近年、ベトナムの飲料業界では大きな変化が起きており、健康を意識した製品への関心の高まりが市場を再形成している。消費者が健康と生活の質の向上を重視する中、健康的な製品、特に機能性飲料、オーガニックティー、コールドプレスジュース、フルーツスムージー、植物性ミルクなどの健康飲料への需要が急増している。この傾向は、ウェルネスや予防的な健康管理に向かう世界的な動きを反映しており、国内外のブランドが拡大する健康飲料市場セグメントへの対応に取り組む中、ベトナムも急速に追随している。.

近年のベトナム飲料市場

2023年、ベトナムの飲料市場の総収益は$756百万に達し、2022年比で5%の小幅な増加となった。2024年にはさらに成長し、$873百万に達すると予測されている。2023年には、ノンアルコール飲料（ボトル入り飲料水、ジュース、レディ・トゥ・ドリンクコーヒー・紅茶、ソフトドリンクなど）が総収益の61%を占め、次いでホットドリンク（コーヒー、ココア、紅茶など）が25%、残りの14%をアルコール飲料（ビール、シードル、ペリー、ライスワイン、蒸留酒、ハードセルツァー、ワインなど）が占めた。.

Beverage market in Vietnam by Revenue

出典： Statista

ベトナムの飲料市場全体では、近年、アルコール飲料の収益が一貫して減少するという明確な変化が見られる。その理由の一つとして、ベトナム政府が飲酒を伴う交通違反への罰則を24米ドルから315米ドルへ10倍に引き上げるなど、断固とした措置を講じたことが挙げられる。[1] 政令第100/2019/NĐ-CPに定められているとおり[2].

ベトナム人の間で人気が高まる健康飲料

ベトナムの飲料市場、特にノンアルコール飲料とホットドリンクの急速な成長に伴い、健康飲料市場も複数の要因により力強い成長を遂げると予測されている。(1) ベトナムの月平均所得は着実に改善しており、都市居住者の平均所得は2018年の560万VNDから2023年には630万VNDへ上昇した。農村部の所得も大幅に増加し、月420万VNDに達している。これは2018年から40%の増加である[3]. 。この所得増加により、消費者は購買習慣を改善し、健康飲料が成長トレンドとなる中、健康を重視した製品を選ぶ傾向が強まっている。(2) 現在のベトナムでは、子どもの肥満と成人の糖尿病に関連する健康問題が生じている。過体重および肥満の割合は2倍以上に増加し、2010年の8.5%から2020年には19%超となった[4]. 。成人では、糖尿病の割合がわずか10年で倍増し、2011年の3.2%から2021年には6.1%となった[5]. 。これを受け、多くのベトナム人は健康状態の改善を維持するため、より健康的な飲料を代替品として選び、糖分を含む飲料の摂取を減らすようになっている。.

ベトナムで人気の高い健康飲料としては、無糖水・イオン水、フルーツスムージー・ジュース、栄養価の高いナッツミルク、デトックスドリンクなどが挙げられる。国内企業だけでなく、多くの海外企業も参入しており、非常に有望な市場で多様な製品が展開されている。.

ベトナムで人気の高い健康飲料ブランド

出典: B&Company 編集

消費者の嗜好を見ると、ベトナムの若者は他の飲料よりも健康飲料に関心を強めている。人気の高い健康飲料に関する最近の調査では、25歳未満の回答者の34%が無糖水またはイオン水を選び、31%がフルーツスムージーやジュースを選択した。21%は栄養価の高いナッツミルクを選び、残りの15%はデトックスドリンク（新鮮な果物、野菜、ハーブで風味付けした飲料）を知っていた。若者は健康増進製品に対して、月額約$10を追加で支出する意欲も示している。これらの製品は一般的な飲料より20%から200%高い価格設定となっているにもかかわらずである。.

Popular healthy drink products among young people (2023)

100%= 300人の回答者

出典： ベトナムの若者の健康飲料消費

さらに、都市居住者、特に幼い子どもがいる家庭では、子どもの糖分摂取量を抑えるため、糖分を含む製品を避ける傾向がある。その結果、多くの家庭で健康飲料が定番となり、糖分を含む飲料の代替品として利用されている。教育水準も家庭内における糖分摂取への認識に影響しており、親の教育水準が高い家庭ほど、他の家庭と比べて糖分を含む飲料を避ける傾向がある[6].

流通チャネルについては、ベトナムでは現在、大型スーパーマーケットから小規模なコンビニエンスストア、露店に至るまで、健康飲料を幅広く入手できる。消費者は、求める商品の種類に応じて、自分のニーズに合った流通チャネルを選択できる。例えば、デトックス飲料、パッケージ入りフルーツジュース、植物性ミルクを探している消費者は、コンビニエンスストアやスーパーマーケットを訪れることが多い。一方、フルーツや野菜のスムージーなどの生鮮商品については、市場の露店やレストランのほうが適した選択肢となる。.

スーパーマーケットで販売される健康飲料

出典： Vietnam Women Newspaper

さらに、Shopee、Tiki、LazadaなどのEコマースプラットフォームも、利便性の高さから人気の流通チャネルとなっており、消費者は実店舗を訪れることなく、幅広い健康関連商品にアクセスできる。Shopee ExpressやBeなどの主要な配送プラットフォームも人気が急上昇しており、地域を問わず店舗からフルーツや野菜のスムージーなどの栄養価の高い商品を入手しやすくすることで、健康飲料のトレンドをさらに促進している。.

Shopee（Eコマースプラットフォーム）における健康飲料の例

出典： Shopee Eコマースプラットフォーム

政府の支援と政策

国会は、2025年の法律・命令制定プログラムの策定に関する決議を承認し、その中にはベトナム規格TCVN 12828:2019に基づく糖分入り飲料への10%の新たな特別消費税が含まれている[7]. 。この法律は、100ml当たり5gを超える糖分を含む清涼飲料に適用される一方、乳および乳製品、栄養液状製品、純粋な野菜・果汁、ネクターは対象外とする。この取り組みは、健康飲料を促進し、肥満や心血管疾患など、糖分に関連する疾病を減少させることを目的としている。.

政府が高糖分飲料とより健康的な代替品を区別する政策を打ち出していることから、企業が低糖または無添加糖、天然原料、栄養に重点を置いた多様な健康飲料を革新・導入する余地が生まれている。この変化は、健康意識の高い消費者市場の拡大に対応し、ハーブ、熱帯果実、スーパーフードなどの原料を用いた革新的なレシピを健康飲料企業が開発する好機となる。.

健康問題に対する消費者の認識が高まり、所得も引き続き向上する中、ベトナムの健康飲料市場は大幅な成長が見込まれている。この傾向は、健康志向の商品に注力する外国ブランドにとって、特に植物性ミルク、低糖飲料、栄養強化飲料などのカテゴリーで大きな機会をもたらす。ベトナム政府が低糖製品の普及を推進していることもさらなる追い風となり、ウェルネスのトレンドにますます合致する市場を支えている。.

ジュースやナッツミルクなどの従来型の健康飲料に加え、機能性飲料市場も、免疫機能の向上、コラーゲンの補給、消化促進、カルシウム補給などに役立つ商品を中心に、高い成長可能性を示している。この新興カテゴリーは、これらの分野に専門性を持つ外国企業にとって、十分なサービスが行き届いていない一方で関心が高まりつつある消費者層に対応する機会となる。.

Predicted beverage market in Vietnam by revenue

出典： Statista  

ただし、外国企業は、特に既存の国内ブランドとの激しい競争など、一定の課題にも備える必要がある。例えば植物性ミルク分野では、THやVinamilkなどの著名なベトナム企業がすでに強固な存在感を有している。同様に、電解質飲料市場はPocari SweatやReviveのブランドが支配している。成功するためには、外国企業は長期的な開発戦略を採用し、競争の激しい市場環境で際立つことのできる商品を慎重に選定する必要がある。現地の嗜好に合わせて商品を調整し、ニッチな健康効果やプレミアムな健康価値に注力することが、この変化の激しい市場で足場を築くための有効な戦略となる[8].

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

ベトナムの飲料市場は、消費者の健康意識の高まり、中間層の所得増加、健康問題や肥満の増加を背景に、健康重視の変革を遂げている。機能性飲料、オーガニックティー、スムージーなどの健康飲料に対する需要が拡大しており、これはウェルネスと予防医療を重視する世界的な潮流を反映している。競争に対応し、健康志向のベトナム消費者の共感を得るため、国際ブランドは、分かりやすい表示、透明性の高い栄養情報、健康飲料のメリットを強調する教育キャンペーンに注力できる。外国企業は、スーパーマーケット、ミニマート、コンビニエンスストアなど、既存の小売チェーンとの提携も検討すべきである。さらに、eコマースプラットフォームを活用することは、流通ネットワークを拡大し、ベトナム消費者の間でブランドの認知度を高める効果的な戦略である。このアプローチにより、より幅広い顧客層へのリーチが可能となり、急速に成長する健康・ウェルネス重視の市場において不可欠なブランド認知を強化できる

[1] 2024年11月1日の為替レート: 1 USD = 25,307 VND

[2]政府文書（2019年）。法令100/2019/NĐ-CP評価>

[3] General Statistics Office of Vietnam (2023). 地域別ベトナム平均月給 <評価>

[4] VietnamNews (2022). 子どもの肥満 <評価>

[5] International Diabetes Federation (2021) ベトナム糖尿病報告 <評価>

[6] Nguyen-Anh D, Umberger WJ, Zeng D. (2020) 砂糖添加食品・飲料のベトナム都市部における消費実態の理解 <評価>

8 Vietnam Chamber of Commerce and Industry (2024) ベトナム、砂糖入り飲料の急増に対応へ <評価>

[8] Vietnam Credit News (2019) ベトナムの主要飲料企業 <評価>

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