世界第2位のコーヒー輸出国であるベトナムのコーヒー産業は、同国の経済に大きく貢献しています。この記事では、ベトナムのコーヒー産業の現在の市場動向、課題、将来の成長可能性を分析し、日本企業が市場に参入する機会についても考察します。

現在の市場状況と動向

ベトナムは世界第2位のコーヒー生産国であり、主な品種はRobustaである。また、Arabica、Culi、Cherry、Mokaなど、それぞれ独自の風味と特性を持つ品種もある [1]. 。ベトナムの主なコーヒー栽培地域は中部高原に集中しており、特にDak Lakは国内最大の栽培面積と生産量を誇る、ベトナムの「コーヒーの首都」とされている [2]. 。2023～2024年作では、ベトナムのコーヒー輸出量は約145万トン、輸出額は過去最高となる54億米ドル超に達する見込みである。現在、ベトナムコーヒーは80を超える国・地域に輸出されており、欧州（48%）、アジア（21%）、米国（6%）で大きな市場シェアを占めている。.

2023年、ベトナムは約162万トンのコーヒーを輸出し、2022年比で8.7%減少した。一方、輸出額は前年比4.6%増の過去最高となる42.4億米ドル超に達した。2023年のコーヒー平均輸出価格は1トン当たり2,614米ドルとなり、2022年比で14.5%上昇した。. [3]2024年、ベトナムのコーヒー生産量は、気候変動と生産コストの上昇による悪影響を引き続き受けた。ベトナムコーヒー・カカオ協会（VICOFA）によると、2023～2024年作のコーヒー生産量は、気候変動の影響と、農家がより経済効率の高い作物へ転換したことにより、前年作比で10%減少し、約160万トンとなった [4].

ベトナムは世界第2位のコーヒー生産国である

出典: チンプー.vn

ベトナムのコーヒー市場では、コーヒーショップチェーンが力強く成長し、スペシャルティコーヒーの消費が拡大している。Vietdataのデータによると、ベトナムのコーヒーショップ数は2019年の816店から2023年には1,657店に増加し、国内コーヒーチェーンが急速に拡大していることを示している [5]. 。この傾向は、消費者が独自の風味と高品質なコーヒーを求めていることを反映している。また、利便性が高く、現代的なライフスタイルに適していることから、テイクアウトや自宅で抽出するコーヒーも若年層の間で人気が高まっている [6].

2023年3月時点のベトナムの主要コーヒーショップチェーン、, 店舗数別

出典: Statista.com

ベトナムのコーヒー市場における機会

ベトナムのコーヒー産業は、多くの課題に直面しているものの、依然として大きな成長余地を有している。まず、国内のコーヒー需要が力強く拡大しており、特に中間層の拡大と経済のパンデミックからの回復がその背景にある。多くの国内外のコーヒーチェーンは、規模の拡大と製品の改善に向けた投資を継続している。Trung Nguyen、Intimex、Louis Dreyfusなどの大手企業は、新たな消費者ニーズに対応するため、インスタントコーヒーやスペシャルティコーヒーの生産に投資している [7].

ベトナムには、持続可能なコーヒー産業を発展させる機会もある。特に、国内の主要なコーヒー生産地域である中部高原では、生産連携モデルやサプライチェーン管理におけるハイテク技術の活用が進められている。これらの取り組みは、日本や欧州などの市場の品質要件を満たし、国際市場におけるベトナムコーヒーの地位を高めることを目指している [8].

コーヒーの生産・加工へのハイテク技術の導入は、効率性の向上、国際基準を満たす品質の確保、世界市場における競争力の強化に寄与する。ベトナム企業は、要求水準の高い市場向けの輸出要件を満たすため、自動化ラインへの投資や生産規模の拡大を進めており、これにより持続可能な発展を促進し、ベトナムのコーヒー産業の付加価値を高めている。.

Coffee chains are constantly expanding, especially in prime locations

出典: リーダー

一方、ベトナムには、特に国内のコーヒー栽培の中心地である中部高原において、共同生産モデルを通じて持続可能なコーヒー産業を発展させる機会もある。持続可能なコーヒー生産とサプライチェーン管理へのハイテク技術の導入は、国際市場におけるベトナムコーヒーの地位を強化するため、ますます推進されている [9].

現在の課題

ベトナムのコーヒー産業は、数多くの大きな課題に直面している。第一は、天候パターンの不安定化を引き起こし、作物収量を減少させる気候変動の影響である。さらに、世界のコーヒー価格が頻繁に変動する一方で、生産用原材料のコストが高く、多くの農家や生産企業が財務面で困難に直面している [10]. さらに、StarbucksやWayne’s Coffeeなどの国際ブランドと、Highlands Coffee、The Coffee House、Katinatなどの国内ブランドとの激しい競争が、F&B業界に大きな圧力をもたらしている [11].

A corner of a coffee farm during harvest season in Dak Lak

出典: Bニュース

日本企業にとっての市場参入機会

高品質なコーヒーを消費する傾向が強まる中、ベトナム市場は国際投資家、特に日本企業にとって魅力的な投資先となっている。MarubeniやIntimexなどの日本企業は、豊富な原材料と域内消費者の需要拡大という優位性を活用することを目的に、ベトナムでインスタントコーヒー加工工場への投資を開始している。.[12]

さらに、天然由来、高品質、環境に配慮した製品を求める日本の消費者需要の高まりを受け、ベトナム産のオーガニックコーヒーが日本へ輸出されるケースも増えている。この傾向は、ベトナムにとってオーガニックコーヒーやスペシャルティコーヒーの日本市場への輸出を拡大し、高級コーヒー分野を成長させ、ベトナム製品の価値を高める大きな機会となっている。.[13]

ベトナムにおける日本企業の存在は、コーヒーの生産・加工に先進技術をもたらすだけでなく、製品の付加価値も高めている。さらに、これらの企業は、ベトナム産コーヒーと、日本をはじめとする他の需要水準の高い市場との橋渡し役を果たすこともできる。日本はアジア最大級のコーヒー消費国の一つである。. [14].

まとめ

ベトナムのコーヒー産業は現在、多くの機会と課題を抱えながら発展段階にある。国内のコーヒー消費需要の高まりに加え、多数の国際ブランドが進出していることから、ベトナムには主要なコーヒー生産国としての地位を確固たるものにするだけでなく、高品質なコーヒーブランドを構築する大きな可能性がある。特に、ベトナムのコーヒー輸出市場は拡大しており、2023年の輸出額は過去最高の42億4,000万USDに達した。主な輸出先市場は、欧州連合、米国、日本である。中でも日本はベトナムにとって主要なコーヒー消費市場の一つであり、高品質なコーヒー製品やオーガニックコーヒーへの需要が高まっている。日本向けのオーガニックコーヒー輸出も積極的に推進されており、ベトナム産コーヒーの価値向上と市場拡大に大きな可能性があることを示している [15].

[1] https://thanhnien.vn/vuot-qua-bat-on-ca-phe-robusta-viet-nam-len-huong-nho-con-duong-canh-tac-huu-co-1851027551.htm

[2] https://tuoitre.vn/ca-phe-viet-nam-dang-o-dau-tren-ban-do-the-gioi-20230304195102693.htm

[3] https://www.vietnam.vn/kim-ngach-xuat-khau-ca-phe-cua-viet-nam-nam-2023-cao-ky-luc-dat-424-ty-usd/

[4] https://mediacdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/files/2024/01/26/bao-cao-thi-truong-ca-phe-nam-2023-20240126121521818.pdf

[5] https://cafebiz.vn/nhon-nhip-nhu-thi-truong-coffee-shop-viet-nam-17623092707120274.chn

[6] https://cleverads.vn/blog/thi-truong-ca-phe/

[7] https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/982726-trien-vong-nao-cho-nganh-ca-phe-nam-2023

[8] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[9] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[10] https://nld.com.vn/lanh-te/nang-gia-tri-ca-phe-viet-thi-truong-trong-nuoc-dang-len-2023030222305758.htm

[11] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[12] https://cleverads.vn/blog/thi-truong-ca-phe/

[13] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/25859-ca-phe-huu-co-viet-nam-xuat-khau-vao-thi-truong-nhat-ban

[14] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[15] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/25859-ca-phe-huu-co-viet-nam-xuat-khau-vao-thi-truong-nhat-ban

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