ベトナムの化粧品業界における消費者嗜好の変化:日本企業にとっての機会

ベトナムの化粧品業界の成長は、市場規模だけでなく、消費者の意識や嗜好の変化によっても測られます。

2025年7月17日

B&Company

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B&Companyは、2008年以来ベトナムにおいて市場調査および投資コンサルティングを専門とする初の日本企業です。.

このセクション「Vietnam Briefing」では、B&Companyの若手研究者がベトナムの産業動向、消費者動向、社会運動に関するタイムリーな情報を提供します。.

この記事は英語で書かれており、自動翻訳が他の言語版に使用されています。正確な内容については英語版を参照してください。元の情報の正確性を確保するよう努めていますが、各情報については別途ご確認ください。解釈および将来の展望は各研究者の個人的な意見です。.

ベトナム化粧品業界の市場概況

ベトナムの化粧品市場は、東南アジアで最もダイナミックかつ急速に成長する市場の一つとして台頭している。ただし、成長は市場規模だけでなく、消費者の認識や嗜好における明確な変化によっても測られる。現在、ベトナムの化粧品市場規模は約$2.5 billionであり、今後も力強い成長軌道を維持し、2027年には推定$2.7 billionに達すると見込まれている。.

Vietnam Cosmetics Market Size

単位:10億米ドル
Vietnam Cosmetics Market Size

出典:Statista

市場をけん引する主な要因は以下の通りである:

– 拡大する中間層: ベトナムは人口ボーナス期にあり、現在、中間層は人口の13%を占め、2026年には26%に達すると予測されている[1]. 。この層では所得が増加しており、高品質な製品への支出意欲が高まっている。.

– ソーシャルメディアとデジタルプラットフォームの影響: TikTok ShopやShopee MallなどのソーシャルメディアおよびEコマースプラットフォームの成長により、新たな消費者トレンドが生まれ、健康・美容製品への認知度が高まっている。これらのプラットフォームは、フラッシュセール、インフルエンサーによるコンテンツ、ライブデモンストレーションを通じて、特に若年層や拡大する中間層の購買意思決定に影響を与えている。ブランドはデジタルマーケティング、インフルエンサーパートナーシップ、Eコマースキャンペーンに投資し、変化するトレンドに迅速に対応する必要がある。.

– 健康と美容に対する意識の高まり: COVID-19パンデミック以降、ベトナムの消費者は身体的な健康だけでなく、外見やセルフケアにも一層意識を向けるようになった。この意識変化により、スキンケアやウェルネス志向の美容製品への需要が高まっており、特に特定の肌悩みに対応し、長期的な肌の健康をサポートする製品への需要が拡大している。.

– 強固な人口統計上の優位性: 統計総局によると、2023年のベトナムの人口1億30万人のうち、女性は50.1%を占めた[2], 一方、15歳から59歳の人口は62.2%を占めた[3], これは美容製品需要を強くけん引する人口統計上の要因となっている。.

輸入化粧品:人気の種類と消費者需要

ベトナムの化粧品市場は、製品カテゴリーと価格帯の両面で多様性を有し、幅広い消費者ニーズに対応している。.

種別 説明
スキンケア ·        成長をけん引する主要カテゴリーであり、最も広く利用されているセグメントである。消費者の60%超が毎日スキンケア製品を使用している。.

·        2023年にStatistaが18歳以上のベトナム人消費者を対象に実施した調査によると、最も一般的に使用されているパーソナルケア製品は、洗顔料(49.1%)、コロン・香水(41.2%)、制汗剤(31.8%)、日焼け止め(31.4%)、保湿剤(25%)、フェイスクリーム(20.9%)、フェイスマスク(19.5%)であった[4].

·        もう一つの注目すべきトレンドは、オーガニック、ナチュラル、ヴィーガン製品への強いシフトであり、新規参入企業に機会をもたらしている。.

·        高齢化と健康・美容意識の高まりを背景に、アンチエイジング製品への需要も拡大している。加えて、ジェンダーニュートラルな化粧品が世界的に支持を集めている。ベトナムに関する具体的なデータはまだ存在しないものの、これは男性の美容に対する認識の変化を反映する有望性の高いセグメントである

ヘアケア製品 ·        特にターゲットを絞ったトリートメント機能を備えた製品を中心に、力強い成長を見せている。.

·        消費者は天然・ハーブ由来の製品(ソープベリー、ザボンの皮、ショウガなど)を求める傾向を強めており、硫酸塩やパラベンなどの化学物質を避けている。.

·        脱毛、フケ、ダメージ補修などの特定の悩みに対応する製品への需要が高い。人気の製品タイプには、シャンプー、コンディショナー、ヘアセラム、ヘアオイル、ヘアマスクなどの集中ケア製品が含まれる。.

メイクアップ ·        Gen ZやMillennials、ならびにソーシャルメディアの影響により、最もダイナミックかつ急速に成長しているセグメントの一つである。.

·        市場では、「ガラス肌」の仕上がりを特徴とするナチュラルで軽やかなK-beautyメイクアップスタイルが主流となっている。ベトナムの高温多湿な気候を背景に、長時間持続、皮脂コントロール、ウォータープルーフ機能を備えた製品が好まれている。主な選択肢には、日焼け止め(プライマーとして使用されることが多い)、クッションファンデーション、マットなリキッドリップスティック、ツヤ感のあるリップティントがある。.

全体として、ベトナムの化粧品市場では、消費者の関心が表面的な美しさから、基礎的なスキンケアや特定の悩みを解決する製品へと移行している。皮脂コントロール機能を備えた日焼け止めや肌修復セラムへの需要の高まりは、消費者の知識が深まり、より専門的なスキンケアニーズ(脂性肌や敏感肌、ダメージ後の回復など)を持つようになっていることを示している。.

市場は規模だけでなく洗練度も高まっており、高度な科学的処方、ターゲットを絞ったソリューション、パーソナライズされた製品が求められている。この進化は、製品イノベーション、研究、先進的な処方技術で世界的に評価されている日本ブランドにとって、大きな機会となる。特に、人口動態の傾向に合致するアンチエイジング製品や、ベトナムの熱帯気候に適応したスキンケアソリューションは、非常に高い潜在性を持つ。.

B&Companyがベトナム市場への参入を目指す日本の化粧品ブランドを支援できること

サービス 説明
詳細な市場調査 ·        消費者調査:ベトナムの消費者の行動、嗜好、国内外の化粧品ブランドに対する認知度を把握する。.

·        競合分析:主要プレーヤー、流通チャネル、価格戦略、マーケティング活動に関する洞察を提供する。.

·        市場セグメンテーション:年齢、所得、地域別に高い潜在性を持つセグメント(自然派化粧品、敏感肌向け製品、高級化粧品など)を特定する。.

市場参入戦略コンサルティング ·        STP戦略(セグメンテーション – ターゲティング – ポジショニング):製品のポジショニングや、現地の嗜好との整合方法について助言する。.

·        4P戦略(製品 – 価格 – 流通 – 販促):ベトナムに合わせた製品開発、価格設定モデル、流通チャネル(オフライン/オンライン)、マーケティング戦略を提案する。.

パートナーマッチングおよび投資支援 ·        販売代理店・小売パートナーの探索:適切な流通、小売、Eコマースのパートナーを特定する。.

·        規制対応支援:規制当局との連携や、ベトナム保健省からの製品登録ライセンス取得を支援する。.

·        法務・税務コンサルティング:法的枠組み、税務上の課題、外国投資手続きについて助言する。.

製品テストおよび試験販売 ·        製品テスト:市場投入前に、ベトナムの消費者から実際の使用に基づくフィードバックを収集する。.

·        試験販売:ハノイ、ホーチミン市、ダナンなどの主要都市での小規模展開を支援する。.


[1] https://vneconomy.vn/viet-nam-se-co-26-dan-so-thuoc-tang-lop-trung-luu-vao-nam-2026.htm

[2] https://en.baochinhphu.vn/viet-nams-population-exceeds-100-million-mark-111240102154853925.htm

[3] https://www.ijeijournal.com/papers/Vol13-Issue8/13086265.pdf

[4] 国際貿易管理: https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-beauty-and-personal-care-products

 

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