Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam, tổng hợp của B&Company

Ngành sơn và chất phủ Việt Nam theo tỷ trọng đóng góp doanh thu năm 2022 (Đơn vị: %)

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam, tổng hợp của B&Company

Các công ty FDI nắm giữ thị phần áp đảo khi chỉ có 107 doanh nghiệp chiếm hơn 60% doanh thu thị trường[9]. Những doanh nghiệp này chiếm hai phần ba số lượng doanh nghiệp quy mô lớn trong nước, với các doanh nghiệp dẫn đầu ngành như Akzo Nobel Vietnam Ltd., Jotun Vietnam Co., Ltd., 4 Orages Co., Ltd. và Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.

Các thương hiệu quốc tế đã phát triển mạnh tại thị trường nội địa nhờ tận dụng chất lượng sản phẩm để chiếm lĩnh nhiều phân khúc. Những doanh nghiệp này dẫn đầu các mảng sơn công nghiệp cao cấp và sơn bảo vệ, trong khi các sản phẩm sơn trang trí của họ cung cấp những tính năng tiên tiến mà các nhà sản xuất trong nước chưa thể đáp ứng[10]. Nippon Paint, đại diện Nhật Bản trên thị trường, đã thành công với danh mục sản phẩm đa dạng trên tất cả các phân khúc. Công ty cung cấp các dòng sơn công nghiệp, sơn hàng hải và sơn bảo vệ cao cấp, cùng với sơn kiến trúc bền bỉ tích hợp các công nghệ tăng cường như chống thấm, chống bụi, chống nứt và chịu nhiệt[11].

Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.’s third manufacturing plant in Vinh Phuc, Vietnam

Nguồn: Nippon Paint (Vietnam)

Mặt khác, các thương hiệu Việt Nam tập trung vào khả năng chi trả cho các phân khúc thị trường trung cấp và thấp hơn. Một số doanh nghiệp đã đầu tư vào công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài. Thương hiệu Việt Nam Kova Paint đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu ngành nhờ cung cấp các loại sơn và chất phủ công nghệ cao được tích hợp các tiến bộ công nghệ[12]. Nhìn chung, các nhà sản xuất trong nước vẫn có thể duy trì tăng trưởng ổn định bất chấp sự chi phối thị trường của các thương hiệu nước ngoài[13].

Cơ hội tăng trưởng trong tương lai của thị trường sơn và chất phủ’s Paint and Coating market

Bất chấp sự cạnh tranh gay gắt và biến động thị trường gần đây, thị trường sơn và chất phủ của Việt Nam vẫn đầy triển vọng với tiềm năng tăng trưởng.

Các ngành khách hàng của sơn và chất phủ gần đây đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi. Chính phủ đang nỗ lực giải quyết các thách thức trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, đồng thời thúc đẩy nguồn cung nhà ở dân dụng[14]. Ngành sản xuất công nghiệp đã phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024, với IIP tăng 10% so với năm trước[15]. Xuất khẩu sản phẩm gỗ và đồ nội thất tăng hơn 20% trong chín tháng đầu năm 2024[16], báo hiệu một năm đầy hứa hẹn cho sơn phủ gỗ. Thị trường sơn và chất phủ đang phát triển nhanh chóng và mở ra nhiều tiềm năng tăng trưởng cho cả doanh nghiệp trong nước lẫn nước ngoài, đồng thời mang lại cơ hội mở rộng danh mục sang các phân khúc thị trường khác để khai thác trọn vẹn đà tăng trưởng của thị trường.

Chính phủ nhận thức được tầm quan trọng của ngành sơn và chất phủ và đã triển khai các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Quyết định số 726/QĐ-TTg tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi bằng cách giải quyết các thách thức của thị trường và khuyến khích đầu tư vào các sản phẩm sơn giá trị cao, bền vững[17]. Quyết định này ưu tiên sản xuất công nghệ cao, đồng thời thúc đẩy nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Những chính sách này tạo ra tiềm năng tăng trưởng cho cả các nhà sản xuất trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài có ý định đầu tư vào sản xuất tại địa phương.

Những lo ngại ngày càng gia tăng về các vấn đề môi trường và sức khỏe đang thúc đẩy tăng trưởng tương lai của ngành. Nhu cầu đối với sơn dung môi và sơn gốc nước có hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi thấp (VOC) đang tăng lên do các tác động có hại của VOC như formaldehyde đối với sức khỏe người tiêu dùng.[18]. Tương tự, sơn bột và sơn gốc nước là các lựa chọn thay thế cho sản phẩm gốc dung môi trong lĩnh vực công nghiệp nhằm giảm tác động đến môi trường. Các doanh nghiệp dẫn đầu ngành, như Nippon Paint (Vietnam), đã chủ động đầu tư mở rộng năng lực sản xuất cho các giải pháp thay thế này, cho thấy sự dịch chuyển nhu cầu trên toàn ngành.

Phần kết luận

Tóm lại, thị trường sơn và chất phủ tại Việt Nam đang ở thời điểm bước ngoặt. Bất chấp sự cạnh tranh gay gắt và những thách thức của ngành, các tín hiệu phục hồi gần đây mở ra cơ hội tăng trưởng. Việt Nam đang tập trung xây dựng môi trường thuận lợi và hỗ trợ thị trường trong nước bằng cách giải quyết các khoảng trống hiện tại của thị trường và tận dụng sự hỗ trợ từ Chính phủ. Thông qua đầu tư và đổi mới tích cực, mở rộng danh mục sản phẩm và chuyển dịch sang phát triển bền vững, các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường và đạt được kết quả kinh tế.

[1] Construction News (2024). Hội nghị thường niên năm 2024 của Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam <Đánh giá>

[2] Năm 2023, giá trị nguồn cung sơn và chất phủ trong nước của Việt Nam đạt 1.559 triệu USD, trong khi giá trị xuất khẩu đạt 99 triệu USD (Nguồn: ITC Trademap).

[3] VIB Online (2021). Báo cáo Phát triển Chiến lược cho Ngành Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 từ MoIT <Đánh giá>

[4] Construction News (2024). Hội nghị thường niên năm 2024 của Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam <Đánh giá>

[5] Savills (2024). Báo cáo Thị trường Bất động sản Việt Nam Quý 4/2023 <Đánh giá>

[6] VIFOREST (2024). Xu hướng Xuất khẩu và Nhập khẩu của Ngành Gỗ Việt Nam năm 2023 và Dự báo cho năm 2024 <Đánh giá>

[7] GSO (2023). Chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong tháng 12 năm 2023 <Đánh giá>

[8] Theo Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp FDI quy mô lớn ghi nhận tổng doanh thu 1.46 6 tỷ USD, chiếm khoảng 54.6% tổng doanh thu của ngành trong năm 2022.

[9] Theo Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp FDI ghi nhận tổng doanh thu 1.6 tỷ USD, chiếm khoảng 61.2% tổng doanh thu của ngành trong năm 2022.

[10] Vietnam Economic News (2024). Dự báo tăng trưởng mạnh của thị trường ngành sơn <Đánh giá>

[11] Nippon Paint Vietnam (2022). Hồ sơ năng lực <Đánh giá>

[12] Kova Paint. Công nghệ nano từ vỏ trấu <Đánh giá>

[13] Vietnam Economic News (2024). Dự báo tăng trưởng mạnh của thị trường ngành sơn <Đánh giá>

[14] MOC (2023). Báo cáo tổng kết năm 2023 <Đánh giá>

[15] GSO (2024). Chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong tháng 11 năm 2024 <Đánh giá>

[16] Numbers & Events Magazine – GSO (2024). Mục tiêu xuất khẩu gỗ hướng tới mục tiêu 14,2 tỷ USD <Đánh giá>

[17] TVPL (2022). Quyết định 726/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 <Đánh giá>

[18] Journal of Construction (2022). Kiểm soát phát thải VOC từ các sản phẩm vật liệu xây dựng tại Việt Nam <Đánh giá>

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào trong bài viết này, vui lòng trích dẫn nguồn cùng với liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền.