市场仍具备长期增长潜力，尤其是在高端细分市场。随着消费者收入提高、品味不断演变，对高品质手工酿造烈酒和葡萄酒的需求日益增长。日本凭借其在高端饮品领域享有盛誉的专业能力，将这一趋势视为有效进入越南市场的机遇 [10].

日本葡萄酒品牌的参与

越南市场上的日本酒类饮品包括威士忌、清酒、烧酒和梅酒等多种类型，其中知名品牌包括Suntory（Yamazaki和Hibiki威士忌）和Choya（梅酒）。这些产品通过多种渠道进行分销，包括进口商店、日本特色商店、日本餐厅，并日益通过电子商务平台销售。电子商务的发展为日本品牌触达河内和胡志明市等城市的消费者提供了重要机遇，尤其是在取消在线销售高酒精度饮品限制之后 [11]. 这些产品通过多种渠道进行分销，包括进口商店、日本特色商店、日本餐厅，并日益通过电子商务平台销售。电子商务的发展为日本品牌触达河内和胡志明市等城市的城市及农村消费者提供了重要机遇，尤其是在取消在线销售高酒精度饮品限制之后 [12].

越南市场上的几类日本葡萄酒品牌

来源： Elflamico.com

然而，该市场也面临来自其他品牌的激烈竞争，例如韩国烧酒以及来自欧洲和美国的威士忌，尤其是在威士忌和低度烈酒细分市场 [13]. 一个日益明显的趋势是，日本酒类饮品越来越受欢迎，成为节日和特殊场合的礼品，尤其是面向企业客户的礼盒，包括在越南运营的日本企业。越南日本籍侨民数量的增长也推动了对这些饮品的需求​[14].

对日本品牌的战略建议

要在越南竞争激烈的酒类饮品市场取得成功，日本品牌必须采取针对性策略。一项关键举措是聚焦城市地区，因为当地消费者更愿意尝试新体验，也更愿意为高端产品支付溢价。胡志明市和河内人口持续增长、夜生活活跃，是高端饮品的理想市场 [15].

与当地企业建立合作关系将至关重要。与越南分销商、零售商甚至酿酒厂合作，可以帮助日本品牌克服物流挑战并获得市场洞察。此外，通过产品发布活动提供文化体验，例如清酒品鉴会或与越南厨师开展合作，有助于提升品牌吸引力。.

除实体渠道布局外，投资电子商务也至关重要。日本品牌可以在当地线上平台推出产品，并制定直接面向消费者的策略，以建立信任并触达更广泛的受众。建立质量保障机制并确保产品真实性，将是在线市场取得成功的关键。.

在越南具有较大发展潜力的日本酒类饮品包括清酒、梅酒和威士忌。清酒，尤其是Junmai和Daiginjo，与越南菜肴相得益彰，也契合高端餐饮的发展趋势。梅酒凭借其甜美的梅子风味，受到年轻消费者和女性消费者的青睐；而Hibiki和Yamazaki等日本威士忌则凭借品质与工艺吸引鉴赏家，使日本酒类饮品能够抢占高端细分市场并提升餐饮体验。.

结论

越南酒类饮品市场正在不断发展，在占主导地位的啤酒细分市场之外，对高端烈酒、葡萄酒和手工酿造饮品的需求也在增长。日本品牌可通过聚焦城市消费者、电子商务以及与当地分销商合作，抓住进入该市场的机遇。然而，品牌还必须应对不断上调的税费和严格的消费法规等监管复杂性。成功将取决于对当地偏好的深入理解，并通过品质、创新和文化叙事实现产品差异化，从而帮助品牌在充满活力的市场中有效竞争。.

[1] https://www.researchandmarkets.com/reports/5983626/vietnam-alcoholic-beverages-industry-research

[2] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[3] https://baodautu.vn/nganh-do-uong-doi-mat-nhieu-thach-thuc-lon-d219935.html

[4] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[5] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[6] https://www.researchandmarkets.com/reports/4517657/food-and-drink-e-commerce-in-vietnam

[7] https://en.vneconomy.vn/100-of-exise-tax-proposed-for-beer-and-alcohol-by-2030.htm

[8] https://vietnamlawmagazine.vn/how-new-rules-on-prevention-of-adverse-effects-of-alcohol-will-impact-alcohol-advertising-and-promotion-practice-note-27137.html

[9] https://theinvestor.vn/vietnams-strict-drink-driving-rules-dampen-brewers-spirits-d8506.html

[10] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[11] https://drinks-intel.com/spirits/how-is-the-spirits-category-navigating-japans-evolving-alcohol-landscape-market-intel/

[12] https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/31/2921945/0/en/Vietnam-Alcoholic-Drinks-Market-Analysis-Trends-and-Forecasts-to-2028-Shochu-Soju-Continues-to-Register-Strong-Growth.html

[13] https://www.euromonitor.com/alcoholic-drinks-in-japan/report

[14] https://www.researchandmarkets.com/reports/4622451/vietnam-retail-market-share-analysis-industry

[15] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

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