ベトナムの配車サービス市場は、同国の急速な都市化とデジタル変革を反映し、東南アジアで最もダイナミックな分野の一つとなっている。ボルトが最近ベトナムに進出したことで、同市場はさらなる競争に直面することになる。

ベトナムの配車サービス市場の概要

ベトナムは配車サービスのホットスポットとして浮上している。2024年には、ベトナムの配車市場は17億米ドルと評価され、9%の成長率となる。[1]急成長を遂げる市場は、2020年のCOVID-19パンデミック後、急速に回復し、年平均成長率8%以上で、2021年の13億ドルから2029年には推定25億ドルに増加すると見込まれています。配車サービスの導入も着実に増加しており、2017年から2024年の間に2,280万人から2,810万人のユーザーに達し、2029年には3,700万人のユーザーに達し、普及率は36%に達します。ホーチミンやハノイなどの主要都市では、業界のほとんどの活動が行われており、配車サービスは日常生活に欠かせないものとなっています。[2].

ベトナムの配車サービス市場の総収益（単位：10億米ドル）

ソース： Statista マーケットインサイト

モバイルアプリによるオンデマンド交通を含む配車市場は、ベトナムのデジタル経済の拡大と、手頃な価格で便利な交通手段の需要により活況を呈している。2023年には4Gモバイルブロードバンドがベトナムの99.8%をカバーし、スマートフォンの普及率は84%に達すると、配車アプリはユーザーとドライバーの両方にとって簡単にアクセスできるようになる。[3]ベトナムには国民のニーズを満たす包括的かつ適切な公共交通機関がないため、配車サービスはその利便性から非常に望ましいものとなっている。[4]さらに、配車サービスはより安い料金体系を通じて潜在的な若いユーザーを引きつけ、ユーザーベースの拡大を促進している。[5]一般的な二輪車の料金は、最初の 2 キロメートルが約 13,000 ドン (0.5 米ドル)、その後は 1 キロメートルごとに 5,000 ドン ($0.2) かかります。四輪車の料金は約 29,000 ドン (1.2 米ドル) から始まり、10,000 ドン (0.4 米ドル) ずつ増加します。

表1：ベトナムの主要配車アプリのホーチミン市での乗車料金

ソース： 掴む, なれ, ザン SM、B&Company合成

新たなトレンドは、サービス品質とユーザーエクスペリエンスの向上を続けています。若い消費者に人気のMoMo、ZaloPay、VNPayなどのモバイルウォレットは、配車プラットフォームと提携して、シームレスなキャッシュレス決済を可能にしています。[6]さらに、バイクタクシー、配達、食品配達などのサービスの多様化により、ベトナムのペースの速い都市生活に対応し、消費者のエンゲージメントを促進するエコシステムが生まれています。最後に、大手の配車サービス企業は、ラッシュアワーの課題に対処することに取り組んでおり、例えばGrabは、ラッシュアワーの乗車をより手頃な価格にするための新しいアプリ内機能の開発に取り組んでいます。[7].

ベトナムの配車市場の競争環境

国内の配車サービス市場は、頻繁な淘汰を伴う激しい競争が特徴です。現在、市場は主にGrab、Xanh SM（GSM）、Beの3社によって支配されています。

- 掴む： 2014年にベトナムに進出して以来、Grabは市場リーダーの地位を維持し、2023年末までに60%のシェアを保有する見込みである。[8]同社の成功は、配車サービス、食品配達、金融サービスを含む幅広いサービスポートフォリオと、広範なドライバーネットワークと積極的なプロモーションによってもたらされ、トップオブマインドブランドとなっている。[9].

– GSM: GSMは最も新しい参入者の1つであるにもかかわらず、急速な成長を達成し、2023年の発売から7か月以内に18%の市場シェアで第2位に到達しました。[10]GSMは国内での急速な拡大に加え、インドネシアへの戦略的参入により同国初の電動配車サービスとなるなど、国際市場にも進出している。[11].

- なれ： 2018年に設立されたベトナムのスタートアップBeは、強力な地元候補として浮上し、2023年には9%の市場シェアを確保した。[12]「オールインワン」プラットフォームとして位置付けられるBeは、戦略的パートナーシップを通じて差別化を図り、GSM経由の電動二輪車配車サービスやFWDベトナム保険との提携による金融サービスなどの代替手段を提供しています。[13].

Be’s collaboration with Hanoi Metro to promote green transportation

ソース： カフェF

新興の配車サービスブランドの台頭は、他の業界プレーヤーの衰退を早めることにもつながっている。2024年、当時インドネシアの有力な業界プレーヤーだったGoJekは、市場シェアが2022年の30%から2024年には7%に落ち込んだため、市場から撤退した。[14]2018年、業界の大手企業であるUberは、ベトナム市場で4年間事業を展開し、35万人のドライバーと提携した後、東南アジアでの事業を直接のライバルであるGrabに売却せざるを得なくなりました。これらの再編は、ベトナムの配車市場の不安定さと競争力をさらに浮き彫りにしています。

ボルト、ベトナムの配車サービス市場に参入する可能性

激しい競争にもかかわらず、ベトナムの配車サービス市場は依然として魅力的であり、配車サービスと食品配達のユニコーン企業であるBoltが参入の可能性を示している。

2013年に設立されたエストニアのスタートアップは、50か国600以上の都市に拡大しています。[15]2024年には21億ドルの収益を報告し、Uberと競合しながらも、ヨーロッパとアフリカで最も急成長しているテクノロジー企業の1つにランクされています。東南アジアでは、Boltはタイ（2020年）とマレーシア（2024年）で発売されました。

IPOを前に世界展開を進めるBoltにとって、ベトナムは次なる進出先になりそうだ。同社はホーチミン市で複数の求人広告を発表し、アプリを一般向けにダウンロード可能にし、アプリ内言語の1つとしてベトナム語を導入した。公式発表はないが、これらの動きはBoltがベトナムに設立される可能性を示唆している。

Bolt’s website introduces Vietnamese layout, signifying possible market entry

ソース： ボルト

ボルトの参入は国内市場を揺るがす勢いだ。従来の配車サービスにとどまらず、食品や食料品の配達、レンタル、企業向けモビリティソリューションの提供も見込まれる。同社の競争優位性は、ドライバーやパートナーとの競争力のあるコミッションシステム、競合他社よりも安い運賃、そして若い顧客層をターゲットにした若々しいブランドイメージにある。[16]競争力のある一連のサービス提供と戦略的な市場アプローチにより、Bolt はベトナムの 2 つの企業の強力な成長の勢いを阻害し、国内市場における Grab の優位性をさらに弱めることができる可能性があります。

結論

ベトナムの配車サービス市場は、急速な都市化、デジタル変革、消費者の採用拡大に牽引され、東南アジアで最もダイナミックで競争の激しいセクターの 1 つです。この市場では、熾烈な競争と新規参入者の急成長により、大規模な撤退が頻繁に起こっています。Bolt の参入の可能性など、新規参入者とイノベーションは、ベトナムの配車サービス業界の将来を形作る上で重要な役割を果たすでしょう。

[1] Statista Market Insights。配車サービス – ベトナム評価>

[2] ベトナムニュース。配車サービス市場の競争が激化評価>

[3] ベトナムプラス。デジタルインフラ開発が国家のデジタル変革の飛躍的進歩への道を開く評価>

[4] VnEconomy。公共交通機関の市場シェアを35%に拡大する課題、ハノイはバス専用レーンを導入評価>

[5] VnExpress。若者がピーク時に配車サービスを選ぶ理由評価>

[6] Vietnambiz. 配車アプリが電子ウォレットと連携：生き残りのための共生関係？評価>

[7] VnExpress。若者がピーク時に配車サービスを選ぶ理由評価>

[8] ベトナムネット。ベトナムの配車サービス市場は2029年までに1兆4,216億米ドルに達する見込み評価>

[9] ベトナムニュース。配車サービス市場の競争が激化評価>

[10] ベトナムネット。ベトナムの配車サービス市場は2029年までに1兆4,216億米ドルに達する見込み評価>

[11] ベトナムプラス。Xanh SMがインドネシアで発売、初の電気タクシーとなる評価>

[12] ベトナムネット。ベトナムの配車サービス市場は2029年までに1兆4,216億米ドルに達する見込み評価>

[13] BrandsVietnam。純粋な配車アプリから、Be はどのようにしてマルチサービス消費者プラットフォームへと発展したのでしょうか?評価>

[14] 投資ニュース。ベトナムの配車サービス市場：ゴジェックが撤退、三つ巴の競争激化評価>

[15] VIR. ウーバーのライバル、ボルトがベトナムの配車サービス市場に進出評価>

[16] VIR. ベトナムの配車市場は世界と国内の競争を引き付ける評価>

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