세계에서 두 번째로 큰 커피 수출국인 베트남의 커피 산업은 국가 경제에 크게 기여합니다. 이 글은 베트남 커피 산업의 현재 시장 동향, 과제, 미래 성장 잠재력을 분석하는 데 중점을 두고, 일본 기업이 시장에 진출할 수 있는 기회도 살펴봅니다.

현재 시장 상황 및 동향

베트남은 세계 2위의 커피 생산국으로, 주요 품종은 로부스타입니다. 이외에도 아라비카, 쿨리, 체리, 모카 등 다양한 커피 품종이 있으며, 각각 고유한 풍미와 특성을 지닙니다 [1]. 베트남의 주요 커피 재배 지역은 중부 고원 지대에 집중되어 있으며, 특히 닥락은 베트남에서 가장 넓은 재배 면적과 높은 생산량을 보유해 베트남의 “커피 수도’로 평가받고 있습니다 [2]. 2023~2024년 작황연도에 베트남은 약 145만 톤의 커피를 수출해 사상 최고치인 54억 달러 이상의 수출액을 기록할 전망입니다. 현재 베트남산 커피는 80개 이상의 국가 및 지역에 진출해 있으며, 유럽(48%), 아시아(21%), 미국(6%)에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

2023년 베트남의 커피 수출량은 약 162만 톤으로, 2022년 대비 8.7% 감소했습니다. 그러나 수출액은 전년 대비 4.6% 증가한 42억 4,000만 달러 이상으로 사상 최고치를 기록했습니다. 2023년 커피 평균 수출 가격은 톤당 2,614달러로, 2022년 대비 14.5% 상승했습니다. [3]2024년 베트남의 커피 생산량은 기후 변화와 생산비 상승의 영향으로 계속해서 부정적인 영향을 받았습니다. 베트남커피·코코아협회(VICOFA)에 따르면, 2023~2024년 작황연도의 커피 생산량은 기후 변화와 농민들의 경제적 효율성이 더 높은 작물로의 전환으로 인해 전 작황연도 대비 10% 감소한 약 160만 톤에 그쳤습니다 [4].

베트남은 세계 2위의 커피 생산국입니다

출처: 친푸.vn

베트남 커피 시장에서는 커피숍 체인이 빠르게 성장하고 스페셜티 커피 소비가 증가하고 있습니다. Vietdata의 자료에 따르면 베트남의 커피숍 수는 2019년 816개에서 2023년 1,657개로 증가했으며, 이는 국내 커피 체인의 급속한 확장을 보여줍니다 [5]. 이러한 추세는 독특한 풍미와 높은 품질을 추구하는 소비자의 수요를 반영합니다. 또한 테이크아웃 및 홈브루잉 커피 모델도 편리성과 현대적인 생활 방식에 대한 적합성에 힘입어 젊은 층을 중심으로 점점 더 인기를 얻고 있습니다 [6].

2023년 3월 기준 베트남의 주요 커피숍 체인, 매장 수 기준

출처: 스태티스타닷컴

베트남 커피 시장의 기회

베트남 커피 산업은 다양한 도전에 직면해 있음에도 여전히 큰 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 무엇보다 중산층이 확대되고 경제가 팬데믹에서 회복되면서 국내 커피 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 다수의 국내외 커피 체인은 사업 규모를 확대하고 제품을 개선하기 위해 지속적으로 투자하고 있습니다. Trung Nguyen, Intimex, Louis Dreyfus와 같은 대기업들은 새로운 소비자 수요에 대응하기 위해 인스턴트 커피 및 스페셜티 커피 생산에 투자하고 있습니다 [7].

베트남은 특히 국가의 주요 커피 생산지인 중부 고원 지대에서 생산 연계 모델과 공급망 관리의 첨단 기술을 활용해 지속 가능한 커피 산업을 발전시킬 기회도 보유하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 일본과 유럽 등 시장의 품질 요건을 충족하고 국제 시장에서 베트남산 커피의 위상을 강화하는 것을 목표로 합니다 [8].

커피 생산 및 가공에 첨단 기술을 적용하면 효율성을 높이고 국제 표준을 충족하는 품질을 확보하며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 베트남 기업들은 까다로운 시장의 수출 요건을 충족하기 위해 자동화 생산 라인에 투자하고 생산 규모를 확대하고 있으며, 이를 통해 베트남 커피 산업의 지속 가능한 발전을 촉진하고 부가가치를 높이고 있습니다.

Coffee chains are constantly expanding, especially in prime locations

출처: 더리더.vn

한편 베트남은 특히 국가의 커피 재배 중심지인 중부 고원 지대에서 공동 생산 모델을 도입해 지속 가능한 커피 산업을 발전시킬 기회도 보유하고 있습니다. 지속 가능한 커피 생산과 공급망 관리에 첨단 기술을 적용하는 방안이 베트남산 커피의 국제 시장 내 위상을 강화하기 위해 점차 확대되고 있습니다 [9].

현재의 과제

베트남 커피 산업은 여러 중대한 과제에 직면해 있습니다. 첫째는 기후 변화의 영향으로, 불규칙한 기상 패턴이 작물 수확량을 감소시키고 있습니다. 또한 세계 커피 가격이 빈번하게 변동하는 가운데 생산에 필요한 원자재 비용이 높아 농민과 생산 기업 모두 상당한 재정적 어려움을 겪고 있습니다 [10]. 또한 Starbucks, Wayne’s Coffee와 같은 국제 브랜드와 Highlands Coffee, The Coffee House, Katinat과 같은 현지 브랜드 간의 치열한 경쟁이 F&B 산업에 큰 압박을 가하고 있습니다 [11].

A corner of a coffee farm during harvest season in Dak Lak

출처: 비뉴스.vn

일본 기업을 위한 시장 진입 기회

고품질 커피 소비 트렌드가 확대됨에 따라 베트남 시장은 국제 투자자, 특히 일본 기업에 매력적인 투자처로 부상하고 있습니다. Marubeni와 Intimex 같은 일본 기업들은 풍부한 원재료와 역내 소비자 수요 증가에 따른 이점을 활용하기 위해 베트남의 인스턴트커피 가공 공장에 대한 투자를 시작했습니다.[12]

또한 천연 유래 원료와 높은 품질, 친환경 제품에 대한 일본 소비자의 수요가 증가함에 따라 베트남산 유기농 커피의 대일 수출도 꾸준히 확대되고 있습니다. 이러한 추세는 베트남이 일본 시장을 대상으로 유기농 및 스페셜티 커피 수출을 확대하고, 프리미엄 커피 부문을 성장시키며 베트남산 제품의 가치를 높일 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.[13]

베트남 내 일본 기업의 진출은 커피 생산 및 가공 분야에 첨단 기술을 도입할 뿐만 아니라 제품의 부가가치도 높이고 있습니다. 또한 이러한 기업들은 베트남 커피와 아시아 최대 커피 소비국 중 하나인 일본과 같은 까다로운 시장을 연결하는 가교 역할도 수행할 수 있습니다. [14].

결론

베트남 커피 산업은 현재 다양한 기회와 도전에 직면한 성장 단계에 있습니다. 국내 커피 소비 수요의 증가와 다수의 국제 브랜드 진출은 베트남이 주요 커피 생산국으로서의 입지를 공고히 할 뿐만 아니라 고품질 커피 브랜드를 구축할 수 있는 상당한 잠재력을 창출하고 있습니다. 특히 베트남의 커피 수출 시장은 확대되고 있으며, 2023년 수출액은 42억 4,000만 달러로 역대 최고치를 기록했습니다. 주요 수출 시장으로는 유럽연합, 미국, 일본이 있습니다. 특히 일본은 베트남의 주요 커피 소비 시장 중 하나로, 고품질 커피 제품과 유기농 커피에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 일본을 대상으로 한 유기농 커피 수출이 적극적으로 확대되고 있어 베트남 커피의 가치를 제고하고 시장을 확대할 수 있는 높은 잠재력을 보여주고 있습니다 [15].

[1] https://thanhnien.vn/vuot-qua-bat-on-ca-phe-robusta-viet-nam-len-huong-nho-con-duong-canh-tac-huu-co-1851027551.htm

[2] https://tuoitre.vn/ca-phe-viet-nam-dang-o-dau-tren-ban-do-the-gioi-20230304195102693.htm

[3] https://www.vietnam.vn/kim-ngach-xuat-khau-ca-phe-cua-viet-nam-nam-2023-cao-ky-luc-dat-424-ty-usd/

[4] https://mediacdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/files/2024/01/26/bao-cao-thi-truong-ca-phe-nam-2023-20240126121521818.pdf

[5] https://cafebiz.vn/nhon-nhip-nhu-thi-truong-coffee-shop-viet-nam-17623092707120274.chn

[6] https://cleverads.vn/blog/thi-truong-ca-phe/

[7] https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/982726-trien-vong-nao-cho-nganh-ca-phe-nam-2023

[8] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[9] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[10] https://nld.com.vn/lanh-te/nang-gia-tri-ca-phe-viet-thi-truong-trong-nuoc-dang-len-2023030222305758.htm

[11] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[12] https://cleverads.vn/blog/thi-truong-ca-phe/

[13] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/25859-ca-phe-huu-co-viet-nam-xuat-khau-vao-thi-truong-nhat-ban

[14] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[15] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/25859-ca-phe-huu-co-viet-nam-xuat-khau-vao-thi-truong-nhat-ban

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