ベトナムビール市場：2026年の展望

2026年5月28日

B&Company

2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供してきました。

本コラム「ベトナムブリーフィング」では、B&Companyの若手調査員が、ベトナムの産業トレンド、消費者動向、社会の動きなどのトピックについてタイムリーに発信していきます。

本記事は英語で作成されており、他言語版は自動翻訳を利用しています。正確な内容につきましては、英語版記事をご参照ください。弊社はできる限り正確な情報の提供に努めておりますが、本記事のご利用は利用者ご自身の判断と責任のもとでお願いいたします。また、本記事に記載されている考察や将来展望等は、各研究者の個人的な見解に基づくものです。

抽象的な

ベトナムのビール市場は、根強いビール文化、所得の増加、そして高級ビールへの関心の高まりを背景に、アジア最大級かつ最も急速に発展している市場の一つです。飲酒運転に関する法律の厳格化や税制改正といった規制変更が消費パターンを変化させている一方で、高級化、小売店やeコマースチャネル、そして文化的に共感を呼ぶマーケティングを通じて、新たなビジネスチャンスが生まれています。ハイネケン、サベコ、ハベコ、フーダといった主要ブランドは、伝統、ライフスタイルへの訴求、サステナビリティ、そして消費者エンゲージメントキャンペーンを活用し、市場シェアの拡大とベトナムの消費者とのつながり強化を図っています。.

ベトナムビール市場の概要

ベトナムビール市場の見通し

ベトナムのビール市場はアジア最大級かつ最も急速に発展している市場の一つであり、消費量が多く、ビールを飲む文化が根付いている。2024年には、ベトナムは世界のビール消費国ランキングで8位にランクインし、約457万7千キロリットルを消費した。これは、ベトナムの社交、食事、娯楽の場において、ビールが引き続き重要な役割を果たしていることを示している。[1]. 金額ベースでは、市場規模は2023年の75億米ドルから2032年には142億米ドルに成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は約5.17%となる見込みです。[2]. これは長期的な成長の可能性を示唆しているものの、飲酒運転規制の強化、税制上の圧力、消費支出の低迷などにより、市場はより慎重な局面に入りつつあるようだ。そのため、今後の成長は販売量拡大よりも、付加価値の向上、プレミアム製品の開発、ブランド力の強化、価格設定の柔軟性、販売チャネルの開拓に大きく依存する可能性がある。.

ベトナムビール市場規模予測（2025年～2032年）

出典：MOIT VNダイレクト

Top 10 beer-consuming countries in the world in 2024

出典：MOIT キリン

地域別および流通チャネル別のデータによると、ベトナムのビール市場は不均一で、徐々に小売主導型になりつつあり、南部が総消費量の59%、北部が35%、中部が6%を占め、南部が量、流通、ブランド認知度において最も重要な地域となっている。消費チャネルも変化しており、オフ・トレード販売量は2017年の約17億リットルから2026年には35億リットルに増加すると予想される一方、オン・トレード販売量は約23億5000万リットルまでより緩やかに回復すると予測されている。².

この傾向を裏付けるように、Cốc Cốcが2025年に実施した調査では、消費者の61.9%が自宅でビールを飲み、67.1%が食料品店で、41.3%がコンビニエンスストアでビールを購入している一方、オンライン購入は依然として約5%にとどまっていることが明らかになった。[3], これは、デジタル販売の早期の可能性を示唆している。全体として、特に飲酒運転の取り締まり強化により外出機会が減少する可能性があるため、小売チャネルと持ち帰りチャネルの重要性がますます高まっている。したがって、ビールメーカーは小売流通を強化し、特に南部地域における地域展開を改善し、プレミアム商品と手頃な価格帯のバランスが取れた製品ポートフォリオを開発する必要がある。.

注記パーセンテージは地域別のビール消費シェアを示し、ブランドリストは各ブランドのおおよその普及状況を表しています。点線は視覚的な区切り線であり、正確な南北・中部・南部の境界線ではありません。.

販売チャネル別のビール消費量

出典：MOIT VNダイレクト

ベトナムのビール市場は、全体として長期的な成長の可能性を秘めているものの、その成長の形態は変化しつつある。世界ランキングと巨大な消費基盤は、需要が依然として大きいことを示しており、予測される市場規模の成長は、さらなる発展の余地を示唆している。しかしながら、今後の業績は、単なる販売量の増加よりも、高級化戦略、地域展開、小売店での販路拡大、eコマース、そして価格設定の柔軟性に大きく左右される可能性がある。.

ベトナムの産業動向

こうした背景のもと、ベトナムのビール市場は依然として魅力的ですが、規制の変更、消費者の嗜好の変化、新たな販売チャネルによって成長パターンが変化しつつあります。大きな変化の一つは、規制圧力の継続的な高まりです。ベトナムの飲酒運転取り締まりは、当初は政令100号で強化され、その後政令168/2024/ND-CPで維持されています。[4], は、特にレストラン、バー、ビール販売店における伝統的なビールを飲む機会を減らし、消費者に飲酒をより慎重にするよう促している。同時に、2026年からビールに対する特別消費税の引き上げが計画されている。[5] 価格競争の激化や収益性への影響が懸念される。これらの規制により、ビールメーカーは販売量増加への依存度を下げ、小売チャネル戦略の強化、高級化、責任ある飲酒を推奨するポジショニング、コスト効率の改善などを通じて適応していくことが求められている。.

Increasing tax rates on beer according to a roadmap

出典：MOIT 特別消費税法

もう一つの重要な展開は、 プレミアム化. ベトナムの中間層が拡大するにつれ、消費者はより高付加価値のビール製品への関心を高めると予想される。これは、プレミアムブランド、特に国内のプレミアムラガーにとって市場シェア拡大の機会となる。ビールメーカーは、大量販売による競争ではなく、製品の品質、ブランディング、そしてプレミアムなポジショニングに重点を置くようになるだろう。[6].

の ノンアルコールビールと低アルコールビール ベトナムでもこの分野が台頭しつつある。このカテゴリーは依然として比較的小規模（2021年の0.15%から2027年には0.16%に変化すると推定）だが、健康、節度、責任ある飲酒に対する消費者の意識の変化を反映している。ビールメーカーは、現代的な小売チャネルでの流通拡大や販促活動を通じて、この分野を支援し始めている。しかし、消費者の需要はまだ発展途上であり、これらの製品に関する規制枠組みも不明確であるため、成長は緩やかなものにとどまる可能性がある。⁶.

ついに、ベトナムでは、ビールやアルコール飲料の販売チャネルとしてeコマースの重要性が高まっている。オンラインでのビール販売は依然として総売上高に占める割合は限られている（2022年時点で2.3%、2027年には4.3%に達すると予測されている）が、ベトナムのeコマース利用者の増加に伴い、このチャネルは成長していくと見込まれている。これにより、ビール会社は消費者、特に若年層や都市部の消費者にアプローチする新たな手段を得ることになる。結果として、デジタル販売、オンラインプロモーション、eコマースプラットフォームとの提携は、ビール会社のマーケティング戦略においてますます重要になるだろう。⁶.

競争環境とブランドパフォーマンス

ベトナムのビール市場では、市場リーダーの順位に明らかな変化が見られた。2018年には、サベコが42%の市場シェアで首位に立ち、ハイネケンは34%だった。2023年には、ハイネケンが43%で市場リーダーとなり、サベコは33.9%にまでシェアを落とした。その他の企業は依然として規模が小さく、カールスバーグは9.2%、ハベコは7.5%、その他は6.4%だった（2023年時点）。[7]. そのため、市場は依然としてハイネケンとサベコの2社に集中しているが、両社の競争力は異なっている。.

ベトナムのビール市場シェア、2018年～2023年（%）

出典：MOIT VNExpress

ハイネケンは、プレミアムセグメントにおける強力な地位を通じて、ベトナムでの市場シェアを強化してきました。プレミアムビールは、中価格帯ビールの90%に対し、市場全体の約10%を占めるに過ぎませんが、所得の増加と消費者の需要がより高品質な製品へとシフトするにつれて、このセグメントの重要性が高まっています。ハイネケンは、プレミアムイメージ、海外ブランドとしての魅力、製品の品質、そして継続的なマーケティング投資によって恩恵を受けています。ハイネケンNVの2025年度通期決算によると、ベトナムではビールカテゴリーの拡大とプレミアム化が継続しており、消費者の信頼回復に伴い、純収益は10%台前半の成長、販売量は1桁台後半の成長を記録しました。消費者へのルートネットワークの強化と効果的なブランドポートフォリオの拡張により、ハイネケンはオンプレミスとオフプレミスの両方のチャネルで市場を上回り、リーダーシップを強化しました。ハイネケン®はハイネケン®シルバーに牽引され、30%台後半の成長を遂げ、タイガークリスタルはタイガーファミリーの中で爽やかで苦味の少ない選択肢として2桁成長を達成し、メインストリームポートフォリオは中央地域におけるラルー・スムースの持続的な勢いに牽引され、10%台の成長を遂げた。[8].

Sabecoは2023年の市場シェアは低下したものの、依然として主要な競合企業であり続けている。これは主に、手頃な価格、ブランド認知度、流通網が重要な中価格帯セグメントにおける同社の強みによるものである。². 同社のビールブランド展開は市場で最も広く、約84%に上り、小売店や飲料販売店、特に価格に敏感な消費者層において強力なリーチを誇っています。同時に、サベコはプレミアムセグメントへの進出をさらに進めており、プレミアム製品は中価格帯製品よりも約57%高い価格設定となっています。², これは、流通網、地域における認知度、そして手頃な価格という中核的な強みを維持しながら、高級化市場を取り込もうとする同社の努力を示している。.

Price positioning of leading mid-range beer brands in Vietnam, 2024

出典：MOIT VNダイレクト

ブランドマーケティングと成長戦略

ベトナムのビール市場における競争激化の明確な兆候は、ビールメーカー各社が市場シェアを守り、需要を喚起するために広告宣伝費を急増させていることである。2026年第1四半期、ハベコは広告に1,620億ベトナムドンを費やし、これは税引き後利益の2倍以上である。一方、サベコはブランドプロモーションに4,470億ベトナムドンを費やした。[9]ハイネケンN.V.は、2025年にマーケティングおよび販売費として28億4,900万ユーロ（純収益の9.9%）を計上し、ベトナムを含む優先成長市場に多額の投資を行った。この支出の80%以上は、ハイネケンを含むグローバルおよびローカルの重点ブランドに充てられた。⁷. これは、ベトナムのビール業界において、マーケティングが単なる成長ツールではなく、競争における必要不可欠なコストとなっていることを示唆している。こうした背景のもと、ビールブランドは文化キャンペーン、プレミアムなポジショニング、そして地域性を活用し、ベトナムの消費者にアピールしようとしている。.

下記の表は、ベトナムにおける主要ビールブランドの最近のマーケティング戦略および成長戦略の代表的な例を示しています。

ベトナムのビールブランドの代表的なマーケティングキャンペーン

ブランド／企業	キャンペーン／活動	ベトナム設立	ブランドがベトナムの消費者にどのように繋がるか
ハイネケン・ベトナム	“「Mở kết nối thật – Tết bật Heineken」”[10]	2025年テト月	ベトナムの消費者に、テト（旧正月）期間中に家族や友人と有意義な時間を過ごすことを促し、デジタル機器による気晴らしを減らすことで、彼らとのつながりを築く。.
	“「飲酒運転は絶対にしない」／「飲酒運転は絶対にしない」”[11]	継続中。2024年に強化予定。	責任ある飲酒と交通安全に関するメッセージを通じて消費者に働きかけ、2024年には全米交通安全委員会とのパートナーシップ14周年を祝います。.
	“「より良いベトナムを醸造しよう」”[12]	2024年～2025年	持続可能性、再生可能エネルギー、リサイクル、そして責任ある消費プログラムを含む地域社会への取り組みを通じて、現代の社会意識の高い消費者にアプローチする。.
サベコ	“「150年にわたる生きた遺産：成長し続け、常に前進し続ける」”[13]	2025	ベトナムの消費者に、国民の誇りと醸造の伝統を通して訴えかけ、150年にわたる歴史とベトナムの発展とのつながりを強調する。.
サベコ	“「帰属意識の味」”[14]	2026年テト月	サベコは、テト（旧正月）の伝統、家族の集まり、地域のお祝いを強調し、帰属意識、伝統、ベトナムの遺産といった価値観と結び付けました。
ハベコ	“「ハノイ・プレミアム・ハウス2025」”[15]	2025	ライフスタイルや社交的な機会を重視する、若年層で体験志向の強い消費者をターゲットとしている。.
ハベコ	「独立、自由、幸福への80年の道のり：国家業績展」におけるブランドプレゼンス[16]	2025	注目度の高いイベントで、そのブランドを国家遺産として紹介し、その歴史的遺産を国民の誇りや文化的象徴性と結びつけた。.
フーダ（カールスバーグ・ベトナム）	“「テトは満ち足りた月、テトは愛の月」”[17]	2025年（毎年継続）	ベトナム中部の家族への長期的なテト支援を通じて感情的なつながりを築き、祝祭期間中の文化的結びつきとコミュニティの価値観を強化する。
フーダ（カールスバーグ・ベトナム）	Grabとのパートナーシップ – 責任ある楽しみと安全な移動[18]	2026	責任ある飲酒と安全な帰宅を促進することでブランドと消費者を結びつけ、社会的責任を体験に組み込む。

B&Companyによる各種ニュースの要約

企業に求められる適応力

ベトナムのビール市場は依然として成長の可能性を秘めているものの、競争の様相は変化しつつある。高級化、地域に根ざした展開、そして文化に即したマーケティングが重要な推進力となりつつあり、責任ある飲酒やサステナビリティへの取り組みがブランドの関連性を高めている。ハイネケンやサベコといった大手企業は、強力なブランドポートフォリオとターゲットを絞ったキャンペーンによって優位性を維持しており、ハベコやフーダといった中堅ブランドは、伝統、季節ごとのイベント、そして地域社会との連携を活用して消費者のロイヤルティを獲得している。全体として、市場での成功は、品質、文化的共鳴、そして革新的な消費者エンゲージメント戦略のバランスを取ることにますます依存するようになっている。.