越南啤酒市场及外国品牌的参与

253 月2025

B&Company

食品和饮料

B&Company是自2008年以来第一家专注于越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本“越南简报”栏目中，B&Company 的青年研究人员将及时提供有关越南工业趋势、消费趋势和社会运动的信息。.

本文使用英语撰写，其它语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获得准确内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请分别检查每条信息。对信息的解释与未来展望是每位研究者的个人观点。.

越南啤酒市场是一个充满活力且具有重要文化意义的行业，外国品牌的参与度不断提升。随着成本上涨和监管严格等近期挑战的出现，该行业正迅速演变，以满足消费者不断变化的偏好。.

越南啤酒市场概览

越南是全球主要啤酒市场之一，自2015年以来一直稳居消费量前十。2023年，越南位列全球第7位，消费量接近46亿升，占全球市场的2.4%[1]. 。越南在东盟地区居首，并于2022年超过日本，成为仅次于中国的亚洲第二大啤酒市场。.

然而，国内啤酒市场近期经历了重大波动。2023年总收入降至27亿美元，同比下降超过14.4%[2] ，主要因国内消费下降了13.8%[3]. 。国内产量未能达到2018年至2023年间预期的5.2%增长率[4], ，且在2024年前三季度，啤酒销量同比下降4%，低迷态势持续[5]. 。市场领导者Heineken Vietnam Brewery还宣布，其位于广南省的工厂因需求不足和经济挑战而暂时停产，这凸显了严峻的经济环境[6].

2015至2023年越南国内啤酒产量（单位：十亿升）

来源： 虚拟专用网络, MB 证券, ，B&Company Vietnam整理

尽管Covid-19疫情在市场下滑中起到了重要作用，但政府的反酒驾行动也显著抑制了国内啤酒消费。2019年签署的第100/2019/ND-CP号法令，对两轮车最高罚款800万越南盾、对四轮车最高罚款4000万越南盾[7], ，对啤酒及其他酒精饮料的消费造成了不利影响。全球经济不确定性进一步压缩了啤酒企业的利润，原材料成本上涨了20和40%[8].

Heightened control and zero-tolerance policy for driving under the influence of alcohol

来源： 青春报

越南啤酒市场的动态与趋势

在当前市场环境下，国内啤酒行业经历了重大转型。随着消费者行为发生显著变化，行业呈现出新的消费趋势，其中尤为突出的是：

– 即饮渠道消费的增长： 对酒后驾驶的严厉打击显著改变了啤酒产品的购买渠道。即饮渠道（餐厅、酒吧、酒馆等）销量从2017年至2022年下降了超过55%，而非即饮渠道（超市、便利店、电商平台等）在同期销量增长了80%，并预计在2022年至2026年间每年增长7.5%[9].

2017至2022年啤酒在即饮和非即饮渠道的销量（单位：%）

来源： 越南直通车

– 啤酒产品高端化： 随着越南日益壮大的富裕群体，预计将推动高端啤酒产品的消费[10]. 。据报道，2022年多达88%的消费者愿意为更高品质的啤酒产品支付更高价格[11]. 。这一趋势推动了Heineken Vietnam等高端啤酒品牌的崛起，并催生了Tiger Platinum、Saigon Special以及本土精酿啤酒产业等新的高端选择[12].

– 对零酒精和低酒精啤酒的偏好提升： 在第100/2019/ND-CP号法令的压力以及Gen Z对无酒精饮料需求的推动下[13], ，许多啤酒企业已在越南市场推出无酒精产品，例如Heineken 0.0、Sagota和Suntory All-Free。.

Non-alcoholic beers being promoted in modern trade channels

来源：B&Company Vietnam

国内市场中的外资品牌

The Vietnamese beer market is highly competitive and concentrated, as Heineken Vietnam, Sabeco, Habeco, and Carlsberg Vietnam accounted for over 90% of the domestic market share in 2023. While Vietnamese brands prioritize affordable mid-range products, international brands, such as Heineken Vietnam, Carlsberg Vietnam, Sapporo Vietnam, etc., are well-positioned to capitalize on the industry trends with their premium and diversified portfolios. Consequently, these companies have increased their market share and gradually edged out the local competitors.

2019至2023年越南啤酒市场各啤酒企业市场份额（单位：%）

来源： VnExpress

过去十年，随着新的国际参与者进入，国内市场的竞争也日益加剧。Sapporo于2011年成为第一家在越南设厂的日本啤酒企业[14]. 2012年，AB InBev 进入越南市场，并于2015年在平阳迅速扩建了三家先进酒厂。另一方面，日本领先的啤酒企业 Asahi 通过当地授权分销商于2024年将其标志性产品 Asahi Super Dry 引入越南。.

Some foreign beer brands in Vietnam

来源：B&Company 越南综合报道

机遇与挑战

新兴趋势和新的消费者偏好为增长机会铺平了道路。企业正寻求扩大其市场产品组合，以把握不断变化的需求。与网约车服务的合作被提议为重振即饮渠道的一种方式，例如提供过夜停车服务以及在合作餐厅推出特别促销活动。对市场领导者而言，广告宣传也被建议用于巩固其市场地位，而新进入者则希望吸引本土消费者并在市场中建立自身定位。Heineken Vietnam 一直是成功运用这些活动提升品牌知名度的领先企业之一，推动其成长为越南的主导品牌。[15]. 国际市场对本土啤酒企业同样前景可观，因为2016年至2023年出口额保持稳步增长，CAGR 达到1%，显示出潜在的扩张机会[16].

Grab’s overnight parking spot under partnership with Heineken Vietnam

来源： VnExpress

然而，市场仍面临显著压力，尤其来自政府监管。由于产品属性，饮用啤酒通常不受政府鼓励，这体现在较高的消费税率以及被排除在2% VAT 减免之外[17]. 此外，财政部计划逐步提高啤酒的消费税税率，从自2018年以来适用的65%，逐步提高至2030年的100%[18]. 预计消费税上调将于2026年至2030年间使该行业的增加值减少高达62,0000亿越南盾[19].

财政部于2024年提出的《特别消费税法（修订）》草案下啤酒产品适用消费税税率