ベトナム菓子市場の概要

ベトナムの菓子市場は、急速な人口増加、消費者の平均所得の上昇、年間を通じて祭りや祝日が頻繁に開催されることから、常に有望な分野と見なされている。ベトナムでは、旧正月、中秋節、さまざまな宗教行事や文化的な祝日など、多くの祭りが祝われる。こうした行事では贈答品への需要が高まり、菓子製品は贈答用として特に人気が高い。.

ベトナムにおける祝祭用ギフトセットの例

出典: Shopee

ベトナムの菓子市場は、2024年までに16.4億米ドルに達すると予測されている。主にパン・シリアル製品が占めるベトナムの食品市場と比較すると、菓子分野は規模が小さいものの、2019～2024年の期間における年平均成長率（CAGR）は7.3%と、食品市場のCAGRである7.6%にほぼ匹敵しており、注目に値する。菓子市場では、焼き菓子・ビスケットが最大のセグメントで、次いでキャンディ、アイスクリーム、チョコレートが続く。.

ベトナムの菓子・食品市場の売上高（2019～2024年予測）

出典: Statista

ベトナムの菓子市場では、輸入額が毎年増加している。Trademapのデータによると、日本からの菓子輸入額は2019年（7.4 Mil USD）から2023年（14.8 Mil USD）にかけて2.5倍に増加した。2023年における日本からの菓子輸入額のうち、最も大きな割合を占めるのはパン、ペストリー、ケーキ、ビスケット（57%）で、次いで砂糖菓子とチョコレート（いずれも19%）、最後にアイスクリーム（5%）となっている。しかし、他の菓子輸出国と比較すると、日本からの輸入は総輸入額の2.9%に過ぎず、2023年にベトナムへ菓子を輸出した上位10か国の中で7位にとどまっている。ベトナムが最も多く菓子を輸入した国はインドネシアで、輸入額は1億2,470万USDだった。一方、ベトナムで最も優勢な菓子ブランドは、Nestlé、Mondelez International、Perfetti Van Melleなどのアメリカ系およびヨーロッパ系ブランドである。これらのブランドは輸出向けにインドネシアや中国に生産拠点を設立しており、これが他国と比べて両国からの輸入量が多い理由となっている。日本のすぐ上位には韓国が位置し、その輸出額は日本の2倍である。.

Top 10 confectionery exporters to Vietnam in 2023

単位: 百万米ドル

出所：Trademap

ベトナムのオーガニック菓子市場の概要

所得の上昇に伴い、健康を重視した選択への消費者の関心も高まっている。. Euromonitorの報告 によると、ベトナムのオーガニック製品の売上高は2020年と比べて約20%増加し、2022年には1億米ドルに達した。. Tetra Pakの「Index 2023」 では、ベトナムの消費者が自身の健康や食品選択が環境に与える影響をより意識するようになっていることが明らかになっている。野菜、果物、穀物、ナッツ、乳製品など、日常的に消費される食品が、最も購入されているオーガニック製品である。ベトナム人回答者4,649人を対象としたRakuten Insightの調査では、80%がオーガニックの野菜・果物を購入したことがあり、次いで穀物、ナッツ、乳製品が続いた。オーガニック菓子はまだ多くの消費者にとって最優先の品目ではないものの、徐々に支持を広げている。特に、回答者の24%がオーガニック菓子・スナックを少なくとも1回購入したと回答しており、オーガニック食品・菓子市場において、より健康的なスナック代替品への関心が高まっていることを示している。.

Most important organic food categories among consumers in Vietnam in 2023

出典: 楽天

ベトナムのオーガニック菓子市場は、子ども向け製品、特にオーガニックベビースナックによって大きく牽引されている。電子商取引プラットフォームのShopeeで検索すると、5,000種類を超えるオーガニックベビースナック製品が確認できるほか、子ども向けのスパイスやパスタなど、その他のオーガニック製品も取り扱われている。これらの子ども向けオーガニック菓子の多くは韓国と日本から輸入されている。日本のオーガニック菓子は、一般にフレーバーの選択肢が少なく価格が高い傾向にある一方、韓国製品はより幅広いフレーバーを手頃な価格で提供し、より多様な消費者ニーズに対応している。さらに、ベトナムのオーガニック菓子市場には、ダイエットクッキー、キャンディ、グミ、チョコレート、アイスクリームなども含まれ、ベトナムの消費者が選べる健康的なスナックの選択肢を広げている。.

Comparison of organic baby snacks between Korea and Japan

出所：Shopee上での調査

オーガニック製品は通常、スーパーマーケット、マザー＆ベビー用品店、輸入専門店を通じて流通している。オンライン販売も大きく成長しており、消費者にとって費用対効果の高い選択肢となっている。.

ベトナムのオーガニック製品は主に、スーパーマーケット、マザー＆ベビー用品店、輸入専門店を通じて流通している。一方、オンライン販売は大きく成長しており、消費者にとって費用対効果と利便性の高い選択肢となっている。ライブコマースや動画内の商品リンクの普及は、特にマザー＆ベビーブランドにとって強力なマーケティング戦略となっている。ブランドは売上拡大に向け、インフルエンサーマーケティングを積極的に活用している。 A 2023 Rakuten Insight調査 では、ベトナムの消費者の79%が、インフルエンサーの推奨を受けて商品を購入したと回答しており、購買意思決定におけるインフルエンサーの影響力の大きさが示されている。公式ブランドやマザー＆ベビースーパーマーケットチェーンが、Shopee、Lazada、TikTok ShopなどのEコマースプラットフォームでライブ販売を行うため、著名人やインフルエンサーと提携する動きが広がっている。例えば、マザー＆ベビーチェーンの Con Cung は、自社ウェブサイト、アプリ、Shopeeなど複数のプラットフォームでライブ配信を行い、特に「ホットマム」と呼ばれる知名度の高い母親インフルエンサーと提携している。これらのインフルエンサーは、FacebookやTikTokなどのソーシャルメディアを通じて商品を訴求している。ライブ配信では、ベビーチェア、フードプロセッサー、オーガニックベビーフードなど人気の高いベビー用品が紹介され、オーガニック製品の販売を促進する、動的でエンゲージメントの高い手法となっている。.

まとめ

オーガニック製品市場は成長しているものの、オーガニック菓子分野は依然として大きく発展が遅れている。このギャップは、日本ブランドが商品ラインアップを拡充し、ベトナムで高まるより健康的なスナックへの需要に応える大きな機会となっている。より幅広いフレーバーや形態を導入し、健康上の利点や環境配慮を訴求することで、日本の菓子ブランドはベトナムの拡大市場において戦略的にポジショニングできる。Eコマースプラットフォームやライブコマースなど、従来型の小売チャネルとオンラインチャネルの両方を活用することで、日本ブランドはベトナムの消費者の間で高まる健康的なスナックへの需要を取り込むことが可能になる。この戦略により、日本企業は健康志向の市場の嗜好に対応しながら、競争の激しいオーガニック菓子分野におけるプレゼンスを強化できる。.

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