越南冷藏行业：现状及未来展望

238 月2024

B&Company

*在此栏目中“越南简报”，B&Company的青年研究人员将及时提供有关越南的产业趋势、消费趋势、社会动向等信息。

虽然我们努力确保原始信息的准确性，但请单独检查每条信息。解释和未来展望是每位研究者的个人观点。

冷链行业经历了显着增长，预计到 2028 年全国冷藏容量将增加 70%[1]在本文中，B&Company 将分析越南的冷链行业，研究其现状、增长动力、挑战、关键参与者和未来前景。此外，整篇文章还为希望通过关注市场趋势、不断变化的消费者偏好和利用先进技术在越南冷藏行业取得成功的企业提供了宝贵的见解。

冷库容量情况在越南

近年来，越南的冷链行业经历了显著增长，成为该国工业房地产市场的一个有前途的领域。这一发展吸引了国内外投资者的关注，导致过去三年冷藏容量大幅增加 48%[2]作为越南冷链的重要组成部分，冷藏设施在保证海鲜、肉类、水果和蔬菜等各种产品的质量和安全方面发挥着至关重要的作用。

2023 年，越南共有 101 家商业冷藏供应商，总设计容量超过 100 万个托盘[3]冷藏设施一般集中分布在工业园区或沿河港、海港，主要分布在南部地区（占全国总供应量的87%）[4]湄公河三角洲是越南重要的农业中心，其次是隆安省，由于其渔业和农业部门的发展，湄公河三角洲地区的农业中心与胡志明市距离较近。

截至 2023 年，越南排名前 5 的冷库供应商分别为 Lineage Logistics、Transimex、Hung Vuong、AJ Total 和 Hanaro TNS。排名前 10 的冷库供应商合计拥有 46.5%[5] 市场份额。

Cold storage of Transimex in Long An

Cold storage of Transimex in Long An

来源：运输公司

此外，日本企业也对越南的冷藏业务表现出兴趣。一个突出的例子是投资者 Cool Japan Fund Inc.、日本物流系统公司和川崎汽船株式会社拥有的 CLK 冷藏设施，该设施自 2015 年以来一直在平阳省运营。该仓库总面积为 19,210 平方米，容量高达 20,897 吨（JRT 标准） ^[6].

CLK Cold Storage in Binh Duong

CLK Cold Storage in Binh Duong

来源： CLK 冷库

冷链行业增长的驱动因素

越南对冷链服务的需求不断增长，可归因于几个关键因素。首先，越南蓬勃发展的海产品出口业在很大程度上依赖高效的冷链物流，以保持产品在运输到国际市场过程中的新鲜度和质量。其次，水果、蔬菜、乳制品和药品等产品的出口和国内消费需要遵守严格的温度要求，以确保产品的完整性和有效性，并保持其质量并减少腐败，这促进了整个冷链行业的增长，尤其是越南的冷藏能力。第三，中产阶级的崛起和消费者对有机和新鲜食品需求的偏好变化导致高质量和新鲜食品的进口增加，这些食品需要适当的冷藏来延长保质期并确保食品安全。

Example of a cold storage facility for beef preservation

Example of a cold storage facility for beef preservation

来源： TST公司

挑战

然而，越南冷链行业仍面临一些挑战，这对冷藏行业产生了负面影响。2023 年，由于更广泛的经济环境的影响，仓库的整体入住率并不高，不同类型的仓储设施之间存在两极分化。此外，冷藏行业受到严峻的经济形势的影响最大，因为需求下降，而 2022 年大量新供应进入市场，导致市场上冷藏设施的入住率仅为 50-60%。因此，仓储费和冷藏服务价格也受到影响，与 2021 年的峰值水平相比下降了 20-30%。

未来展望和商业洞察

尽管近期面临这些挑战，但越南冷链行业的长期前景仍然乐观。预计到 2028 年，越南全国的冷库容量将扩大到 170 万个托盘以上，2024-2028 年期间计划新增 13 个项目[7]这意味着未来五年越南的冷链供应将大幅增加70%。这归因于2022年底海鲜和肉类出口出现复苏迹象。经合组织-粮农组织预测，到2030年，越南的人均牛肉消费量将成为东南亚最高，这进一步凸显了冷链行业的增长潜力。

鉴于该行业的供需缺口，这为企业未来带来了巨大的增长机会。此外，企业应考虑投资冷藏基础设施，实施先进的技术解决方案，以提高冷链的可视性、可追溯性和温度监控，从而确保产品质量并最大限度地减少浪费。与零售连锁店和电子商务平台合作，冷链企业可以为新鲜和冷冻产品提供端到端物流。随着网上杂货店购物的增长，高效的冷链物流对于及时交付和客户满意度至关重要。

此外，企业应探索日益增长的水果蔬菜出口和国内市场的机会，这些市场需要温控储存和运输。通过提供包装、标签和配送等增值服务，企业可以占据冷链价值链的更大份额，并在竞争中脱颖而出。