Tổng quan về thị trường bánh kẹo Việt Nam

Thị trường bánh kẹo tại Việt Nam luôn được đánh giá là một lĩnh vực đầy triển vọng nhờ dân số tăng trưởng nhanh, thu nhập bình quân của người tiêu dùng ngày càng cao và các lễ hội, ngày lễ được tổ chức thường xuyên trong năm. Việt Nam tổ chức nhiều lễ hội như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu và các ngày lễ tôn giáo, văn hóa khác nhau. Những sự kiện này thúc đẩy nhu cầu cao đối với quà tặng, trong đó các sản phẩm bánh kẹo đặc biệt phổ biến để làm quà.

Ví dụ về một bộ quà tặng dịp lễ tại Việt Nam

Nguồn: Shopee

Thị trường bánh kẹo Việt Nam được dự báo đạt 1,64 tỷ USD vào năm 2024. So với thị trường thực phẩm Việt Nam, vốn chủ yếu do các sản phẩm bánh mì và ngũ cốc chi phối, phân khúc bánh kẹo có quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn đáng chú ý, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 7.3%, gần tương đương CAGR 7.6% của thị trường thực phẩm trong giai đoạn 2019-2024. Phân khúc dẫn đầu trong thị trường bánh kẹo là các sản phẩm bánh nướng và bánh quy, tiếp theo là kẹo, kem và cuối cùng là sô-cô-la.

Doanh thu thị trường bánh kẹo và thực phẩm tại Việt Nam giai đoạn 2019-2024F

Đơn vị: Tỷ USD

Nguồn: Thống kê

Giá trị nhập khẩu các sản phẩm bánh kẹo tại thị trường Việt Nam tăng hằng năm. Theo dữ liệu của Trademap, giá trị nhập khẩu bánh kẹo từ Nhật Bản đã tăng 2,5 lần, từ 7,4 triệu USD năm 2019 lên 14,8 triệu USD năm 2023. Trong số các sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu từ Nhật Bản năm 2023, nhóm bánh mì, bánh ngọt, bánh gato và bánh quy có giá trị nhập khẩu cao nhất (57%), tiếp theo là bánh kẹo đường và sô-cô-la (đều ở mức 19%), cuối cùng là kem (5%). Tuy nhiên, so với các quốc gia xuất khẩu bánh kẹo khác, hàng nhập khẩu từ Nhật Bản chỉ chiếm 2,9% tổng giá trị nhập khẩu và đứng thứ 7 trong 10 quốc gia hàng đầu xuất khẩu bánh kẹo sang Việt Nam năm 2023. Quốc gia mà Việt Nam nhập khẩu bánh kẹo nhiều nhất là Indonesia, với giá trị nhập khẩu đạt 124,7 triệu USD. Tuy nhiên, các thương hiệu bánh kẹo chiếm ưu thế tại Việt Nam lại là các thương hiệu của Mỹ và châu Âu, bao gồm Nestlé, Mondelez International và Perfetti Van Melle. Các thương hiệu này đã xây dựng cơ sở sản xuất tại Indonesia và Trung Quốc dành riêng cho hoạt động xuất khẩu, qua đó lý giải cho khối lượng nhập khẩu từ các quốc gia này cao hơn so với những quốc gia khác. Đứng ngay trước Nhật Bản là Hàn Quốc, với giá trị xuất khẩu cao gấp đôi Nhật Bản.

Top 10 confectionery exporters to Vietnam in 2023

Đơn vị: Triệu USD

Nguồn: Trademap

Tổng quan về bánh kẹo hữu cơ tại Việt Nam

Thu nhập gia tăng đi đôi với sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với các lựa chọn chú trọng sức khỏe. Báo cáo của Euromonitor cho thấy doanh thu từ các sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam đã tăng khoảng 20% so với năm 2020, đạt 100 triệu USD vào năm 2022. Chỉ số 2023 của Tetra Pak cho thấy người tiêu dùng Việt Nam ngày càng nhận thức rõ hơn về sức khỏe cũng như tác động môi trường từ các lựa chọn thực phẩm của mình. Các sản phẩm thiết yếu hàng ngày như rau củ, trái cây, ngũ cốc, các loại hạt và sản phẩm từ sữa là những mặt hàng hữu cơ được mua nhiều nhất. Một khảo sát của Rakuten Insight với 4.649 người Việt Nam cho thấy 80% số người tham gia đã mua rau củ và trái cây hữu cơ, tiếp theo là ngũ cốc, các loại hạt và sản phẩm từ sữa. Mặc dù bánh kẹo hữu cơ chưa phải là ưu tiên hàng đầu của nhiều người, phân khúc này đang ngày càng thu hút sự quan tâm. Đáng chú ý, 24% số người tham gia cho biết đã mua bánh kẹo và đồ ăn nhẹ hữu cơ ít nhất một lần, cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với các lựa chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh hơn trong thị trường thực phẩm và bánh kẹo hữu cơ.

Most important organic food categories among consumers in Vietnam in 2023

Đơn vị: %

Nguồn: Rakuten

Thị trường bánh kẹo hữu cơ tại Việt Nam chủ yếu được thúc đẩy bởi các sản phẩm dành cho trẻ em, đặc biệt là đồ ăn nhẹ hữu cơ cho trẻ nhỏ. Tìm kiếm trên sàn thương mại điện tử Shopee cho thấy có hơn 5.000 sản phẩm đồ ăn nhẹ hữu cơ cho trẻ nhỏ, cùng với các sản phẩm hữu cơ khác như gia vị và mì ống dành cho trẻ em. Phần lớn các sản phẩm bánh kẹo hữu cơ dành cho trẻ em này được nhập khẩu từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi bánh kẹo hữu cơ Nhật Bản thường có ít lựa chọn hương vị hơn và giá cao hơn, các sản phẩm Hàn Quốc cung cấp đa dạng hương vị hơn với mức giá phải chăng hơn, đáp ứng nhiều nhu cầu và sở thích khác nhau của người tiêu dùng. Ngoài ra, thị trường bánh kẹo hữu cơ tại Việt Nam còn bao gồm các sản phẩm như bánh quy dành cho người ăn kiêng, kẹo, kẹo dẻo, sô-cô-la và kem, qua đó mở rộng các lựa chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh dành cho người tiêu dùng Việt Nam.

Comparison of organic baby snacks between Korea and Japan

Nguồn: Tổng hợp trên Shopee

Các sản phẩm hữu cơ thường được phân phối thông qua siêu thị, cửa hàng mẹ và bé và các cửa hàng chuyên nhập khẩu. Doanh số bán hàng trực tuyến cũng tăng trưởng đáng kể, mang đến lựa chọn tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng.

Các sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam chủ yếu được phân phối thông qua siêu thị, cửa hàng mẹ và bé và các cửa hàng chuyên nhập khẩu. Tuy nhiên, doanh số bán hàng trực tuyến đã tăng trưởng đáng kể, mang đến lựa chọn tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho người tiêu dùng. Sự phát triển của hình thức mua sắm qua livestream và các liên kết sản phẩm trong video đã trở thành một chiến lược marketing hiệu quả, đặc biệt đối với các thương hiệu mẹ và bé. Các thương hiệu ngày càng tận dụng hoạt động marketing thông qua người có ảnh hưởng để thúc đẩy doanh số. A Khảo sát của Rakuten Insight năm 2023 cho thấy 79% người tiêu dùng Việt Nam cho biết họ đã mua sản phẩm dựa trên đề xuất của người có ảnh hưởng, qua đó nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của họ đối với quyết định mua sắm. Một xu hướng ngày càng phổ biến là các thương hiệu chính thức và chuỗi siêu thị mẹ và bé hợp tác với người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng để bán hàng qua livestream trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop. Chẳng hạn, chuỗi mẹ và bé Con Cung triển khai các buổi phát trực tiếp trên nhiều nền tảng, bao gồm website, ứng dụng và Shopee, đồng thời hợp tác với những người có ảnh hưởng, đặc biệt là các bà mẹ được biết đến với tên gọi “hot mom”. Những người có ảnh hưởng này góp phần quảng bá sản phẩm thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook và TikTok. Các buổi phát trực tiếp giới thiệu những sản phẩm dành cho trẻ nhỏ phổ biến như ghế ăn dặm, máy chế biến thực phẩm và thực phẩm hữu cơ cho trẻ em, mang đến phương thức năng động và hấp dẫn để thúc đẩy doanh số bán sản phẩm tự nhiên.

Kết luận

Mặc dù thị trường sản phẩm hữu cơ đang tăng trưởng, phân khúc bánh kẹo hữu cơ vẫn chưa phát triển tương xứng. Khoảng trống này tạo ra cơ hội lớn để các thương hiệu Nhật Bản mở rộng danh mục sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại đồ ăn nhẹ lành mạnh hơn tại Việt Nam. Bằng cách giới thiệu đa dạng hơn về hương vị và quy cách sản phẩm, đồng thời nhấn mạnh các lợi ích sức khỏe và tính thân thiện với môi trường, các thương hiệu bánh kẹo Nhật Bản có thể định vị chiến lược trên thị trường đang mở rộng của Việt Nam. Việc tận dụng cả các kênh bán lẻ truyền thống và trực tuyến, chẳng hạn như các nền tảng thương mại điện tử và hình thức mua sắm qua livestream, sẽ giúp các thương hiệu Nhật Bản nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam đối với các lựa chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh. Chiến lược này sẽ giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đáp ứng thị hiếu của nhóm người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe, đồng thời củng cố sự hiện diện trên thị trường bánh kẹo hữu cơ cạnh tranh.

Đọc các bài viết khác