近年、ベトナムの飲料業界では変革が起こり、健康志向の製品への関心が高まり、市場が再編されています。消費者が健康とライフスタイルの改善を優先するにつれて、健康製品、特に機能性飲料、オーガニックティー、コールドプレスジュース、フルーツスムージー、植物性ミルクなどの健康飲料の需要が急増しています。この傾向は、健康と予防医療に向けた世界的な動きを反映しており、ベトナムは地元ブランドと国際ブランドの両方がこれらの成長する健康飲料市場セグメントに対応しようと努力しているため、急速に追いついています。

近年のベトナムの飲料市場

2023年、ベトナムの飲料市場は総収益$7.56億に達し、2022年と比較して51TP3億の微増となり、2024年には$8.73億とさらに成長すると予測されています。2023年には、ノンアルコール飲料（ボトル入りの水、ジュース、すぐに飲めるコーヒーや紅茶、ソフトドリンクなど）が総収益の611TP3億を占め、次いでホットドリンク（コーヒー、ココア、紅茶など）が251TP3億、残りの141TP3億がアルコール飲料（ビール、サイダー、ペリー、ライスワイン、スピリッツ、ハードセルツァー、ワイン）によるものでした。

ベトナムの飲料市場（売上高別）

ソース： スタティスタ

全体的にベトナムの飲料市場は明らかな変化を示しており、近年アルコール飲料の売上は一貫して減少している。その理由の1つは、ベトナム政府がアルコール関連の交通違反に対する罰則を24ドルから315ドルへと10倍に引き上げるという断固たる措置を講じたことである。[1] 政令第100/2019/NĐ-CP号に定められている[2].

ベトナム人の間で健康飲料が流行

ベトナムの飲料市場、特にノンアルコール飲料とホット飲料の急速な成長に伴い、健康飲料市場もいくつかの要因により力強い成長を遂げると予測されています。(1)ベトナムの平均月収は着実に向上しており、都市部住民の平均月収は2018年の560万ドンから2023年には630万ドンに増加しています。農村部の収入も大幅に増加し、月額420万ドンに達し、2018年から40%増加しています。[3]この所得増加により、消費者は購買習慣を改善し、健康志向の製品を選ぶ傾向が強まり、健康飲料がトレンドとなっている。(2) ベトナムは現在、子供の肥満と成人の糖尿病に関連した健康問題を抱えている。過体重と肥満の割合は2倍以上に増加し、2010年の8.5%から2020年には19%以上に増加している。[4]成人の場合、糖尿病の発生率はわずか10年で2011年の3.2%から2021年の6.1%へと倍増した。[5]このため、多くのベトナム人は健康維持のため、より健康的な飲み物に切り替え、砂糖入り飲料の摂取を減らすようになりました。

ベトナムで人気の健康ドリンクとしては、無糖/イオン化水、フルーツスムージー/ジュース、栄養ナッツミルク、デトックスドリンクなどが挙げられ、国内企業だけでなく多くの外国企業もこの非常に有望な市場に参入し、多種多様な製品を販売しています。

ベトナムで人気の健康ドリンクブランド

出典: B&Company 編集

消費者の嗜好に関して言えば、ベトナムの若者は他の飲料よりも健康飲料への関心が高まっています。人気の健康飲料に関する最近の調査では、25歳未満の回答者の34%が無糖またはイオン化水を選択し、31%がフルーツスムージーとジュースを選択し、21%が栄養ナッツミルクを選び、残りの15%はデトックスドリンク（新鮮な果物、野菜、またはハーブで味付けされた飲料）をよく知っていました。若者はまた、健康増進製品が従来の飲料よりも20%から200%高いにもかかわらず、月に約$10を健康増進製品に費やす用意があります。

若者に人気の健康飲料商品（2023年）

100%= 300人の回答者

ソース： ベトナムの若者の健康的な飲み物の消費

さらに、都市部の住民、特に幼い子供がいる家庭では、子供の砂糖摂取を制限するために甘い製品を避ける傾向があります。その結果、多くの家庭では健康的な飲み物が定番となり、甘い飲み物の代わりとしてよく使用されています。教育レベルも家庭内の砂糖摂取に対する意識に影響を与え、両親の教育レベルが高い家庭は他の家庭に比べて甘い飲み物を避ける傾向があります。[6].

流通経路に関しては、健康ドリンクは、大型スーパーマーケットから小さなコンビニエンスストア、屋台まで、ベトナムで広く入手可能です。消費者は、求めている製品の種類に応じて、ニーズに合った流通経路を選択できます。たとえば、デトックスドリンク、パッケージ入りのフルーツジュース、植物性ミルクを探している人は、コンビニエンスストアやスーパーマーケットを訪れることが多いです。フルーツや野菜のスムージーなどの生鮮食品については、市場の屋台やレストランの方が適しています。

スーパーマーケットの健康飲料

ソース： ベトナム女性新聞

さらに、Shopee、Tiki、LazadaなどのEコマースプラットフォームも、その利便性から人気の高い流通チャネルとなり、消費者は実店舗に行かなくても幅広い健康食品を入手できるようになっています。Shopee ExpressやBeなどの有名な配達プラットフォームの人気が急上昇し、地理的な場所に関係なく、果物や野菜のスムージーなどの栄養価の高い選択肢を店舗から簡単に入手できるようになり、健康飲料のトレンドにさらに拍車をかけています。

Shopee（Eコマースプラットフォーム）の健康ドリンクの例

ソース： Shopee Eコマースプラットフォーム

政府の支援と政策

国会は、ベトナムの標準TCVN 12828:2019に基づく砂糖入り飲料に対する10%の新たな特別消費税を含む、2025年の法律および条例制定プログラムの策定に関する決議を承認した。[7]この法律は、100mlあたり5グラムを超える糖分を含むソフトドリンクに適用されますが、牛乳や乳製品、栄養液、純粋な野菜や果物のジュース、ネクターは対象外となります。この取り組みは、健康的な飲み物を促進し、肥満や心臓血管の問題など、糖分に関連する病気を減らすことを目的としています。

政府の政策により、高糖質飲料と健康的な代替飲料が区別されるようになったため、企業は低糖質または無添加、天然成分、栄養に重点を置いたさまざまな健康飲料を革新的に導入できる可能性があります。この変化は、健康飲料企業にとって、ハーブ、トロピカルフルーツ、スーパーフードなどの原料を使用した革新的なレシピを作成し、拡大する健康志向の市場にアピールする絶好の機会となります。

機会と課題

ベトナムの健康飲料市場は、消費者の健康問題に対する意識が高まり、所得が引き続き向上するにつれて、大幅な成長が見込まれています。この傾向は、特に植物性ミルク、低糖飲料、栄養強化飲料などのカテゴリーで健康志向の製品に重点を置く外国ブランドにとって絶好の機会となります。ベトナム政府が低糖製品の奨励に取り組んでいることで、市場が健康志向のトレンドにますます沿うようになり、勢いが増しています。

ジュースやナッツミルクなどの伝統的な健康飲料に加え、機能性飲料市場も、免疫力を高め、コラーゲンを補い、消化を助け、カルシウムを補給できる製品で大きな成長の可能性を示しています。この新興分野は、これらの分野の専門知識を持つ外国企業にとって、十分なサービスを受けていないものの、ますます関心が高まっている消費者層にサービスを提供する機会を提供します。

ベトナムの飲料市場予測（売上高別）

ソース： スタティスタ  

しかし、外国企業は、特に既存の国内ブランドとの熾烈な競争など、特定の課題にも備える必要があります。たとえば、植物性ミルクの分野では、THやVinamilkなどの有名なベトナム企業がすでに大きな存在感を示しています。同様に、電解質飲料市場はポカリスエットやリバイブのブランドが独占しています。成功するには、外国企業は長期的な開発戦略を採用し、競争の激しい環境で際立つ製品を慎重に選択する必要があります。地元の好みに合わせて製品を調整し、ニッチまたはプレミアムな健康上の利点に焦点を当てることは、このダイナミックな市場で足場を築くための効果的な戦略です。[8].

結論

ベトナムの飲料市場は、消費者意識の高まり、中流階級の所得の増加、健康問題や肥満の増加に牽引され、健康志向の変革を遂げています。機能性飲料、オーガニックティー、スムージーなどの健康飲料の需要は、健康と予防医療への世界的なシフトを反映して高まっています。競争に対処し、健康志向のベトナムの消費者の共感を得るために、国際ブランドは明確なラベル、透明性のある栄養情報、健康飲料の利点を強調する教育キャンペーンに重点を置くことができます。外国企業は、スーパーマーケット、ミニマート、コンビニエンスストアなどの既存の小売チェーンとの提携も検討する必要があります。さらに、eコマースプラットフォームを活用することは、流通ネットワークを拡大し、ベトナムの消費者の間でブランドの認知度を高めるための効果的な戦略です。このアプローチにより、より広い範囲にリーチし、ブランド認知度を高めることができます。これらは、健康とウェルネスに重点を置いた急速に成長する市場では不可欠です。

[1] 2024年11月1日の為替レート: 1 USD = 25,307 VND

[2]政府文書（2019年）。法令100/2019/NĐ-CP評価>

[3] ベトナム統計総局（2023年）。地域別のベトナム人平均月給評価>

[4] ベトナムニュース（2022年）。子供の肥満評価>

[5] 国際糖尿病連合（2021年）ベトナム糖尿病レポート評価>

[6] Nguyen-Anh D、Umberger WJ、Zeng D. (2020) ベトナムの都市部における添加糖類を含む食品および飲料の消費を理解する評価>

8 ベトナム商工会議所（2024年）ベトナム、砂糖入り飲料の急増に対応へ評価>

[8] ベトナム信用ニュース（2019年）ベトナムのトップ飲料会社評価>

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