ベトナムのアルコール飲料市場は、伝統的なビール文化と、スピリッツやワインなどの高級飲料への関心の高まりを背景に、東南アジアで最もダイナミックな分野の一つとなっている。日本ブランドは、消費者嗜好の変化、電子商取引の拡大、高価格帯製品に対する明るい見通しを追い風に、この市場での機会をますます模索している。一方、増税や厳格な消費規制などの規制上の課題が、この市場環境を複雑にしている。.

ベトナムのアルコール飲料市場の構造

ベトナムのアルコール飲料市場は2023年に54億リットルに達し、ビールが総消費量の90%超を占めた。ビールは長年にわたりベトナムの社会生活に根付いており、主要な製品セグメントとなっている。Heineken、Carlsbergなどの国際企業や、Sabecoなどの国内大手企業が強固な市場ポジションを維持している [1].

Consumers choose to buy drinks at Winmart supermarket in Cau Giay district, Hanoi

出典： キンテドティ

原材料価格の高騰、消費の減少、アルコールやビールの乱用による悪影響を抑制する政策が、2023年のアルコール飲料企業の売上に悪影響を及ぼした主な要因である。そのため、2024年のアルコール飲料業界の収益および利益の大幅な改善に対する期待は、楽観的とはいえない [2]. 。最近では、業界大手の一つであるHeineken Quang Nam Breweryが、一時的に操業を停止せざるを得なくなった。同社のベトナムにおける消費市場は、数十年ぶりに初めて二桁減となった [3]. 。2021年から2024年7月にかけて、, Sabeco は大きな課題に直面し、生産量と売上高がともに2019年と比べて減少した。投入コストが20～40%上昇する一方、販売価格を調整できず、同社の工場は苦境に陥り、生産活動に大きな圧力がかかった​。同様に、, ハベコ は、2023年の消費量が2019年と比べて約30%減少したと報告しており、従業員を25%削減し、予算を10%削減せざるを得なかった。同社は継続的な損失に見舞われ、2023年末までに27四半期連続の赤字を記録し、累積損失は4,577億VNDに達した​

一方、ソジュや地元の米蒸留酒などのスピリッツの人気が高まっているほか、観光や高級料理店の増加を背景に、ワイン消費も拡大している [4]. 。さらに、ユニークな飲酒体験を求める若い都市部の消費者を取り込み、クラフト飲料の人気も高まっている。また、アルコール飲料業界（ワイン、ビール）の企業は、生産・事業面で変化を進めている。一部の企業は、低アルコール飲料、ノンアルコール飲料、または果実風味の低アルコールカクテルやビールへの切り替えを始めている。例えば、Heinekenのアルコール度数0.0%のビールや、Chillブランド（Goody Group Joint Stock Company）のアルコール度数約4.5%の瓶入りフルーツカクテル各種などがある…[5]

ベトナムでは、アルコールはスーパーマーケット、ショッピングモール、食料品店、コンビニエンスストア、従来型の小売システムなど、さまざまなチャネルを通じて流通している。しかし、特にCOVID-19パンデミックの影響以降、消費者が利便性と安全性を重視してオンラインショッピングを利用するようになり、電子商取引（EC）が有力なチャネルとなっている [6]. 。ECプラットフォームは大都市で成長しており、迅速な配送サービスとデジタル広告の組み合わせにより、多くの若者を引き付けている。.

複数のビールブランドがECプラットフォームに参入

出典： Congnghevadoisong.vn

政府規制とその影響

ベトナム政府は現在、アルコール消費の抑制を目的とした新たな規制を提案している。提案されている増税により、ビールとスピリッツの物品税は2030年までに100%に引き上げられる見通しである [7], 。これらの措置は過剰消費の抑制と公衆衛生の向上を目的としているが、大衆向けアルコール販売に依存する企業にとっては課題にもなる。.

ベトナムで飲酒運転に厳しい罰則を科す政令100/2019/ND-CPは、2020年1月1日に正式に施行された [8]. 。この政令はゼロトレランス政策を導入しており、運転者は血液または呼気中に微量でもアルコールが検出されれば処罰される可能性がある。その施行は行動に大きな影響を及ぼし、特にレストランやビアホールなどの社交的な飲酒の場で、アルコール消費の減少につながった [9]. この規制は道路の安全性向上を目的としているが、施行以降、酒類の売上が大幅に減少するなど、ベトナムの飲料業界にも課題をもたらしている。.

Contributing to reducing traffic violations

出典： Laodongthudo.vn

こうした課題がある一方、市場には長期的な成長の可能性があり、特にプレミアムセグメントでその傾向が顕著である。消費者所得の上昇と嗜好の変化に伴い、より高品質で職人性の高い蒸留酒やワインへの需要が高まっている。プレミアム飲料に関する豊富な専門知識を有する日本にとって、この変化はベトナム市場へ効果的に参入する機会となっている [10].

日本のワインブランドの参入

ベトナムで流通する日本の酒類には、ウイスキー、日本酒、焼酎、梅酒などさまざまな種類があり、Suntory（YamazakiやHibikiのウイスキー）やChoya（梅酒）などの有力ブランドが存在する。これらの商品は、輸入酒販売店、日本専門店、日本食レストラン、そして近年ではeコマースプラットフォームなど、複数のチャネルを通じて販売されている。eコマースの成長は、HanoiやHo Chi Minh Cityなどの都市部の消費者に日本ブランドがリーチする大きな機会をもたらしている。特にアルコール度数の高い飲料のオンライン販売に対する規制が撤廃されたことが追い風となっている [11]. これらの商品は、輸入酒販売店、日本専門店、日本食レストラン、そして近年ではeコマースプラットフォームなど、複数のチャネルを通じて販売されている。eコマースの成長は、HanoiやHo Chi Minh Cityなどの都市部および農村部の消費者に日本ブランドがリーチする大きな機会をもたらしている。特にアルコール度数の高い飲料のオンライン販売に対する規制が撤廃されたことが追い風となっている [12].

ベトナム市場における日本のワインブランドの主な種類

出典： Elflamico.com

しかし、市場では、韓国の焼酎や欧州および米国のウイスキーなど、他ブランドとの激しい競争に直面しており、特にウイスキーおよびライトスピリッツのセグメントで競争が厳しい [13]. 近年の傾向として、休日や特別な機会の贈答品として日本の酒類の人気が高まっており、特にベトナムで事業を展開する日本企業を含む法人顧客向けのギフトセットで需要が伸びている。ベトナム在住の日本人駐在員の増加も、これらの飲料に対する需要拡大に寄与している​[14].

日本ブランドに向けた戦略的提言

ベトナムの競争の激しい酒類市場で成功するには、日本ブランドはターゲットを明確にした戦略を採用する必要がある。不可欠なアプローチの一つは、都市部に注力することである。都市部の消費者は新しい体験に対してより開放的で、プレミアム商品に対する支払い意欲も高い。人口が増加し、活気あるナイトライフを有するHo Chi Minh CityとHanoiは、高級飲料にとって理想的な市場である [15].

現地企業との提携が重要となる。ベトナムの販売業者、小売業者、さらには醸造所と協業することで、日本ブランドは物流上の課題を克服し、市場に関する知見を得ることができる。さらに、日本酒の試飲会やベトナム人シェフとのコラボレーションなど、商品発売を通じて文化的な体験を提供すれば、ブランドの魅力を高められる。.

実店舗での展開に加え、eコマースへの投資も不可欠である。日本ブランドは現地のオンラインプラットフォームで商品を発売し、消費者への直接販売戦略を構築することで、信頼を獲得し、より幅広い顧客層にリーチできる。品質保証の仕組みを確立し、商品の真正性を確保することが、オンライン市場で成功するための重要な要件となる。.

ベトナムで大きな可能性を持つ日本の酒類には、日本酒、梅酒、ウイスキーがある。特に純米酒や大吟醸はベトナム料理との相性が良く、プレミアムな食事のトレンドにも適合する。甘い梅の風味を持つ梅酒は若年層や女性に訴求する一方、HibikiやYamazakiなどの日本のウイスキーは、その品質と職人技によって愛好家を引きつける。これにより、日本の酒類はプレミアムセグメントを獲得し、食事体験を向上させる位置付けにある。.

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

ベトナムの酒類市場は変化しており、主要なビールセグメントに加えて、プレミアムな蒸留酒、ワイン、職人性の高い飲料への需要が高まっている。日本ブランドには、都市部の消費者、eコマース、現地販売業者との提携に注力することで、この市場に参入する機会がある。ただし、増税や厳格な飲酒関連法規など、規制上の複雑さに対応しなければならない。成功の鍵は、現地の嗜好を理解し、品質、革新性、文化的なストーリーテリングを通じて商品を差別化することにあり、それによってダイナミックな市場で効果的に競争できる。.

[1] https://www.researchandmarkets.com/reports/5983626/vietnam-alcoholic-beverages-industry-research

[2] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[3] https://baodautu.vn/nganh-do-uong-doi-mat-nhieu-thach-thuc-lon-d219935.html

[4] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[5] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[6] https://www.researchandmarkets.com/reports/4517657/food-and-drink-e-commerce-in-vietnam

[7] https://en.vneconomy.vn/100-of-exise-tax-proposed-for-beer-and-alcohol-by-2030.htm

[8] https://vietnamlawmagazine.vn/how-new-rules-on-prevention-of-adverse-effects-of-alcohol-will-impact-alcohol-advertising-and-promotion-practice-note-27137.html

[9] https://theinvestor.vn/vietnams-strict-drink-driving-rules-dampen-brewers-spirits-d8506.html

[10] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[11] https://drinks-intel.com/spirits/how-is-the-spirits-category-navigating-japans-evolving-alcohol-landscape-market-intel/

[12] https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/31/2921945/0/en/Vietnam-Alcoholic-Drinks-Market-Analysis-Trends-and-Forecasts-to-2028-Shochu-Soju-Continues-to-Register-Strong-Growth.html

[13] https://www.euromonitor.com/alcoholic-drinks-in-japan/report

[14] https://www.researchandmarkets.com/reports/4622451/vietnam-retail-market-share-analysis-industry

[15] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

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