Chìa khóa của thị trường bánh kẹo socola tại Việt Nam là giá rẻ?

15Th22014

B&Company

22-12-2015

“Tăng trưởng liên tục ở mức CAGR là 6,2%”

Thị trường bánh kẹo socola (sau đây gọi tắt là thị trường socola) ngày càng phát triển khi thế hệ trẻ ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa phương Tây. Ngày nay, socola là món quà ý nghĩa dành tặng người yêu, bạn bè và khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là trong những ngày đặc biệt như Valentine, Giáng sinh, đám cưới và năm mới.

Thói quen sử dụng sô cô la như một loại đồ ăn nhẹ ngày càng tăng ở giới trẻ đặc biệt củng cố tốc độ tăng trưởng cao của ngành này. Năm 2012, tổng giá trị bán lẻ là $51,1 triệu, tương đương 3400 tấn, gần gấp đôi so với năm 2007. Doanh số bán bánh kẹo sô cô la dự kiến sẽ tăng trưởng ở tốc độ CAGR là 6,2% theo khối lượng không đổi trong giai đoạn dự báo từ năm 2013 đến năm 2017.

“Các nhà sản xuất nước ngoài có thị phần cao hơn trên thị trường”

Sôcôla nhập khẩu chiếm 60% khối lượng thị trường sô cô la bán lẻ của Việt Nam và tăng 15-20% mỗi năm. Giá tương đối cao được tính cho $3-$35/100 gram, so với $1-$7/100 gram sô cô la sản xuất trong nước vào năm 2011, điều này ngụ ý rằng phần lớn khách hàng của họ là tầng lớp trung lưu và thượng lưu.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thống trị của sôcôla nhập khẩu là sôcôla trong nước có bao bì kém hấp dẫn và kém cao cấp. Thêm vào đó, chi phí đầu tư sản xuất, bảo quản sôcôla tươi quá cao dẫn đến xu hướng nhập khẩu thay vì sản xuất trong nước của các công ty sôcôla nước ngoài.

Trong 10 thương hiệu sôcôla được tiêu thụ nhiều nhất, phần lớn là các doanh nghiệp nước ngoài (như Belcholat, Guylian – được Lotte mua lại năm 2008, Maestrani Schweizer Schokoladen, Stoke MG, Mars, v.v.) trong khi sôcôla do các doanh nghiệp trong nước sản xuất chỉ có đại diện của Bibica và Kinh Đô. Belcholat là doanh nghiệp dẫn đầu chiếm 12,3% thị trường bán lẻ, trong khi Kinh Đô chiếm 4,3% giá trị bán lẻ, đứng ở vị trí thứ tám; các công ty nước ngoài khác đều có thứ hạng cao.

“7,5 triệu đô la Mỹ, tổng sản lượng trong nước là 55%”

Năm 2012, giá trị xuất khẩu sôcôla là 7,7 triệu đô la; tuy còn khiêm tốn nhưng đã tăng 50% so với năm trước; năm 2008, con số này chỉ là 1,9 triệu, cho thấy tốc độ tăng trưởng cao ở thị trường này. Hầu hết các sản phẩm xuất khẩu là sôcôla nguyên liệu có giá trị gia tăng thấp.

Ba công ty lớn có nhà máy sản xuất trong nước là Bỉ Grand Place Purato (công suất sản xuất 2.000 tấn/năm), Belcholat (500 tấn/năm) và Kinh Đô. Năm 2012, giá trị bán hàng của Puratos Grand Place là 7,5 triệu USD; chiếm 55% tổng sản lượng trong nước.

“Thị trường tăng trưởng nhanh chóng?!”

Hầu hết các sản phẩm được xuất khẩu với giá thấp (khoảng 0,4 đô la Mỹ * cho 100 gram) nhưng công ty cũng cung cấp nguyên liệu sô cô la cho doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo và sô cô la trong HORECA. Năm 2013, Putos Grand Place mở rộng hoạt động kinh doanh ra phía bắc, xây dựng nhà máy sản xuất kem và sô cô la tại Bắc Ninh.
Mặc dù thị trường được kỳ vọng sẽ tăng trưởng, nhưng sự cạnh tranh giữa các bên tham gia vẫn còn thấp. Trong tương lai, khi dự kiến có nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia thị trường hơn, sự cạnh tranh sẽ tăng lên. Hơn nữa, sô cô la được ưa chuộng trong tầng lớp trung lưu và thượng lưu thành thị; nhưng khi so sánh với mức thu nhập trung bình, nó vẫn được coi là một mặt hàng xa xỉ. Do đó, khi mức tiêu thụ các sản phẩm giá rẻ đang tăng lên, trong tương lai, thị trường này có khả năng tăng trưởng thậm chí còn nhanh hơn dự kiến.

Công ty B&Company Việt Nam