Over the last decade, Vietnam has witnessed a remarkable transformation in its retail sector, driven by rapid urbanization, rising incomes, and shifting consumer preferences. Among the most notable trends is the increasing presence of Japanese supermarkets and stores across the country. Japanese retailers have successfully established a foothold in Vietnam’s competitive market, offering a wide range of products, from food and beverages to household goods, cosmetics, and apparel.

Bối cảnh hiện tại: Sự phát triển của các siêu thị Nhật Bản tại Việt Nam

Vietnam’s retail sector is one of the most dynamic in Southeast Asia, and Japanese retailers have been quick to capitalize on its potential. In 2024, the Vietnam retail market is estimated to value 276 Bil USD and forecast to reach 499 Bil USD in 2029, corresponding with annual growth rate (CAGR) of 12% from 2024 to 2029 ^[1]. In the over past decade, Japan’s retail giants have been expanding their presence in major Vietnamese cities like Hanoi, Ho Chi Minh City, and Da Nang. For example, Aeon launched their first shopping mall in 2014 in HCMC. In 2018, Sumimoto group has cooperated BRG group to established Japanese supermarket chain Fujimart in Hanoi.

This expansion is fueled by the growing growing demand for high-quality products, a key strength of Japanese retailers. According to the General Statistics Office (GSO), Vietnam’s per capita income has increased nearly three to four times since 2010, especially in the five cities directly under the central government: Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Da Nang, and Can Tho. As income levels rise, consumers are more willing to spend on healthier, premium, and convenient products. Furthermore, the core segment of Japanese goods – middle class group is also expanding, particularly in urban area. In 2023, the middle class group is approximately 13 million people (13% of population) and is expected to reach 26% of the population by 2026 ^[2] Sự thay đổi về nhu cầu này phát huy trực tiếp thế mạnh của các sản phẩm Nhật Bản vốn nổi tiếng về độ tin cậy, an toàn và tiêu chuẩn chất lượng cao.

Average monthly income per capita by central cities

Đơn vị: Triệu VND

Nguồn: Sổ thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2023

Hơn nữa, mối quan hệ ngoại giao và kinh tế chặt chẽ của Nhật Bản với Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà bán lẻ của nước này thâm nhập thị trường. Các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (ký năm 2019) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam (JVEPA) (ký năm 2008) đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu hàng hóa Nhật Bản, giúp người tiêu dùng Việt Nam dễ tiếp cận hơn với các sản phẩm này.

Những người chơi chính trên thị trường

Several key players have successfully tapped into Vietnam’s supermarket scene, each bringing unique strategies and a diverse array of offerings. Some significant player can be called out such as AEON, Fujimart, Sakuko, etc.

AEON

Nguồn: AEON MALL VIỆT NAM

Fujimart

Nguồn: Fujimart Việt Nam

Sakuko

Nguồn: Sakuko Việt Nam

Cơ hội cho sản phẩm Nhật Bản tại Việt Nam

Số lượng siêu thị và cửa hàng tiện lợi Nhật Bản ngày càng tăng tại Việt Nam mang đến nhiều cơ hội cho các sản phẩm Nhật Bản. Từ sở thích của người tiêu dùng, thương mại điện tử, v.v. nhiều yếu tố tạo nên môi trường thuận lợi cho các sản phẩm này phát triển mạnh.

• Xu hướng người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe
  Nhận thức ngày càng tăng về sức khỏe và thể chất ở Việt Nam mang lại tiềm năng đáng kể cho các sản phẩm của Nhật Bản. Các siêu thị Nhật Bản tại Việt Nam có vị thế tốt để giới thiệu các mặt hàng thực phẩm hướng đến sức khỏe, chẳng hạn như các sản phẩm hữu cơ, đồ ăn nhẹ ít calo và đồ uống chức năng. Ngoài ra, các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân từ Nhật Bản, được biết đến với hiệu quả và thành phần chất lượng, ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam tìm kiếm.
• Mở rộng thương mại điện tử
  Trong khi các cửa hàng truyền thống vẫn quan trọng, thì xu hướng mua sắm trực tuyến đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Các nền tảng thương mại điện tử đã trải qua sự gia tăng về mức độ phổ biến, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Sự thay đổi này mở ra một con đường mới cho các nhà bán lẻ Nhật Bản tiếp cận được nhiều đối tượng hơn. Các công ty lớn như AEON đã giới thiệu các lựa chọn mua sắm trực tuyến, cho phép người tiêu dùng Việt Nam mua các sản phẩm Nhật Bản ngay tại nhà. Việc mở rộng các kênh phân phối trực tuyến có thể thúc đẩy doanh số bán các sản phẩm Nhật Bản hơn nữa, đặc biệt là ở những khu vực mà các cửa hàng truyền thống vẫn chưa có mặt.
• Chiến lược bản địa hóa
  Một cơ hội khác nằm ở việc bản địa hóa các sản phẩm Nhật Bản cho thị trường Việt Nam. Trong khi vẫn duy trì bản sắc Nhật Bản của các thương hiệu, nhiều nhà bán lẻ đã điều chỉnh các sản phẩm của mình để phù hợp với thị hiếu và sở thích của người dân địa phương. Ví dụ, AEON đã bản địa hóa các sản phẩm thực phẩm của mình bằng cách cung cấp các món ăn theo phong cách Việt Nam được chế biến bằng các kỹ thuật và nguyên liệu của Nhật Bản. Cách tiếp cận kết hợp này giúp các nhà bán lẻ Nhật Bản thu hút được lượng người tiêu dùng rộng lớn hơn trong khi vẫn giữ được lòng tin gắn liền với chất lượng Nhật Bản.

Thách thức đối với sản phẩm Nhật Bản tại Việt Nam

• Cạnh tranh cao: Thị trường bán lẻ của Việt Nam có tính cạnh tranh cao, với nhiều đối thủ trong nước và quốc tế từ các nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan, v.v., cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm tương tự. Các siêu thị Nhật Bản phải cạnh tranh không chỉ với các cửa hàng địa phương đã thành lập mà còn với các thương hiệu nước ngoài khác có thể cung cấp hàng hóa tương đương với giá thấp hơn. Điều này khiến các cửa hàng Nhật Bản khó có thể tạo sự khác biệt và chiếm được thị phần đáng kể.
• Độ nhạy giá: Người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng nhạy cảm với giá cả, thường ưa chuộng các sản phẩm giá cả phải chăng hơn là các sản phẩm cao cấp. Mặc dù hàng hóa Nhật Bản được biết đến với chất lượng cao và độ tin cậy, nhưng chúng thường có giá cao hơn so với các sản phẩm sản xuất trong nước hoặc các sản phẩm thay thế quốc tế khác. Sự chênh lệch giá này có thể hạn chế lượng khách hàng của các siêu thị Nhật Bản, đặc biệt là ở một thị trường mà nhiều người mua sắm ưu tiên giá cả hơn danh tiếng của thương hiệu.
• Các vấn đề về chuỗi cung ứng: Các siêu thị Nhật Bản phải đối mặt với những thách thức đáng kể về mặt hậu cần trong việc duy trì nguồn cung hàng hóa nhập khẩu ổn định và hiệu quả. Quy định nhập khẩu tại Việt Nam có thể phức tạp, dẫn đến khả năng chậm trễ trong quá trình thông quan. Ngoài ra, chi phí vận chuyển cao và thời gian giao hàng dài từ Nhật Bản đến Việt Nam làm tăng thêm chi phí sản phẩm và làm phức tạp thêm việc quản lý hàng tồn kho. Những khó khăn về chuỗi cung ứng này có thể dẫn đến giá cao hơn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến tính khả dụng của hàng hóa trên kệ hàng.

Phần kết luận

The growth of Japanese supermarkets in Vietnam reflects the strong demand for high-quality, reliable products among Vietnamese consumers. The opportunities for Japanese products are vast as Japanese products store are expanding steadily. By continuing to expand their presence, adapt to local market conditions, and leverage trade agreements, Japanese retailers can further solidify their position in Vietnam’s retail landscape. As Vietnamese consumers become more discerning and health-conscious, Japanese products, known for their safety and quality, are poised to thrive in this burgeoning market.

[1] https://vietnam.incorp.asia/retail-industry-in-vietnam/

[2] https://www.vietnam-briefing.com/news/understanding-vietnams-middle-class-size-spending-patterns-and-opportunities-for-businesses.html/

Đọc các bài viết khác