近年、ベトナムの飲料業界では大きな変化が見られ、健康志向の製品への関心が高まり、市場が再編されています。消費者が健康とライフスタイルの改善を優先するにつれて、健康製品、特に機能性飲料、オーガニックティー、コールドプレスジュース、フルーツスムージー、植物性ミルクなどの健康飲料の需要が急増しています。この傾向は、健康と予防医療に向けた世界的な動きを反映しており、ベトナムは地元ブランドと国際ブランドの両方がこれらの成長する健康飲料市場セグメントに対応しようと努力しているため、急速に追いついています。

近年のベトナム飲料市場

2023年、ベトナムの飲料市場は総収益7億5,600万ドルに達し、2022年と比較して5％の微増となり、2024年には8億7,300万ドルとさらに成長すると予測されています。2023年には、ノンアルコール飲料（ボトル入りの水、ジュース、すぐに飲めるコーヒーや紅茶、ソフトドリンクなど）が総収益の61％を占め、次いでホットドリンク（コーヒー、ココア、紅茶など）が25％、残りの14％がアルコール飲料（ビール、サイダー、ペリー、ライスワイン、スピリッツ、ハードセルツァー、ワイン）となっています。

ベトナムの飲料市場（売上高別）

出典:スタティスタ

全体的にベトナムの飲料市場は明らかな変化を示しており、近年アルコール飲料の収益は一貫して減少しています。その理由の1つは、ベトナム政府が法令[1]第100/2019/NĐ-CP号で定められた通り、アルコール関連の交通違反に対する罰金を24米ドルから315米ドルへと10倍に引き上げる断固たる措置を講じたためです[2]。

ベトナム人の間で健康飲料が流行

ベトナムの飲料市場、特にノンアルコール飲料とホット飲料の急速な成長に伴い、健康飲料市場もいくつかの要因により力強い成長を遂げると予測されています。(1) ベトナムの平均月収は着実に向上しており、都市部住民の平均収入は2018年の560万VNDから2023年には630万VNDに増加しています。農村部の収入も大幅に増加し、月額420万VNDに達し、2018年から40%増加しています[3]。この収入増加により、消費者は購買習慣を改善し、健康飲料が成長傾向にあるため、健康重視の製品を選ぶ傾向が高まっています。(2) ベトナムは現在、子供の肥満と成人の糖尿病に関連した健康問題を抱えています。過体重と肥満の割合は2010年の8.5%から2020年には19%以上に増加し、2倍以上に増加しています[4]。成人の糖尿病罹患率は、2011年の3.2%から2021年には6.1%へと、わずか10年で倍増している[5]。このため、多くのベトナム人は、より健康的な飲み物に切り替え、健康維持のために砂糖入り飲料の摂取を減らすようになった。

ベトナムで人気の健康ドリンクとしては、無糖/イオン化水、フルーツスムージー/ジュース、栄養ナッツミルク、デトックスドリンクなどが挙げられ、国内企業だけでなく多くの外国企業もこの非常に有望な市場に参入し、多種多様な製品を販売しています。

ベトナムで人気の健康ドリンクブランド

出典: B&Company 編集

消費者の嗜好に関して言えば、ベトナムの若者は他の飲料よりも健康飲料への関心が高まっています。人気の健康飲料に関する最近の調査では、25歳未満の回答者の34%が無糖またはイオン化水を選択し、31%がフルーツスムージーやジュース、21%が栄養ナッツミルクを選び、残りの15%はデトックスドリンク（新鮮なフルーツ、野菜、ハーブで味付けした飲料）をよく知っていました。若者はまた、健康増進製品が従来の飲料よりも20%から200%高いにもかかわらず、月に約10ドルという高額を健康増進製品に費やす用意があります。

若者に人気の健康飲料商品（2023年）

100% = 300人の回答者

出典:ベトナムの若者の健康飲料の消費

さらに、都市部の住民、特に幼い子供がいる家庭では、子供の砂糖摂取を制限するために甘い製品を避ける傾向があります。その結果、多くの家庭では健康的な飲み物が定番となり、甘い飲み物の代わりとしてよく使われています。教育水準も家庭内の砂糖摂取に対する意識に影響を与え、両親の教育水準が高い家庭は他の家庭に比べて甘い飲み物を避ける傾向があります[6]。

流通チャネルに関しては、健康飲料は大型スーパーマーケットから小さなコンビニエンスストア、屋台まで、ベトナムで広く入手可能です。消費者は、求めている製品の種類に応じて、ニーズに合った流通チャネルを選択できます。たとえば、デトックスドリンク、パッケージフルーツジュース、植物性ミルクを探している人は、コンビニエンスストアを訪れることが多いです。 またはスーパーマーケット。果物や野菜のスムージーなどの生鮮食品については、市場の屋台やレストランの方が適しています。

スーパーマーケットで買える健康飲料

出典：ベトナム女性新聞

さらに、Shopee、Tiki、Lazada などの E コマース プラットフォームも、その利便性から人気の高い流通チャネルとなり、消費者は実店舗に行かなくても幅広い健康食品を入手できます。Shopee Express や Be などの有名な配達プラットフォームの人気が急上昇し、地理的な場所に関係なく、果物や野菜のスムージーなどの栄養価の高いオプションを店舗から入手しやすくすることで、健康飲料のトレンドにさらに拍車をかけています。

Shopee（Eコマースプラットフォーム）のヘルシードリンクの例)

出典: Shopee Eコマースプラットフォーム

政府の支援と政策

国会は、2025年の法律および条例制定プログラムの策定に関する決議を承認した。これには、ベトナム規格TCVN 12828:2019に基づく甘い飲料に対する10％の新たな特別消費税が含まれる[7]。この法律は、100mlあたり5グラムを超える砂糖含有量のソフトドリンクに適用されますが、牛乳や乳製品、栄養液製品、純粋な野菜や果物のジュース、ネクターは免除されます。この取り組みは、健康的な飲料を促進し、肥満や心臓血管の問題を含む砂糖関連の病気を減らすことを目的としています。

政府の政策により、高糖質飲料と健康的な代替飲料が区別されるようになったため、企業は低糖質または無添加、天然成分、栄養に重点を置いたさまざまな健康飲料を革新的に導入できる可能性があります。この変化は、健康飲料企業にとって、ハーブ、トロピカルフルーツ、スーパーフードなどの原料を使用した革新的なレシピを作成し、拡大する健康志向の市場にアピールする絶好の機会となります。

機会と課題

ベトナムの健康飲料市場は、消費者の健康問題に対する意識が高まり、所得が引き続き向上するにつれて、大幅な成長が見込まれています。この傾向は、特に植物性ミルク、低糖飲料、栄養強化飲料などのカテゴリーで、健康志向の製品に重点を置く外国ブランドにとって絶好の機会となります。ベトナム政府が低糖製品の奨励に取り組んでいることで、市場が健康志向のトレンドにますます沿うようになり、勢いが増しています。

ジュースやナッツミルクなどの伝統的な健康飲料に加え、機能性飲料市場も、免疫力を高め、コラーゲンを補い、消化を助け、カルシウムを補給できる製品で大きな成長の可能性を示しています。この新興分野は、これらの分野の専門知識を持つ外国企業にとって、十分なサービスを受けていないものの、ますます関心が高まっている消費者層にサービスを提供する機会を提供します。

ベトナムの飲料市場予測（売上高別）

出典: スタティスタ

しかし、外国企業は、特に既存の国内ブランドとの熾烈な競争など、特定の課題にも備える必要があります。たとえば、植物性ミルクの分野では、THやVinamilkなどの有名なベトナム企業がすでに大きな存在感を示しています。同様に、電解質飲料市場はポカリスエットやリバイブのブランドが独占しています。外国企業が成功するには、長期的な開発戦略を採用し、競争の激しい環境で際立つ製品を慎重に選択する必要があります。地元の好みに合わせて製品を調整し、ニッチまたはプレミアムな健康上の利点に焦点を当てることは、このダイナミックな市場で足場を築くための効果的な戦略です[8]。

結論

ベトナムの飲料市場は、消費者意識の高まり、中流階級の所得の増加、健康問題や肥満の増加に牽引され、健康志向の変革を遂げています。機能性飲料、オーガニックティー、スムージーなどの健康飲料の需要は、健康と予防医療への世界的なシフトを反映して高まっています。競争に対処し、健康志向のベトナムの消費者の共感を得るために、国際ブランドは明確なラベル、透明性のある栄養情報、健康飲料の利点を強調する教育キャンペーンに重点を置くことができます。外国企業は、スーパーマーケット、ミニマート、コンビニエンスストアなどの既存の小売チェーンとの提携も検討する必要があります。さらに、eコマースプラットフォームを活用することは、流通ネットワークを拡大し、ベトナムの消費者の間でブランドの認知度を高めるための効果的な戦略です。このアプローチにより、より広い範囲にリーチし、ブランド認知度を高めることができます。これらは、健康とウェルネスに重点を置いた急速に成長する市場では不可欠です。

[1] Exchange rate on 01/11/2024: 1 USD = 25,307 VND

[2]Government Documents (2019). Decree 100/2019/NĐ-CP <Assess>

[3]ベトナム統計総局（2023年）。ベトナムの地域別平均月給 <評価>

[4]ベトナムニュース（2022年）。子供の肥満<評価>

[5]国際糖尿病連合（2021年）ベトナム糖尿病レポート<評価>

[6] Nguyen-Anh D、Umberger WJ、Zeng D. (2020) ベトナムの都市部における砂糖添加食品および飲料の消費を理解する <評価>

8ベトナム商工会議所 (2024) ベトナム、砂糖入り飲料の急増に対応へ <評価>

[8]ベトナム信用ニュース（2019年）ベトナムのトップ飲料会社 <評価>

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