电动摩托车的显著增长

越南拥有近7500万辆注册摩托车，是全球最大的两轮车市场之一。摩托车对越南经济和日常生活至关重要，本田和雅马哈等制造商都在投资本地生产。2019年至2023年，越南摩托车年产量为300万至470万辆。

然而，车辆数量的增加，尤其是那些不符合排放标准的车辆，导致河内等主要城市的空气质量恶化。根据B&Company的数据，从2025年初到2025年7月18日，河内仅有34%天数空气质量良好，这种情况为电动汽车作为一种更清洁的替代能源创造了机会。因此，限制汽油车的使用是解决污染问题的必要措施。

2025年1月1日至7月18日河内空气质量

来源： B&Company Airdata360

这项即将出台的限制措施，有力地催生了快速崛起的替代能源。虽然目前汽油摩托车市场仍占据主导地位，但在环保意识的推动下，消费者的偏好正在发生明显转变。自2016年以来，注册电动摩托车的数量稳步增长，从50万辆增至2023年的230万辆，复合年增长率为24.3%。VinFast、Pega和Yadea目前是越南领先的电动摩托车品牌[3]。

Number of total registered E2W in Vietnam from 2016 to 2023[11] （单位：百万台）

来源： 德国国际合作机构

越南大胆政策转变，为电动摩托车铺平道路

多年来，关于限制越南主要城市私人摩托车的讨论一直停留在提案阶段。然而，随着政府的明确指示，情况发生了变化，这些想法变成了一份明确的路线图，并设定了不可协商的最后期限。2025年7月12日，越南总理范明政签署了第20/CT-TTg号指令，紧急解决环境污染问题[4]。这标志着强制性的政策转变，开启了越南城市交通的新时代。该路线图体现了坚定的政治决心。第一阶段将于2026年7月1日开始，在河内核心区（即“一号带”）内，直接针对首都核心区，全面禁止使用化石燃料的摩托车。第二阶段从 2028 年 1 月 1 日起实施，将汽油摩托车禁令扩大至第 2 带，并开始限制第 1 带和第 2 带内的化石燃料汽车。到第三阶段，即从 2030 年开始，限制范围将进一步扩大至第 3 带，从而形成一个更大的中心区域，在该区域内几乎没有个人排放车辆。

Hanoi belt map

来源：谷歌地图

2025年河内一号环城公路部分地区空气质量AQI指数

来源： B&Company Airdata360

与河内采取的强硬措施不同，胡志明市正在审查在污染易发地区限制高排放车辆的提案。建设部已提交文件，征求相关部门关于提高排放标准和设立排放控制区的反馈意见。农业部、财政部和发展研究院等机构也将提出控制排放和发展绿色交通基础设施的解决方案。胡志明市计划在芹苴市、昆岛市和市中心等地区试行排放控制。此外，还将设立绿色转型信贷基金，用于对绿色交通基础设施进行再投资，并支持市民向电动汽车（尤其是科技型汽车）转型[2]。

转型中的挑战

基础设施不足，尤其是公共交通

尽管政府努力建设公共交通系统，例如胡志明市的地铁、河内的高架铁路、电动公交车和充电站，但基础设施仍然不足，这对政府构成了重大挑战。虽然这些项目朝着正确的方向迈进，但它们仍处于早期阶段，现有基础设施无法完全支持绿色交通所需的快速转型。缓慢的实施速度，加上城市人口和车辆数量的快速增长，给政府带来了巨大的压力，迫使其制定更全面、更及时的基础设施规划。VinFast 正在通过建设一个拥有 15 万个充电点的网络来应对这一挑战，这一战略举措为其带来了强大的竞争优势。然而，这种由私营企业主导的模式引发了关于其创建专有系统潜力的争议。这样的网络可能会成为其他电动汽车制造商面临的主要障碍，从而限制市场竞争和消费者的选择。这不仅引发了一个问题：这些基础设施是否应该由国家资助，更重要的是：推动电动汽车普及的动力究竟是出于公共利益还是私人利益。

消费者心理对旧车成本和负担的影响

消费者心理是电动汽车普及的重大障碍，其中包括“里程焦虑”，即人们担心电池耗尽，尽管大多数日常行程都很短。许多消费者对电动汽车技术、维护成本、电池寿命和操作缺乏了解，导致犹豫不决。此外，与燃油摩托车相比，电动摩托车的初始成本较高，这掩盖了其长期节省的成本，进一步阻碍了潜在买家。

来源：B&Company编译

数百万辆现有汽油摩托车的问题也构成了重大挑战，因为目前还没有全国性的回购、回收或补贴计划。这带来了物流、经济和环境问题，并可能给依赖廉价老式汽油摩托车的低收入工人带来负担。如果没有适当的过渡支持，这项政策可能会加剧社会不平等。此外，不合格电动汽车起火等安全问题已在各大城市引发事故。

政策和支持方面的差距

虽然禁令已得到坚决执行，但支持机制仍不明确，且仍在制定中。政府已责成河内市出台政策，鼓励和支持公众向电动汽车转型，但这些政策尚未完全制定或广泛实施。越南目前缺乏统一的国家政策框架，包括对消费者的直接补贴、对制造商的充分激励以及明确的电池处理和回收战略，而所有这些对于可持续发展都至关重要。

尽管越南已出台了一些积极的政策，例如免除电动汽车登记费，但这些政策尚未全面应用于电动摩托车领域，而电动摩托车在越南人的日常交通中占有更重要的地位。为了详细说明河内的政策，最近的提案建议对将不合规的旧摩托车换成新电动摩托车的居民提供高达 400 万越南盾的财政奖励。虽然这标志着官方为鼓励这种转变所做的努力，但与标准电动摩托车 2500 万至 4000 万越南盾的价格相比，这个数额微不足道。这种规模的补贴被认为象征意义大于实质意义，不足以成为吸引广大消费者的主要动力。

机会

越南各大城市可能禁止内燃机摩托车上路，这被视为重塑越南整个两轮车行业的主要催化剂。这一突破性转变将开辟一个新市场，带来对专业电动汽车维护和维修服务的迫切需求。市场将面临电力驱动系统诊断、电池管理和软件处理方面的熟练工人短缺，这为培训机构和高科技服务中心带来了巨大的机遇。

同时，构建配套生态系统也至关重要。关键的投资机会包括构建密集的充电和电池更换站网络，以解决用户对续航里程的担忧。此外，零配件、零部件供应链以及高效的电池回收行业也将蓬勃发展。这不仅仅是汽车的替代，更是全新服务和技术经济的创造。

结论

越南电动摩托车市场潜力巨大，政府的燃油车禁令是关键催化剂。未来2-3年，这一转变预计将彻底改变两轮车行业。尽管面临基础设施、成本和政策方面的挑战，但强大的政治意愿与创新的商业战略（例如VinFast的战略）相结合，正在推动电动摩托车的显著增长。未来2-5年，电动摩托车或将成为城市交通的主导，形成可预测的需求浪潮，并加速其大规模普及。

[1] 老挝人民民主共和国，预计7月将出台百万摩托车排放标准使用权>

[2] 胡志明市政府就限制高污染地区燃油车辆征求公众意见使用权>

[3] 尽管 2030 年限行期限迫在眉睫，越南经济、摩托车产量仍保持高位使用权>

[4] 政府新闻，政府发布节约用电指令使用权>

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