一方、医薬品、家電、ITの各分野では、顕著な構造変化が生じている。2024年末までに、ドラッグストア数は前年比20%増加して3,242店舗に達した。これは主に、Long Châuの積極的な出店拡大によるものである。これに対し、家電チェーンは低迷し、Dien May XanhとNguyen Kimなどの主要ブランドは、それぞれ94店舗と12店舗を閉鎖した[4]. 。同様に、IT機器部門も、FPTとThe Gioi Di Dongによる200店舗超の閉鎖の影響を受け、15%減少した

The closure of some electronics chains

出典: 金融・通貨市場レビュー

現代流通市場の主要プレーヤー

ベトナムの小売市場が現代流通へ移行するなか、業界の構図を形成する多様なプレーヤーが台頭している。Vingroupのような有力な国内小売企業から、Lotte、Aeon、Central Retailのようなグローバル企業まで、これらの主要プレーヤーが同セクターにおける競争、イノベーション、成長を促進している。.

Some Major Players in Vietnam’s Retail Market

出典: B&Company

ショッピングモールなどの大規模な現代流通店舗は、人口密度、消費者需要、購買力が高いハノイ、HCMC、ダナンなどの大都市で発展する傾向にある。一方、チェーンストアやコンビニエンスストアなどの小規模な小売フォーマットは、開設費用や運営費が低いという利点を生かし、各省へ展開している。この広範な出店拡大により、これらの店舗はより大きな市場シェアを獲得し、同セクターの他の投資家との競争力を強化している。.

現代流通の機会と課題

ベトナムの現代流通市場は今後5年間で大幅に成長すると見込まれており、2025年から2030年にかけて約6%のCAGRが予測されている。この成長は、主に以下の主要因によって促進される。 (1) 2024年、ベトナムの平均月間賃金は約315米ドルに達し[5], 、2023年から8%、2020年から40%上昇した[6]. 。さらに、同国の中間層は大幅に拡大し、現在ではベトナムの世帯の56%を占めている[7]. 。(2) 消費者はより健康的で意識的なライフスタイルを取り入れるようになり、支出先をより慎重に選ぶようになっている。支出額の大きいカテゴリーには、食料品、衣料品、ヘルスケアなどの必需品が含まれる。その結果、消費者がより高品質で出所が明確な商品を求めるなか、伝統流通から現代流通への明確な移行が見られる[8]. (3) 現代的小売業は主要都市に大きく集中している一方、農村部および郊外市場は、その高い潜在性にもかかわらず、依然として大部分が未開拓である。これらの地域にはベトナム人口の60%が居住しており、比較的競争が少ない中で、小売事業を拡大できる広大な土地が存在する[9].

しかし、ベトナムにおける現代的小売業の発展を阻む課題もいくつか残されている。第一に、消費者は徐々に現代的小売市場へ移行しているものの、従来型市場は依然として小売セクターの60%超を占めている。従来型市場では、駐車場を必要とせず、迅速かつ便利に購入できるため、買い物習慣が根強く定着している。第二に、国内企業と国際企業の間の激しい競争が激化している。Aeon、Lotte、Central Retail Groupなどの世界的な小売大手の参入により、競争の激しい環境が形成され、国内企業と海外企業の双方に圧力がかかっている。最後に、特に外国投資家にとって、規制上の障壁が大きな課題となっている。ベトナムにおける投資手続きは依然として複雑で時間がかかるため、プロジェクトの計画から実施までに遅れが生じている。さらに、規制の重複や不整合により、国内投資家にとっても混乱や困難が生じている[10]

まとめ

ベトナムの小売セクターは、現代的小売業が中心的な役割を担う、注目すべき変革期を迎えている。激しい競争や従来型市場の利便性といった課題がある一方、特に農村部および郊外地域には大きな機会が存在する。適切な戦略を講じることで、企業はベトナムのダイナミックかつ急速に発展する小売市場で成長し、東南アジアの小売市場における主要なプレーヤーとしての地位を確立できる.

[1] Cimigo (2024)。2024年のベトナムの消費者動向アクセス>

[2] 本レポートでは、ショッピングモール、スーパーマーケット、IT機器チェーン、ドラッグストア、コンビニエンスストア／ミニスーパーマーケットを対象とする。.

[3] Q&Me Vietnam (2024)。2024年のベトナム現代的小売業の動向 <アクセス>

[4] Thanh Nien Newspaper (2024)。多数の家電店舗の閉鎖 <アクセス>

[5] アジアの源泉（2024年）。ベトナムの労働市場2024年以降アクセス>

[6] General Statistics Office of Vietnam (2024)。省別のベトナム月間平均所得 <アクセス>

[7] Cimigo (2024)。2024年のベトナムの消費者動向アクセス>

[8] PricewaterhouseCoopers (PwC) (2024)。ベトナム消費者調査2024 <アクセス>

[9] General Statistics Office of Vietnam (2024)。2024年人口・住宅センサス結果 <アクセス>

[10] Tuoi Tre Online (2024)。ベトナムの投資手続きは依然として複雑で時間がかかりすぎる <アクセス>

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