지난 10년 동안 베트남은 급속한 도시화, 소득 증가, 소비자 선호도의 변화에 힘입어 소매 부문에서 주목할 만한 변화를 목격했습니다. 가장 주목할 만한 추세 중 하나는 전국에 일본 슈퍼마켓과 매장이 점점 더 많아지고 있다는 것입니다. 일본 소매업체는 베트남의 경쟁 시장에서 성공적으로 발판을 마련하여 식품과 음료부터 가정용품, 화장품, 의류에 이르기까지 광범위한 제품을 제공하고 있습니다.

현재 상황: 베트남의 일본 슈퍼마켓의 성장

베트남의 소매 부문은 동남아시아에서 가장 역동적인 부문 중 하나이며, 일본 소매업체는 잠재력을 빠르게 활용하고 있습니다. 2024년 베트남 소매 시장은 2,760억 달러 규모로 추산되며 2029년에는 4,990억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2024년에서 2029년까지 연평균 성장률(CAGR)은 12%입니다. ^[1]. 지난 10년 동안 일본의 대형 유통업체들은 하노이, 호치민시, 다낭과 같은 주요 베트남 도시에서 입지를 확대해 왔습니다. 예를 들어, Aeon은 2014년 HCMC에 첫 번째 쇼핑몰을 열었습니다. 2018년, Sumimoto 그룹은 BRG 그룹과 협력하여 하노이에 일본 슈퍼마켓 체인 Fujimart를 설립했습니다.

이러한 확장은 일본 소매업체의 핵심 강점인 고품질 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진되었습니다. 통계청(GSO)에 따르면 베트남의 1인당 소득은 2010년 이후 거의 3~4배 증가했으며, 특히 하노이, 호치민시, 하이퐁, 다낭, 칸토 등 중앙 정부 직속의 5개 도시에서 증가했습니다. 소득 수준이 상승함에 따라 소비자들은 더 건강하고 고급스럽고 편리한 제품에 더 기꺼이 돈을 쓰려고 합니다. 게다가 일본 상품의 핵심 세그먼트인 중산층도 확대되고 있으며, 특히 도시 지역에서 그렇습니다. 2023년에 중산층 인구는 약 1,300만 명(인구 13%)이 되었고, 2026년까지 인구 26%에 도달할 것으로 예상됩니다. ^[2] 이러한 수요 변화는 신뢰성, 안전성, 높은 품질 기준으로 유명한 일본 제품의 강점에 직접적으로 영향을 미칩니다.

Average monthly income per capita by central cities

단위: 백만 VND

출처: GSO 통계책 2023

게다가 일본과 베트남의 강력한 외교 및 경제적 관계는 소매업체의 시장 진입을 보다 원활하게 만들었습니다. 포괄적이고 진보적인 횡태평양 파트너십 협정(CPTPP)(2019년 체결) 및 일본-베트남 경제 파트너십 협정(JVEPA)(2008년 체결)과 같은 무역 협정은 일본 상품의 수입에 유리한 조건을 제공하여 베트남 소비자가 제품을 더 쉽게 이용할 수 있게 했습니다.

시장의 주요 참여자

몇몇 주요 기업이 베트남 슈퍼마켓 시장에 성공적으로 진출했으며, 각각 고유한 전략과 다양한 상품을 제공합니다. AEON, Fujimart, Sakuko 등 몇몇 주요 기업을 언급할 수 있습니다.

AEON

출처: AEON MALL VIETNAM

Fujimart

출처: Fujimart Vietnam

Sakuko

출처: Sakuko Vietnam

베트남에서의 일본 제품의 기회

베트남에서 일본 슈퍼마켓과 편의점이 늘어나면서 일본 제품에 대한 수많은 기회가 생겨났습니다. 소비자 선호도, 전자 상거래 등 여러 요인이 이러한 제품이 번창하기에 유리한 환경을 조성합니다.

• 건강을 의식하는 소비자 트렌드
  베트남에서 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아지면서 일본 제품에 상당한 잠재력이 있습니다. 베트남의 일본 슈퍼마켓은 유기농 제품, 저칼로리 간식, 기능성 음료와 같은 건강 지향적 식품을 도입할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 또한 효과와 양질의 성분으로 유명한 일본의 뷰티 및 개인 관리 제품이 베트남 소비자에게 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
• 전자상거래 확장
  실제 매장이 여전히 중요하지만 베트남에서는 온라인 쇼핑에 대한 추세가 커지고 있습니다. 전자상거래 플랫폼은 특히 COVID-19 팬데믹 동안 인기가 급증했습니다. 이러한 변화는 일본 소매업체가 더 광범위한 고객에게 다가갈 수 있는 새로운 길을 제공합니다. AEON과 같은 주요 업체는 이미 온라인 쇼핑 옵션을 도입하여 베트남 소비자가 집에서 편안하게 일본 제품을 구매할 수 있도록 했습니다. 온라인 유통 채널을 확대하면 특히 아직 실제 매장이 없는 지역에서 일본 제품 판매가 더욱 증가할 수 있습니다.
• 현지화 전략
  또 다른 기회는 베트남 시장을 위한 일본 제품의 현지화에 있습니다. 많은 리테일러는 브랜드의 일본적 정체성을 유지하면서도 현지 취향과 선호도에 맞게 제품 제공을 조정했습니다. 예를 들어, AEON은 일본 기술과 재료로 준비한 베트남식 요리를 제공하여 식품을 현지화했습니다. 이러한 퓨전 접근 방식은 일본 리테일러가 일본 품질과 관련된 신뢰를 유지하면서도 더 광범위한 소비자 기반에 어필하는 데 도움이 됩니다.

베트남에서 일본 제품이 겪는 과제

• 높은 경쟁: 베트남의 소매 시장은 경쟁이 치열하며, 중국, 태국 등 외국의 수많은 국내 및 국제 기업이 있으며, 이들 역시 다양한 유사 제품을 제공합니다. 일본 슈퍼마켓은 기존 국내 매장뿐만 아니라 더 낮은 가격으로 유사한 상품을 제공할 수 있는 다른 외국 브랜드와도 경쟁해야 합니다. 이로 인해 일본 매장이 차별화를 꾀하고 상당한 시장 점유율을 확보하기 어렵습니다.
• 가격 민감도: 베트남 소비자는 가격에 민감한 경향이 있으며, 종종 프리미엄 제품보다 저렴한 제품을 선호합니다. 일본 제품은 높은 품질과 신뢰성으로 유명하지만 일반적으로 국내에서 생산되거나 다른 국제적인 대안보다 가격이 비쌉니다. 이러한 가격 차이는 일본 슈퍼마켓의 고객 기반을 제한할 수 있으며, 특히 많은 쇼핑객이 브랜드 평판보다 비용을 우선시하는 시장에서 그렇습니다.
• 공급망 문제: 일본 슈퍼마켓은 수입 상품의 일관되고 효율적인 공급을 유지하는 데 상당한 물류적 어려움에 직면합니다. 베트남의 수입 규정은 복잡하여 통관 지연이 발생할 수 있습니다. 또한 일본에서 베트남까지의 높은 운송 비용과 긴 배송 시간은 제품 비용을 더욱 높이고 재고 관리를 복잡하게 만듭니다. 이러한 공급망의 어려움은 소비자에게 더 높은 가격을 제공하고 매장 선반의 상품 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.

결론

베트남에서 일본 슈퍼마켓의 성장은 베트남 소비자 사이에서 고품질의 신뢰할 수 있는 제품에 대한 수요가 강하다는 것을 반영합니다. 일본 제품에 대한 기회는 일본 제품 매장이 꾸준히 확장됨에 따라 방대합니다. 일본 소매업체는 지속적으로 입지를 확대하고, 현지 시장 상황에 적응하고, 무역 협정을 활용함으로써 베트남 소매 시장에서 입지를 더욱 공고히 할 수 있습니다. 베트남 소비자가 더욱 안목이 높고 건강을 의식함에 따라, 안전성과 품질로 유명한 일본 제품이 이 급성장하는 시장에서 번창할 태세를 갖추고 있습니다.

[1] https://vietnam.incorp.asia/retail-industry-in-vietnam/

[2] https://www.vietnam-briefing.com/news/understanding-vietnams-middle-class-size-spending-patterns-and-opportunities-for-businesses.html/

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