Đã đến lúc cần chuỗi bán lẻ dược phẩm hiện đại tại Việt Nam

15/03/2020

B&Company

Kinh doanh chuỗi là mô hình phát triển khá nhanh tại Việt Nam trong những năm gần đây và nhiều doanh nghiệp trong nhiều ngành khác nhau đã lựa chọn phương pháp này để mở rộng thị phần. Từ thực phẩm, đồ uống đến công nghệ, chúng ta đã thấy rất nhiều ông lớn làm tốt với mô hình này. Là một thị trường tiềm năng lớn luôn có sự cạnh tranh gay gắt, ngành dược phẩm không thể đứng ngoài xu hướng này.

Tiềm năng thị trường dược phẩm của Việt Nam dựa trên dân số ngày càng tăng, xã hội già hóa và thu nhập khả dụng ngày càng tăng sẽ được chi cho chăm sóc sức khỏe, dẫn đến việc mua nhiều thuốc hơn. Theo , chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe của Việt Nam ước tính là 16,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017, chiếm 7,5% GDP trong cùng năm và có khả năng tăng trưởng với CAGR là 12,5% mỗi năm lên 22,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Sau đó vào năm 2019, một báo cáo tiếp theo nêu rằng quy mô thị trường của ngành dược phẩm Việt Nam đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,17% so với năm trước (5,9 tỷ đô la Mỹ). Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cũng chia sẻ rằng ngành dược phẩm đã chứng kiến mức tăng trưởng hai chữ số trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục cho đến năm 2022.

Theo nghiên cứu do Economist Intelligence Unit thực hiện năm 2018, doanh số bán dược phẩm hàng năm dự kiến của Việt Nam vào năm 2022 chỉ đạt 5,44 tỷ USD, thấp thứ 3 trong số các quốc gia được nghiên cứu nhưng có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về chi tiêu cho dược phẩm là dương.

Mặc dù phát triển nhanh chóng, thị trường này vẫn còn phân mảnh. Một số công ty lớn nhất chỉ kiếm được vài nghìn triệu USD, chưa đến 5% thị phần. Vẫn còn cơ hội trong sản xuất, phân phối và bán lẻ để các công ty kiếm được nhiều hơn. Ngành phân phối thuốc được chia thành phân phối tại bệnh viện (ETC) và nhà thuốc bán lẻ (OTC). Hiện tại, kênh ETC chiếm 70% thị trường thuốc và kênh OTC chiếm 30% còn lại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang dần chuyển từ kênh ETC sang kênh OTC vì các chính sách mới đang yêu cầu các bệnh viện ưu tiên thuốc trong nước thường rẻ hơn. Việc mở rộng sang kênh OTC sẽ giúp các doanh nghiệp củng cố vị thế của mình, đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường và tránh bị ảnh hưởng bởi các quy định liên quan.

Đã đến lúc cần chuỗi bán lẻ dược phẩm hiện đại chưa?
Mô hình chuỗi bán lẻ dược phẩm đã hình thành từ nhiều thập kỷ trước nhưng thay đổi khá chậm và chỉ bắt đầu nở rộ trong những năm gần đây. Một số thương hiệu nổi bật là: Phano, Pharmacity, Medicare, v.v. Nhờ tiềm năng tăng trưởng hai chữ số, thậm chí còn thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước khác hoạt động ngoài ngành như Thế Giới Di Động, FPT Retail, Nguyễn Kim, Vingroup nhảy vào thị trường hấp dẫn nhưng đầy rủi ro này. Các chuỗi này được kỳ vọng sẽ góp phần chuyên nghiệp hóa toàn bộ hệ sinh thái, tăng quy mô lên hàng nghìn trong những năm tới, thay đổi diện mạo ngành bán lẻ và sớm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của kênh OTC.

Một trong những chuỗi nhà thuốc quen thuộc nhất với người dân Việt Nam là Pharmacity, được thành lập năm 2011 tại TP.HCM và hiện có 261 cửa hàng trên toàn quốc, trở thành chuỗi dẫn đầu thị trường với số lượng cửa hàng lớn nhất trong các chuỗi nhà thuốc hiện có. Theo khảo sát do BEAN survey thực hiện vào tháng 2/2020, Pharmacity dẫn đầu bảng xếp hạng nhận diện thương hiệu khi có 74% trong số 179 người tham gia khảo sát biết đến. Vào cuối năm 2019, chuỗi nhà thuốc này công bố đã hoàn tất việc huy động vốn với 31,8 triệu đô la Mỹ cho vòng gọi vốn đầu tiên của Series C và đang hoạt động để đạt được mục tiêu mở 350 cửa hàng vào năm 2020, sau đó là 1.000 cửa hàng vào năm 2021. Doanh thu từ các cửa hàng của họ trong năm 2019 ước tính tăng 129% so với năm 2018, đạt khoảng 38,7 triệu đô la Mỹ.

Ảnh: Nhà thuốc Long Châu

Long Châu cũng là một chuỗi nổi tiếng, đặc biệt là ở miền Nam Việt Nam. Họ ban đầu được thành lập vào năm 2007 với tư cách là một hiệu thuốc riêng lẻ nhưng đã phát triển nhanh chóng để trở thành một chuỗi nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, FPT Retail chính thức đi vào hoạt động trên thị trường bằng việc mua lại Long Châu và đã mở 75 cửa hàng tại nhiều tỉnh thành khác nhau của Việt Nam. Một đối thủ của FPT trên thị trường công nghệ – Thế Giới Di Động cũng đã tận dụng kinh nghiệm của mình trong việc vận hành chuỗi bán lẻ và mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng dược phẩm bằng cách mua lại chuỗi nhà thuốc Phúc An Khang (nay là An Khang). Mặc dù họ chia sẻ rằng An Khang không phải là ưu tiên hàng đầu của họ tại thời điểm này, nhưng chuỗi này vẫn được coi là một đối thủ đáng gờm.

Một số nhà đầu tư nước ngoài đang để mắt đến thị trường đầy hứa hẹn này, chẳng hạn như Century Pharma của Indonesia đã quyết định mua Vistar và hiện đang sở hữu hơn 20 cửa hàng tại nhiều trung tâm thương mại tại TP.HCM. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết Century Pharma có thể là người tiên phong nhưng không phải là người duy nhất vì rất nhiều chuỗi cửa hàng khác đang chờ đợi thị trường Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn.

Cuộc chiến trong ngành dược phẩm bán lẻ là giữa cái cũ và cái mới. So với các chuỗi hiện đại, các hiệu thuốc cá nhân truyền thống đang ở thế bất lợi vì các quy định ngày càng chặt chẽ của ngành y tế. Từ ngày 01/01/2020, những người trực tiếp bán lẻ thuốc phải có máy tính, các cửa hàng cũng cần trang bị tần suất ghi chép phù hợp, đồng thời triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, có kết nối mạng để đảm bảo kiểm soát nguồn gốc và giá thuốc.

Thực tế, đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp, nguồn gốc, giá cả rõ ràng là những tiêu chuẩn khiến người tiêu dùng lựa chọn nhà thuốc, theo chia sẻ từ khảo sát của BEAN.

Tuy nhiên, vị trí thuận tiện cũng là một yếu tố quan trọng. Theo Chủ tịch Phano, sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng từ mua thuốc tại các hiệu thuốc riêng lẻ sang chuỗi bán lẻ hiện đại diễn ra khá chậm. Nguyên nhân lớn nhất của tốc độ chậm này là thói quen của người dân địa phương là mua thuốc tại các hiệu thuốc gần nhà và đã mua tại đó một lần. Đây là yếu tố quan trọng giúp các hiệu thuốc truyền thống có thể cạnh tranh với các chuỗi vì chúng có mặt ở khắp mọi nơi, trong một con hẻm nhỏ hoặc ngõ bên cạnh.

Nhà sáng lập An Khang từng mô tả ngành dược phẩm bán lẻ rằng “Người đầu tiên mở được cánh cửa này sẽ chiến thắng, nhưng con đường đến đó rất rủi ro”. Mặc dù các chuỗi hiện đại vẫn còn một chặng đường dài để có thể định hình ngành dược phẩm bán lẻ, nhưng với tiềm năng tăng trưởng cao, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đã bị thu hút. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng M&A trong ngành dược phẩm sẽ tiếp tục sôi động hơn trong tương lai.

Lý Nguyễn – B&Company Inc

Thẩm quyền giải quyết: