食品加工——2021 年越南吸引外商直接投资前景看好的行业

食品加工——2021 年越南吸引外商直接投资前景看好的行业
vietnam food processing industry

153 月2021

B&Company

行业评论

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概述

食品加工是越南到 2025 年优先发展的行业之一,并展望 2035 年。越南食品加工行业在过去几年中稳步增长。2013-2017 年期间,食品加工行业的工业生产指数 (IIP) 年均增长 6.82%(VGP,2018 年)。尽管受到 COVID-19 疫情的影响,但 2020 年该行业的 IIP 仍比 2019 年增长了 5.3%(GSO,2020 年),产品质量和公司数量也有所提高。

The number of food processing products companies and industry revenue in vietnam

仅在 2016-2018 年的两年时间内,食品加工行业就急剧增加了 30%,达到近 10,000 家公司。食品加工公司最多的前 5 个城市/省份包括胡志明市、河内、平福、前江和隆安。这 5 个城市/省份占全国食品加工企业总数的近 50%(B&Company 企业数据)。南部省份的食品加工公司密度最高,这可以解释这里丰富的农业资源和肥沃的稻米种植区,尤其是在湄公河三角洲。

top cities and provinces with most food processing products companies in vietnam

越南是世界粮仓,产品种类繁多,包括大米、蔬菜、咖啡、胡椒、腰果、热带水果和海鲜等,在加工工业方面具有诸多优势。2020 年,越南农林水产品出口额位居世界第 16 位,出口额达 412.5 亿美元。农业部门也为国民经济做出了巨大贡献,是唯一持续保持贸易顺差的部门。农业与农村发展部 (MARD) 设定的目标是,到 2025 年,越南农林水产品出口额将达到约 500 亿至 510 亿美元,到 2030 年增至 600 亿至 620 亿美元(越南共产党在线报,2020 年)。

增加并购交易

尽管越南农林水产品出口到世界市场仍以数量增加为主,但深加工产品和附加值产品的比例不高。事实上,该国的农产品加工技术仅仅符合区域和国际标准。专家认为,从好的方面来看,这些不足吸引了外国公司在越南投资并完善食品加工业的价值链。2018年,食品加工领域约有370家公司拥有100% FDI,合资公司有70家(B&Company企业数据)。截至2019年1月,食品加工领域的FDI总额达112亿美元,涉及717个项目,不包括并购活动(Agro info,2019年)。

近年来,该行业也出现了许多并购案例,其中 CJCJ(韩国 CJ 集团旗下专门从事食品和生物医学技术的子公司)收购或买下了许多当地食品品牌和公司的大量股份,这些品牌和公司专门从事蔬菜、水果加工和保鲜、生产蛋糕和即食食品以及食品批发。其中包括 Ong Kim 和 Cau Tre 加工股份公司(Agroinfo,2019 年)。越南领先的零食企业 Kido Group 股份公司以 3.7 亿美元的价格将 Binh Duong Kinh Do 股份公司的 100% 股份转让给 Mondelez 国际集团(美国),换取 80% 股,随后 20% 股被出售(Investment Online Newspaper,2020 年)。越南乳制品股份公司 (Vinamilk) 将其近 20% 股份转让给星狮集团 (F&N – 新加坡)(越南祖国阵线中央委员会网络报,2019 年)。

政府对食品加工行业的看法和未来

政府还希望外国投资在提升该国食品加工行业方面发挥重要作用。政府给予激励和优惠条件,优先考虑采用先进环保技术并创造高附加值产品的项目。高科技综合生产链完全免税。此外,投资者可享受比正常税率(25%)低 5% 的企业所得税。优先项目将免税长达 4 年,之后将在未来 9 年内享受比平时低 50% 的税率(Agroinfo,2019 年)。目前,大多数外国投资者来自亚洲国家和地区,例如泰国、台湾、马来西亚、韩国和中国。通过提供优惠政策,政府希望吸引来自食品加工行业和现代技术强大的国家(如日本、美国、澳大利亚和欧盟成员国)的投资。

随着年轻人口的增加和收入水平的提高,越南国内对食品和饮料的需求正在增加。此外,越南一直在参与新一代自由贸易协定,如全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)、欧盟-越南自由贸易协定(EVFTA),因此扩大农产品特别是加工产品出口市场的机会更加开放。因此,越南食品加工行业在国内市场和出口方面都具有巨大的潜力,这对外国投资者更具吸引力。

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参考:

  1. B&Company企业数据
  2. AGROINFO(2019)。越南快速增长的食品加工行业吸引了外国投资者的兴趣
  3. 越南祖国阵线中央网络报(2019年)食品加工行业吸引投资
  4. 越南共产党网络报(2020年)大力提升农林水产品出口额
  5. GSO(2020)。2020 年工业生产指数
  6. 投资在线报纸(2020年)。Mondelez Kinh Do和KIDO之间的有趣对抗
  7. VGP (2019). 越南食品加工:投资者的“应许之地”

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