ベトナムのベビー用品市場は、可処分所得の増加、都市化の進展、子どもの健康と安全に対する親の意識向上を背景に、著しい成長を遂げている。さらに、都市部の若い家庭は、より高品質でプレミアムなベビー用品への投資を強めており、消費者の優先順位の変化を反映している。.

ベトナムにおけるベビー用品市場の概要

ベトナムのベビー用品 [1] 市場は、ベビーフード、紙おむつ、衛生用品、アパレル、おもちゃ、ベビールーム家具などのカテゴリーで力強い成長を示している。ベビーフード分野だけでも、2023年には23億米ドルと評価された[2]. 。さらに、紙おむつとベビー衛生用品も成長し、合計で5億5700万米ドル[3] および1500万米ドル[4] に達した。.

Vietnam’s Featured Baby Products (2023)

資料: B&Company [11]

ベトナム経済は新型コロナウイルス感染症のパンデミック後、着実に回復し、可処分所得が増加した。特に都市部では、2023年の月給が2018年と比べて11%増加した[5].  ベトナムの都市化率も、2023年時点で42%とかなり高い[6]. 。こうした要因が、高価格帯でありながらも、親が子どもの健康と安全を優先する中で、プレミアムおよびオーガニックのベビー用品需要を押し上げている。これは、持続可能性と健康志向の消費へ向かう世界的な潮流とも一致している。.

Baby Products Displayed in Stores

資料: B&Company [11]

しかし、ベトナムのベビー用品市場が成長しているにもかかわらず、0～5歳の子どもの数は明確な減少傾向を示している。2019年から2023年にかけて、ベトナムの5歳未満の子どもの人口は10%減少し、今後5年間も減少が続くと予測される[7]. 。この減少は、ベトナムのベビー用品市場が飽和点に近づきつつある可能性を示しており、将来の成長に潜在的な課題をもたらす。.

ベビー用品分野の主要プレーヤー

ベトナムのベビー用品の大半は海外市場に由来し、多様な種類やカテゴリーが揃っている。特に、日本や米国のブランドはベトナムの消費者に広く知られ、支持されるようになっており、Abbott、Johnson & Johnson、Bobby、Meijiなどの有力ブランドが挙げられる。国内企業では、こうした国際的な大手企業と競争できるベトナムブランドとしてVinamilkが際立っている。ベビーフード分野だけでも、Vinamilkは20%という高いシェアを占めている[8] 市場シェアを持ち、Abbottに次ぐ第2位である。興味深いことに、国内ブランドと海外ブランドの価格差はそれほど大きくない。ただし、国際ブランドは規模の経済を活用し、現地ブランドよりも手頃で多様な製品 विकल्पを提供する傾向がある。.

小売に目を向けると、Con Cung、Bibo Mart、Kids Plazaがベトナム市場を支配しており、主にハノイやホーチミン市などの主要都市で強い存在感を示している。小売店の多くは依然として都市部に集中しているが、Con Cungは豊富な資源と海外投資を活用し、ベトナム全土の各省に店舗網を展開している。この広範な展開により、Con Cungは大きな競争優位を確立しており、他の小売業者がその規模と存在感に追いつくことは難しい。.

Some Popular Baby Product Retailers

 資料: B&Company [11]

実店舗だけでなく、Shopee、Lazada、TikiといったEコマース・プラットフォームの台頭も市場をさらに変革し、ベトナム全土の親が幅広い製品にアクセスしやすくなっている。このデジタル革命はまた、オーガニック製品や低刺激性製品など、特定の消費者ニーズを対象とする小規模なニッチブランドや小売業者にとっても機会を開いている。.

Shopee上のベビー用品の例（Eコマース・プラットフォーム）

出典: Shopee E-Commerce Platform

市場の機会と課題

都市化の進展と可処分所得の増加に伴い、高品質で安全かつ持続可能な製品への需要は拡大すると見込まれる。ベビーフード市場は、2023年から2028年までの今後5年間で、年平均成長率（CAGR）7%で成長すると予測される[9]. 。低刺激性スキンケアや、地元の味を取り入れたベビーフードなどのニッチ市場にも大きな可能性がある。さらに、Eコマースの人気拡大は、比較的低コストでより広い顧客層にリーチできる新たな成長経路を提供している。海外投資も増加しており、外国企業はベトナムをベビー用品の高潜在市場としてますます認識している。

急速に成長している一方で、市場は複数の課題に直面している。(i) 価格感応度は依然として大きな懸念であり、特に高価格帯よりも手頃さを重視する中所得層の家庭で顕著である。(ii) 偽造品の存在も別の脅威となっており、ベビーフードと粉ミルクが市場で最も一般的で、消費者の信頼を損ない、子どもの安全リスクを生み出している[10]. 。 (iii) さらに、市場にはすでに多くの競合が存在し、さまざまな製品を展開しており、その一部はベトナム人にとってよく知られたブランドとなっている。.

したがって、こうした課題に対応するには、品質を維持しながら手頃な価格に注力する企業が、市場のかなりのシェアを獲得する可能性が高い。Con Cung、Bibo Mart、Kids Plazaといったベビー用品小売企業は、地域全体に店舗を展開している。そのため、外国投資家はさらなる成長を促進し、ブランド認知を高め、新たな製品ラインアップをもたらすために、国内小売業者との協業を検討するとよいだろう。さらに、オーガニック、環境配慮型、または独自のフレーバー製品への重点は、今後の消費者嗜好を左右し、近い将来の業界の方向性を形作ると見込まれる。.

まとめ

ベトナムのベビー用品市場は、可処分所得の増加、都市化の進展、そしてより高品質で持続可能な育児用品への消費者嗜好の変化に支えられ、ダイナミックで進化し続ける分野として際立っている。価格感応度、偽造品、経済格差といった課題は残るものの、機会も同様に魅力的である。Eコマースの普及、ニッチ製品カテゴリーの拡大、そして既存の地場小売業者との協業は、イノベーションと拡大の道を提供する。品質、手頃さ、持続可能性を優先する企業は、このダイナミックで有望な市場で成功するうえで有利な立場に置かれるだろう。.

[1] 本レポートでは、ベビーフード、おむつ、衛生用品を取り上げる

[2] Statista (2023). 国別ベビーフード市場売上高 <評価>

[3] Statista (2023) 国別ベビー用おむつ市場売上高 <評価>

[4] Statista (2023) ベトナムのベビー衛生用品売上高 <評価>

[5] Statista (2023) ベトナムの月平均所得 <評価>

[6] Statista (2023) ベトナムの都市化率 <評価>

[7]United Nation Data Portal (2023). ベトナムの年齢別人口 <評価>

[8] Euro Monitor International (2023). ベトナム・ベビーフード市場レポート

[9] Euro Monitor International (2023). ベトナム・ベビーフード市場レポート

[10] Vietnam’s Children Papers (2024). 横行する偽造ベビーフードと粉ミルク <評価>

他の記事を読む