Trong bối cảnh nhịp sống ngày càng nhanh hiện nay, người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những sản phẩm giúp tăng cường năng lượng và cải thiện sự tỉnh táo, qua đó thúc đẩy sự mở rộng của thị trường nước tăng lực. Các thương hiệu trong nước và quốc tế đang cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam. Bài viết này xem xét tình hình hiện tại của thị trường nước tăng lực Việt Nam, xác định các doanh nghiệp chủ chốt, tìm hiểu các xu hướng mới nổi, và phân tích những cơ hội cũng như thách thức mà ngành đang đối mặt.

Tăng trưởng của thị trường nước tăng lực Việt Nam

Trên toàn cầu, thị trường nước tăng lực đang bùng nổ. Theo Straits Research[1], thị trường toàn cầu đạt giá trị 99 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) là 8.5%, đạt 206 tỷ USD vào năm 2032. Mức tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhận thức ngày càng cao về sức khỏe và mức độ tham gia gia tăng vào các hoạt động thể chất, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với nước tăng lực vì sản phẩm này hỗ trợ phục hồi sau tập luyện.

Tại Việt Nam, thị trường nước tăng lực cũng đang mở rộng nhanh chóng. Một báo cáo từ Astute Analytica[2] định giá thị trường Việt Nam ở mức 3,5 tỷ USD vào năm 2023, và dự báo đạt 6,5 tỷ USD vào năm 2032, tương ứng với CAGR 7.1%.

Các động lực chính bao gồm đô thị hóa nhanh, cơ cấu dân số ngày càng trẻ và thu nhập khả dụng tăng lên. Theo GSO, đến năm 2023, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đạt 38.1%, và nhóm dân số từ 15–59 tuổi chiếm 62.2% tổng dân số. Ngoài ra, thu nhập bình quân tăng 6.9% trong giai đoạn 2022-2023, tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng[3].

Các xu hướng thị trường chủ chốt định hình thị trường nước tăng lực Việt Nam

1. Tiêu dùng chú trọng sức khỏe

Người tiêu dùng ngày càng theo đuổi lối sống lành mạnh hơn, đặt ra thách thức đối với các loại nước tăng lực truyền thống vốn thường có nhiều đường và caffeine. Các thương hiệu đang phản ứng bằng cách giới thiệu các lựa chọn ít calo, chất tạo ngọt tự nhiên, thành phần hỗ trợ tăng cường trí não, và các sản phẩm thay thế hữu cơ nhằm phục vụ người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe[4].

Các ví dụ về những sản phẩm đổi mới là Monster Energy Zero Sugar, Drink Izz Organic Energy Drink, và các loại nước tăng lực thảo mộc như Hồng Mã, với các thành phần như kỷ tử và nhân sâm. Sự chuyển dịch này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại đồ uống vừa mang lại lợi ích chức năng vừa phù hợp với lối sống lành mạnh hơn.

Nước tăng lực thảo mộc được bổ sung kỷ tử, nhân sâm

Nguồn: Hong Ma Herbal Energy Drink

2. Khác biệt hóa sản phẩm

Khác biệt hóa sản phẩm là yếu tố then chốt trong thị trường đồ uống cạnh tranh khốc liệt. Để thu hút người tiêu dùng, các sản phẩm mới phải mang đến hương vị độc đáo hoặc giải quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng. Những thương hiệu chỉ đơn thuần sao chép các nhà dẫn đầu thị trường có thể gặp khó khăn trong việc tạo sức hút. Chẳng hạn, dù Sting Gold của PepsiCo và Samurai Gold của Coca-Cola được hưởng lợi từ mạng lưới phân phối mạnh, nhưng họ vẫn chưa thể thuyết phục người tiêu dùng rời bỏ Red Bull, chủ yếu do thiếu những điểm khác biệt nổi bật[5].

Ngày nay, nước tăng lực không còn bị giới hạn ở các hương vị truyền thống như chanh, cam hay dâu, mà còn sáng tạo với các hương vị trái cây nhiệt đới (xoài, dứa, chanh dây), nốt hương thảo mộc (gừng, sả, bạc hà), và thậm chí cả nước tăng lực pha hương cà phê hoặc cola nhằm tạo ra những sản phẩm đáng nhớ và khác biệt cho người tiêu dùng[6].

3. Mở rộng nhóm nhân khẩu học người tiêu dùng

Nước tăng lực phổ biến nhất ở nam giới trong độ tuổi 18–34, đồng thời cũng có một tỷ lệ nhỏ thanh thiếu niên 12–17 tuổi sử dụng sản phẩm này[7]. Tại Việt Nam, loại đồ uống này không còn chỉ nhắm đến lao động nặng nhọc hay tài xế xe tải. Với hương vị và thành phần đa dạng, sản phẩm cũng đã thu hút nhân viên văn phòng và game thủ - những người cần sự tỉnh táo và tập trung về tinh thần. Tại Việt Nam, các thương hiệu đã bắt đầu tiếp thị tới game thủ trong 5 đến 6 năm qua, giúp họ duy trì sự tập trung và thi đấu tốt hơn trong các phiên chơi kéo dài.

Ngoài ra, các thương hiệu nước tăng lực thường xuyên tài trợ các giải đấu thể thao, hợp tác với KOLs, KOCs, và triển khai các chiến dịch truyền thông xã hội hấp dẫn nhằm thu hút nhóm khách hàng trẻ hơn và thúc đẩy mức độ tương tác. Một ví dụ nổi bật là Red Bull, thương hiệu đã trở thành nhà tài trợ chính thức của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam vào tháng 2 năm 2023[8]. Sự hợp tác này nhấn mạnh chiến lược của Red Bull trong việc gắn thương hiệu với thể thao và năng lượng, tạo sự đồng điệu với cả vận động viên lẫn người hâm mộ thể thao.

Red Bull is at the football championship matches to energize players and audiences

Nguồn: Thương hiệu Việt Nam

4. Các kênh phân phối trực tuyến đa dạng

Trong khi các kênh truyền thống như cửa hàng tạp hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi vẫn giữ vai trò quan trọng, sự phát triển của thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Shopee, TikTok Shop đã mở ra những cơ hội mới cho doanh số bán nước tăng lực. Các thương hiệu tận dụng những kênh số này sẽ hưởng lợi từ độ phủ rộng hơn và mức độ tương tác với người tiêu dùng được nâng cao.

Nước tăng lực trên kênh chính thức Shopee Mall

Nguồn: Shopee Việt Nam

Các doanh nghiệp chủ chốt trong Thị trường nước tăng lực Việt Nam

Thị trường nước tăng lực Việt Nam có tính cạnh tranh cao, với cả các thương hiệu quốc tế và nội địa cùng tranh giành thị phần – trong đó các thương hiệu ngoại có phần chiếm ưu thế hơn. Trong một khảo sát trực tuyến gần đây do InfoQ thực hiện[9] vào cuối năm 2023, với sự tham gia của 510 người tiêu dùng Việt Nam, kết quả đã làm nổi bật mức độ nhận biết thương hiệu trong phân khúc này:

Mức độ nhận biết các thương hiệu đồ uống tăng lực (tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: %; N = 510

Nguồn: Thông tin

Theo khảo sát, Bò đỏ, Chích, Và Số 1 đã nổi lên là ba thương hiệu được nhận biết nhiều nhất trong thị trường nước tăng lực Việt Nam. Đáng chú ý, Red Bull vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ khi là một trong những thương hiệu nước tăng lực đầu tiên gia nhập và tạo chỗ đứng tại Việt Nam.

Bảng dưới đây cung cấp thêm thông tin về 5 thương hiệu hàng đầu từ khảo sát trên:

Nguồn: Tổng hợp của B&Comany

Giá nước tăng lực tại Việt Nam thường dao động từ 7.000 đến 11.000 VND, với các sản phẩm cao cấp như Monster có giá khoảng 25.500 VND / lon 355ml. Tuy nhiên, các sản phẩm ở phân khúc cao hơn này có mức độ nhận biết thương hiệu thấp hơn so với các lựa chọn có giá phải chăng hơn.

Các kênh phân phối cũng đã phát triển, khi các thương hiệu hiện tích cực tận dụng các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội bên cạnh các điểm bán truyền thống như cửa hàng tạp hóa và siêu thị.

Những cơ hội

Thị trường nước tăng lực Việt Nam mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng:

• – Mở rộng thị trường nông thôn: Trong khi khu vực đô thị có mức tiêu thụ cao, các thị trường nông thôn vẫn còn chưa được khai thác nhiều. Với cơ sở hạ tầng được cải thiện và mức thu nhập tăng lên, những khu vực này mang lại tiềm năng tăng trưởng khi các thương hiệu mở rộng độ phủ.
• – Sản phẩm định hướng sức khỏe: Việc tạo ra các loại nước tăng lực có bổ sung lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như vitamin hoặc thành phần tự nhiên, có thể thu hút người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe và giải quyết những lo ngại về hàm lượng đường và caffeine.
• – Quan hệ đối tác chiến lược: Hợp tác với các nhà phân phối và nhà bán lẻ địa phương có thể củng cố mức độ hiện diện và khả năng tiếp cận thương hiệu, giúp các công ty nước tăng lực thâm nhập hiệu quả hơn vào các phân khúc mới.
• – Các sáng kiến bền vững: Khi các thực hành thân thiện với môi trường ngày càng được ưa chuộng, các thương hiệu nước tăng lực áp dụng bao bì và quy trình sản xuất bền vững có thể thu hút người tiêu dùng quan tâm đến môi trường, đồng thời phù hợp với xu hướng bền vững toàn cầu.

Thách thức

Mặc dù có nhiều cơ hội đầy triển vọng, ngành nước tăng lực tại Việt Nam vẫn đối mặt với một số thách thức:

• – Cạnh tranh gay gắt: Sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế và nội địa làm gia tăng mức độ cạnh tranh. Doanh nghiệp cần liên tục đổi mới và đẩy mạnh marketing để tạo khác biệt và giữ vững thị phần.
• – Lo ngại về sức khỏe: Nhận thức ngày càng cao về các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn của nước tăng lực, như hàm lượng caffeine và đường cao, có thể dẫn đến nhu cầu giảm sút hoặc các chính sách quản lý nghiêm ngặt hơn.
• – Tính dễ tổn thương của chuỗi cung ứng: Những gián đoạn toàn cầu, bao gồm hậu đại dịch và căng thẳng địa chính trị, có thể tác động đến chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến sản xuất, phân phối và cuối cùng là khả năng sinh lời.

Phần kết luận

Thị trường nước tăng lực Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhờ cơ cấu dân số thuận lợi và thị hiếu người tiêu dùng đang thay đổi. Để tận dụng đà tăng trưởng này, doanh nghiệp cần đổi mới, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và xây dựng các quan hệ đối tác thị trường chiến lược. Bằng cách luôn nắm bắt xu hướng tiêu dùng và chủ động xử lý các thách thức, các thương hiệu nước tăng lực có thể củng cố vị thế và đảm bảo tăng trưởng dài hạn tại thị trường Việt Nam năng động và đang mở rộng.

[1] Straits Research (2024), Quy mô thị trường nước tăng lực <Đánh giá>

[2] Astute Analytica (2023), Quy mô thị trường nước tăng lực Việt Nam, xu hướng (2024-2032) <Đánh giá>

[3] GSO Vietnam (2023), Dân số và lao động việc làm trong 4^th quý và năm 2023Đánh giá>

[4] Brands Vietnam (2024), Phân tích chuyên sâu #20: Thị trường nước tăng lực <Đánh giá>

[5] Brands Vietnam (2024), Phân tích chuyên sâu #20: Thị trường nước tăng lực <Đánh giá>

[6] Win R&D (2024), Khám phá 9 xu hướng mới nhất của nước tăng lực năm 2024 <Đánh giá>

[7] Vinmec, Nước tăng lực có tác dụng gì? <Đánh giá>

[8] Brands Vietnam (2023), Red Bull và hành trình gia tăng tình yêu thương hiệu thông qua niềm đam mê bóng đá <Đánh giá>

[9] InfoQ (2023), Khảo sát về mức độ nhận biết thương hiệu, thói quen sử dụng và mua nước tăng lực của người tiêu dùng Việt Nam <Đánh giá>

Đọc các bài viết khác