베트남 와인 및 주류 시장

베트남의 와인 및 증류주 시장

156월2014

B&Company

22-12-2015
2013년 증류주와 발효주 총판매량은 5억 달러에 달해 2005년 대비 최대 1.8배 증가했습니다. 구체적으로 소비되는 증류주 중 절반 이상이 보드카이며, 와인의 경우 60% 이상이 레드 와인입니다.

증류주는 주로 중국, 대만, 싱가포르에서 수입되는 반면, 와인의 대부분은 프랑스와 이탈리아처럼 해당 부문에서 오랜 역사와 경쟁력을 보유한 국가에서 생산된 제품입니다. 그러나 최근에는 미국과 칠레 등 신흥 시장으로부터의 수입이 증가했습니다. 일본에서 수입되는 주류의 가치도 2005년 30만 달러에서 2013년 270만 달러로 급격히 증가했으며(연평균성장률(CAGR) 39%), 일본산 주류에 대한 시장 인지도는 높아졌지만 해당 주류 카테고리의 점유율은 여전히 낮습니다.
판매량 기준으로 증류주 부문에서는 Hanoi Liquor(Habeco의 자회사인 Halico 산하)가 대표 기업이며, 와인 부문에서는 Thang Long Liquor가 대표적입니다. Halico는 1955년에 설립되었으며, 가장 유명한 현지 주류인 Vodka Hanoi를 생산해 2012년 증류주 시장의 최대 51%를 차지했습니다. 반면 와인 시장에서는 절반 이상의 점유율을 차지하는 기업이 없으며, 최대 기업인 Thang Long Liquor의 점유율도 23%에 불과합니다.

매출 기준으로 이들 기업은 각각 증류주 및 와인 부문에서 20%와 3~4%를 차지했습니다. 이는 외국산 수입 주류의 가격이 국내 생산 제품보다 3~4배 높기 때문입니다. 프리미엄 제품은 주로 도시 지역의 고소득층이나 설날과 같은 특별한 시기에 소비됩니다.
주류 시장에 진출한 대형 외국 기업으로는 Pernod Ricard와 Diageo가 있습니다. 증류주와 발효주 부문 모두에서 활동하는 Pernod Reicard는 2011년에 설립되었으며 Chivas Regal, Absolut Vodka와 같은 브랜드로 전 세계적으로 유명합니다. Diageo는 증류주 부문에서 Halico에 이어 2^~이다 위 기업으로, 2007년 베트남에 자회사를 설립했습니다. 이 회사는 Johnnie Walker와 Smirnoff에 대한 마케팅 활동을 진행하고 있으며, 2011~2012년에는 $97백만 달러를 투자하고 Halico 지분 45.5%를 인수했습니다.
주류에 관한 베트남 법률 규정은 상당히 엄격하고 복잡하지만, 최근 이 부문의 관세 완화 움직임은 외국 기업에 유리한 요인입니다. 2013년 5월 수입 와인과 증류주에 대한 관세가 모두 48%에서 45%로 인하되었습니다. 또한 TPP가 체결되면 이 세율이 계속 낮아지고 수입 주류 물량이 증가할 것으로 전망됩니다. 그러나 일부에서는 위조 및 밀수 주류의 확산으로 인해 정부가 과도한 음주를 제한하기 위해 소비세 정책을 강화하고, 이에 따라 향후 이 시장에 중대한 변화가 발생할 수 있다고 우려합니다.

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