Thị trường đồ uống lành mạnh của Việt Nam đã ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét trong năm 2025 khi cả các tín hiệu chính sách lẫn sự thay đổi trong sở thích người tiêu dùng cùng thúc đẩy các thương hiệu phải định nghĩa lại “tốt hơn cho sức khỏe” là gì. Các lựa chọn ít đường và không đường ngày càng chuyển từ một yếu tố “nên có” sang một tiêu chí mua hàng rõ ràng, trong khi các lợi ích chức năng như bổ sung nước, điện giải và lên men đang dần trở nên phổ biến hơn trên nhiều phân khúc. Đáp lại xu hướng này, các doanh nghiệp nội địa lớn đã đẩy nhanh việc nâng cấp danh mục và tung sản phẩm mới. Thị trường đang mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các nhà đầu tư nước ngoài có ý định đầu tư vào mảng đồ uống lành mạnh tại Việt Nam.

Tổng quan thị trường đồ uống Việt Nam: Sự suy giảm của các nhóm đồ uống không lành mạnh

Theo EMR, thị trường đồ uống Việt Nam được dự báo tăng trưởng với tốc độ CAGR 4.7% trong giai đoạn 2026–2035, đạt gần 25,7 tỷ USD vào năm 2035. Trong đó, đồ uống không cồn có CAGR cao hơn đáng kể, ở mức 5.3%[1].

Predicted beverage market in Vietnam by revenue, 2025-2029

Nguồn: Thống kê

Trong giai đoạn dự báo 2025–2029, cơ cấu doanh thu thị trường đồ uống Việt Nam cho thấy sự suy giảm dần của đồ uống có cồn: tỷ trọng của nhóm này dự kiến giảm từ 12% vào năm 2025 xuống còn 9% trong giai đoạn 2028–2029. Ngược lại, đồ uống không cồn được dự báo duy trì tương đối ổn định, ở mức khoảng 62–63% trong suốt giai đoạn này.

Mức tiêu thụ các nhóm đồ uống được nhận định là kém lành mạnh đang giảm do tác động đồng thời của các biện pháp chính sách và hành vi người tiêu dùng. Về chính sách, tại kỳ họp thứ 9 ngày 14 tháng 6 năm 2025, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo luật này, rượu mạnh có nồng độ cồn từ 20% ABV trở lên và bia sẽ chịu mức thuế 65% từ đầu năm 2026; sau đó, mức thuế sẽ tăng thêm 5 điểm phần trăm mỗi năm, đạt 90% vào năm 2031. Trong phân khúc đồ uống không cồn, áp lực chính sách đối với nước giải khát có đường cũng đang gia tăng: các loại đồ uống có hàm lượng đường vượt quá 5g trên 100ml (theo định nghĩa trong tiêu chuẩn Việt Nam) sẽ chịu thuế, với mức thuế áp dụng theo lộ trình là 8% từ năm 2027 và 10% từ năm 2028. Đáng chú ý, biện pháp này nhắm đến nước giải khát có đường và không áp dụng đối với các sản phẩm như nước ép trái cây 100%, nước dừa, đồ uống từ sữa/có nguồn gốc từ sữa, nước khoáng và thực phẩm/dưỡng chất bổ sung dạng lỏng[2].

Đồng thời, một khảo sát của Insight Asia với hơn 500 người tiêu dùng cho thấy hàm lượng đường cao, các thành phần nhân tạo trong đồ uống và những lo ngại về sức khỏe đang thúc đẩy người tiêu dùng cắt giảm việc mua nước giải khát truyền thống. Do đó, có tới 28% người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn đồ uống ít đường hoặc không đường và sẵn sàng trả mức giá cao hơn nếu nhận thấy những lợi ích sức khỏe rõ ràng[3]. Những yếu tố này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của các sản phẩm đồ uống lành mạnh hơn, đặc biệt là các dòng ít đường hoặc không đường, đồ uống chức năng và các sản phẩm được định vị là có lợi cho sức khỏe.

Các xu hướng chính trong năm 2025

Sự suy giảm trong tiêu thụ các loại nước ngọt kém lành mạnh đã thúc đẩy một số xu hướng mới trong thị trường đồ uống Việt Nam năm 2025, bao gồm:

– Sự gia tăng của các dòng sản phẩm ít đường và không đường: Năm 2025, nhu cầu đối với các lựa chọn ít/không đường đã chuyển từ một tính năng cộng thêm thành một tiêu chí mua hàng được xác định rõ ràng. Khảo sát của InsightAsia cho thấy các lựa chọn ít/không đường nằm trong số những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng (46%), trong khi hàm lượng đường cao là rào cản lớn nhất khiến người tiêu dùng cắt giảm việc tiêu thụ nước giải khát (82%). Việc Quốc hội thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường cũng tạo áp lực buộc các thương hiệu phải cải tiến công thức và mở rộng danh mục sản phẩm ít/không đường sớm hơn. Đáng chú ý, InsightAsia ghi nhận Tea+ tăng trưởng mạnh trong phân khúc trà RTD, nhờ các phiên bản ít đường và định vị cao cấp hơn—cho thấy “ít đường” là một động lực tăng trưởng hữu hình thay vì chỉ đơn thuần là thông điệp tiếp thị[4]

– Sự gia tăng của đồ uống chức năng: Năm 2025, đồ uống bù nước–điện giải, đồ uống tăng cường năng lượng và các sản phẩm bổ sung vitamin/khoáng chất trở nên nổi bật hơn, được hỗ trợ bởi nhu cầu thực tế và lối sống ngày càng năng động. Các lợi ích chức năng đã trở thành một yếu tố quan trọng thúc đẩy quyết định mua hàng (52%), đồng thời nằm trong số những xu hướng sản phẩm hấp dẫn nhất (78%)[5]. Song song với đó, thị trường tiếp tục ghi nhận các sản phẩm chức năng/lên men mới ra mắt—ví dụ, Vinamilk giới thiệu Kombucha HAYĐẤY vào ngày 5/8/2025, góp phần thúc đẩy hơn nữa xu hướng phổ biến hóa các lựa chọn đồ uống “tốt hơn cho sức khỏe”.[6].

– Nguyên liệu tự nhiên và hương vị địa phương đang ngày càng được ưa chuộng: Năm 2025, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sản phẩm ít đường mà còn quan tâm hơn đến tính tự nhiên của sản phẩm và những hương vị gần gũi với địa phương. Nguyên liệu tự nhiên là một động lực mua hàng đáng kể (42%), và trong nhóm trà RTD, đây là động lực thứ cấp quan trọng (68%). Ngoài ra, 52% người tiêu dùng sẵn sàng đón nhận các loại trà thảo mộc/trà ngâm từ thực vật, và sự quan tâm đối với các hương vị trái cây lấy cảm hứng từ Việt Nam như vải và calamansi (quất chanh) đang gia tăng—cho thấy dư địa lớn cho các công thức “tự nhiên” phù hợp với khẩu vị người Việt[7]. Ví dụ, TH đã ra mắt TH true TEA Natural Guava Tea và Natural Kumquat Tea trong năm 2025, nhấn mạnh thành phần hoàn toàn tự nhiên và các hương vị trái cây quen thuộc[8].

Some healthy drink products released in 2025

Năm 2025, Việt Nam chứng kiến làn sóng ra mắt đồ uống “tốt cho sức khỏe hơn” từ các thương hiệu nội địa hàng đầu như Vinamilk, TH true Milk, Betrimex và Revive – cho thấy các doanh nghiệp lớn đang nhanh chóng điều chỉnh danh mục sản phẩm để bắt kịp xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng sức khỏe của người dân.

Tổng hợp của B&Company

Trong năm 2025, các công ty đồ uống lớn tại Việt Nam tiếp tục định hướng danh mục sản phẩm theo hướng lành mạnh hơn một cách thực tiễn, dễ hiểu, với các lợi ích phù hợp nhu cầu sử dụng hằng ngày. Ở mảng sữa, các thương hiệu tập trung nhiều hơn vào kiểm soát đường và định vị dinh dưỡng rõ ràng hơn thông qua các lựa chọn ít đường hoặc không đường, đồng thời phát triển các sản phẩm giàu đạm và có nguồn gốc thực vật. Song song đó, thị trường cũng mở rộng ra ngoài sữa sang các định dạng chú trọng sức khỏe khác như kombucha và nước ép trái cây, rau củ. Đồ uống chức năng cũng trở nên hiện diện rõ nét hơn, đặc biệt là các sản phẩm tập trung vào bù nước và bổ sung điện giải, thường kết hợp hương trái cây hoặc khoáng chất bổ sung để phù hợp với lối sống năng động, bận rộn. Nhìn chung, khái niệm “sức khỏe” trong đồ uống đang vượt ra ngoài việc chỉ giảm đường và chuyển sang những lợi ích cụ thể hơn, tạo dư địa cho các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Phân khúc đồ uống lành mạnh hơn tại Việt Nam đang được thúc đẩy bởi cả quy định pháp lý lẫn nhu cầu thực tế từ người tiêu dùng. Áp lực chính sách ngày càng mạnh đối với đồ uống nhiều đường và đồ uống có cồn đang khuyến khích các doanh nghiệp cải tiến công thức, đồng thời thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của các lựa chọn ít đường và không đường. Ở phía người tiêu dùng, việc kiểm soát đường ngày càng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, khiến những sản phẩm này dần trở thành một phần của tiêu dùng phổ thông thay vì chỉ là phân khúc ngách. Cũng có dư địa rõ rệt cho các dòng sản phẩm mang tính bản địa, sử dụng những hương vị và thảo mộc quen thuộc của Việt Nam như quất, vải, chanh dây, sả, gừng và các thành phần thảo mộc để củng cố hình ảnh tự nhiên và tạo khác biệt trong một thị trường cạnh tranh.

Tuy nhiên, cơ hội này đi kèm với những rào cản đáng kể. Doanh nghiệp cần quản lý tuân thủ một cách chặt chẽ, đặc biệt là ở cách đo lường, công bố và lưu trữ hồ sơ về hàm lượng đường. Từ góc độ sản phẩm, giảm đường thường ảnh hưởng đến hương vị, trong khi người tiêu dùng vẫn ưu tiên trải nghiệm uống ngon miệng, nên việc cải tiến công thức thường đòi hỏi nhiều vòng thử nghiệm cùng đầu tư vào nguyên liệu thay thế và công nghệ chế biến. Những thay đổi này có thể làm tăng chi phí, gây áp lực lên ngân sách định giá và marketing, đặc biệt đối với các sản phẩm định vị cao cấp hoặc cần truyền thông giáo dục người tiêu dùng. Cuối cùng, mức độ cạnh tranh rất gay gắt khi các doanh nghiệp lớn đã có lợi thế mạnh về R&D, thương hiệu và phân phối, vì vậy các nhà đầu tư mới sẽ cần một điểm khác biệt rõ ràng, chiến lược kênh tập trung và khả năng triển khai hiệu quả để mở rộng quy mô.

Một số khuyến nghị dành cho nhà đầu tư nước ngoài đang tìm cách thâm nhập thị trường đồ uống tốt cho sức khỏe tại Việt Nam bao gồm những điểm sau.

– Đầu tiên, định vị các sản phẩm ít đường và không đường là trụ cột tăng trưởng cốt lõi, đồng thời đầu tư nghiêm túc vào thử nghiệm công thức để đảm bảo hương vị phù hợp với khẩu vị người Việt.

– Thứ hai, tạo khác biệt bằng hương vị và nguyên liệu địa phương như quất, vải, chanh dây, sả, gừng và thảo mộc, kết hợp cùng thông điệp lợi ích đơn giản, dễ hiểu.

– Thứ ba, xây dựng nền tảng tuân thủ và minh bạch ngay từ đầu, từ việc đo lường và công bố hàm lượng đường đến ghi nhãn thành phần và thông tin dinh dưỡng, nhằm giảm rủi ro và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

– Thứ tư, triển khai theo phương thức thử nghiệm rồi mở rộng quy mô, ưu tiên kênh thương mại hiện đại và thương mại điện tử để sớm kiểm chứng nhu cầu, đồng thời hợp tác với các nhà phân phối nội địa mạnh để nhanh chóng mở rộng độ phủ trên toàn quốc.

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào từ bài viết này, xin vui lòng ghi rõ nguồn cùng với liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền.

[1] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-beverage-market

[2] https://nld.com.vn/tang-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-ruou-bia-len-70-tu-nam-2027-196250614085345948.htm

[3] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[4] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[5] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[6] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/brand-updates-w32-2025-vinamilk-kombucha-giao-hang-nang

[7] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[8] https://tuoitre.vn/tap-doan-th-ra-mat-tra-oi-va-tra-tac-tu-nhien-th-true-tea-moi-20250617172956707.htm