Thị trường nhượng quyền F&B tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh và hợp nhất ngày càng gia tăng. Thành công phụ thuộc vào khả năng thích ứng kỹ thuật số và mức độ nhận diện thương hiệu, đặc biệt là đối với người tiêu dùng thuộc thế hệ Z. Nhượng quyền tiếp tục phân cực giữa các chuỗi cửa hàng toàn cầu và các mô hình nhỏ gọn, chi phí thấp, cho thấy nhu cầu đổi mới và vận hành xuất sắc.

Thị trường F&B Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023

Năm 2024, ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng, vượt mốc 688,8 nghìn tỷ đồng về quy mô thị trường [1]. Động lực mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi một số lợi thế về mặt cấu trúc: nền kinh tế tăng trưởng ổn định, thu nhập khả dụng tăng và hành vi tiêu dùng đang thay đổi. Do thực phẩm và đồ uống vẫn là khoản chi tiêu lớn của hộ gia đình, một bộ phận dân số trẻ thành thị ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm ẩm thực hiện đại. Cùng với sự phục hồi của du lịch quốc tế, những yếu tố này đang thúc đẩy sự gia tăng của các mô hình ăn uống nhanh, giao hàng tận nơi và chuỗi đồ uống sáng tạo trên khắp cả nước.

Doanh thu F&B tại Việt Nam 2021-2024

Nguồn: iPOS

Mặc dù các kênh bán hàng trong ngành F&B Việt Nam ngày càng đa dạng, trải nghiệm ăn uống tại chỗ vẫn chiếm ưu thế, chiếm hơn 68% tổng doanh thu toàn ngành. Ngược lại, các kênh mới nổi như giao đồ ăn trực tuyến và kinh doanh đồ uống chỉ đóng góp lần lượt khoảng 8,9% và 16,5% - điều này cho thấy hành vi tiêu dùng vẫn ưu tiên không gian vật lý, dịch vụ trực tiếp và trải nghiệm ăn uống tại chỗ [1].

Cơ cấu doanh thu F&B tại Việt Nam

Mặc dù tăng trưởng mạnh mẽ ở mức hai chữ số, thị trường F&B Việt Nam đang trải qua quá trình sáp nhập mạnh mẽ, với 30.000 cửa hàng đóng cửa chỉ tính riêng đầu năm 2024 [2]. Điều này báo hiệu một ngành công nghiệp đang trưởng thành, với cạnh tranh khốc liệt và kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao. Trong bối cảnh này, nhượng quyền thương mại đang nổi lên như một chiến lược tăng trưởng thông minh - cung cấp các hệ thống đã được chứng minh để các thương hiệu mở rộng quy mô và các điểm đầu vào rủi ro thấp hơn cho các nhà đầu tư.

Phản ánh sự chuyển dịch chiến lược này, lĩnh vực nhượng quyền F&B của Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2024—vượt xa ngành nhượng quyền thương mại khác. Số lượng thương hiệu nhượng quyền nước ngoài do lĩnh vực F&B dẫn đầu, tăng từ 41 thương hiệu vào năm 2014 lên 178 thương hiệu vào năm 2024 [3]. Động lực tăng trưởng này được thúc đẩy bởi cả những công ty đã thành danh và mới nổi. Các công ty dẫn đầu thị trường như Highlands Coffee, Lotteria, Trung Nguyên Legend và Cộng Cà Phê đang đẩy nhanh quá trình mở rộng thông qua nhượng quyền thương mại, trong khi các thương hiệu ngách như Phở Thìn và Gong Cha cũng đang mở rộng quy mô—cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư và một hệ sinh thái nhượng quyền thương mại đa dạng hơn.

Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh cũng mang lại những rủi ro về mặt cấu trúc. Theo Nielsen IQ, chỉ có 30% chuỗi cửa hàng nhượng quyền phát triển nhanh duy trì hiệu suất ổn định, trong khi 25% phải đối mặt với việc thu hẹp quy mô hoặc đóng cửa [4]. Những thách thức phổ biến bao gồm các thị trường đô thị quá tải như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chất lượng dịch vụ không đồng đều - đặc biệt là ở các chuỗi nhỏ - và khó khăn trong việc gắn kết nhân viên với văn hóa thương hiệu. Những áp lực này báo hiệu nhu cầu về hệ thống vận hành mạnh mẽ hơn và kế hoạch nhượng quyền dài hạn.

Chuỗi so với Độc lập

Mặc dù các cửa hàng F&B độc lập chiếm ưu thế về số lượng, nhưng tốc độ tăng trưởng của họ chậm hơn và phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Ngược lại, các chuỗi nhượng quyền đang dần chiếm lĩnh thị phần nhờ hoạt động chuyên nghiệp, thương hiệu mạnh và mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng. Bảng dưới đây nêu bật những điểm khác biệt chính giữa hai mô hình này:

Bối cảnh nhượng quyền F&B tại Việt Nam: Giữa tăng trưởng và suy thoái

Ngành nhượng quyền F&B tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, nhưng không đồng đều. Mặc dù các cửa hàng độc lập vẫn chiếm đa số về số lượng, các chuỗi nhượng quyền - cả trong nước và quốc tế - đang dần chiếm lĩnh thị phần nhờ thương hiệu mạnh hơn, hoạt động chuẩn hóa và khả năng mở rộng tốt hơn. Sự chuyển dịch này đánh dấu một sự chuyển đổi cơ cấu khi thị trường ngày càng trưởng thành và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Hoạt động nhượng quyền thương mại hiện nay trải rộng trên nhiều hình thức đa dạng - từ đồ ăn nhanh và pizza đến trà sữa, ẩm thực Việt Nam bình dân, và cả mô hình ki-ốt. Các thương hiệu toàn cầu như McDonald's, KFC, Pizza Hut, Gong Cha và Mixue thống trị các danh mục tiêu chuẩn hóa với giá trị thương hiệu và sự nhất quán trong vận hành. Trong khi đó, các chuỗi nhà hàng lẩu và nướng như King BBQ, Dookki và Thai Express đang tận dụng mô hình ẩm thực trải nghiệm để thu hút người tiêu dùng trẻ tuổi ở thành thị [5].

Về phía địa phương, các thương hiệu Việt Nam đang khẳng định vị thế trong các phân khúc có nền văn hóa đặc trưng. Highlands Coffee dẫn đầu thị trường cà phê với hơn 700 cửa hàng, trong khi mô hình E-Coffee của Trung Nguyên cho phép tiếp cận rộng rãi. Các tập đoàn như Golden Gate và Goldsun Food thống trị ẩm thực Việt Nam và các mô hình lẩu, trong khi các ki-ốt lấy cảm hứng từ ẩm thực đường phố như Bánh Mì Má Hải cung cấp điểm vào chi phí thấp, có khả năng mở rộng cho các nhà đầu tư nhượng quyền [6].

Những thay đổi này được định hình thêm bởi bốn xu hướng chính:

– Độ bão hòa trong cà phê và trà, nơi mà kể chuyện và định vị thị trường ngách thúc đẩy sự khác biệt.

– Nhu cầu về sức khỏe và thể chất, thúc đẩy thực đơn nhãn sạch, hữu cơ và ít calo.

– Các mô hình nhỏ gọnđáp ứng nhu cầu đô thị với các ki-ốt tiết kiệm chi phí và dịch vụ giao hàng trước.

– Số hóa, đã trở thành xương sống không thể thương lượng cho sự tăng trưởng—bao gồm POS, CRM, hậu cần và truyền thông thương hiệu.

Khi thị trường chuyển từ mở rộng nhanh chóng sang sinh tồn có chọn lọc, thành công không chỉ phụ thuộc vào sức hấp dẫn của thương hiệu. Những thương hiệu nhượng quyền kết hợp vận hành mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng công nghệ, sự phù hợp với thị trường và tính linh hoạt sẽ dẫn đầu. Dù đầu tư vào một thương hiệu toàn cầu như KFC hay một thương hiệu địa phương được yêu thích như Bánh Mì Má Hải, thành công lâu dài phụ thuộc vào sự liên kết chiến lược, khả năng thực thi xuất sắc và khả năng thích ứng.

Triển vọng chiến lược: Lựa chọn thông minh, vận hành thông minh hơn

Thị trường F&B Việt Nam đang chuyển dịch từ tăng trưởng dễ dàng sang sinh tồn có chọn lọc. Cơ hội vẫn còn nhiều, nhưng áp lực phải nổi bật cũng vậy. Khi thói quen tiêu dùng thay đổi và hệ sinh thái kỹ thuật số ngày càng trưởng thành, chỉ những thương hiệu nhượng quyền có hoạt động mạnh mẽ, mô hình thích ứng và sự khác biệt rõ ràng mới có thể phát triển mạnh mẽ.

Các nhà đầu tư phải nhìn xa hơn mức độ phổ biến của thương hiệu. Họ phải đánh giá hệ thống vận hành, cơ sở hạ tầng công nghệ, định vị thị trường và sự phù hợp với khách hàng. Dù là một thương hiệu toàn cầu như KFC hay một thương hiệu địa phương như Bánh Mì Má Hải, công thức thành công lâu dài nằm ở sự sẵn sàng, tính phù hợp và khả năng phục hồi.

Kết luận

Ngành nhượng quyền F&B tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng chọn lọc mới. Mặc dù tiềm năng thị trường vẫn còn mạnh mẽ, thành công giờ đây phụ thuộc vào sự xuất sắc trong vận hành, sự linh hoạt trong công nghệ số và định vị thương hiệu sắc bén. Sự trỗi dậy của cả những gã khổng lồ toàn cầu và các nhà đổi mới sáng tạo trong nước nhấn mạnh một hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng - nơi chỉ những mô hình thích ứng nhất mới có thể phát triển mạnh mẽ. Đối với cả nhà đầu tư và nhà điều hành, sự rõ ràng về chiến lược và khả năng thực thi sẽ quyết định ai là người dẫn đầu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt này.

[1] iPOS và Nestle, báo cáo ngành F&B năm 2024Truy cập>

[2] Báo Đầu tư Việt Nam, 30.000 cửa hàng F&B đóng cửa trong 6 tháng đầu năm 2024Truy cập>

[3] B&Company, Nhượng quyền thương mại lan rộng trên thị trường thực phẩm và đồ uống Việt Nam, nhưng sự hiện diện của Nhật Bản vẫn còn hạn chếTruy cập>

[4] Sự bùng nổ nhượng quyền thương mại năm 2024 với những bài học cay đắng – Liệu còn cơ hội cho chủ doanh nghiệp vào năm 2025?Truy cập>

[5] FMS Châu Á, Thị trường nhượng quyền thương mại tại Việt Nam: Một ngành công nghiệp bùng nổ vào năm 2025Truy cập>

[6] Vietnambiz, So sánh tiềm năng của hai “ông hoàng” ẩm thực Golden Gate và Goldsun FoodTruy cập>

* Lưu ý: Nếu bạn muốn trích dẫn thông tin trong bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và kèm theo link bài viết để đảm bảo tôn trọng bản quyền.