Ngành công nghiệp chuỗi lạnh đã có sự tăng trưởng đáng kể với dự báo cho thấy công suất kho lạnh trên toàn quốc sẽ tăng 70% vào năm 2028[1]Trong bài viết này, B&Company sẽ phân tích ngành công nghiệp chuỗi lạnh của Việt Nam, xem xét tình hình hiện tại, động lực tăng trưởng, thách thức, các bên tham gia chính và triển vọng tương lai. Ngoài ra, toàn bộ bài viết cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các doanh nghiệp muốn thành công trong ngành kho lạnh Việt Nam bằng cách theo kịp xu hướng thị trường, sở thích thay đổi của người tiêu dùng và tận dụng các công nghệ tiên tiến.

Tình hình năng lực kho lạnh Ở Việt Nam

Ngành công nghiệp chuỗi lạnh tại Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, chuyển mình thành một phân khúc đầy hứa hẹn của thị trường bất động sản công nghiệp trong nước. Sự phát triển này đã thu hút sự chú ý của cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước, dẫn đến việc mở rộng đáng kể 48% công suất kho lạnh trong ba năm qua[2]. Là một thành phần quan trọng của chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam, kho lạnh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản chất lượng và sự an toàn của nhiều loại sản phẩm như hải sản, thịt, trái cây, rau củ, v.v.

Năm 2023, có 101 nhà cung cấp kho lạnh thương mại đang hoạt động tại Việt Nam, với tổng công suất thiết kế vượt quá một triệu pallet[3]. Các cơ sở kho lạnh thường tập trung thành từng cụm, chủ yếu trong các khu công nghiệp hoặc dọc theo các cảng sông, cảng biển, chủ yếu ở khu vực phía Nam (chiếm tới 87% tổng nguồn cung cả nước).[4]), đặc biệt là ở tỉnh Long An do sự phát triển của ngành thủy sản và nông nghiệp; chúng có mối liên hệ chặt chẽ với trung tâm nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và gần với Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến năm 2023, 5 nhà cung cấp kho lạnh hàng đầu tại Việt Nam là Lineage Logistics, Transimex, Hung Vuong, AJ Total và Hanaro TNS. 10 nhà cung cấp kho lạnh hàng đầu cùng nhau nắm giữ 46,5%[5] thị phần.

Cold storage of Transimex in Long An

Nguồn: Transimex

Ngoài ra, các công ty Nhật Bản cũng đang thể hiện sự quan tâm đến hoạt động kinh doanh kho lạnh tại Việt Nam. Một ví dụ nổi bật là kho lạnh CLK do các nhà đầu tư Cool Japan Fund Inc., Japan Logistics Systems Corp. và Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. sở hữu, đã hoạt động từ năm 2015 tại tỉnh Bình Dương. Kho có tổng diện tích 19.210 mét vuông và sức chứa lên tới 20.897 tấn (tiêu chuẩn JRT) ^[6].

CLK Cold Storage in Binh Duong

Nguồn: Kho lạnh CLK

Động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chuỗi lạnh

Nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ chuỗi lạnh tại Việt Nam có thể được quy cho một số yếu tố chính. Thứ nhất, ngành xuất khẩu thủy sản đang phát triển mạnh của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào hậu cần chuỗi lạnh hiệu quả để duy trì độ tươi và chất lượng của sản phẩm trong quá trình vận chuyển đến các thị trường quốc tế. Thứ hai, việc xuất khẩu và tiêu thụ trong nước các sản phẩm như trái cây, rau quả, sữa và dược phẩm, vốn phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của sản phẩm cũng như duy trì chất lượng và giảm hư hỏng, đã góp phần vào sự tăng trưởng của ngành chuỗi lạnh nói chung và năng lực kho lạnh nói riêng tại Việt Nam. Thứ ba, tầng lớp trung lưu đang gia tăng và nhu cầu thay đổi về sở thích của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ và tươi sống đã dẫn đến sự gia tăng nhập khẩu thực phẩm tươi và chất lượng cao, đòi hỏi phải bảo quản lạnh thích hợp để kéo dài thời hạn sử dụng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Example of a cold storage facility for beef preservation

Nguồn: Công ty TST

Thách thức

Tuy nhiên, ngành chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số thách thức còn tồn tại, tác động tiêu cực đến ngành kho lạnh. Năm 2023, do tác động của môi trường kinh tế rộng lớn hơn, tỷ lệ lấp đầy chung của các kho không cao, có sự phân cực giữa các loại hình cơ sở lưu trữ khác nhau. Ngoài ra, phân khúc kho lạnh bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các điều kiện kinh tế đầy thách thức, vì nhu cầu giảm trong khi một lượng lớn nguồn cung mới được bổ sung vào thị trường vào năm 2022, dẫn đến tỷ lệ lấp đầy các cơ sở kho lạnh chỉ đạt 50-60% trên thị trường. Do đó, phí lưu trữ và giá dịch vụ kho lạnh cũng bị ảnh hưởng, giảm 20-30% so với mức đỉnh điểm được ghi nhận vào năm 2021.

Triển vọng trong tương lai và thông tin chi tiết cho doanh nghiệp

Bất chấp những thách thức gần đây, triển vọng dài hạn của ngành chuỗi lạnh tại Việt Nam vẫn tích cực. Dự báo đến năm 2028, công suất kho lạnh toàn quốc của Việt Nam sẽ mở rộng lên hơn 1,7 triệu pallet, với 13 dự án mới được lên kế hoạch cho giai đoạn 2024-2028[7]. Điều này thể hiện mức tăng đáng kể 70% trong nguồn cung chuỗi lạnh của quốc gia trong năm năm tới. Điều này được cho là nhờ các dấu hiệu phục hồi trong xuất khẩu hải sản và thịt vào cuối năm 2022. OECD-FAO dự đoán rằng đến năm 2030, Việt Nam sẽ có mức tiêu thụ thịt bò bình quân đầu người cao nhất Đông Nam Á, qua đó nhấn mạnh thêm tiềm năng tăng trưởng của ngành chuỗi lạnh.

Với khoảng cách cung-cầu trong ngành, điều này thể hiện cơ hội tăng trưởng đáng kể cho các doanh nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, các doanh nghiệp nên cân nhắc đầu tư vào cơ sở hạ tầng kho lạnh, triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến để nâng cao khả năng hiển thị chuỗi lạnh, khả năng truy xuất nguồn gốc và giám sát nhiệt độ có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm và giảm thiểu lãng phí. Hợp tác với các chuỗi bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử cho phép các doanh nghiệp chuỗi lạnh cung cấp dịch vụ hậu cần trọn gói cho các sản phẩm tươi sống và đông lạnh. Khi mua sắm tạp hóa trực tuyến ngày càng phát triển, dịch vụ hậu cần chuỗi lạnh hiệu quả đóng vai trò quan trọng đối với việc giao hàng đúng hạn và sự hài lòng của khách hàng.

Hơn nữa, các doanh nghiệp nên khám phá các cơ hội trong thị trường xuất khẩu và nội địa trái cây và rau quả đang phát triển, đòi hỏi phải lưu trữ và vận chuyển được kiểm soát nhiệt độ. Bằng cách cung cấp các dịch vụ có giá trị gia tăng như đóng gói, dán nhãn và phân phối, các công ty có thể nắm bắt được thị phần lớn hơn trong chuỗi giá trị chuỗi lạnh và tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

Phần kết luận

Tóm lại, ngành chuỗi lạnh tại Việt Nam mang đến vô vàn cơ hội cho các doanh nghiệp muốn tận dụng sự tăng trưởng dự kiến. Với các chiến lược, khoản đầu tư và quan hệ đối tác phù hợp, các công ty có thể vượt qua thành công những thách thức và trở thành những người dẫn đầu trong thị trường năng động và đầy hứa hẹn này. Bằng cách tập trung vào các phân khúc khách hàng chính, phát triển các giải pháp chuyên biệt và tận dụng các công nghệ tiên tiến, các doanh nghiệp có thể đóng góp vào sự phát triển của cơ sở hạ tầng chuỗi lạnh mạnh mẽ và hiệu quả tại Việt Nam, cuối cùng mang lại lợi ích cho cả nền kinh tế và người tiêu dùng.

[1] https://vnexpress.net/nguon-cung-kho-lanh-du-bao-tang-70-4722799.html

[2] Giống như ghi chú 1

[3] Giống như ghi chú 1

[4] https://trungtamwto.vn/chuyen-de/25235-thi-truong-kho-lanh-tai-viet-nam-nhieu-du-dia-cho-khai-pha

[5] Giống như ghi chú 1

[6] https://clk.com.vn/vn/

[7] https://vnexpress.net/nguon-cung-kho-lanh-du-bao-tang-70-4722799.html

Đọc các bài viết khác