최근 몇 년간 베트남 음료 산업은 변혁적인 변화를 겪어 왔으며, 건강을 중시하는 제품에 대한 관심이 높아지면서 시장 구도도 재편되고 있습니다. 소비자들이 웰빙과 라이프스타일 개선을 우선시함에 따라 건강 제품, 특히 기능성 음료, 유기농 차, 콜드프레스 주스, 과일 스무디 및 식물성 우유와 같은 건강 음료에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 추세는 웰니스와 예방적 건강 관리로 향하는 전 세계적인 움직임을 반영하며, 현지 및 글로벌 브랜드들이 성장하는 건강 음료 시장 부문의 수요에 대응하기 위해 노력하는 가운데 베트남도 빠르게 이러한 흐름을 따라가고 있습니다.

최근 몇 년간의 베트남 음료 시장

2023년 베트남 음료 시장의 총매출은 $756백만에 달해 2022년 대비 5% 소폭 증가했으며, 2024년에는 $873백만으로 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 2023년 비알코올 음료(생수, 주스, 즉석 음용 커피 및 차, 탄산음료 등)는 총매출의 61%를 차지했으며, 온음료(커피, 코코아, 차 등)가 25%로 뒤를 이었고, 나머지 14%는 주류(맥주, 사이다, 페리, 막걸리, 증류주, 하드 셀처, 와인 등)에서 발생했습니다.

Beverage market in Vietnam by Revenue

출처: 스타티스타

전반적으로 베트남 음료 시장은 최근 몇 년간 주류 매출이 지속적으로 감소하는 뚜렷한 변화를 보였습니다. 그 원인 중 하나는 베트남 정부가 음주와 관련된 교통법규 위반에 대한 벌금을 24달러에서 315달러로 10배 인상하는 등 단호한 조치를 취했기 때문입니다.[1] Decree No. 100/2019/NĐ-CP에 명시된 바와 같이[2].

베트남 소비자 사이에서 유행하는 건강 음료

베트남 음료 시장, 특히 비알코올 음료와 온음료 시장이 빠르게 성장함에 따라 건강 음료 시장도 여러 요인에 힘입어 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. (1) 베트남의 월평균 소득은 꾸준히 개선되었으며, 도시 거주자의 평균 소득은 2018년 560만 VND에서 2023년 630만 VND로 증가했습니다. 농촌 지역의 소득도 크게 증가해 월 420만 VND에 이르렀으며, 이는 2018년 대비 40% 증가한 수준입니다.[3]. 이러한 소득 증가는 소비자들이 구매 행태를 개선하고 건강 중심 제품을 점점 더 선택할 수 있도록 했으며, 건강 음료는 성장하는 트렌드로 자리 잡았습니다. (2) 베트남에서는 현재 아동 비만 및 성인 당뇨병과 관련된 건강 문제가 나타나고 있습니다. 과체중 및 비만율은 2010년 8.5%에서 2020년 19% 이상으로 증가해 두 배 이상 높아졌습니다.[4]. 성인의 경우 당뇨병 유병률이 10년 만에 두 배로 증가해 2011년 3.2%에서 2021년 6.1%로 상승했습니다.[5]. 이에 따라 많은 베트남 소비자들은 건강을 보다 효과적으로 관리하기 위해 더 건강한 음료를 대체재로 선택하고, 당분이 많은 음료의 섭취를 줄이고 있습니다.

베트남에서 인기 있는 건강 음료로는 무설탕수 및 이온수, 과일 스무디 및 주스, 영양 견과류 우유, 디톡스 음료 등을 들 수 있습니다. 이 시장에는 다양한 제품이 출시되어 있으며, 국내 기업뿐 아니라 다수의 외국 기업도 높은 성장 잠재력을 지닌 시장에 참여하고 있습니다.

베트남의 주요 건강 음료 브랜드

출처: B&Company 편집

소비자 선호도와 관련해 베트남의 젊은 소비자들은 다른 음료 옵션보다 건강 음료에 점점 더 큰 관심을 보이고 있습니다. 인기 건강 음료에 대한 최근 설문조사에서 25세 미만 응답자의 34%는 무설탕수 또는 이온수를 선택했으며, 31%는 과일 스무디와 주스를, 21%는 영양 견과류 우유를 선택했습니다. 나머지 15%는 신선한 과일, 채소 또는 허브로 맛을 낸 음료인 디톡스 음료를 알고 있었습니다. 젊은 소비자들은 이러한 제품이 일반 음료보다 20%에서 200%까지 비싸더라도 건강 증진 제품에 월 약 $10를 더 지출할 의향이 있습니다.

Popular healthy drink products among young people (2023)

100%= 응답자 300명

출처: 베트남 젊은 소비자의 건강 음료 섭취

또한 도시 거주자, 특히 어린 자녀가 있는 가정은 자녀의 당 섭취를 제한하기 위해 당류가 함유된 제품을 피하는 경향이 있습니다. 그 결과 건강 음료는 많은 가정에서 필수적인 음료로 자리 잡았으며, 당류 음료의 대안으로 자주 활용되고 있습니다. 교육 수준도 가정 내 당 섭취에 대한 인식에 영향을 미치며, 부모의 교육 수준이 높은 가정은 다른 가정에 비해 당류 음료를 피하는 경향이 있습니다.[6].

유통 채널 측면에서 건강 음료는 이제 대형 슈퍼마켓부터 소형 편의점과 노점에 이르기까지 베트남 전역에서 폭넓게 판매되고 있습니다. 소비자는 원하는 제품 유형에 따라 자신의 필요에 적합한 유통 채널을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 디톡스 음료, 포장 과일 주스 또는 식물성 우유를 찾는 소비자는 편의점이나 슈퍼마켓을 자주 이용합니다. 과일 및 채소 스무디와 같은 신선 제품의 경우에는 시장 노점이나 레스토랑이 더 적합한 선택지입니다.

슈퍼마켓에서 판매되는 건강 음료

출처: Vietnam Women Newspaper

또한 Shopee, Tiki, Lazada와 같은 전자상거래 플랫폼도 편리성을 바탕으로 주요 유통 채널로 자리 잡았습니다. 소비자는 오프라인 매장을 직접 방문하지 않고도 다양한 건강 제품을 이용할 수 있습니다. Shopee Express와 Be 같은 주요 배송 플랫폼의 인기도 크게 높아지면서 건강 음료 트렌드가 더욱 확산되고 있습니다. 이러한 플랫폼은 지역에 관계없이 매장에서 판매하는 과일 및 채소 스무디와 같은 영양가 높은 제품에 더욱 쉽게 접근할 수 있도록 지원합니다.

Shopee의 건강 음료 판매 사례(전자상거래 플랫폼)

출처: Shopee 전자상거래 플랫폼

정부 지원 및 정책

베트남 국회는 베트남 표준 TCVN 12828:2019에 따른 설탕 함유 음료에 대한 10%의 새로운 특별소비세를 포함하는 2025년 법률 및 법령 제정 프로그램 수립 결의안을 승인했습니다[7]. 이 법은 100ml당 설탕 함량이 5g을 초과하는 탄산음료에 적용되지만, 우유 및 유제품, 영양 액상 제품, 순수 채소·과일 주스 및 넥타는 과세 대상에서 제외합니다. 이 정책은 건강 음료를 장려하고 비만 및 심혈관 질환을 포함한 설탕 관련 질병을 줄이는 것을 목표로 합니다.

정부가 고당 음료와 보다 건강한 대체 제품을 구분하는 정책을 시행함에 따라, 기업들은 저당 또는 무첨가당, 천연 성분 및 영양을 중점으로 다양한 건강 음료를 혁신하고 출시할 수 있는 잠재력을 확보하게 되었습니다. 이러한 변화는 건강에 대한 관심이 높아지는 시장을 겨냥해 허브, 열대 과일 및 슈퍼푸드와 같은 원료를 활용한 혁신적인 레시피를 개발할 수 있는 중요한 기회를 건강 음료 기업에 제공합니다.

기회와 도전

베트남의 건강 음료 시장은 건강 문제에 대한 소비자 인식이 높아지고 소득 수준이 지속적으로 개선됨에 따라 크게 성장할 전망입니다. 이러한 추세는 건강 지향적 제품에 주력하는 해외 브랜드, 특히 식물성 우유, 저당 음료 및 영양 강화 음료 분야에 매우 유리한 기회를 제공합니다. 베트남 정부가 저당 제품을 장려하는 정책을 지속적으로 추진하고 있다는 점도 추가적인 성장 동력으로 작용해, 웰니스 트렌드와 더욱 밀접하게 연계된 시장을 뒷받침하고 있습니다.

주스와 견과류 우유 같은 전통적인 건강 음료와 더불어, 면역력 강화, 콜라겐 보충, 소화 촉진 및 칼슘 보충을 지원하는 기능성 음료 시장도 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 이 신흥 카테고리는 이러한 분야의 전문성을 보유한 해외 기업이 아직 충분히 충족되지 않았지만 관심이 빠르게 높아지고 있는 소비자층을 공략할 수 있는 기회를 제공합니다.

Predicted beverage market in Vietnam by revenue

출처: 스타티스타  

그러나 해외 기업들은 특히 기존 국내 브랜드와의 치열한 경쟁이라는 일부 과제에도 대비해야 합니다. 예를 들어 식물성 우유 부문에서는 TH와 Vinamilk 같은 유명 베트남 기업이 이미 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 마찬가지로 전해질 음료 시장은 Pocari Sweat와 Revive 브랜드가 주도하고 있습니다. 성공을 거두기 위해 해외 기업은 장기적인 개발 전략을 수립하고 경쟁이 치열한 시장에서 차별화할 수 있는 제품을 신중하게 선정해야 합니다. 현지 소비자 선호에 맞춰 제품을 조정하고 틈새 수요 또는 프리미엄 건강 효능에 집중하는 전략은 이 역동적인 시장에 진입하는 데 효과적일 수 있습니다[8].

결론

Vietnam’s beverage market is undergoing a health-focused transformation, driven by increased consumer awareness, rising middle-class incomes, and an increase in health problems and obesity. Demand for healthy drinks like functional beverages, organic teas, and smoothies is growing, reflecting a global shift toward wellness and preventive health. To address competition and resonate with health-conscious Vietnamese consumers, international brands can focus on clear labeling, transparent nutritional information, and educational campaigns that emphasize the benefits of healthy drinks. Foreign companies should also consider partnering with established retail chains such as supermarkets, mini-marts, and convenience stores. Additionally, leveraging e-commerce platforms is an effective strategy to expand distribution networks and boost brand visibility among Vietnamese consumers. This approach allows for a broader reach and strengthens brand recognition, both essential in a rapidly growing market focused on health and wellness

[1] 2024년 11월 1일 환율: 1 USD = 25,307 VND

[2]정부 문서(2019). 법령 100/2019/NĐ-CP평가하다>

[3] General Statistics Office of Vietnam (2023). Vietnamese average monthly salary by region <평가하다>

[4] VietnamNews (2022). Obesity in children <평가하다>

[5] International Diabetes Federation (2021) Vietnam diabetes report <평가하다>

[6] Nguyen-Anh D, Umberger WJ, Zeng D. (2020) Understanding Vietnamese Urban Consumption of Food and Beverages with Added Sugars <평가하다>

8 Vietnam Chamber of Commerce and Industry (2024) Vietnam to act on surge of sugary drinks <평가하다>

[8] Vietnam Credit News (2019) Vietnam top beverages companies <평가하다>

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