ベトナムの食肉加工産業は過去10年間で大幅な成長を遂げ、ベトナム経済の重要な要素として浮上しています。この業界は、食品の安全性を確保し、畜産部門の価値を高めるだけでなく、輸出入活動にも大きく貢献しています。このセクターの拡大は、内需の増加、活況を呈する輸出市場、およびインフラストラクチャへの投資に起因しています。

食肉製品の国内生産

ベトナムの国内食肉生産は農業部門で重要な役割を果たしており、生産量は2020年の640万トンから2023年には推定780万トンへと一貫した成長を示しています。そのうち、豚肉は依然として主要な製品であり、全国の食肉生産の最大の割合を占めています。家禽も大きく貢献しており、2020年から2023年にかけて約25%の着実な成長を遂げていますが、牛肉と水牛の生産は、土地の制約、高い飼料コスト、輸入牛肉との競争により制限されたままです[1]。

主要畜産物の生産量

単位:千トン

出典:統計年鑑2023

この成長は、人口増加、強い都市化の傾向、経済成長によって推進された肉製品の需要の高まりを反映しています。2023年、ベトナムの人口は前年比0.8%増加し、都市化は38.1%に達し、GDPは5.05%増加し、合計4,300億ドルに達しました[2]。

食肉製品の輸出入額

ベトナム畜産編集局によると[3]、2023年、ベトナムは1億1,000万ドル以上の価値がある2万2,000トンの食肉製品を輸出し、前年比で19%、金額で30.4%増加しました。主な輸出製品には、生鮮豚肉、冷蔵豚肉、冷凍豚肉などがあります。主な輸出市場は香港(同54.4%)で、次いで中国、ベルギー、米国が続いた。

ベトナムの食肉および食肉製品の主要輸出市場の構造(金額ベース%)

100% = 1億1,030万米ドル

出典:畜産編集室

また、2023年、ベトナムは71万7000トンの肉および肉製品を輸入し、10億米ドル以上相当で、数量は5.4%増加しましたが、2022年と比較して金額は3.9%減少しました。輸入製品は主に肉と家禽の食用副産物です。生きた豚、水牛、牛の食用副産物で、冷蔵または冷凍したもの。同年、ベトナムは主にインド(22.4%)、米国、ロシア、ブラジルなどの国々から輸入した,…

輸入は主に肉と食用副産物で構成されていました。ベトナムの輸入額は輸出額の10倍であり、これは食肉の品質や深い加工能力の限界を反映しており、競争力のある輸出を妨げている。

ベトナムの食肉・食肉製品の主要輸入市場の構成(金額ベース%)

100% = 14億米ドル

出典:畜産編集室

ベトナムの食肉加工会社の概要

2022年現在、ベトナムの食肉加工産業は約668社で、前年よりわずかに減少しています。しかし、このセクターは目覚ましい収益成長を示しており、総評価額は35%の成長率を反映して10億ドルを超えています。これは、2020年と2021年の25%の成長率と比較して大幅な増加です。また、食肉加工企業は主にベトナムの南東部と紅河デルタ地域に集中しており、2022年の大企業と中小企業の割合はそれぞれ5%と30%です[4]

ベトナムの食肉産業の加工・保存事業を行う企業の収益

(単位:百万ドル)

出典:B&Companyのエンタープライズデータベース

ベトナムの食肉加工業界の主要プレーヤーの紹介

以下の表は、ベトナムの上位5つの食肉加工会社に関する詳細情報を示しています。ベトナム国内企業に加え、CPやジャファなどの大手国際企業もベトナムに投資しています。主な商品は豚肉、牛肉、鶏肉です。また、主要なプレーヤーは、高度な処理と近代的で高水準の工場の設立にますます注目しています。これらの取り組みは、国内市場の需要を満たすだけでなく、輸出市場への拡大も目指しています。

ソース: B&Company’s synthesis

投資とインフラ開発

食肉加工業界では、インフラの近代化と生産能力の拡大を目的とした投資が急増しています。例えば、卵生産者のBa Huanは、さまざまな加工卵や鶏肉製品の生産にシフトし、Masan Groupの子会社であるMasan MEATLifeは、2020年にロンアン省に7,760万米ドルのMEATDeli Saigon食肉加工複合施設を委託しました[5]。

さらに、この業界は、加工施設の開発を目的とした国内外の多額の投資を引き付けています。特に、Vinamilkは2023年3月、日本の双日株式会社と合弁事業を開始し、ベトナム北部のビンフック省に肉牛の養殖・加工複合施設を設立し、推定1億2,700万米ドルを投資しました[6]。75ヘクタールに及ぶこの施設は、最大10,000頭の牛を収容できるように設計されており、年間約10,000トンの牛肉の処理能力があります。

複合施設には、近代的な家畜農場と加工工場があります

ソース: Vinamilk

課題と機会

その成長にもかかわらず、食肉加工業界はアフリカ豚コレラ(ASF)などの病気の発生などの課題に直面しています。2024年7月、ベトナム政府はASFの発生が大幅に増加し、前年同期比で5倍にあたる42,000頭以上の豚が殺処分されたと報告しました[7]。これらのアウトブレイクは、食料供給とインフレにリスクをもたらします。

逆に、業界の拡大は、技術の進歩と国際的なベストプラクティスの採用の機会を提供します。企業は、製品の品質と安全性を向上させるために、最先端の加工装置に投資し、世界的な食品安全基準を順守するケースが増えています。

結論

ベトナムの食肉加工産業は、国内需要の増加と輸出市場の拡大に支えられ、継続的な成長を遂げています。インフラへの継続的な投資と、疾病対策への注力と国際基準の遵守が相まって、業界のレジリエンスと競争力を強化することが期待されています。

要約すると、この業界は、成長の機会と進化する課題のバランスをとる重要な段階にあります。継続的な投資、革新的な実践、戦略的パートナーシップにより、このセクターは、経済に大きく貢献しながら、増大する世界および国内の需要に対応する態勢を整えています。

[1] 統計年鑑2023

[2] GSOベトナム

[3] 畜産編集室

[4] B&Companyのエンタープライズデータベース

[5] ベトナム・ブリーフィング

[6] 双日

[7] ロイター

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