Việt Nam là một thị trường hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm cách gia nhập hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh, nhờ dân số trẻ khoảng 100 triệu người và thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng. Gần đây, số lượng yêu cầu tư vấn từ các doanh nghiệp Nhật Bản đang cân nhắc gia nhập thị trường thông qua hợp tác, đầu tư và M&A với các doanh nghiệp Việt Nam địa phương cũng tăng lên.

Đồng thời, có nhiều trường hợp những khó khăn ở giai đoạn nghiên cứu thị trường sơ bộ đã ảnh hưởng đến các quy trình tiếp theo, chẳng hạn như lựa chọn đối tác và quyết định đầu tư, cuối cùng buộc doanh nghiệp phải xem xét lại toàn bộ kế hoạch kinh doanh.

Bài viết này phân tích năm mô hình thất bại phổ biến thường gặp trong nghiên cứu thị trường Việt Nam, đồng thời giải thích nguyên nhân của từng trường hợp và cách phòng tránh.

Vì sao nghiên cứu thị trường Việt Nam dễ thất bại?

Có một số yếu tố mang tính cấu trúc khiến việc nghiên cứu thị trường tại Việt Nam trở nên khó khăn. Thứ nhất, mức độ sẵn có của các số liệu thống kê chính thức do Chính phủ Việt Nam và các tổ chức ngành công bố chưa phát triển hoặc được hệ thống hóa tốt như tại Nhật Bản, trong khi dữ liệu chi tiết theo ngành và khu vực vẫn còn thiếu ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, hành vi tiêu dùng có sự khác biệt đáng kể giữa khu vực thành thị và nông thôn, và do nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, các báo cáo được công bố chỉ vài năm trước cũng không hiếm khi đã khác biệt so với thực tế thị trường hiện tại.

Hơn nữa, các kênh phi chính thức, chẳng hạn như các cửa hàng cá thể và hoạt động bán hàng qua mạng xã hội, vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong hoạt động bán lẻ và phân phối, khiến việc nắm bắt toàn cảnh thị trường trở nên khó khăn nếu chỉ dựa trên thông tin công khai.

Trong môi trường như vậy, việc đơn giản áp dụng phương pháp từng sử dụng cho nghiên cứu thị trường tại Nhật Bản có thể khiến các kế hoạch kinh doanh được triển khai mà không có đầy đủ thông tin chính xác phục vụ việc ra quyết định. Các phần tiếp theo sẽ phân tích những mô hình thất bại cụ thể này.

Thất bại ①: Rút ra kết luận chỉ từ dữ liệu thứ cấp trong nghiên cứu thị trường Việt Nam

Các số liệu thống kê công khai và báo cáo ngành hiện có hữu ích cho việc hình thành nhận thức ban đầu về thị trường, nhưng có những hạn chế về tần suất cập nhật và mức độ chi tiết. Đặc biệt tại Việt Nam, thường có độ trễ trước khi các số liệu thống kê được phản ánh, và tại một số ngành, dữ liệu theo khu vực cực kỳ hạn chế. Do đó, việc chỉ dựa vào dữ liệu thứ cấp để đánh giá nhu cầu thị trường hoặc bối cảnh cạnh tranh có thể khiến kế hoạch được triển khai dựa trên những giả định khác với tình hình thị trường thực tế.

Để tránh thất bại này, điều cần thiết là phải đưa vào quy trình kiểm chứng các giả thuyết được hình thành thông qua nghiên cứu tại bàn bằng thông tin sơ cấp, chẳng hạn như phỏng vấn tại địa phương, quan sát cửa hàng và khảo sát định lượng đơn giản. Ngay từ đầu, nên xác định rõ rằng dữ liệu thứ cấp chủ yếu là “đầu vào để xây dựng giả thuyết”, thay vì là “bằng chứng để đưa ra kết luận”.”

Thất bại ②: Áp dụng xu hướng đô thị cho thị trường toàn quốc

Trong nghiên cứu thị trường Việt Nam, dữ liệu có xu hướng thiên lệch về hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do thông tin tại đây dễ thu thập hơn. Đúng là các khu vực đô thị là những thị trường lớn đối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể về mức thu nhập, hành vi mua sắm và quy trình ra quyết định giữa hai thành phố này với các thành phố địa phương và khu vực nông thôn. Vì vậy, việc áp dụng trực tiếp các xu hướng đô thị cho cả nước có thể dẫn đến đánh giá quá cao nhu cầu thị trường.

Một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề này là xác định rõ “những khu vực nào là đối tượng mục tiêu” ngay từ giai đoạn đầu của nghiên cứu và xây dựng các thiết kế nghiên cứu khác nhau cho khu vực đô thị và khu vực địa phương, bao gồm sự khác biệt về hồ sơ đối tượng trả lời và chủ đề phỏng vấn. Doanh nghiệp càng cân nhắc mở rộng trên toàn quốc thì thiết kế nghiên cứu càng cần tính đến sự khác biệt giữa các khu vực, bởi những khác biệt này có thể ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác của kết quả.

Thất bại ③: Đặt hàng nghiên cứu thị trường Việt Nam mà không xác định rõ mục đích

Khi doanh nghiệp đặt hàng một công ty nghiên cứu với mục tiêu mơ hồ như “chúng tôi muốn tìm hiểu tình hình thị trường”, doanh nghiệp rất dễ nhận được một báo cáo có nội dung toàn diện nhưng khó áp dụng vào việc ra quyết định thực tế. Về nguyên tắc, nghiên cứu không nên được thiết kế bằng cách suy ngược từ câu hỏi “chúng ta nên điều tra những gì”, mà từ câu hỏi “dựa trên kết quả, chúng ta cần đưa ra quyết định nào?”

Ví dụ, việc nghiên cứu nhằm hỗ trợ quyết định có nên gia nhập thị trường hay thu hẹp danh sách đối tác tiềm năng sẽ dẫn đến những yêu cầu hoàn toàn khác nhau về mức độ chi tiết của dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Trước khi委托 nghiên cứu, việc xác định rõ trong nội bộ những quyết định mà công ty dự định đưa ra dựa trên kết quả nghiên cứu là điểm then chốt đầu tiên quyết định chất lượng của nghiên cứu.

Sai lầm ④: Áp dụng trực tiếp mô hình kinh doanh thành công của Nhật Bản vào thị trường Việt Nam

Cũng có nhiều trường hợp doanh nghiệp cố gắng chuyển giao sang Việt Nam một mô hình kinh doanh đã thành công tại Nhật Bản hoặc một quốc gia khác mà chưa xem xét đầy đủ những khác biệt về giá cả, cơ cấu phân phối và môi trường pháp lý. Ví dụ, chiến lược định giá từng hiệu quả tại Nhật Bản có thể không được chấp nhận nguyên trạng tại Việt Nam do sự khác biệt về mức thu nhập khả dụng và thói quen mua sắm.

Những thất bại như vậy có thể được phòng tránh dễ dàng hơn bằng cách xác định “các giả định nền tảng của mô hình kinh doanh của công ty” trong giai đoạn nghiên cứu, sau đó kiểm chứng riêng lẻ liệu từng giả định có đúng tại thị trường Việt Nam hay không. Sử dụng một mô hình kinh doanh thành công làm tham chiếu có thể mang lại hiệu quả, nhưng việc đơn giản chuyển giao kết luận mà không xem xét những khác biệt trong các giả định nền tảng sẽ làm gia tăng rủi ro đánh giá sai nhu cầu.

Sai lầm ⑤: Coi nghiên cứu thị trường Việt Nam là hoàn tất chỉ sau khi nghiên cứu bằng AI

Bằng cách đặt câu hỏi cho AI tạo sinh, doanh nghiệp có thể nhanh chóng thu thập thông tin được hệ thống hóa về tổng quan thị trường và các số liệu thống kê cơ bản. Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, nơi tình trạng bất cân xứng thông tin còn đáng kể, câu trả lời của AI có thể chỉ dừng ở việc tổng hợp dữ liệu công khai và chưa phản ánh đầy đủ độ trễ trong cập nhật thông tin cũng như thực tế tại các khu vực địa phương và các khu vực phi chính thức. Nếu không được kiểm chứng phù hợp mà lại sử dụng thông tin này làm cơ sở ra quyết định, các kế hoạch có thể vẫn được triển khai nhưng lại tách rời khỏi tình hình thực tế của thị trường.

AI đặc biệt hiệu quả trong việc hệ thống hóa các vấn đề trọng tâm và xây dựng giả thuyết ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, thay vì xem các câu trả lời của AI là kết luận tự thân, doanh nghiệp cần bổ sung một bước vào quy trình nghiên cứu để kiểm chứng chúng bằng thông tin sơ cấp tại địa phương và nhận định của chuyên gia.

3 góc nhìn để tránh thất bại trong nghiên cứu thị trường Việt Nam

Năm thất bại nêu trên đều bắt nguồn từ việc triển khai nghiên cứu mà chưa xác định rõ nguồn thông tin và mục đích nghiên cứu. Có ba điểm chính cần được xác định trước khi bắt đầu.

Thứ nhất, xác định trước kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng để hỗ trợ những quyết định nào.

Thứ hai, kết hợp dữ liệu thứ cấp và thông tin sơ cấp, cũng như dữ liệu đô thị và dữ liệu khu vực, để thiết kế nghiên cứu mà không phụ thuộc vào một nguồn thông tin duy nhất.

Thứ ba, xác định rõ vai trò tương ứng của các công cụ nâng cao hiệu quả, bao gồm AI: sử dụng chúng trong giai đoạn xây dựng giả thuyết, đồng thời bảo đảm rằng các đầu vào phục vụ quyết định cuối cùng được kiểm chứng với những điều kiện thực tế tại địa bàn.

So sánh các phương pháp nghiên cứu thị trường tại Việt Nam

Nguồn: B&Company

Việc nên kết hợp những phương pháp nào trên thực tế sẽ tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu. Đặc điểm của các phương pháp tiêu biểu được tóm tắt dưới đây. Thay vì cố gắng đưa ra kết luận chỉ bằng một phương pháp duy nhất, việc kết hợp các phương pháp này theo mục tiêu nghiên cứu cũng có thể giúp đồng thời phòng tránh Thất bại ① (phụ thuộc quá mức vào dữ liệu thứ cấp) và Thất bại ② (thiên lệch về dữ liệu đô thị). Chỉ cần ghi nhớ ba điểm này cùng với góc nhìn về việc lựa chọn phương pháp cũng có thể cải thiện đáng kể cả độ chính xác của nghiên cứu và độ tin cậy của quá trình ra quyết định sau đó.

Kết luận: Làm thế nào để nghiên cứu thị trường Việt Nam đạt hiệu quả

Nhiều thất bại trong nghiên cứu thị trường Việt Nam không bắt nguồn từ bản thân các phương thức thu thập thông tin, mà từ cách xác định mục tiêu nghiên cứu và kết hợp các nguồn thông tin khác nhau. Dữ liệu thứ cấp, dữ liệu đô thị, các mô hình kinh doanh trước đây của doanh nghiệp và các phản hồi do AI tạo ra đều có thể là những đầu vào hữu ích khi được sử dụng riêng lẻ. Tuy nhiên, nếu sử dụng chúng làm cơ sở để đưa ra kết luận mà không hiểu rõ những hạn chế tương ứng, chúng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Đối với những lĩnh vực khó tự đưa ra đánh giá nội bộ, tìm kiếm nhận định từ các chuyên gia am hiểu điều kiện thị trường thực tế tại địa phương cũng là một lựa chọn nhằm bảo đảm tính chính xác của quá trình ra quyết định.

Đọc thêm

Làm thế nào để nhà đầu tư nước ngoài tìm được đối tác kinh doanh địa phương đáng tin cậy tại Việt Nam?

Tìm kiếm đối tác kinh doanh tại Việt Nam: Công cụ mới của B&Company giúp bạn tìm và xác minh đối tác kinh doanh tại Việt Nam.

B&Company ra mắt chuyên mục Báo cáo ngành: Cung cấp các báo cáo chuyên sâu về các lĩnh vực thị trường Việt Nam.

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào từ bài viết này, xin vui lòng ghi rõ nguồn cùng với liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền.