개요

1920년 프랑스가 외국 유제품 소를 베트남에 가져올 때까지, 이곳의 지역 주민들은 소젖에 대해 알지 못했습니다. 1924년, 롱엔지와 더치 레이디 제품이 사이공(나중에 호치민 시로 개명됨)에서 처음으로 거래되었으며 오랜 유제품 산업의 첫 번째 참여자가 되었습니다. 그 이후로 베트남 유제품 산업은 극적으로 발전했습니다. 유로모니터에 따르면, 2019년 베트남 유제품 시장의 전체 규모는 52억 달러를 초과했으며, 베트남 유제품 협회의 보고서에서는 유제품 시장의 수익이 2018년에 이미 47억 달러에 도달했다고 지적했으며, 이는 2017년에 비해 9% 증가하였고, 연평균 성장률(CAGR)은 12.7%를 기록했습니다. 2010년부터 2018년까지.

2020년, COVID-19 팬데믹은 많은 산업과 특히 FMCG의 어려움을 목격했습니다. 고용률의 증가와 소비자 신뢰 지수의 하락으로 소비자들은 여러 카테고리의 지출 예산을 줄였습니다. 그러나 유제품 산업은 시장 가치가 4% 소폭 하락하는 데 그쳤습니다(SSI 리서치). 최근 닐슨의 데이터에 따르면, 2020년 상반기 베트남의 유제품 소비는 FMCG 소비의 12%를 여전히 차지하고 있으며, 2019년 통계와 변동이 없습니다.

소비자의 구매 행동

BEAN 서베이(11/2020)가 실시한 “유제품 소비 행동” 조사 결과에 따르면, 399명의 응답자 중 100%가 지난 3개월 동안 우유 및 기타 유제품을 사용했다고 응답하여 유제품이 베트남 일상생활에서 필수적인 역할을 하고 있음을 입증했습니다. 특히 64%는 매일 우유를 사용했고 55%는 주 몇 회 유제품을 사용했습니다. 우리는 팬데믹 중이므로 소비자들은 자신의 건강을 강화할 수 있는 제품을 찾기 시작했고, 우유는 면역 체계에 좋은 제품으로 여겨지고 있습니다. 호치민증권회사에 따르면 COVID-19 팬데믹 동안 유제품에 대한 수요는 증가했으며, 특히 요구르트에서 가장 많이 증가했습니다. 습관과 편리함 관련 이유 외에도, BEAN 서베이 응답자의 87.5%가 “건강에 좋기 때문에” 유제품을 선택했으며, 42%는 “영양가가 높기 때문에” 소비했고, 32%는 “안전성 때문'이라고 응답했습니다.

외국 기업의 시장 잠재력

산업통상부가 2010년에 계획했듯이, 국내 기업이 2020년까지 10억 리터의 신선한 우유 생산을 달성하더라도, 수출 요인은 말할 것도 없고 국내 수요의 38%만 충당할 수 있을 뿐입니다. 외국 우유 브랜드는 기회를 잡았고 현재 시장에는 300개가 넘는 우유 브랜드가 있습니다(MOIT: 2017). 일본에서는 모리나가가 2010년에 현지 자회사를 설립했고, 메이지가 2019년에 설립했으며, 와코도(아사히 그룹 식품)는 Nutifood와의 합작 투자를 통해 시장에 진출했습니다.

최장기 참가자인 더치 레이디는 인지도와 사용 면에서 국내 기업들과 함께하고 있습니다. 2위인 메이지는 33%의 인식을 가지고 있지만, 지난 3개월 동안 그들의 제품을 구매한 고객은 8%에 불과합니다. 우리는 베트남 시장에 진입하기 위해서는 상당한 프로모션 프로그램이 필수적이라고 믿습니다. 실제로 브랜드 선택의 상위 4가지 이유에는 이미 “프로모션(78.4%)”와 “광범위한 유통 시스템, 구매의 용이성(76.2%)”이 포함되어 있습니다(BEAN 서베이 - 유제품 소비 행동). 2019년 우유 및 유제품의 수입 가치는 10억 달러에 달하며, 2018년 대비 8.7% 증가했습니다.

결론

물론, 여전히 가장 중요한 것은 제품의 품질입니다. 현재 국내 시장에서 약 70%의 우유는 비타민과 미네랄 측면에서 신선한 우유보다 영양가가 낮은 재구성 우유로 인식됩니다. CPTPP의 결과로 일본, 싱가포르, 뉴질랜드의 유제품은 더 이상 수입 관세가 부과되지 않으며 우유 가격이 인하되어 경쟁이 치열해질 수 있습니다. 그러나 소비자는 "첨가제 없음(89.5%)"과 "품질(73.4%)"을 이유로 우유 브랜드에 대해 원하는 것이 무엇인지 분명히 알고 있습니다. 저렴한 제품과의 명확한 구별이 필요하며 일부 국내 회사는 이미 유기농 및 고영양 제품을 제공했습니다. 외국 회사는 이것을 승부 포인트로 삼을 수밖에 없습니다. 그들이 시장에 움푹 들어갈 수 있는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.

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리 응우옌