베트남 초콜릿 제과시장의 핵심은 저렴한 가격?

152월2014

B&Company

22-12-2015

“연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 지속 성장”

초콜릿 제과 시장(이하 초콜릿 시장)은 신세대가 서구 문화에 점점 더 많이 노출되면서 지속적으로 성장하고 있다. 오늘날 초콜릿은 연인, 친구 및 기업 고객을 위한 의미 있는 선물로 자리 잡았으며, 특히 밸런타인데이, 크리스마스, 결혼식 및 새해와 같은 특별한 날에 많이 활용된다.

특히 젊은 층을 중심으로 초콜릿을 간식의 일종으로 소비하는 습관이 확산되면서 이 부문의 높은 성장률이 더욱 강화되었다. 2012년 총 소매 판매액은 $51.1 million으로, 물량 기준 3,400톤에 해당했으며 2007년의 약 두 배에 달했다. 초콜릿 제과 판매량은 2013년부터 2017년까지의 예측 기간 동안 일정 물량 기준 연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 증가할 것으로 예상된다.

“해외 제조업체가 시장에서 더 높은 점유율을 차지”

수입 초콜릿은 베트남 소매 초콜릿 시장 물량의 60%를 차지하며 매년 15~20%씩 증가하고 있다. 2011년 수입 초콜릿의 가격은 100g당 $3~$35로, 국내 생산 초콜릿의 100g당 $1~$7에 비해 상대적으로 높았다. 이는 주요 고객층이 중산층 및 고소득층임을 시사한다.

수입 초콜릿이 시장을 지배하는 주된 이유는 국내 초콜릿의 포장이 덜 매력적이고 프리미엄 이미지를 충분히 전달하지 못하기 때문이다. 또한 신선 초콜릿의 생산 및 보관에 필요한 투자 비용이 지나치게 높아, 해외 초콜릿 기업들은 현지 생산보다 수입을 선호하는 경향을 보이고 있다.

가장 많이 소비되는 초콜릿 10개 브랜드 중 대부분은 해외 기업의 브랜드이다(Belcholat, 2008년 Lotte에 인수된 Guylian, Maestrani Schweizer Schokoladen, Stoke MG, Mars 등). 한편 현지 업체가 생산한 초콜릿은 Bibica와 Kinh Do만 대표 브랜드로 포함되었다. Belcholat은 소매 시장의 12.3%를 차지하며 선두 업체로 자리하고 있으며, Kinh Do는 소매 판매액 기준 4.3%를 기록해 8위를 차지했다. 그 외 해외 기업들도 모두 높은 순위를 기록했다.

“750만 달러, 국내 전체 생산량의 55%”

2012년 초콜릿 수출액은 770만 달러였다. 여전히 큰 규모는 아니지만 전년 대비 50% 증가했으며, 2008년에는 190만 달러에 불과했다. 이는 이 시장의 높은 성장률을 보여준다. 수출 제품의 대부분은 부가가치가 낮은 원료용 초콜릿이다.

국내에서 생산 공장을 운영하는 대형 기업은 Belgium Grand Place Purato(생산능력 연 2,000톤), Belcholat(연 500톤) 및 Kinh Do 등 3개사이다. 2012년 Puratos Grand Place의 판매액은 750만 달러로, 국내 전체 생산량의 55%를 차지했다.

“시장에서의 급속한 성장?!”

대부분의 제품은 낮은 가격(100g당 약 0.4달러*)으로 수출되지만, 이 기업은 제과 생산업체를 위한 초콜릿 원료와 HORECA용 초콜릿도 제공한다. 2013년 Putos Grand Place는 사업을 북부 지역으로 확장하고 박닌에 크림 및 초콜릿 제조 공장을 건설했다.
시장은 성장할 것으로 예상되지만 업체 간 경쟁은 여전히 낮은 수준이다. 향후 더 많은 해외 기업이 시장에 진입할 것으로 예상되면서 경쟁은 심화될 전망이다. 또한 초콜릿은 도시 지역의 중산층 및 고소득층을 중심으로 인기가 높지만, 평균 소득 수준과 비교하면 여전히 사치품으로 여겨진다. 따라서 저가 제품의 소비 수준이 증가할 경우, 향후 이 시장은 현재 전망치보다 더욱 빠르게 성장할 가능성이 있다.

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