抽象的

越南啤酒市场是亚洲规模最大、发展最快的市场之一，这主要得益于其浓厚的啤酒饮用文化、不断增长的收入水平以及消费者对高端产品日益增长的需求。尽管更严格的酒驾法规和计划中的税收调整等监管变化正在重塑消费模式，但高端化、非即饮渠道和电商渠道以及与文化产生共鸣的营销策略仍蕴藏着巨大的发展机遇。包括喜力、SABECO、Habeco 和 Huda 在内的主要品牌，正利用其品牌传承、生活方式定位、可持续发展理念以及消费者互动活动来提升市场份额并与越南消费者建立更紧密的联系。.

越南啤酒市场概览

越南啤酒市场展望

越南啤酒市场是亚洲规模最大、发展最快的市场之一，消费量高，啤酒饮用文化浓厚。2024年，越南在全球啤酒消费国中排名第八，消费量约为457.7万千升，这表明啤酒在越南人的社交、餐饮和娱乐场合中仍然扮演着重要角色。[1]. 就价值而言，预计该市场将从2023年的75亿美元增长到2032年的142亿美元，复合年增长率约为5.17%。[2]. 尽管这表明市场具有稳定的长期增长潜力，但由于更严格的酒驾法规、税收压力和消费支出疲软，市场似乎正在进入一个更为谨慎的阶段。因此，未来的增长可能更多地依赖于价值增长、高端产品、更强的品牌定位、灵活的定价以及渠道拓展，而非销量扩张。.

越南啤酒市场规模预测（2025-2032年）

来源： 越南直通车

Top 10 beer-consuming countries in the world in 2024

来源： 麒麟

区域和渠道数据显示，越南啤酒市场发展不平衡，且正逐渐向零售主导型市场转变。南部地区啤酒消费量达59%，北部地区为35%，中部地区为6%，南部地区在销量、分销和品牌知名度方面均位居榜首。消费渠道也在发生转变：预计非即饮渠道销量将从2017年的约17亿升增至2026年的35亿升，而即饮渠道销量预计复苏速度较慢，约为23.5亿升。².

佐科集团2025年的一项调查也印证了这一趋势，调查发现，61.9%的消费者在家喝啤酒，67.1%的消费者在杂货店购买啤酒，41.3%的消费者在便利店购买啤酒，而网上购买量仍然有限，约为5%。[3], 这表明数字销售具有早期潜力。总体而言，零售和外带渠道的重要性日益凸显，尤其是在酒驾执法力度加大可能导致外出消费减少的情况下。因此，啤酒商应加强零售分销，提升区域执行力（尤其是在南部地区），并开发兼顾高端品质和价格优势的产品组合。.

笔记百分比显示的是各地区的啤酒消费份额，品牌列表则表示各品牌的大致分布情况。虚线仅为视觉分隔线，并非精确的南北分界线。.

按销售渠道划分的啤酒消费量

来源： 越南直通车

总体而言，越南啤酒市场仍具有长期增长潜力，但增长方式正在发生变化。其全球排名和庞大的消费群体表明市场需求依然旺盛，而预测的市场价值增长也预示着进一步发展的空间。然而，未来的市场表现可能更多地取决于高端化、区域化战略、非即饮渠道扩张、电子商务以及定价灵活性，而不仅仅是销量增长。.

越南工业发展

在此背景下，越南啤酒市场依然具有吸引力，但其增长模式正受到监管变化、消费者偏好转变和新销售渠道的重塑。其中一个重要发展趋势是监管压力持续加大。越南对酒后驾驶的执法力度日益加强，最初依据第100号法令予以强化，随后又依据第168/2024/ND-CP号法令予以维持。[4], 这项措施减少了一些传统的啤酒饮用场合，尤其是在餐馆、酒吧和啤酒专卖店，同时也鼓励消费者更加谨慎地饮酒。与此同时，计划从2026年起提高啤酒特别消费税。[5] 这可能会造成额外的价格压力，并影响盈利能力。这些法规共同促使啤酒生产商减少对销量增长的依赖，并通过加强零售渠道策略、高端化、倡导理性饮酒以及提高成本效益来适应市场变化。.

Increasing tax rates on beer according to a roadmap

来源： 特别消费税法

另一个关键发展是向……的转变 高端化. 随着越南中产阶级的壮大，消费者预计将对高价值啤酒产品表现出更大的兴趣。这为高端品牌，尤其是国产高端拉格啤酒，创造了提升市场份额的机会。啤酒生产商不再主要依靠大众市场销量来竞争，而是可能更加注重产品质量、品牌建设和高端定位。[6].

这 无酒精和低酒精啤酒 在越南，这一细分市场也正在兴起。尽管该品类目前规模相对较小（预计到2027年将从2021年的0.15%增长至0.16%），但它反映了消费者对健康、适度饮酒和理性饮酒态度的转变。啤酒商正开始通过在现代零售渠道扩大分销和开展促销活动来支持这一细分市场。然而，由于消费者需求仍在发展中，且此类产品的监管框架尚不明确，因此增长速度可能较为缓慢。⁶.

最后， 电子商务 在越南，线上渠道正日益成为啤酒和酒精饮料的重要销售渠道。尽管线上啤酒销售额目前在总销售额中所占比例仍然有限（2022年为2.3%，预计2027年将达到4.3%），但随着越南电商用户群的不断扩大，这一渠道有望持续增长。这为啤酒公司提供了触达消费者，尤其是年轻都市消费者的又一途径。因此，数字化销售、线上促销以及与电商平台的合作，在啤酒公司的市场战略中将变得更加重要。⁶.

竞争格局与品牌表现

越南啤酒市场格局已发生明显变化。2018年，Sabeco以42%的市场份额领先，喜力以34%位居第二。到2023年，喜力以43%的市场份额跃居榜首，而Sabeco则下滑至33.9%。其他啤酒厂商的市场份额则大幅缩水，预计到2023年，嘉士伯为9.2%，Habeco为7.5%，其他厂商合计为6.4%。[7]. 因此，尽管喜力和萨贝科的竞争优势有所不同，但市场仍然高度集中于这两家公司。.

越南啤酒市场份额，2018-2023 年（%）

来源： 越南快运公司

喜力凭借其在高端啤酒市场的强势地位，巩固了其在越南的市场份额。尽管高端啤酒仅占越南市场约10%的份额（中档啤酒的份额高达90%），但随着收入增长和消费者需求转向更高品质产品，高端啤酒市场的重要性日益凸显。喜力品牌受益于其高端形象、国际品牌吸引力、产品质量以及持续的市场营销投入。根据喜力公司2025年全年业绩报告，越南啤酒市场呈现扩张态势，高端化趋势持续，净收入实现两位数低位增长，销量也实现了接近两位数的增长，这得益于消费者信心的恢复。强化后的消费者渠道网络和有效的品牌组合拓展，使喜力在餐饮渠道和零售渠道均超越市场平均水平，进一步巩固了其市场领导地位。喜力®啤酒整体增长超过30%，主要得益于喜力®银啤的推动；虎牌晶啤作为虎牌啤酒家族中一款清爽、苦味较少的选择，实现了两位数的增长；主流啤酒产品组合也实现了十几的增长率，这主要得益于乐怡顺啤在中部地区的持续增长势头。[8].

尽管Sabeco在2023年的市场份额有所下降，但它仍然是一个主要的竞争对手，这主要归功于其在中端市场的优势，在该市场，价格实惠、品牌知名度和分销覆盖率至关重要。². Sabeco的啤酒品牌覆盖范围在市场上最为广泛，约为84%，使其在零售和饮酒场所拥有强大的影响力，尤其是在价格敏感型消费者群体中。与此同时，Sabeco进一步进军高端市场，其高端产品的价格比其中端产品高出约57%。², 这表明该公司努力在保持其在分销、本地知名度和价格实惠方面的核心优势的同时，抓住高端市场机遇。.

Price positioning of leading mid-range beer brands in Vietnam, 2024

来源： 越南直通车

品牌营销和增长策略

越南啤酒市场竞争加剧的一个明显标志是广告和促销支出的大幅增长，酿酒商们为了捍卫市场份额、刺激需求，纷纷加大投入。2026年第一季度，Habeco的广告支出高达1620亿越南盾，是其税后利润的两倍多；而Sabeco的品牌推广支出则高达4470亿越南盾。[9]喜力公司还报告称，2025 年其营销和销售费用为 28.49 亿欧元（占净收入的 9.9%），并将在包括越南在内的重点增长市场进行大量投资。超过 80% 的支出集中用于其全球和本地重点品牌，包括喜力啤酒。⁷. 这表明，在越南啤酒行业，营销已成为竞争的必要成本，而不仅仅是增长的工具。在此背景下，啤酒品牌正利用文化营销、高端定位和地域特色来与越南消费者建立联系。.

下表列举了越南主要啤酒品牌近期的一些营销和增长策略示例：

越南啤酒品牌精选营销活动

B&Company综合各种新闻

结论

越南啤酒市场持续增长，但竞争格局正在发生变化。高端化、区域化运营和文化契合度营销正成为关键驱动因素，而理性饮酒和可持续发展举措则提升了品牌相关性。喜力、SABECO等领先品牌凭借强大的品牌组合和精准的营销活动保持着市场主导地位，而Habeco、Huda等中端品牌则利用品牌传承、季节性活动和社区互动来赢得消费者忠诚度。总体而言，市场成功越来越取决于如何在品质、文化共鸣和创新的消费者互动策略之间取得平衡。.

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越南啤酒市场及外国品牌的参与

越南能量饮料市场：2025年主要动态

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[1] 2024年全球各国啤酒消费量使用权>

[2] 西贡酒精饮料啤酒公司（SAB）的报告使用权>

[3] 了解越南人的啤酒消费习惯使用权>

[4] 第168/2024/ND-CP号法令使用权>

[5] 从2026年起，酒精、啤酒和烟草的消费税将上调。使用权>

[6] 越南毕马威使用权>

[7] 啤酒行业在严厉打击酒驾和成本上涨的双重压力下举步维艰使用权>

[8] 喜力公司公布2025年全年业绩使用权>

[9] 越南啤酒市场份额之争丝毫没有降温迹象，各公司纷纷加大广告投入。使用权>

[10] 喜力2025年春节电视广告：开启真我连接——春节期间畅饮喜力使用权>

[11] 喜力越南公司继续与国家交通安全委员会（NTSC）建立战略合作伙伴关系，在公司和国家机构推广“开车不喝酒”项目。使用权>

[12] 喜力越南倡导采取集体行动‘酿造更美好的越南’使用权>

[13] 为纪念150年的酿造传统，Sabeco重申其对卓越酿造、国家进步和繁荣未来的承诺。使用权>

[14] Sabeco 通过‘归属感的味道’活动来庆祝越南丰富的文化底蕴，连接社区，让越南春节更贴近当地民众。使用权>

[15] 河内高级住宅 2025：探索都市生活酒吧——时尚空间，多维度体验使用权>

[16] Habeco——热浪席卷整个展览，展现了国家80年的辉煌成就。使用权>

[17] 嘉士伯越南公司将“春节丰盛，春节充满爱”的活动带到越南中部7500户家庭。使用权>

[18] 嘉士伯越南与Grab越南合作，共同推广负责任的饮酒和安全出行使用权>