본 보고서는 HS 코드 분류, 무역 데이터 및 시장 관찰을 바탕으로 베트남의 일본 가공 및 포장 식품 수입 및 판매 현황을 분석합니다. 일본 식품 수입은 지난 10년간 도시화 증가, 고급화 추세, 편의성 및 건강 지향 제품 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장해 왔습니다. 수입 판매는 편의식품, 조미료, 음료 등의 품목에 집중되어 있습니다. 일본 가공식품은 베트남 시장에서 지속적인 성장 잠재력을 갖고 있지만, 가격 민감도, 낮은 브랜드 인지도, 물류 부담 등의 요인으로 시장 확장에 어려움이 있을 수 있습니다.

일본의 가공 및 포장 식품 수입 현황 개요

베트남의 일본산 가공 및 포장 식품 수입은 2023년 감소세에도 불구하고 지난 10년간 꾸준하고 장기적인 성장세를 보였으며, 이는 양국 간 무역 관계 심화와 베트남 소비 패턴 변화를 반영합니다. 총 수입액은 2015년 3,400만 달러에서 2024년 1억 7,100만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다(연평균 성장률 19.41조 달러).[1]이러한 상승세는 베트남에서 일본 식품에 대한 수용도가 높아지고 있음을 보여주며, 특히 도시 및 중산층 소비자들 사이에서 이러한 경향이 두드러진다.[2]이러한 성장세는 베트남과 일본 간의 무역 확대 추세와도 일맥상통하는데, 일본은 아시아에서 베트남의 주요 경제 파트너 중 하나이기 때문입니다.

Import value of processed and packaged food from Japan to Vietnam

단위: 백만 달러

원천: ITC 무역 지도

이러한 성장세에도 불구하고, 일본산 가공식품 수입은 베트남 전체 수입에서 여전히 상대적으로 작은 비중을 차지하고 있습니다(2024년 기준 60억 달러). 일본산 제품은 전체 수입액의 약 3조 1천억 원(TPT)을 차지하며, 태국, 중국, 인도네시아, 미국과 같은 주요 공급국에 비해 훨씬 뒤처져 있습니다. 이들 국가는 지리적 근접성, 낮은 생산 비용, 그리고 대중 시장 식품 분야에서의 강력한 입지 덕분에 유리한 위치에 있습니다. 반면, 일본의 대베트남 수출은 고부가가치, 프리미엄 및 특수 식품 부문에 집중되는 경향이 있습니다.[3].

Import value of processed and packaged food to Vietnam by countries in 2024

100% = 60억 달러

출처: ITC 무역 지도

인기 제품 라인

2024년 일본에서 베트남으로 수입되는 가공 및 포장 식품의 총액은 주로 HS19(전분, 곡물, 밀가루 제품)와 HS21(식품 보충제, 소스, 조미료 포함) 품목에서 발생하며, 음료 관련 HS22 품목도 상당한 비중을 차지합니다.

Import value of processed and packaged food from Japan to Vietnam (2024)

100% = 1억 7100만 달러

출처: ITC 무역 지도

편의식품 및 제과류

가장 눈에 띄는 제품군은 오니기리, 샌드위치, 시리얼, 달콤하고 짭짤한 스낵, 즉석 라면 등을 포함한 간편식 및 베이커리/조리식품입니다. 이러한 제품들은 슈퍼마켓, 일본 전문점, 편의점 체인(예: 패밀리마트, 미니스톱)을 통해 널리 유통됩니다. 베트남 소비자들, 특히 도시 지역의 밀레니얼 세대와 Z세대는 바쁜 생활 방식에 맞는 간편하고 빠른 식사 옵션을 점점 더 선호하고 있습니다.

편의식품 및 제빵류의 예시 제품

B&Company의 합성

음료 및 주류

일본에서 수입된 RTD(Ready-to-Drink) 차, 수제 주스, 고급 커피 음료, 전통 음료 등은 또 다른 핵심 품목입니다. 이러한 제품들은 젊은 소비자층과 건강을 중시하는 소비자들이 현지 탄산음료와 설탕이 많이 든 음료의 대안을 찾을 때 매력적입니다. 베트남 음료 시장은 기능성, 수입, 프리미엄 제품으로의 다양화와 함께 빠르게 성장하고 있습니다.[4]슈퍼마켓이나 편의점과 같은 소매점들은 수입 음료에 진열 공간을 할애함으로써 이러한 추세에 기여하고 있습니다.

Example products of Beverages and Drinks

B&Company의 합성

양념과 소스

베트남 요리는 본질적으로 맛을 중시하는 요리이며, 일본 소스, 양념, 조미료, 된장, 드레싱, 즉석 소스는 도시 가정 요리사와 외식업 종사자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.[5]이러한 제품들은 종종 요리에 독특한 감칠맛이나 풍미를 더하는 고급 조미료로 자리매김하며, 현대 퓨전 요리에 널리 사용됩니다. 소비자들이 세계 각국의 요리 스타일을 점점 더 많이 접하면서 전통적인 베트남 향신료를 넘어 이러한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

Example products of Seasonings and Sauces

B&Company의 합성

건강 및 기능성 식품

베트남의 건강에 대한 관심 증가는 일본에서 수입되는 기능성 식품 및 건강 보조 식품에 대한 수요 증가에 반영되어 있습니다.[6]콜라겐 음료, 소화 건강 보조제, 강화차, 기능성 스낵과 같은 일본 건강식품은 건강과 예방적 건강에 관심 있는 베트남 소비자, 특히 중산층 소비자들의 호응을 얻고 있습니다.

건강 및 기능성 식품의 예시 제품

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베트남의 식품 소비 동향

편의성을 중시하는 식품 소비: 베트남의 급속한 도시화와 변화하는 생활 방식이 주요 원인입니다. 더 많은 소비자들이 도시로 이주하고 바쁜 일정을 소화함에 따라, 즉석식품, 간편 조리식품, 그리고 편의식품에 대한 수요가 급증했습니다.[7]이러한 추세는 도심 지역 전반에 걸쳐 편의점 체인과 음식 배달 플랫폼이 확장됨에 따라 더욱 가속화되고 있습니다.

– 고급화 및 품질 수요 증가: 베트남의 중산층은 소득 증가와 소비자 구매력 증대에 힘입어 꾸준히 확대되어 왔습니다. 이러한 경제적 변화는 더 높은 품질을 제공한다고 인식되는 고급 및 수입 식품에 대한 수요 증가로 이어졌습니다.[8].

– 건강과 웰빙: 베트남에서는 건강과 웰빙이 식품 소비 결정의 중심 요소가 되었습니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 많은 베트남 소비자들이 영양가 있고 균형 잡힌 건강 지향적인 식단을 지원하는 제품을 우선시하고 있습니다.

일본 식품 유통업체

일부 유통업체는 전국 대형마트, 슈퍼마켓, 전문점, 소매점 등에 일본산 가공식품을 수입하여 도매 서비스를 제공한다고 주장합니다. 베트남에서 일본산 가공식품 및 조리식품의 유통은 소매 브랜드를 중심으로 이루어지며, 이들 브랜드는 일본에서 직접 수입하기도 합니다. 시장에는 AEON, Fujimart, Family Mart와 같은 일본계 브랜드들이 활발하게 참여하고 있습니다. 다양한 소매 형태에서 일본산 가공식품은 일반적으로 포장 건식품(스낵, 과자, 즉석라면, 시리얼, 조미료, 소스 등), 냉장 및 냉동식품(즉석식품, 만두, 가공육 및 해산물), 조리식품(도시락, 초밥, 오니기리, 제빵류 등)을 포함합니다. 아래에 나열된 일본 제품 전문 유통 체인 외에도 WinMart와 같은 일반 소매 체인에서도 일본산 가공식품을 찾아볼 수 있습니다.

Some notable distributors of Japanese processed food

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베트남에서 일본 가공식품 판매 기회

긍정적인 국가 이미지

베트남 사람들은 일본 문화에 익숙하고 일본 제품을 고품질로 인식하는 경향이 강합니다. 일본 음식은 미디어, 초밥집, 라멘집, 일본식 외식 체인 등을 통해 이미 널리 알려져 있습니다. 이러한 "메이드 인 재팬"이라는 긍정적인 브랜드 이미지는 가공식품 판매 확대를 위한 기반을 제공합니다.

현대 소매업과 전자상거래의 성장

베트남의 소매 시장은 슈퍼마켓, 대형마트, 전문점, 편의점 체인의 보급이 확대되고 있으며, 특히 일본 체인의 적극적인 참여로 일본 제품을 소비자들이 더욱 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 또한, 전자상거래 플랫폼을 통해 주요 도시 외 지역의 소비자들도 수입 상품을 구매할 수 있게 되었습니다.

무역 협정과 지역 통합

베트남이 CPTPP와 RCEP와 같은 주요 무역 협정에 참여함으로써 일본과의 경제 통합이 강화되고 있습니다. 이러한 양국 협력은 특정 식품 품목에 대한 관세 장벽을 점진적으로 낮추고 있습니다. 베트남은 동남아시아에서 안정적인 성장을 추구하는 일본 수출업체들에게 유리한 환경을 제공한다고 볼 수 있습니다.

베트남에서 일본 가공식품 판매 시 어려움

가격 민감도와 치열한 경쟁

베트남 소매 시장에는 중국과 태국 등 다양한 국가의 수입 식품이 있으며, 이들 중 상당수는 가격 경쟁력이 뛰어납니다. 일본 제품은 품질이 우수하다고 인식되지만 가격대가 높은 경우가 많아 가격 경쟁력을 중시하는 소비자층에게는 매력이 떨어질 수 있습니다.

소비자 인식이 제한적입니다.

일본 가공식품은 종종 프리미엄 또는 틈새시장 제품으로 포지셔닝되기 때문에 소비자 교육과 브랜드 구축 노력이 필요합니다. 예를 들어, 인스턴트 라면의 경우, 많은 베트남 소비자들은 여전히 하오하오, 오마치, 꿍딘과 같은 전통적인 현지 제품에 더 익숙합니다.[9]한국의 즉석라면은 특유의 매운맛 덕분에 베트남 소비자들에게 좋은 인상을 주고 있으며, 삼양과 농심 같은 유명 브랜드들이 언론과 인기 식당에 자주 등장하고 있습니다.

복잡한 공급망 및 물류 비용

일본은 중국, 태국, 인도네시아 등 다른 경쟁국에 비해 지리적 근접성이라는 이점이 부족하여 운송비 상승 등 물류상의 어려움을 겪고 있습니다. 특히 베트남의 식품 수입 규정, 그중에서도 안전 및 위생 검사는 제품별로 필요한 서류와 기준이 다를 경우 통관 지연과 비용 증가를 초래할 수 있습니다. 이러한 어려움 때문에 시장에서 경쟁력 있는 가격을 유지하고 안정적인 재고를 확보하는 것이 더욱 어려워집니다.

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[1] 가공식품의 HS 코드: HS4, HS9, HS16, HS17, HS18, HS19, HS20, HS21, HS22

[2] 사이공 타임스, 베트남이 일본 상품의 주요 소비 시장으로 부상하고 있다 (https://thesaigontimes.vn/viet-nam-dang-tro-thanh-thi-truong-tieu-thu-lon-hang-nhat/)

[3] 하노이 타임스, 일본 식품 기업들이 베트남 시장에 대한 집중도를 높이고 있다 (https://hanoitimes.vn/japanese-food-companies-step-up-focus-on-vietnam-market.971971.html)

[4] 베트남 경제, 베트남-일본 식품 산업 협력 및 투자 잠재력 (https://vneconomy.vn/du-dia-hop-tac-dau-tu-nganh-thuc-pham-viet-nam-nhat-ban.htm)

[5] Nguoi Lao Dong, 일본풍의 맛이 베트남 소비자들을 사로잡다 (https://nld.com.vn/huong-vi-nhat-ban-thu-hut-khach-viet-196250308161551786.htm)

[6] VN Express, DHC 영양 보충제가 사용자들에게 '높은 점수'를 받는 이유 (https://vnexpress.net/ly-do-thuc-pham-chuc-nang-dhc-ghi-diem-voi-nguoi-dung-4887589.html)

[7] Statista, 편의점 식품 - 베트남 (https://www.statista.com/outlook/cmo/food/convenience-food/vietnam)

[8] PwC, 소비자의 목소리 2025 (https://www.pwc.com/vn/vn/publications/vietnam-publications/voice-of-consumer-2025.html)

[9] Coc Coc 광고 플랫폼, 베트남 소비자의 포장식품 구매 습관 분석 (https://qc.coccoc.com/vn/news/giai-ma-thoi-quen-mua-thuc-pham-dong-goi-cua-nguoi-tieu-dung-viet)