近年来，越南饮料行业经历了一场变革，人们对健康产品的兴趣日益浓厚，重塑了市场格局。随着消费者将健康和生活方式的改善放在首位，对健康产品的需求激增，尤其是功能性饮料、有机茶、冷榨果汁、果汁冰沙和植物奶等健康饮料。这一趋势反映了全球范围内对健康和预防性保健的广泛关注，越南正迅速迎头赶上，因为国内外品牌都在努力满足这些不断增长的健康饮料市场的需求。

越南饮料市场近年

2023 年，越南饮料市场总收入达到 $7.56 亿，较 2022 年略有增加 5%，预计 2024 年将进一步增长，达到 $8.73 亿。2023 年，非酒精饮料（如瓶装水、果汁、即饮咖啡和茶以及软饮料）占总收入的 61%，其次是热饮（如咖啡、可可、茶）占 25%，其余 14% 来自酒精饮料（即啤酒、苹果酒、梨酒、米酒、烈酒、硬苏打水、葡萄酒）。

Beverage market in Vietnam by Revenue

来源： 统计局

总体而言，越南饮料市场已出现明显转变，近年来酒精饮料收入持续下降。原因之一是越南政府已采取果断措施，将涉及酒精的交通违规罚款提高十倍，从 24 美元提高到 315 美元[1] 按照第 100/2019/NĐ-CP 号法令规定[2].

越南人热衷健康饮品

随着越南饮料市场（尤其是非酒精饮料和热饮）的快速增长，预计健康饮料市场也将出现强劲增长，主要原因如下：（1）越南平均月收入稳步提高，城镇居民平均收入从 2018 年的 560 万越南盾增至 2023 年的 630 万越南盾。农村居民收入也大幅增加，达到每月 420 万越南盾，比 2018 年增加了 40%[3]。收入增长使消费者改善了购买习惯，越来越多地选择以健康为重点的产品，因为健康饮品已成为一种日益流行的趋势。（2）越南目前正在经历与儿童肥胖和成人糖尿病相关的健康问题。超重和肥胖率增加了一倍多，从 2010 年的 8.5% 增加到 2020 年的 19% 以上[4]. 对于成年人来说，糖尿病发病率在短短十年内翻了一番，从 2011 年的 3.2% 增加到 2021 年的 6.1%[5]。这导致许多越南人转向更健康的饮料作为替代品，并减少含糖饮料的消费以保持更好的健康。

越南流行的健康饮品包括无糖/离子水、果汁冰沙/果汁、营养坚果奶、排毒饮料等，产品种类繁多，不仅来自国内公司，也有许多外国公司参与这个前景广阔的市场。

越南一些受欢迎的健康饮料品牌

来源：B&Company编译

在消费者偏好方面，越南年轻人对健康饮品的兴趣日益浓厚。在最近一项关于流行健康饮品的调查中，25 岁以下的受访者中有 34% 选择了无糖水或离子水，31% 选择了果汁冰沙和果汁，21% 选择了营养坚果奶，其余 15% 熟悉排毒饮品（用新鲜水果、蔬菜或草药调味的饮品）。年轻人也愿意在健康产品上花费更多（每月约 $10），尽管这些饮品的价格比传统饮品高出 20% 至 200%。

Popular healthy drink products among young people (2023)

100%= 300 名受访者

来源： 越南年轻人的健康饮品消费

此外，城市居民，尤其是有幼儿的家庭，倾向于避免食用含糖产品，以限制孩子的糖摄入量。因此，健康饮料已成为许多家庭的主食，通常用作含糖饮料的替代品。教育水平也会影响家庭对糖摄入量的认识，与其他家庭相比，父母受教育程度较高的家庭往往避免饮用含糖饮料[6].

就分销渠道而言，健康饮品在越南随处可见，例如大型超市、小型便利店和街边小摊。消费者可以根据自己想要的产品类型选择适合自己需求的分销渠道。例如，那些想要排毒饮品、包装果汁或植物奶的人通常会光顾便利店或超市。对于新鲜产品，如水果和蔬菜冰沙，市场摊位或餐厅是更合适的选择。

超市里的健康饮料

来源： 越南妇女报

此外，Shopee、Tiki、Lazada 等电子商务平台也因其便利性而成为流行的分销渠道，让消费者无需前往实体店即可购买各种健康产品。Shopee Express 和 Be 等知名配送平台人气飙升，进一步推动了健康饮品的流行，让消费者无论身在何处都能更轻松地从商店购买水果和蔬菜冰沙等营养丰富的饮品。

Shopee（电子商务平台）上的健康饮品示例

来源： Shopee电子商务平台

政府支持和政策

国会批准了关于制定2025年法律和法令计划的决议，其中包括根据越南标准TCVN 12828:2019对含糖饮料征收10%的新特别消费税[7]。该法将适用于每 100 毫升含糖量超过 5 克的软饮料，但不包括牛奶和乳制品、营养液产品、纯蔬菜和果汁以及果酱。该倡议旨在推广健康饮料，减少与糖有关的疾病，包括肥胖和心血管问题。

由于政府的政策将高糖饮料与更健康的替代品区分开来，公司有潜力进行创新，推出各种专注于低糖或无糖、天然成分和营养的健康饮料。这一转变为健康饮料公司提供了一个绝佳的机会，可以使用草药、热带水果和超级食品等成分创造创新配方，以吸引日益增长的健康意识市场。

机遇与挑战

随着消费者对健康问题的认识不断提高，收入不断提高，越南的健康饮料市场有望大幅增长。这一趋势为专注于健康产品的外国品牌提供了绝佳的机会，尤其是植物奶、低糖饮料和营养丰富的饮料等类别。越南政府致力于鼓励低糖产品，这进一步推动了市场的发展，使市场越来越符合健康趋势。

除了果汁和坚果奶等传统健康饮品外，功能性饮料市场也显示出强劲的增长潜力，其产品可以增强免疫系统、补充胶原蛋白、帮助消化和补充钙。这一新兴类别为在这些领域拥有专业知识的外国公司提供了一个机会，以服务于服务不足但兴趣日益浓厚的消费者群体。

Predicted beverage market in Vietnam by revenue

来源： 统计局  

然而，外国公司也应该做好应对某些挑战的准备，尤其是来自国内知名品牌的激烈竞争。例如，在植物奶领域，像 TH 和 Vinamilk 这样的知名越南公司已经占据了强大的地位。同样，电解质饮料市场也由宝矿力水特和 Revive 等品牌主导。要想取得成功，外国公司需要采取长期发展战略，并精心挑选能够在竞争中脱颖而出的产品。根据当地喜好定制产品，并专注于小众或高端健康益处，这些都是在这个充满活力的市场中立足的有效策略[8].

结论

越南饮料市场正在经历一场以健康为中心的转型，推动力包括消费者意识的增强、中产阶级收入的增加以及健康问题和肥胖症的增加。对功能性饮料、有机茶和冰沙等健康饮料的需求正在增长，这反映了全球向健康和预防性保健的转变。为了应对竞争并引起注重健康的越南消费者的共鸣，国际品牌可以专注于清晰的标签、透明的营养信息和强调健康饮料益处的教育活动。外国公司还应考虑与超市、小型超市和便利店等成熟的零售连锁店合作。此外，利用电子商务平台是扩大分销网络和提高品牌在越南消费者中的知名度的有效策略。这种方法可以扩大覆盖范围并增强品牌知名度，这两者对于专注于健康和保健的快速增长的市场都至关重要

[1] 2024 年 11 月 1 日汇率：1 美元 = 25,307 越南盾

[2]政府文件（2019 年）。第 100/2019/NĐ-CP 号法令评估>

[3] 越南统计总局 (2023)。越南各地区平均月薪评估>

[4] VietnamNews (2022)。儿童肥胖评估>

[5] 国际糖尿病联合会 (2021) 越南糖尿病报告评估>

[6] Nguyen-Anh D、Umberger WJ、Zeng D. (2020) 了解越南城镇居民对添加糖食品和饮料的消费情况评估>

8 越南工商会 (2024) 越南将采取行动应对含糖饮料激增评估>

[8] 越南信用新闻 (2019) 越南顶级饮料公司评估>

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