越南化妆品行业消费者偏好的变化:日本企业的机遇

越南化妆品行业的增长不仅以市场规模来衡量,还通过消费者意识和偏好的转变来衡量。

177 月2025

B&Company

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B&Company是自2008年以来第一家专注于越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本节 “越南快讯 ”中,B&Company 的年轻研究人员将提供越南工业趋势、消费趋势和社会运动的及时信息。.

本文使用英语撰写,其它语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获得准确内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性,但请分别检查每条信息。对信息的解释与未来展望是每位研究者的个人观点。.

越南化妆品行业市场概览

越南化妆品市场正迅速崛起,成为东南亚最具活力、增长最快的市场之一。然而,增长不仅体现在市场规模上,也体现在消费者认知与偏好的明显变化上。目前,越南化妆品市场估值约为$25亿美元,预计将继续保持强劲增长态势,到2027年有望达到约$27亿美元。.

Vietnam Cosmetics Market Size

单位:十亿美元
Vietnam Cosmetics Market Size

来源:Statista

该市场由以下几个关键因素驱动:

– 不断壮大的中产阶级: 越南正经历人口红利期,中产阶级目前占总人口的13%,预计到2026年将达到26%[1]. 。这一群体收入不断提高,也越来越愿意为高品质产品买单。.

– 社交媒体和数字平台的影响: TikTok Shop 和 Shopee Mall 等社交媒体及电商平台的发展,推动了新的消费趋势,并提升了消费者对健康和美容产品的认知。这些平台通过限时促销、达人内容和直播演示影响购买决策,尤其是在年轻一代和新兴中产阶级中。品牌必须投入数字营销、达人合作和电商活动,并快速适应不断变化的趋势。.

– 对健康与美丽的更高认知: 新冠疫情之后,越南消费者不仅更加关注身体健康,也更加重视个人形象和自我护理。这一观念变化推动了对护肤和以健康为导向的美容产品的需求增长,尤其是那些针对特定肌肤问题并有助于长期维持肌肤健康的产品。.

– 显著的人口结构优势: 根据越南统计总局数据,2023年女性占越南1.003亿人口的50.1%[2], ,而15至59岁年龄段人口占62.2%[3], ,构成了美容产品需求的重要人口驱动因素。.

进口化妆品产品:热门类型与消费者需求

越南化妆品市场在产品细分和价格层级上都呈现出多样化特点,可满足广泛的消费者需求。.

类型 描述
护肤 ·        增长的主要驱动力,也是使用最广泛的细分品类,超过60%的消费者每天使用护肤产品。.

·        2023年Statista对越南18岁及以上消费者的调查显示,最常使用的个人护理产品包括洁面产品(49.1%)、古龙水和香水(41.2%)、止汗剂(31.8%)、防晒霜(31.4%)、保湿霜(25%)、面霜(20.9%)以及面膜(19.5%)[4].

·        另一个值得关注的趋势是向有机、天然和纯素产品的强烈转变,为新进入者创造了机会。.

·        抗衰老产品的需求也在上升,这主要受人口老龄化以及健康与美丽意识提升的推动。此外,无性别化妆品在全球范围内正获得越来越多关注。虽然目前尚无越南的具体数据,但这无疑是一个极具潜力的细分市场,反映出男性对美的认知正在发生变化

护发产品 ·        增长势头强劲,尤其是具备针对性护理功能的产品。.

·        消费者越来越青睐天然、草本配方产品(如无患子、柚子皮、生姜),并避开硫酸盐、对羟基苯甲酸酯等化学成分。.

·        针对脱发、头皮屑和损伤修复等具体问题的产品需求旺盛。热门品类包括洗发水、护发素,以及发膜、护发精油和发膜精华等深度护理产品。.

彩妆 ·        受 Z 世代和千禧一代以及社交媒体影响推动,成为最具活力、增长最快的细分市场之一。.

·        市场以自然、轻薄的 K-Beauty 彩妆风格和“水光肌”妆效为主。鉴于越南湿热的气候,具备持久、控油和防水特性的产品更受欢迎。首选产品包括防晒霜(通常兼作妆前乳)、气垫粉底、哑光液体口红和亮泽唇釉。.

总体而言,越南化妆品市场正经历从表层美丽向基础护肤和针对具体问题的产品需求转变的消费重心迁移。控油防晒霜和修护精华日益受到青睐,表明消费者正在变得更加了解自身需求,并对护肤有更专业的要求(例如油性或敏感肌肤、受损后的修复).

市场不仅在规模上扩张,也在消费层级上不断升级,对先进的科学配方、针对性解决方案以及个性化产品提出了更高要求。这一演变为日本品牌带来了重大机遇;日本品牌在产品创新、研发以及先进配方技术方面享誉全球。抗衰老产品(契合人口结构趋势)以及适应越南热带气候的护肤解决方案,尤其具备强劲潜力.

B&Company 如何支持日本化妆品品牌进入越南市场

服务 描述
深入市场研究 ·        消费者调研:了解越南消费者对本土及国际化妆品品牌的行为、偏好和认知。.

·        竞争分析:提供对主要参与者、分销渠道、定价策略和营销活动的洞察。.

·        市场细分:按年龄、收入和地区识别高潜力细分市场(例如:天然化妆品、敏感肌产品、高端化妆品)。.

市场进入策略咨询 ·        STP 策略(细分 – 目标 – 定位):就产品定位以及如何契合本地偏好提供建议。.

·        4P 策略(产品 – 价格 – 渠道 – 促销):针对越南市场,建议产品开发、定价模式、分销渠道(线下/线上)和营销策略。.

合作伙伴匹配与投资支持 ·        寻找分销商和零售合作伙伴:识别合适的分销、零售及电子商务合作伙伴。.

·        法规支持:协助与监管机构沟通,并从越南卫生部取得产品注册许可证。.

·        法律与税务咨询:就法律框架、税务问题和外商投资程序提供建议。.

产品测试与试点上市 ·        产品测试:在正式上市前收集越南消费者的真实反馈。.

·        试点上市:支持在河内、胡志明市和岘港等主要城市进行小规模投放。.


[1] https://vneconomy.vn/viet-nam-se-co-26-dan-so-thuoc-tang-lop-trung-luu-vao-nam-2026.htm

[2] https://en.baochinhphu.vn/viet-nams-population-exceeds-100-million-mark-111240102154853925.htm

[3] https://www.ijeijournal.com/papers/Vol13-Issue8/13086265.pdf

[4] 国际贸易管理局: https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-beauty-and-personal-care-products

 

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自2008年以来,我们是首家专注于越南市场调研的日本公司。我们提供广泛的服务,包括行业报告、行业访谈、消费者调查和商业配对。此外,我们近期还建立了一个包含超过90万家越南企业的数据库,可用于寻找合作伙伴和分析市场。.

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