世界第2位のコーヒー輸出国であるベトナムのコーヒー産業は、同国の経済に大きく貢献しています。この記事では、ベトナムのコーヒー産業の現在の市場動向、課題、将来の成長可能性を分析し、日本企業が市場に参入する機会についても考察します。

現在の市場状況と動向

ベトナムは世界第2位のコーヒー生産国で、主な品種はロブスタです。さらに、アラビカ、クリ、チェリー、モカなど、それぞれ独自の風味と特徴を持つコーヒーの品種もあります。 [1]ベトナムの主なコーヒー栽培地域は中部高原地帯に集中しており、特にダクラクはベトナム最大の面積と生産量を誇る「コーヒーの首都」と考えられています。 [2]2023～2024年の収穫期には、ベトナムは約145万トンのコーヒーを輸出し、その価値は過去最高の54億ドルを超える見込みです。ベトナムのコーヒーは現在、80を超える国と地域で販売されており、ヨーロッパ（48%）、アジア（21%）、米国（6%）で大きな市場シェアを占めています。

2023年、ベトナムのコーヒー輸出量は約162万トンで、2022年に比べて8.7%減少しました。しかし、輸出額は前年に比べて4.6%増加し、過去最高の42.4億ドルを超えました。2023年のコーヒーの平均輸出価格は2,614ドル/トンに達し、2022年に比べて14.5%増加しました。 [3]2024年、ベトナムのコーヒー生産量は気候変動と生産コストの上昇により引き続きマイナスの影響を受けています。ベトナムコーヒー・カカオ協会（VICOFA）によると、2023～2024年のコーヒー生産量は、気候変動の影響と農家によるより経済的に効率的な作物への転換により、前年度に比べて10%減少し、約160万トンに減少しました。 [4].

ベトナムは世界第2位のコーヒー生産国である

ソース： チンプー.vn

ベトナムのコーヒー市場では、コーヒーショップチェーンの力強い成長とスペシャルティコーヒーの消費量の増加が見られる。Vietdataのデータによると、ベトナムのコーヒーショップの数は2019年の816店から2023年には1,657店に増加しており、国内のコーヒーチェーンの急速な拡大が見られる。 [5]この傾向は、消費者のユニークな味と高品質のコーヒーに対する需要を反映しています。さらに、テイクアウトや自家製コーヒーモデルも、その利便性と現代のライフスタイルへの適合性により、若者の間でますます人気が高まっています。 [6].

2023年3月現在、ベトナムの大手コーヒーショップチェーン。 店舗数別

ソース： Statista.com

ベトナムのコーヒー市場の機会

ベトナムのコーヒー産業は、多くの課題に直面しているにもかかわらず、依然として大きな成長の可能性を秘めています。まず、国内のコーヒー需要は、特に中流階級の拡大とパンデミックからの経済回復に伴い、力強く伸びています。国内外の多くのコーヒーチェーンは、規模の拡大と製品の改善に投資を続けています。Trung Nguyen、Intimex、Louis Dreyfusなどの大企業は、新たな消費者ニーズを満たすために、インスタントコーヒーやスペシャルティコーヒーの生産に投資しています。 [7].

ベトナムには、生産連携モデルとサプライチェーン管理の高度な技術により、特に国内の主要コーヒー生産地域である中部高原で持続可能なコーヒー産業を発展させる機会もあります。これらの取り組みは、日本やヨーロッパなどの市場の品質要件を満たし、国際市場でのベトナムコーヒーの地位を高めることを目指しています。 [8].

コーヒーの生産と加工にハイテク技術を応用することで、効率性が向上し、国際基準を満たす品質が確保され、世界市場での競争力が高まります。ベトナムの企業は、要求の厳しい市場の輸出要件を満たすために自動化ラインに投資し、生産規模を拡大しており、それによって持続可能な開発が促進され、ベトナムのコーヒー産業の価値が高まっています。

Coffee chains are constantly expanding, especially in prime locations

ソース： リーダー

一方、ベトナムには、特にコーヒー栽培の中心地である中部高原地帯において、共同生産モデルによる持続可能なコーヒー産業を発展させる機会もあります。国際市場におけるベトナムコーヒーの地位を強化するために、持続可能なコーヒー生産とサプライチェーン管理におけるハイテクの応用がますます推進されています。 [9].

現在の課題

ベトナムのコーヒー産業は、いくつかの大きな課題に直面しています。まず、気候変動の影響で天候が不安定になり、収穫量が減少しています。さらに、生産のための原材料の高コストと世界のコーヒー価格の頻繁な変動により、農家や生産企業に多くの財政難が生じています。 [10]さらに、スターバックスやウェインズコーヒーなどの国際ブランドとハイランドコーヒー、ザ・コーヒーハウス、カティナットなどの国内ブランドとの激しい競争が、食品飲料業界に大きなプレッシャーを与えています。 [11].

A corner of a coffee farm during harvest season in Dak Lak

ソース： Bニュース

日本企業の市場参入機会

高品質のコーヒーの消費傾向が高まる中、ベトナム市場は国際投資家、特に日本企業にとって魅力的な投資先になりつつある。丸紅やインティメックスなどの日本企業は、豊富な原材料の利点と地域の消費者の需要増大を活かすため、ベトナムのインスタントコーヒー加工工場への投資を開始している。[12]

さらに、天然由来、高品質、環境に優しい製品を求める日本の消費者の高まる需要に応えるため、ベトナム産オーガニックコーヒーが日本に輸出されるケースが増えています。この傾向は、ベトナムにとって日本市場へのオーガニックコーヒーやスペシャルティコーヒーの輸出を促進し、高級コーヒーの分野を拡大し、ベトナム製品の価値を高める絶好の機会となります。[13]

ベトナムにおける日本企業の存在は、コーヒーの生産と加工に高度な技術をもたらすだけでなく、製品の付加価値を高めることにもつながります。さらに、これらの企業は、ベトナムのコーヒーと、アジア最大のコーヒー消費国の一つである日本などの需要の高い市場との架け橋としても機能することができます。 [14].

結論

ベトナムのコーヒー産業は現在、多くの機会と課題を抱えた発展段階にあります。国内のコーヒー消費の需要の増加と多くの国際ブランドの存在は、ベトナムが主要なコーヒー生産国としての地位を固めるだけでなく、高品質のコーヒーブランドを構築する大きな可能性を生み出しています。特に、ベトナムのコーヒー輸出市場は拡大しており、2023年の売上高は42億4000万ドルと過去最高レベルです。主な輸出市場には、欧州連合、米国、日本が含まれます。特に、日本はベトナムの主要なコーヒー消費市場の一つであり、高品質のコーヒー製品とオーガニックコーヒーの需要が高まっています。日本へのオーガニックコーヒーの輸出は強力に推進されており、ベトナムコーヒーの価値を高め、市場を拡大する大きな可能性を示しています。 [15].

[1] https://thanhnien.vn/vuot-qua-bat-on-ca-phe-robusta-viet-nam-len-huong-nho-con-duong-canh-tac-huu-co-1851027551.htm

[2] https://tuoitre.vn/ca-phe-viet-nam-dang-o-dau-tren-ban-do-the-gioi-20230304195102693.htm

[3] https://www.vietnam.vn/kim-ngach-xuat-khau-ca-phe-cua-viet-nam-nam-2023-cao-ky-luc-dat-424-ty-usd/

[4] https://mediacdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/files/2024/01/26/bao-cao-thi-truong-ca-phe-nam-2023-20240126121521818.pdf

[5] https://cafebiz.vn/nhon-nhip-nhu-thi-truong-coffee-shop-viet-nam-17623092707120274.chn

[6] https://cleverads.vn/blog/thi-truong-ca-phe/

[7] https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/982726-trien-vong-nao-cho-nganh-ca-phe-nam-2023

[8] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[9] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[10] https://nld.com.vn/lanh-te/nang-gia-tri-ca-phe-viet-thi-truong-trong-nuoc-dang-len-2023030222305758.htm

[11] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[12] https://cleverads.vn/blog/thi-truong-ca-phe/

[13] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/25859-ca-phe-huu-co-viet-nam-xuat-khau-vao-thi-truong-nhat-ban

[14] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[15] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/25859-ca-phe-huu-co-viet-nam-xuat-khau-vao-thi-truong-nhat-ban

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