近年来，越南饮料行业经历了转型性变化，消费者对健康意识的日益关注正在重塑市场。随着消费者更加重视身心健康和生活方式改善，健康产品，尤其是功能性饮料、有机茶、冷压果汁、水果冰沙和植物奶等健康饮品的需求迅速增长。这一趋势反映了全球范围内日益扩大的健康生活和预防性保健潮流。随着本土和国际品牌纷纷满足这一不断增长的健康饮品市场细分领域的需求，越南正迅速跟上这一发展趋势。.

近年来的越南饮料市场

2023年，越南饮料市场实现总收入$756百万美元，较2022年小幅增长5%，预计2024年将进一步增长至$873百万美元。2023年，非酒精饮料（如瓶装水、果汁、即饮咖啡和茶以及软饮料）占总收入的61%，其次是热饮（如咖啡、可可和茶），占25%；酒精饮料（即啤酒、苹果酒、梨酒、米酒、烈酒、硬苏打酒和葡萄酒）占剩余的14%。.

Beverage market in Vietnam by Revenue

来源： 统计局

总体而言，近年来越南饮料市场呈现出明显变化，酒精饮料收入持续下降。其中一个原因是，越南政府已采取果断措施，将涉及酒精的交通违规行为罚款提高至原来的十倍，从24美元提高至315美元[1] 正如第100/2019/NĐ-CP号法令所规定[2].

越南消费者中流行的健康饮品趋势

随着越南饮料市场快速增长，尤其是非酒精饮料和热饮市场的增长，健康饮品市场也预计将实现强劲增长，主要受以下因素推动：(1) 越南居民月均收入持续改善，城镇居民平均收入已从2018年的560万越南盾增至2023年的630万越南盾。农村居民收入也显著增加，达到每月420万越南盾，较2018年增长40%[3]. 。收入增长使消费者能够改善购买习惯，越来越多地选择注重健康的产品，健康饮品也因此成为日益流行的趋势。(2) 越南目前正面临与儿童肥胖和成人糖尿病相关的健康问题。超重和肥胖率已增加一倍以上，从2010年的8.5%升至2020年的超过19%[4]. 。在成年人中，糖尿病患病率仅用十年时间就翻了一倍，从2011年的3.2%升至2021年的6.1%[5]. 这促使许多越南消费者转向更健康的饮品选择，以替代含糖饮料，并减少含糖饮料的摄入，从而维护更好的健康状况。.

越南流行的健康饮品包括无糖水/离子水、水果冰沙/果汁、营养坚果奶和排毒饮品等。该市场产品种类丰富，参与者不仅包括国内企业，也包括众多参与这一高度潜力市场的外国企业。.

越南部分热门健康饮品品牌

来源：B&Company编译

在消费者偏好方面，越南年轻人越来越倾向于选择健康饮品，而非其他饮料选项。在近期一项关于热门健康饮品的调查中，25岁以下受访者中有34%选择无糖水或离子水，31%选择水果冰沙和果汁，21%选择营养坚果奶，剩余的15%受访者熟悉排毒饮品（以新鲜水果、蔬菜或草本植物调味的饮料）。尽管健康饮品的价格比传统饮料高出20%至200%，年轻人仍愿意每月额外支出约$10购买有助于提升健康水平的产品。.

Popular healthy drink products among young people (2023)

100%= 300名受访者

来源： 越南年轻人中的健康饮品消费情况

此外，城镇居民，尤其是有年幼子女的家庭，往往会避免含糖产品，以限制孩子的糖分摄入。因此，健康饮品已成为许多家庭的日常必需品，并经常被用作含糖饮料的替代品。教育水平也会影响家庭对糖分摄入的认知；与其他家庭相比，父母受教育程度较高的家庭往往更倾向于避免含糖饮料[6].

从分销渠道来看，健康饮品目前在越南已广泛普及，从大型超市到小型便利店和街边摊位均可购买。消费者可根据所需产品的类型选择符合自身需求的分销渠道。例如，寻找排毒饮品、包装果汁或植物奶的消费者通常会前往便利店或超市。对于水果和蔬菜冰沙等新鲜产品，市场摊位或餐厅则是更合适的选择。.

超市中的健康饮品

来源： 《越南妇女报》

此外，Shopee、Tiki和Lazada等电子商务平台凭借便利性也已成为广受欢迎的分销渠道，使消费者无需前往实体店即可获取各种健康产品。Shopee Express和Be等主要配送平台的人气迅速上升，通过让消费者无论身处何地都能更便捷地从商店获取水果和蔬菜冰沙等营养选择，进一步推动了健康饮品趋势。.

Shopee上的健康饮品示例（电子商务平台）

来源： Shopee电子商务平台

政府支持和政策

国会批准了关于制定2025年法律和法令计划的决议，其中包括根据越南标准TCVN 12828:2019对含糖饮料征收10%的新特别消费税[7]. 该法律将适用于每100毫升含糖量超过5克的软饮料，但牛奶及乳制品、营养液体产品、纯蔬菜汁和纯果汁以及果蔬汁饮料将获豁免。此举旨在推广健康饮品，并减少包括肥胖和心血管问题在内的糖相关疾病。.

随着政府出台政策区分高糖饮料与更健康的替代品，企业有望围绕低糖或无添加糖、天然成分和营养价值进行创新，推出多样化的健康饮品。这一转变为健康饮品企业提供了重要机遇，使其能够利用草本植物、热带水果和超级食品等原料开发创新配方，以吸引不断扩大的健康意识消费市场。.

机遇与挑战

随着消费者对健康问题的认知不断提高以及收入持续增长，越南健康饮品市场有望实现显著增长。这一趋势为专注于健康导向产品的外国品牌带来了绝佳机遇，尤其是在植物奶、低糖饮料和营养强化饮料等品类。越南政府推动低糖产品的承诺进一步强化了这一势头，助力市场日益契合健康生活趋势。.

除果汁和坚果奶等传统健康饮品外，功能性饮料市场也展现出强劲的增长潜力，相关产品可用于增强免疫系统、补充胶原蛋白、促进消化和补充钙质。这一新兴品类为在这些领域拥有专业能力的外国企业提供了进入机会，使其能够服务于一个尚未得到充分满足但兴趣日益浓厚的消费群体。.

Predicted beverage market in Vietnam by revenue

来源： 统计局  

然而，外国企业也应做好应对特定挑战的准备，尤其是来自成熟本土品牌的激烈竞争。例如，在植物奶领域，TH和Vinamilk等知名越南企业已经占据较强市场地位。同样，电解质饮料市场也由Pocari Sweat和Revive旗下品牌主导。要取得成功，外国企业需要采取长期发展战略，并谨慎选择能够在竞争激烈的市场环境中脱颖而出的产品。根据本地偏好调整产品供应，并聚焦细分市场或高端健康功效，可能是企业在这一动态市场中站稳脚跟的有效策略[8].

结论

越南饮料市场正经历一场以健康为导向的转型，这一转型受到消费者健康意识增强、中产阶级收入提高，以及健康问题和肥胖现象增加的推动。功能性饮料、有机茶和冰沙等健康饮品的需求正在增长，反映出全球向健康生活方式和预防性健康转变的趋势。为应对竞争并赢得越南健康意识较强的消费者，国际品牌可以重点加强清晰标签、透明的营养信息，以及强调健康饮品益处的消费者教育活动。外国企业还应考虑与成熟的零售连锁企业合作，例如超市、迷你超市和便利店。此外，充分利用电子商务平台也是扩大分销网络、提升越南消费者品牌知名度的有效策略。这种方式有助于扩大覆盖范围并强化品牌认知度，而在这个快速增长且注重健康与保健的市场中，这两点都至关重要

[1] 2024 年 11 月 1 日汇率：1 美元 = 25,307 越南盾

[2]政府文件（2019 年）。第 100/2019/NĐ-CP 号法令评估>

[3] General Statistics Office of Vietnam（2023年）。越南各地区平均月薪 <评估>

[4] VietnamNews（2022年）。儿童肥胖 <评估>

[5] International Diabetes Federation（2021年）。越南糖尿病报告 <评估>

[6] Nguyen-Anh D、Umberger WJ、Zeng D。（2020年）了解越南城市居民对含添加糖食品和饮料的消费 <评估>

8 Vietnam Chamber of Commerce and Industry（2024年）越南将采取行动应对含糖饮料激增 <评估>

[8] Vietnam Credit News（2019年）越南顶级饮料企业 <评估>

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