ベトナムの食肉加工産業は過去 10 年間で大幅な成長を遂げ、国の経済の重要な構成要素として浮上しました。この産業は食品の安全性を確保し、畜産部門の価値を高めるだけでなく、輸出入活動にも大きく貢献しています。この部門の拡大は、国内需要の増加、輸出市場の活況、インフラへの投資によるものです。

肉製品の国内生産

ベトナムの国内食肉生産は農業部門で重要な役割を果たしており、生産量は2020年の640万トンから2023年には推定780万トンへと着実に増加しています。その中で豚肉は依然として主要な製品であり、国内の食肉生産の最大の割合を占めています。家禽も2020年から2023年にかけて約25%の着実な成長を遂げており、大きな貢献をしていますが、牛肉と水牛肉の生産は土地の制約、飼料費の高騰、輸入牛肉との競争により依然として限られています。[1].

主要畜産物の生産量

単位：千トン

出典: 統計年鑑2023

この成長は、人口増加、強力な都市化傾向、経済成長によって推進された肉製品の需要の高まりを反映しています。2023年には、ベトナムの人口は前年比0.8%増加し、都市化は38.1%に達し、GDPは5.05%増加し、合計$430億米ドルに達しました。[2].

肉製品の輸出入額

ベトナム畜産編集局によると[3]2023年、ベトナムは2万2千トンの肉製品を輸出し、その価値は1兆4千億1千万トンを超え、前年比で191兆3千万トンの増加、30.41兆3千万トンの増加となった。主な輸出品には、生豚肉、冷蔵豚肉、冷凍豚肉などがある。主な輸出市場は香港（54.41兆トンのシェア）で、中国、ベルギー、米国がそれに続いた。

ベトナムの肉類および肉製品の主な輸出市場の構造（金額ベース%）

100% = 1億1,030万ドル

出典：畜産編集局

また、2023年にベトナムは71万7千トンの肉類および肉製品を輸入し、その価値は10億米ドルを超え、2022年と比較して量では5.4%増加したが、金額では3.9%減少した。輸入品は主に家禽の肉類および食用副産物、冷蔵または冷凍された生きた豚、水牛、牛の食用副産物などである。同年、ベトナムは主にインド（22.4%）から輸入し、米国、ロシア、ブラジルなどの国からも輸入した。

輸入品は主に肉類と食用副産物で構成されており、ベトナムの輸入額は輸出額の10倍に上った。これは肉質と高度な加工能力の限界を反映しており、競争力のある輸出を妨げている。

ベトナムの肉類および肉製品の主な輸入市場の構造（金額ベース%）

100% = 14億ドル

出典：畜産編集局

ベトナムの食肉加工会社の概要

2022年現在、ベトナムの食肉加工産業は約668社で、前年よりわずかに減少しています。しかし、このセクターは印象的な収益成長を示しており、総評価額は$10億を超え、成長率は35%を反映しています。これは、2020年と2021年の成長率25%と比較して大幅に増加しています。さらに、食肉加工企業は主にベトナムの南東部と紅河デルタ地域に集中しており、2022年の大企業と中小企業の割合はそれぞれ5%と30%です。[4]

ベトナムの食肉加工・保存業界の企業の収益

（単位：百万米ドル）

出典: B&Company のエンタープライズ データベース

ベトナムの食肉加工業界の主要企業の紹介

以下の表は、ベトナムの食肉加工会社トップ5の詳細情報を示しています。ベトナム国内企業に加えて、CPやJapfaなどの大手国際企業がベトナムに投資しています。主な製品は豚肉、牛肉、鶏肉です。また、主要企業は高度な加工にますます重点を置き、近代的で高水準の工場を設立しています。これらの取り組みは、国内市場の需要を満たすだけでなく、輸出市場への拡大も目的としています。

出典: B&Companyの総合

投資とインフラ開発

食肉加工業界では、インフラの近代化と生産能力の拡大を目的とした投資が急増している。例えば、鶏卵生産者のバ・フアンは、さまざまな加工卵や鶏肉製品の生産にシフトし、マサン・グループの子会社であるマサン・ミートライフは、2020年にロンアン省に1兆4776万米ドルのミートデリ・サイゴン食肉加工複合施設を建設した。[5].

さらに、この産業は加工施設の開発を目的とした国内外の多額の投資を引き付けている。特に、2023年3月、ビナミルクは日本の双日株式会社と合弁事業を開始し、ベトナム北部のビンフック省に肉牛の飼育と加工の複合施設を設立した。投資額は推定1億4千万米ドルである。[6]75ヘクタールの広さを誇るこの施設は、最大1万頭の牛を飼育できるように設計されており、年間約1万トンの牛肉を処理できます。

この複合施設には近代的な畜産農場と加工工場が含まれている。

出典: ビナミルク

課題と機会

食肉加工産業は成長しているものの、アフリカ豚コレラ（ASF）などの病気の発生などの課題に直面している。2024年7月、ベトナム政府はASFの発生が大幅に増加し、前年同期比5倍となる4万2000頭以上の豚が殺処分されたと報告した。[7]これらの流行は食糧供給とインフレにリスクをもたらします。

逆に、業界の拡大は、技術の進歩と国際的なベストプラクティスの採用の機会をもたらします。企業は、製品の品質と安全性を高めるために、最先端の加工設備に投資し、世界的な食品安全基準を順守する傾向が高まっています。

結論

ベトナムの食肉加工産業は、国内需要の増加と輸出市場の拡大に支えられ、継続的な成長が見込まれています。インフラへの継続的な投資と、疾病管理および国際基準の順守への重点が相まって、業界の回復力と競争力が強化されると期待されています。

要約すると、この業界は、成長の機会と変化する課題のバランスをとる極めて重要な段階にあります。継続的な投資、革新的な実践、戦略的パートナーシップにより、このセクターは、経済に大きく貢献しながら、高まる世界および国内の需要を満たす態勢が整っています。

[1] 統計年鑑2023

[2] GSOベトナム

[3] 畜産編集局

[4] B&Companyのエンタープライズデータベース

[5] ベトナムブリーフィング

[6] 双日

[7] ロイター

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