抽象的

越南啤酒市场位居亚洲前列，也是发展最快的市场之一，得益于浓厚的啤酒饮用文化、不断上升的收入水平以及对高端产品日益增长的兴趣。尽管更严格的酒驾法规和计划中的税收调整等监管变化正在重塑消费模式，但通过高端化、线下零售和电子商务渠道，以及契合本土文化的营销，仍存在诸多机会。包括Heineken、SABECO、Habeco和Huda在内的主要品牌，正借助品牌传承、生活方式定位、可持续发展和消费者互动活动来提升市场份额，并与越南消费者建立联系。.

越南啤酒市场概览

越南啤酒市场展望

越南的啤酒市场位居亚洲前列，也是发展最快的市场之一，具有较高的消费量和浓厚的啤酒饮用文化。2024年，越南位列全球啤酒消费量第8位，消费量约为4,577千千升，表明啤酒仍在越南的社交、餐饮和娱乐场景中发挥着重要作用[1]. In terms of value, the market is forecast to grow from USD 7.5 billion in 2023 to USD 14.2 billion in 2032, representing a CAGR of around 5.17%[2]. 。尽管这表明市场长期仍具稳健潜力，但受更严格的酒驾法规、税负压力以及消费支出疲软影响，市场似乎正进入一个更为谨慎的阶段。因此，未来增长可能将更少依赖销量扩张，而更多取决于价值增长、高端产品、更强的品牌定位、灵活定价以及渠道发展。.

越南啤酒市场规模预测（2025–2032）

来源： 越南直通车

Top 10 beer-consuming countries in the world in 2024

来源： Kirin

区域和渠道数据表明，越南啤酒市场分布并不均衡，且正逐步向零售驱动转变，其中南部地区占总消费量的59%，北部占35%，中部占6%，使南部成为在销量、分销和品牌曝光方面最重要的区域。消费渠道也在发生变化：线下零售销售预计将从2017年的约17亿升增至2026年的35亿升，而餐饮渠道销售预计将较为缓慢地恢复至约23.5亿升².

。Cốc Cốc在2025年的一项调查支持了这一趋势，结果显示61.9%的消费者在家饮用啤酒，67.1%从杂货店购买，41.3%从便利店购买，而线上购买仍然有限，约为5%[3], ，表明数字销售已显现早期潜力。总体而言，零售和外带渠道正变得日益重要，尤其是在更严格的酒驾执法可能减少外出饮用场景的情况下。因此，啤酒企业应加强零售分销，提升区域执行力，尤其是在南部，并开发兼顾高端化与价格可负担性的产品组合。.

笔记：百分比显示的是各区域啤酒消费占比，而品牌列表则表示大致的品牌覆盖情况。虚线仅为视觉分隔线，并非北部—中部—南部的精确边界。.

按销售渠道划分的啤酒消费

来源： 越南直通车

总体而言，越南啤酒市场仍具长期增长潜力，但增长性质正在发生变化。其全球排名和庞大的消费基础表明需求依然可观，而市场价值的预测增长则显示未来仍有进一步发展空间。然而，未来表现可能更多取决于高端化、区域执行、线下零售扩张、电子商务以及价格灵活性，而非单纯的销量增长。.

越南行业发展

在此背景下，越南啤酒市场依然具有吸引力，但其增长模式正受到监管变化、消费者偏好演变以及新销售渠道的重塑。一个主要趋势是监管压力持续上升。越南更严格的酒驾执法最初在第100号法令下得到加强，随后又在Decree 168/2024/ND-CP下得以延续[4], ，这减少了一些传统饮用啤酒的场景，尤其是在餐厅、酒吧和啤酒门店，同时也促使消费者更加谨慎地饮酒。与此同时，自2026年起啤酒特别消费税计划上调[5] ，可能带来额外的价格压力并影响盈利能力。总体来看，这些监管措施正推动啤酒生产商减少对销量增长的依赖，并通过更强的零售渠道策略、高端化、负责任饮酒定位以及提升成本效率来进行调整。.

Increasing tax rates on beer according to a roadmap

来源： 特别消费税法

另一个关键发展是向 高端化. 的转变。随着越南中产阶级不断扩大，消费者预计会对更高价值的啤酒产品表现出更大兴趣。这为高端品牌，尤其是本土高端拉格，扩大市场份额创造了机会。啤酒生产商可能会不再主要通过大众市场销量竞争，而是更加注重产品质量、品牌建设和高端定位[6].

这 无醇及低醇啤酒 细分市场也正在越南兴起。尽管该品类规模仍相对较小（预计将从2021年的0.15%增长至2027年的0.16%），但这反映出消费者对健康、适度饮酒和负责任饮酒的态度正在变化。酿酒商正开始通过在现代零售渠道扩大分销以及开展促销活动来支持这一细分市场。然而，由于消费者需求仍在形成，且相关产品的监管框架尚不明确，增长可能仍将较为缓慢⁶.

最后， 电子商务 正成为越南啤酒及酒精饮料更重要的销售渠道。在线啤酒销售在总销量中所占比例仍然有限（2022年为2.3%，预计到2027年将达到4.3%），但随着越南电商用户基础持续扩大，该渠道有望增长。这为啤酒公司提供了触达消费者的另一种方式，尤其是年轻和城市买家。因此，数字销售、线上促销以及与电商平台的合作，预计将成为啤酒公司市场战略中更为重要的部分⁶.

竞争格局与品牌表现

越南啤酒市场格局已发生明显变化。2018年，Sabeco以42%的市场份额领先，喜力以34%位居第二。到2023年，喜力以43%的市场份额跃居榜首，而Sabeco则下滑至33.9%。其他啤酒厂商的市场份额则大幅缩水，预计到2023年，嘉士伯为9.2%，Habeco为7.5%，其他厂商合计为6.4%。[7]. 因此，市场仍高度集中于Heineken和Sabeco，尽管二者的竞争优势各不相同。.

越南啤酒市场份额，2018-2023（%）

来源： 越南快运公司

喜力凭借其在高端啤酒市场的强势地位，巩固了其在越南的市场份额。尽管高端啤酒仅占越南市场约10%的份额（中档啤酒的份额高达90%），但随着收入增长和消费者需求转向更高品质产品，高端啤酒市场的重要性日益凸显。喜力品牌受益于其高端形象、国际品牌吸引力、产品质量以及持续的市场营销投入。根据喜力公司2025年全年业绩报告，越南啤酒市场呈现扩张态势，高端化趋势持续，净收入实现两位数低位增长，销量也实现了接近两位数的增长，这得益于消费者信心的恢复。强化后的消费者渠道网络和有效的品牌组合拓展，使喜力在餐饮渠道和零售渠道均超越市场平均水平，进一步巩固了其市场领导地位。喜力®啤酒整体增长超过30%，主要得益于喜力®银啤的推动；虎牌晶啤作为虎牌啤酒家族中一款清爽、苦味较少的选择，实现了两位数的增长；主流啤酒产品组合也实现了十几的增长率，这主要得益于乐怡顺啤在中部地区的持续增长势头。[8].

尽管Sabeco在2023年的市场份额较低，但它仍是主要竞争者，主要得益于其在中端细分市场的优势，而该市场中可负担性、品牌认知度和分销覆盖至关重要². 。其啤酒品牌覆盖率位居市场首位，约为84%，使Sabeco在零售和饮酒场所拥有强大的触达能力，尤其是在价格敏感型消费者中。同时，Sabeco也进一步进入高端细分市场，其高端产品定价较中端产品高出约57%², ，显示出其在保持分销、本土认知度和价格可负担性核心优势的同时，努力把握高端化趋势。.

Price positioning of leading mid-range beer brands in Vietnam, 2024

来源： 越南直通车

品牌营销与增长策略

越南啤酒市场竞争加剧的一个明显迹象，是广告和促销支出大幅上升，酿酒商借此守住市场份额并刺激需求。2026年第一季度，Habeco在广告上的支出达1620亿越南盾，超过其税后利润的两倍；Sabeco则在品牌推广上支出4470亿越南盾[9]喜力公司还报告称，2025 年其营销和销售费用为 28.49 亿欧元（占净收入的 9.9%），并将在包括越南在内的重点增长市场进行大量投资。超过 80% 的支出集中用于其全球和本地重点品牌，包括喜力啤酒。⁷. 。这表明，在越南啤酒行业，营销已成为竞争的必要成本，而不仅仅是增长工具。在此背景下，各啤酒品牌正通过文化营销活动、高端定位和区域身份认同来连接越南消费者。.

下表列出了越南主要啤酒品牌近期营销与增长策略的部分案例：

越南啤酒品牌精选营销活动

B&Company综合多方新闻整理

结论

越南啤酒市场仍具增长潜力，但竞争格局正在变化。高端化、区域执行能力以及文化契合的营销正成为关键驱动力，而负责任饮酒和可持续发展举措也在提升品牌相关性。Heineken和SABECO等领先企业凭借强大的品牌组合和精准的营销活动保持市场主导地位，而Habeco和Huda等中端品牌则通过品牌传承、季节性推广和社区互动来争取消费者忠诚度。总体而言，市场成功日益取决于在品质、文化共鸣与创新消费者互动策略之间取得平衡。.

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越南能量饮料市场：2025年主要动态

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[1] 2024年全球各国啤酒消费量 <访问>

[2] 西贡啤酒酒精饮料公司（SAB）报告 <访问>

[3] 了解越南人的啤酒消费习惯 <访问>

[4] 第168/2024/ND-CP号法令 <访问>

[5] 自2026年起提高酒类、啤酒及烟草消费税 <访问>

[6] 越南毕马威 <访问>

[7] 在打击酒驾和成本上升的背景下，啤酒行业面临困境 <访问>

[8] Heineken N.V 2025财年全年业绩报告 <访问>

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