Cùng với thương mại điện tử và dịch vụ gọi xe, thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất khu vực, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn. Nhu cầu sử dụng dịch vụ giao hàng tại Việt Nam tăng vọt trong đại dịch và tiếp tục trở thành một phần thiết yếu của đời sống hằng ngày nhờ chi phí hợp lý và sự tiện lợi.

Tăng trưởng thị trường của các nền tảng giao đồ ăn

Thị trường ứng dụng giao đồ ăn (bữa ăn) tại Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Theo báo cáo của Momentum Works, Tổng giá trị hàng hóa (GMV) trên các nền tảng giao đồ ăn tại Việt Nam đạt $1,4 tỷ USD vào năm 2023, ghi nhận mức tăng 27% — cao nhất tại Đông Nam Á. Dữ liệu này được tổng hợp từ bốn nền tảng chính: Grab, ShopeeFood, Baemin và Gojek[1].

Những con số này cho thấy xu hướng đặt đồ ăn trực tuyến ngày càng gia tăng tại Việt Nam, mở ra các cơ hội sinh lời hấp dẫn cho những doanh nghiệp F&B bên cạnh hình thức phục vụ tại chỗ truyền thống.

Hành vi người tiêu dùng trên các ứng dụng giao đồ ăn

Theo Báo cáo Xu hướng Đồ ăn và Hàng tạp hóa của Grab năm 2023[2], người dùng thường xuyên sử dụng ứng dụng giao hàng của Grab chủ yếu trong độ tuổi 18-24, phần lớn là nhân viên văn phòng và độc thân. Người tiêu dùng thường cài đặt 2-3 ứng dụng để không phụ thuộc hoàn toàn vào GrabFood hoặc ShopeeFood[3]. Số lượng đơn hàng theo nhóm đã tăng gấp bốn lần trong năm 2023, với mức chi tiêu cho các đơn hàng này cao gấp đôi, thường được đặt vào giờ ăn trưa để giao đến văn phòng. Bên cạnh đó, các yếu tố như công nghệ, dữ liệu khách hàng và trải nghiệm người dùng đóng vai trò quan trọng đối với thành công của các nền tảng giao đồ ăn. Dù một số thương hiệu lớn đã rút khỏi thị trường, những thách thức này cho thấy tiềm năng thị trường vẫn còn đáng kể.

Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng sử dụng các ứng dụng giao hàng để khám phá những nhà hàng và món ăn mới, đồng thời xem các nền tảng này như công cụ thiết yếu để tìm kiếm lựa chọn mới. Theo Grab, những lý do chính khiến người dùng thử nhà hàng hoặc món ăn mới bao gồm các ưu đãi hiện có và đánh giá tích cực. Các chương trình khuyến mãi thường được ưu tiên hơn mức giá thấp do tạo cảm giác “mua được hời”. Theo iPOS.vn, các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định đặt hàng là khuyến mãi, khoảng cách và đánh giá của khách hàng.

Factors influencing food order decisions

Đơn vị: %, N = 3.791

Nguồn: iPOS.vn

Cạnh tranh trên thị trường ứng dụng giao đồ ăn

Mặc dù có khả năng sinh lời, thị trường này cũng có mức độ cạnh tranh rất cao. Dữ liệu từ Momentum Works cho thấy thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam đang do Grab và ShopeeFood chi phối, với thị phần GMV lần lượt đạt 47% và 45% trong năm 2023.

Proportion in Total GMV of food delivery platforms in Vietnam

100% = $1,4 tỷ USD

Nguồn: Momentum Works

Mặc dù một số ý kiến cho rằng cuộc cạnh tranh trên thị trường đang đi đến hồi kết với GrabFood và ShopeeFood là hai đối thủ chính, thực tế phức tạp hơn. Thị trường vẫn còn tiềm năng đáng kể, đặc biệt khi người tiêu dùng kỳ vọng các ứng dụng mới của doanh nghiệp trong nước sẽ xuất hiện và thúc đẩy cạnh tranh trong bối cảnh các ứng dụng nước ngoài đang chiếm ưu thế.

Key players in food delivery in Vietnam will continue to compete to attract consumers

Nguồn: Tin tức

Dưới đây là phần giới thiệu khái quát về các doanh nghiệp lớn và quá trình phát triển của họ trong ngành giao đồ ăn giai đoạn 2023-2024:

Kết luận

Thị trường ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đổi mới kỹ thuật số và sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp chủ chốt. Đà tăng trưởng này được củng cố đáng kể bởi sự mở rộng của thị trường F&B, dự kiến tiếp tục duy trì xu hướng tăng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) đạt 10.25% trong giai đoạn 2023-2027, với giá trị ước tính đạt 34,11 triệu USD vào năm 2027. Các yếu tố này kết hợp tạo nên môi trường vững chắc cho ngành giao đồ ăn phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, việc thấu hiểu sở thích của người tiêu dùng địa phương và duy trì lợi thế cạnh tranh thông qua các chương trình khuyến mãi, chất lượng dịch vụ và quan hệ đối tác chiến lược sẽ đóng vai trò then chốt đối với thành công bền vững. Khi ngành tiếp tục phát triển, thị trường hứa hẹn mang đến những cơ hội hấp dẫn cho doanh nghiệp và trải nghiệm ẩm thực phong phú hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

[1] Momentum Works

[2] Vồ lấy

[3] Tuổi Trẻ Online

Đọc các bài viết khác