세계에서 두 번째로 큰 커피 수출국인 베트남의 커피 산업은 국가 경제에 크게 기여합니다. 이 글은 베트남 커피 산업의 현재 시장 동향, 과제, 미래 성장 잠재력을 분석하는 데 중점을 두고, 일본 기업이 시장에 진출할 수 있는 기회도 살펴봅니다.

현재 시장 상황 및 추세

Vietnam is the world’s second-largest coffee producer, with the main variety being Robusta. In addition, there are other varieties of coffee such as Arabica, Culi, Cherry, and Moka, each with its own flavor and characteristics [1]. Vietnam’s main coffee growing areas are concentrated in the Central Highlands, especially Dak Lak, which is considered the “coffee capital” of Vietnam with the largest area and output in the country [2]. 2023-2024년 작물 연도에 베트남은 약 145만 톤의 커피를 수출하여 54억 달러 이상의 가치를 달성할 것으로 예상되며, 이는 역대 최고 수준입니다. 베트남 커피는 현재 80개국 이상에서 판매되고 있으며, 유럽(48%), 아시아(21%), 미국(6%)에서 시장 점유율이 높습니다.

2023년 베트남은 약 162만 톤의 커피를 수출했는데, 이는 2022년 대비 8.7% 감소한 수치입니다. 그러나 수출 거래액은 42억 4천만 달러 이상의 기록을 달성했으며, 이는 전년 대비 4.6% 증가한 수치입니다. 2023년 커피의 평균 수출 가격은 톤당 2,614달러로, 2022년 대비 14.5% 증가했습니다. [3]In 2024, Vietnam’s coffee output continued to be negatively affected by climate change and increased production costs. According to the Vietnam Coffee and Cocoa Association (VICOFA), coffee output in the 2023-2024 crop year decreased by 10% compared to the previous crop year, down to about 1.6 million tons, due to the impact of climate change and farmers’ conversion to more economically efficient crops [4].

Vietnam is the world’s second-largest coffee producer

출처: 친푸.vn

베트남 커피 시장은 커피숍 체인의 강력한 성장과 스페셜티 커피 소비의 증가를 목격하고 있습니다. Vietdata의 데이터에 따르면 베트남의 커피숍 수는 2019년 816개에서 2023년 1,657개로 증가하여 국내 커피 체인의 급속한 확장을 보여줍니다. [5]. This trend reflects consumers’ demand for unique flavors and high quality coffee. In addition, take-away and home-brewed coffee models are also increasingly popular among young people, thanks to their convenience and suitability for modern lifestyles [6].

2023년 3월 기준 베트남의 선두 커피숍 체인점 매장 수에 따라

출처: 스태티스타닷컴

베트남의 커피 시장 기회

베트남의 커피 산업은 많은 어려움에도 불구하고 여전히 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 우선, 국내 커피 수요가 크게 증가하고 있으며, 특히 중산층이 확대되고 경제가 팬데믹에서 회복되고 있습니다. 많은 국내 및 국제 커피 체인점들이 규모를 확장하고 제품을 개선하는 데 계속 투자하고 있습니다. Trung Nguyen, Intimex, Louis Dreyfus와 같은 대기업들은 새로운 소비자 요구를 충족하기 위해 인스턴트 및 스페셜티 커피 생산에 투자했습니다. [7].

베트남은 또한 지속 가능한 커피 산업을 개발할 기회가 있는데, 특히 중부 고원지대는 베트남의 주요 커피 생산 지역으로, 생산 연계 모델과 공급망 관리의 첨단 기술을 갖추고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 일본과 유럽과 같은 시장의 품질 요구 사항을 충족하면서 국제 시장에서 베트남 커피의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. [8].

커피 생산 및 가공에 첨단 기술을 적용하면 효율성을 높이고, 국제 표준을 충족하는 품질을 보장하며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하는 데 도움이 됩니다. 베트남 기업은 자동화 라인에 투자하고 생산 규모를 확대하여 까다로운 시장의 수출 요구 사항을 충족함으로써 지속 가능한 개발을 촉진하고 베트남 커피 산업의 가치를 높이고 있습니다.

Coffee chains are constantly expanding, especially in prime locations

출처: 더리더.vn

반면, 베트남은 또한 공동 생산 모델을 통해 지속 가능한 커피 산업을 개발할 기회가 있는데, 특히 중부 고원지대는 베트남의 커피 생산 수도입니다. 지속 가능한 커피 생산과 공급망 관리에 첨단 기술을 적용하는 것이 국제 시장에서 베트남 커피의 입지를 강화하기 위해 점점 더 홍보되고 있습니다. [9].

현재 과제

베트남 커피 산업은 여러 가지 주요 과제에 직면해 있습니다. 첫째는 기후 변화의 영향으로 불규칙한 날씨 패턴이 발생하여 작물 수확량이 감소합니다. 또한 생산을 위한 원자재 비용이 높은 반면 세계 커피 가격은 자주 변동하여 농부와 생산 기업에 많은 재정적 어려움을 초래합니다. [10]. In addition, fierce competition between international brands such as Starbucks, and Wayne’s Coffee along with domestic brands such as Highlands Coffee, The Coffee House, and Katinat is creating great pressure in the F&B industry [11].

A corner of a coffee farm during harvest season in Dak Lak

출처: 비뉴스.vn

일본 기업의 시장 진입 기회

고품질 커피를 소비하는 추세가 증가함에 따라 베트남 시장은 국제 투자자, 특히 일본 기업들에게 매력적인 목적지가 되고 있습니다. Marubeni와 Intimex와 같은 일본 기업은 베트남에서 인스턴트 커피 가공 공장에 투자를 시작하여 풍부한 원자재와 지역 소비자의 증가하는 수요의 이점을 활용하고자 합니다.[12]

또한, 점점 더 많은 베트남 유기농 커피가 일본으로 수출되고 있으며, 이는 천연 원료, 고품질, 친환경 제품에 대한 일본 소비자의 증가하는 수요를 충족합니다. 이러한 추세는 베트남이 일본 시장에 유기농 및 스페셜티 커피 수출을 촉진하고, 고급 커피 세그먼트를 확대하고, 베트남 제품의 가치를 높일 수 있는 좋은 기회를 나타냅니다.[13]

베트남에 일본 기업이 있는 것은 커피 생산 및 가공에 첨단 기술을 도입할 뿐만 아니라 제품의 부가가치를 높입니다. 게다가, 이러한 기업은 베트남 커피와 아시아에서 가장 큰 커피 소비국 중 하나인 일본과 같은 다른 수요 시장 간의 다리 역할을 할 수도 있습니다. [14].

결론

Vietnam’s coffee industry is currently in a development stage with many opportunities and challenges. The increasing demand for domestic coffee consumption, along with the presence of many international brands, creates great potential for Vietnam to not only consolidate its position as a major coffee-producing country but also build a high-quality coffee brand. In particular, Vietnam’s coffee export market is expanding, with a turnover of 4.24 billion USD in 2023, the highest level ever. The main export markets include the European Union, the United States and Japan. Notably, Japan is one of Vietnam’s major coffee consumption markets, with increasing demand for high-quality coffee products and organic coffee. The export of organic coffee to Japan has been strongly promoted, demonstrating great potential in enhancing the value and expanding the market for Vietnamese coffee [15].

[1] https://thanhnien.vn/vuot-qua-bat-on-ca-phe-robusta-viet-nam-len-huong-nho-con-duong-canh-tac-huu-co-1851027551.htm

[2] https://tuoitre.vn/ca-phe-viet-nam-dang-o-dau-tren-ban-do-the-gioi-20230304195102693.htm

[3] https://www.vietnam.vn/kim-ngach-xuat-khau-ca-phe-cua-viet-nam-nam-2023-cao-ky-luc-dat-424-ty-usd/

[4] https://mediacdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/files/2024/01/26/bao-cao-thi-truong-ca-phe-nam-2023-20240126121521818.pdf

[5] https://cafebiz.vn/nhon-nhip-nhu-thi-truong-coffee-shop-viet-nam-17623092707120274.chn

[6] https://cleverads.vn/blog/thi-truong-ca-phe/

[7] https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/982726-trien-vong-nao-cho-nganh-ca-phe-nam-2023

[8] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[9] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[10] https://nld.com.vn/lanh-te/nang-gia-tri-ca-phe-viet-thi-truong-trong-nuoc-dang-len-2023030222305758.htm

[11] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[12] https://cleverads.vn/blog/thi-truong-ca-phe/

[13] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/25859-ca-phe-huu-co-viet-nam-xuat-khau-vao-thi-truong-nhat-ban

[14] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[15] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/25859-ca-phe-huu-co-viet-nam-xuat-khau-vao-thi-truong-nhat-ban

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