베트남 제과 시장 개요

베트남의 제과 시장은 빠르게 증가하는 인구, 상승하는 소비자 평균 소득, 그리고 연중 빈번하게 기념되는 축제와 공휴일로 인해 지속적으로 유망한 분야로 평가받고 있습니다. 베트남에서는 설날, 중추절을 비롯해 다양한 종교적·문화적 공휴일 등 많은 축제가 열립니다. 이러한 행사는 선물에 대한 높은 수요를 창출하며, 특히 제과 제품은 선물용으로 큰 인기를 얻고 있습니다.

베트남의 명절 선물 세트 사례

출처: Shopee

베트남 제과 시장은 2024년까지 16억 4,000만 USD 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 주로 빵과 시리얼 제품이 지배하는 베트남 식품 시장과 비교하면 제과 부문은 규모가 작지만, 2019~2024년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 7.3%로 식품 시장의 CAGR인 7.6%에 거의 근접하는 등 여전히 주목할 만한 수준입니다. 제과 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 부문은 베이커리 제품과 비스킷이며, 그 뒤를 캔디, 아이스크림, 초콜릿이 잇고 있습니다.

베트남 제과 및 식품 시장 매출 2019~2024F

단위: 10억 달러

출처: 스타티스타

베트남 제과 시장에서는 수입액이 매년 증가하고 있습니다. Trademap 데이터에 따르면, 일본산 제과 제품 수입액은 2019년 740만 USD에서 2023년 1,480만 USD로 2.5배 증가했습니다. 2023년 일본산 제과 제품 중 수입액이 가장 높은 품목은 빵·페이스트리·케이크·비스킷(57%)이었으며, 그다음은 설탕과자류와 초콜릿(각각 19%), 마지막은 아이스크림(5%)이었습니다. 그러나 다른 제과 수출국과 비교하면 일본산 수입품은 전체 수입액의 2.9%에 불과했으며, 2023년 베트남의 상위 10개 제과 수출국 중 7위를 차지했습니다. 베트남이 제과 제품을 가장 많이 수입한 국가는 인도네시아로, 수입액은 1억 2,470만 USD였습니다. 그러나 베트남에서 가장 지배적인 제과 브랜드는 Nestlé, Mondelez International, Perfetti Van Melle를 포함한 미국 및 유럽 브랜드입니다. 이들 브랜드는 수출을 목적으로 인도네시아와 중국에 생산 시설을 설립했으며, 이로 인해 해당 국가들의 수입 물량이 다른 국가보다 높은 것으로 설명됩니다. 일본 바로 앞에는 한국이 위치하며, 한국의 수출액은 일본의 2배에 달합니다.

Top 10 confectionery exporters to Vietnam in 2023

단위: 백만 달러

출처: Trademap

베트남 유기농 제과 시장 개요

소득 증가는 건강을 중시하는 소비 선택에 대한 관심 확대와 맞물리고 있습니다. Euromonitor의 보고서에 따르면 베트남의 유기농 제품 매출은 2020년 대비 약 20% 증가하여 2022년 1억 USD에 도달했습니다. Tetra Pak의 Index 2023에 따르면 베트남 소비자들은 자신의 건강과 식품 선택이 환경에 미치는 영향에 대해 점점 더 높은 인식을 보이고 있습니다. 채소, 과일, 곡물, 견과류, 유제품과 같은 일상적인 식품이 가장 많이 구매되는 유기농 품목입니다. 베트남인 응답자 4,649명을 대상으로 한 Rakuten Insight 설문조사에 따르면, 80%가 유기농 채소와 과일을 구매한 경험이 있었으며, 그다음은 곡물, 견과류, 유제품 순이었습니다. 유기농 제과 제품은 아직 많은 소비자에게 최우선 품목은 아니지만, 점차 관심을 얻고 있습니다. 특히 응답자의 24%는 유기농 제과 및 스낵을 최소 한 번 구매한 적이 있다고 응답했으며, 이는 유기농 식품 및 제과 시장에서 더 건강한 간식 대안에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.

Most important organic food categories among consumers in Vietnam in 2023

단위 : %

출처: 라쿠텐

베트남의 유기농 제과 시장은 주로 아동용 제품, 특히 유기농 영유아 스낵을 중심으로 성장하고 있습니다. 전자상거래 플랫폼 Shopee를 검색한 결과, 5,000개 이상의 유기농 영유아 스낵 제품이 확인되었으며, 이와 함께 아동용 향신료와 파스타 등 다른 유기농 품목도 판매되고 있습니다. 이러한 아동용 유기농 제과 제품의 대부분은 한국과 일본에서 수입됩니다. 일본산 유기농 제과 제품은 일반적으로 맛의 선택지가 적고 가격이 높은 반면, 한국 제품은 보다 다양한 맛을 합리적인 가격에 제공하여 더 폭넓은 소비자 선호에 부합합니다. 또한 베트남의 유기농 제과 시장에는 다이어트 쿠키, 캔디, 젤리, 초콜릿, 아이스크림 등의 제품도 포함되어 베트남 소비자가 선택할 수 있는 건강 간식의 범위를 확대하고 있습니다.

Comparison of organic baby snacks between Korea and Japan

출처: Shopee 검색 결과 종합

유기농 제품은 일반적으로 슈퍼마켓, 임산부·영유아 전문점, 전문 수입 매장을 통해 유통됩니다. 온라인 판매도 크게 성장하여 소비자에게 비용 효율적인 구매 경로를 제공하고 있습니다.

베트남의 유기농 제품은 주로 슈퍼마켓, 엄마와 아기 전문점, 수입 전문점을 통해 유통됩니다. 그러나 온라인 판매가 크게 성장하면서 소비자에게 비용 효율적이고 편리한 선택지를 제공하고 있습니다. 라이브스트리밍 쇼핑과 동영상 내 제품 링크의 확산은 특히 엄마와 아기용 브랜드에 강력한 마케팅 전략으로 자리 잡았습니다. 브랜드들은 매출 증대를 위해 인플루언서 마케팅을 점점 더 적극적으로 활용하고 있습니다. A 2023년 Rakuten Insight 설문조사 에 따르면 베트남 소비자의 79%가 인플루언서의 추천을 바탕으로 제품을 구매한 것으로 나타나, 쇼핑 의사결정에 미치는 이들의 영향력을 확인할 수 있습니다. 공식 브랜드와 엄마·아기용 슈퍼마켓 체인이 Shopee, Lazada, TikTok Shop과 같은 전자상거래 플랫폼에서 라이브스트리밍 판매를 진행하기 위해 유명인이나 인플루언서와 협력하는 추세도 확대되고 있습니다. 예를 들어, 엄마·아기용 체인점 Con Cung 은 인플루언서, 특히 “핫맘’으로 알려진 엄마들과 협력하면서 웹사이트, 앱, Shopee를 포함한 여러 플랫폼에서 라이브스트리밍을 진행합니다. 이러한 인플루언서들은 Facebook과 TikTok 같은 소셜 미디어 채널을 통해 제품 홍보를 지원합니다. 라이브스트리밍에서는 아기용 식탁 의자, 푸드 프로세서, 유기농 이유식 등 인기 있는 아기용 제품을 선보이며, 유기농 제품 판매를 촉진할 수 있는 역동적이고 참여도 높은 방식을 제공합니다.

결론

유기농 제품 시장이 성장하고 있지만 유기농 과자 부문은 여전히 크게 발달하지 않은 상태입니다. 이러한 시장의 공백은 일본 브랜드가 제품군을 확대하고 베트남에서 증가하는 건강 간식 수요에 대응할 수 있는 주요 기회를 제공합니다. 일본 제과 브랜드는 더욱 다양한 맛과 형태를 선보이고 건강상의 이점과 친환경성을 강조함으로써 베트남의 확대되는 시장에서 전략적으로 입지를 구축할 수 있습니다. 전자상거래 플랫폼과 라이브스트리밍 쇼핑 등 전통적인 소매 채널과 온라인 채널을 모두 활용하면, 일본 브랜드는 베트남 소비자 사이에서 증가하는 건강 간식 수요를 효과적으로 공략할 수 있습니다. 이러한 전략을 통해 일본 기업은 건강을 중시하는 시장의 선호에 부응하는 동시에 경쟁이 치열한 유기농 과자 부문에서 입지를 강화할 수 있습니다.

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