Thị trường đồ uống tốt cho sức khỏe của Việt Nam đã có những bước phát triển rõ rệt trong năm 2025, khi cả các tín hiệu chính sách và sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng đã thúc đẩy các thương hiệu phải suy nghĩ lại về ý nghĩa của cụm từ “tốt cho sức khỏe”. Các lựa chọn ít đường và không đường ngày càng chuyển từ tính năng “nên có” thành tiêu chí mua hàng rõ ràng, trong khi các lợi ích chức năng như bù nước, điện giải và lên men đang trở nên phổ biến hơn trong nhiều loại sản phẩm. Đáp lại, các nhà sản xuất lớn trong nước đã đẩy nhanh việc nâng cấp danh mục sản phẩm và ra mắt các sản phẩm mới. Thị trường đang cho thấy nhiều cơ hội và cả thách thức đối với các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực đồ uống tốt cho sức khỏe tại Việt Nam.

Tổng quan về thị trường đồ uống Việt Nam: Sự suy giảm của các loại đồ uống không tốt cho sức khỏe.

Theo EMR, thị trường đồ uống Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 4,71 nghìn tỷ USD từ năm 2026 đến năm 2035, đạt gần 25,71 tỷ USD vào năm 2035. Trong đó, đồ uống không cồn có tốc độ tăng trưởng CAGR cao hơn đáng kể, đạt 5,31 nghìn tỷ USD.[1].

Predicted beverage market in Vietnam by revenue, 2025-2029

Nguồn: Thống kê

Trong giai đoạn dự báo 2025–2029, cơ cấu doanh thu thị trường đồ uống của Việt Nam cho thấy sự suy giảm dần ở mảng đồ uống có cồn: dự kiến thị phần của mặt hàng này sẽ giảm từ 121 tấn/kg năm 2025 xuống còn 91 tấn/kg vào năm 2028–2029. Ngược lại, đồ uống không cồn được dự báo sẽ duy trì ổn định ở mức khoảng 62–631 tấn/kg trong suốt giai đoạn này.

Việc tiêu thụ các loại đồ uống được cho là kém lành mạnh đang giảm sút đồng thời do các biện pháp chính sách và hành vi người tiêu dùng. Về mặt chính sách, tại kỳ họp thứ 9 ngày 14 tháng 6 năm 2025, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt. Theo luật này, rượu mạnh có nồng độ cồn từ 20% ABV trở lên và bia sẽ bị đánh thuế ở mức 65% từ đầu năm 2026; Mức thuế sau đó sẽ tăng 5 điểm phần trăm mỗi năm, đạt 90% vào năm 2031. Trong phân khúc đồ uống không cồn, áp lực chính sách cũng đang gia tăng đối với đồ uống có đường: các loại đồ uống có hàm lượng đường vượt quá 5g/100ml (theo tiêu chuẩn Việt Nam) sẽ chịu thuế, được áp dụng theo từng giai đoạn ở mức 8% từ năm 2027 và 10% từ năm 2028. Điều quan trọng cần lưu ý là biện pháp này nhắm vào đồ uống có đường và không bao gồm các sản phẩm như nước ép trái cây, nước dừa, đồ uống từ sữa/sữa, nước khoáng và thực phẩm/thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng.[2].

Đồng thời, một cuộc khảo sát của Insight Asia trên hơn 500 người tiêu dùng cho thấy hàm lượng đường cao, các thành phần nhân tạo trong đồ uống và những lo ngại về sức khỏe đang khiến mọi người giảm mua các loại nước ngọt thông thường. Kết quả là, có tới 281% người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn đồ uống ít đường hoặc không đường và sẵn sàng trả giá cao hơn nếu họ nhận thấy những lợi ích rõ ràng cho sức khỏe.[3]Những yếu tố này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của các sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe hơn, đặc biệt là các dòng sản phẩm ít đường hoặc không đường, đồ uống chức năng và các sản phẩm được định vị là có lợi cho sức khỏe.

Các xu hướng chính trong năm 2025

Sự sụt giảm tiêu thụ các loại nước ngọt không tốt cho sức khỏe đã thúc đẩy một số xu hướng mới trên thị trường đồ uống Việt Nam năm 2025, bao gồm:

– Sự gia tăng của các dòng sản phẩm ít đường và không đường: Năm 2025, nhu cầu về các lựa chọn ít đường/không đường đã chuyển từ một tính năng "nên có" thành một tiêu chí mua hàng được xác định rõ ràng. Khảo sát của InsightAsia chỉ ra rằng các lựa chọn ít đường/không đường nằm trong số các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng (46%), trong khi hàm lượng đường cao là rào cản lớn nhất khiến người tiêu dùng giảm lượng tiêu thụ nước ngọt (82%). Việc Quốc hội phê duyệt thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường cũng gây áp lực lên các thương hiệu phải cải tiến công thức và mở rộng danh mục sản phẩm ít đường/không đường sớm hơn. Đáng chú ý, InsightAsia báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ của Tea+ trong phân khúc trà uống liền, được thúc đẩy bởi các sản phẩm ít đường và định vị cao cấp hơn - cho thấy rằng "ít đường" là một đòn bẩy tăng trưởng hữu hình chứ không chỉ đơn thuần là một thông điệp tiếp thị.[4]

– Sự trỗi dậy của các loại đồ uống chức năng: Năm 2025, đồ uống bù nước điện giải, đồ uống tăng cường năng lượng và các sản phẩm bổ sung vitamin/khoáng chất trở nên phổ biến hơn, được hỗ trợ bởi nhu cầu thực tế và lối sống năng động hơn. Lợi ích chức năng đã nổi lên như một động lực mua hàng chính (52%) và cũng nằm trong số những xu hướng sản phẩm hấp dẫn nhất (78%)[5]Song song với đó, thị trường tiếp tục chứng kiến sự ra mắt của các sản phẩm chức năng/lên men mới – ví dụ, Vinamilk đã giới thiệu Kombucha HAYĐẤY vào ngày 5 tháng 8 năm 2025, góp phần vào xu hướng phổ biến rộng rãi hơn của các lựa chọn đồ uống “tốt cho sức khỏe”.[6].

– Các nguyên liệu tự nhiên và hương vị địa phương đang ngày càng được ưa chuộng: Năm 2025, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sản phẩm ít đường mà còn chú trọng hơn đến tính tự nhiên và hương vị đặc trưng địa phương của sản phẩm. Thành phần tự nhiên là yếu tố thúc đẩy quyết định mua hàng quan trọng (42%), và đối với trà pha sẵn (RTD), chúng là yếu tố thúc đẩy thứ cấp quan trọng (68%). Ngoài ra, 52% người tiêu dùng sẵn sàng đón nhận các loại trà thảo mộc/thực vật, và ngày càng có nhiều người quan tâm đến các hương vị trái cây lấy cảm hứng từ Việt Nam như... vải thiều và calamansi (quất) — cho thấy tiềm năng lớn cho các công thức “tự nhiên” phù hợp với khẩu vị người Việt Nam.[7]Ví dụ, TH đã công bố sản phẩm TH true TEA Natural Guava Tea và Natural Kumquat Tea vào năm 2025, nhấn mạnh vào các thành phần hoàn toàn tự nhiên và hương vị trái cây quen thuộc.[8].

Some healthy drink products released in 2025

Năm 2025, Việt Nam chứng kiến làn sóng ra mắt các loại đồ uống “tốt cho sức khỏe” mới từ các thương hiệu nội địa hàng đầu như Vinamilk, TH true Milk, Betrimex và Revive – cho thấy các doanh nghiệp lớn đang nhanh chóng thích ứng với xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sức khỏe của người dân cả nước.

Tổng hợp của B&Company

Năm 2025, các công ty đồ uống lớn tại Việt Nam tiếp tục định hướng danh mục sản phẩm của mình theo hướng lựa chọn lành mạnh hơn một cách thiết thực, dễ hiểu, với những lợi ích phù hợp với nhu cầu hàng ngày. Trong lĩnh vực sữa, các thương hiệu tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát đường và định vị dinh dưỡng rõ ràng hơn thông qua các lựa chọn ít đường hoặc không đường, cũng như các sản phẩm giàu protein và có nguồn gốc thực vật. Đồng thời, thị trường mở rộng ra ngoài sữa sang các định dạng hướng đến sức khỏe khác như kombucha và nước ép trái cây, rau củ. Đồ uống chức năng cũng trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là các sản phẩm tập trung vào việc bù nước và bổ sung chất điện giải, thường kết hợp với hương vị trái cây hoặc khoáng chất bổ sung để phù hợp với lối sống năng động, bận rộn. Nhìn chung, ý tưởng về sức khỏe trong đồ uống đang vượt ra ngoài việc chỉ đơn giản là giảm đường và chuyển sang những lợi ích cụ thể hơn, tạo ra không gian cho các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Phân khúc đồ uống tốt cho sức khỏe tại Việt Nam đang được thúc đẩy bởi cả quy định và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Áp lực chính sách mạnh mẽ hơn đối với đồ uống có hàm lượng đường cao và đồ uống có cồn đang khuyến khích việc cải tiến công thức, đồng thời đẩy nhanh tiềm năng tăng trưởng của các lựa chọn ít đường và không đường. Về phía người tiêu dùng, việc kiểm soát đường ngày càng định hình quyết định mua hàng, có nghĩa là các sản phẩm này đang trở thành một phần của tiêu dùng chính thống chứ không phải là một phân khúc thị trường ngách. Ngoài ra, còn có tiềm năng rõ ràng cho các dòng sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương, sử dụng hương vị và thực vật quen thuộc của Việt Nam như quất, vải, chanh dây, sả, gừng và các thành phần thảo mộc để củng cố hình ảnh tự nhiên và nổi bật trong một thị trường cạnh tranh.

Tuy nhiên, cơ hội này cũng đi kèm với những rào cản đáng kể. Các công ty cần quản lý việc tuân thủ một cách cẩn thận, đặc biệt là về cách đo lường, công bố và ghi chép hàm lượng đường. Từ góc độ sản phẩm, việc giảm đường thường ảnh hưởng đến hương vị, trong khi người tiêu dùng vẫn ưu tiên trải nghiệm uống dễ chịu, vì vậy việc cải tiến công thức thường đòi hỏi nhiều vòng thử nghiệm và đầu tư vào các thành phần thay thế và công nghệ chế biến. Những thay đổi này có thể làm tăng chi phí, gây áp lực lên giá cả và ngân sách tiếp thị, đặc biệt đối với các sản phẩm định vị ở phân khúc cao cấp hoặc cần giáo dục người tiêu dùng. Cuối cùng, cạnh tranh rất khốc liệt, vì các công ty lớn hiện có lợi thế mạnh mẽ trong nghiên cứu, xây dựng thương hiệu và phân phối, vì vậy các doanh nghiệp mới tham gia thị trường cần có điểm khác biệt rõ ràng, chiến lược kênh phân phối tập trung và khả năng thực thi mạnh mẽ để mở rộng quy mô.

Một số khuyến nghị dành cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn thâm nhập thị trường đồ uống tốt cho sức khỏe của Việt Nam bao gồm những điều sau đây.

– Đầu tiên, Định hướng các sản phẩm ít đường và không đường làm trụ cột tăng trưởng chính, đồng thời đầu tư mạnh vào các thử nghiệm công thức để đảm bảo hương vị phù hợp với sở thích của người Việt Nam.

– Thứ hai, Tạo sự khác biệt thông qua hương vị và nguyên liệu địa phương như quất, vải, chanh dây, sả, gừng và các loại thảo mộc, được hỗ trợ bởi thông điệp lợi ích đơn giản, dễ hiểu.

– Thứ ba, Xây dựng nền tảng tuân thủ và minh bạch ngay từ đầu, từ việc đo lường và công bố lượng đường đến việc ghi nhãn thành phần và thông tin dinh dưỡng, nhằm giảm thiểu rủi ro và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

– Thứ tư, Tiến hành triển khai thử nghiệm và mở rộng quy mô, ưu tiên kênh thương mại hiện đại và thương mại điện tử để xác nhận nhu cầu sớm, đồng thời hợp tác với các nhà phân phối địa phương mạnh mẽ để đẩy nhanh phạm vi phủ sóng toàn quốc.

* Lưu ý: Nếu bạn muốn trích dẫn thông tin trong bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và kèm theo link bài viết để đảm bảo tôn trọng bản quyền.

[1] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-beverage-market

[2] https://nld.com.vn/tang-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-ruou-bia-len-70-tu-nam-2027-196250614085345948.htm

[3] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[4] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[5] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[6] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/brand-updates-w32-2025-vinamilk-kombucha-giao-hang-nang

[7] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[8] https://tuoitre.vn/tap-doan-th-ra-mat-tra-oi-va-tra-tac-tu-nhien-th-true-tea-moi-20250617172956707.htm