Trong thế giới phát triển nhanh như hiện nay, người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm các sản phẩm tăng cường năng lượng và tăng cường sự tỉnh táo, điều này đã thúc đẩy sự mở rộng của thị trường đồ uống tăng lực. Cả các thương hiệu trong nước và quốc tế đều đang cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam. Bài viết này xem xét tình hình hiện tại của thị trường đồ uống tăng lực Việt Nam, xác định những người chơi chính, khám phá các xu hướng mới nổi và phân tích các cơ hội và thách thức mà ngành phải đối mặt.

Tăng trưởng đồ uống năng lượng của Việt Nam

Trên toàn cầu, thị trường đồ uống tăng lực đang bùng nổ. Theo Straits Research[1], thị trường toàn cầu đạt giá trị 99 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 8,5%, đạt 206 tỷ đô la Mỹ vào năm 2032. Sự tăng trưởng này phần lớn là do nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng và sự tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động thể dục, thúc đẩy nhu cầu về đồ uống tăng lực vì chúng hỗ trợ phục hồi sau khi tập luyện.

Tại Việt Nam, thị trường đồ uống tăng lực cũng đang mở rộng nhanh chóng. Một báo cáo từ Astute Analytica[2] định giá thị trường Việt Nam ở mức 3,5 tỷ đô la vào năm 2023, với dự báo đạt 6,5 tỷ đô la vào năm 2032, tương ứng với tốc độ CAGR là 7,1%.

Các động lực chính bao gồm quá trình đô thị hóa nhanh chóng, dân số ngày càng trẻ và thu nhập khả dụng tăng. Đến năm 2023, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đạt 38,1% và dân số trong độ tuổi 15–59 chiếm 62,2% trong tổng dân số, theo GSO. Ngoài ra, thu nhập bình quân tăng 6,9% trong giai đoạn 2022-2023, tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng[3].

Các xu hướng thị trường chính định hình thị trường đồ uống tăng lực của Việt Nam

1. Tiêu dùng có ý thức về sức khỏe

Người tiêu dùng ngày càng áp dụng lối sống lành mạnh hơn, thách thức các loại đồ uống tăng lực truyền thống thường có nhiều đường và caffeine. Các thương hiệu đang phản ứng bằng cách giới thiệu các lựa chọn ít calo, chất tạo ngọt tự nhiên, thành phần tăng cường trí não và các lựa chọn thay thế hữu cơ để phục vụ người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe[4].

Ví dụ về các dịch vụ sáng tạo là Monster Energy Zero Sugar, Uống Nước tăng lực hữu cơ Izzvà đồ uống tăng lực thảo dược như Hồng Mã, có thành phần như quả kỷ tử và nhân sâm. Sự thay đổi này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với đồ uống mang lại lợi ích chức năng đồng thời phù hợp với lối sống lành mạnh hơn.

Thức uống tăng lực thảo dược bổ sung quả kỷ tử, nhân sâm Dan

Nguồn: Nước tăng lực thảo dược Hong Ma

2. Sự khác biệt của sản phẩm

Sự khác biệt của sản phẩm là rất quan trọng trong thị trường đồ uống có tính cạnh tranh cao. Để thu hút người tiêu dùng, các sản phẩm mới phải cung cấp hương vị độc đáo hoặc đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng. Các thương hiệu chỉ bắt chước các thương hiệu dẫn đầu thị trường có thể gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý. Ví dụ, mặc dù Sting Gold của PepsiCo và Samurai Gold của Coca-Cola được hưởng lợi từ mạng lưới phân phối mạnh mẽ, nhưng chúng vẫn không khiến người tiêu dùng từ bỏ Red Bull, chủ yếu là do thiếu các phẩm chất đặc biệt[5].

Ngày nay, đồ uống tăng lực không còn giới hạn ở các hương vị truyền thống như chanh, cam hay dâu tây mà còn sáng tạo với hương vị trái cây nhiệt đới (xoài, dứa, chanh dây), hương thảo mộc (gừng, sả, bạc hà), thậm chí cả đồ uống tăng lực pha cà phê hoặc cola để tạo ra những sản phẩm đáng nhớ và độc đáo cho người tiêu dùng.[6].

3. Nhân khẩu học người tiêu dùng mở rộng

Đồ uống tăng lực phổ biến nhất ở nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 34, với một tỷ lệ nhỏ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 17 cũng tiêu thụ chúng[7]. Tại Việt Nam, thức uống này không còn chỉ nhắm đến những người lao động chân tay hay tài xế xe tải nữa. Với hương vị và thành phần đa dạng, chúng cũng hấp dẫn cả những người làm việc văn phòng và game thủ cần sự tỉnh táo và tập trung. Tại Việt Nam, các thương hiệu đã bắt đầu tiếp thị đến các game thủ trong năm đến sáu năm qua, giúp họ tập trung và chơi game tốt hơn trong các phiên chơi game kéo dài.

Ngoài ra, các thương hiệu đồ uống tăng lực thường xuyên tài trợ cho các giải đấu thể thao, hợp tác với các KOL, KOC và triển khai các chiến dịch truyền thông xã hội hấp dẫn để thu hút nhóm nhân khẩu trẻ hơn và thúc đẩy sự tương tác. Một ví dụ nổi bật là Red Bull, trở thành nhà tài trợ chính thức của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vào tháng 2 năm 2023[8]. Quan hệ đối tác này nhấn mạnh chiến lược của Red Bull trong việc gắn thương hiệu của mình với thể thao và năng lượng, tạo được tiếng vang với cả vận động viên và người đam mê thể thao.

Red Bull is at the football championship matches to energize players and audiences

Nguồn: Thương hiệu Việt Nam

4. Kênh phân phối trực tuyến đa dạng

Trong khi các kênh truyền thống ngoại tuyến như cửa hàng tạp hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi vẫn đóng vai trò quan trọng, sự gia tăng của thương mại điện tử và các nền tảng truyền thông xã hội như Shopee, TikTok Shop đã tạo ra những cơ hội mới cho việc bán đồ uống tăng lực. Các thương hiệu tận dụng các kênh kỹ thuật số này sẽ được hưởng lợi từ phạm vi tiếp cận rộng hơn và sự tương tác của người tiêu dùng được nâng cao.

Đồ uống tăng lực trên kênh chính thức Shopee Mall

Nguồn: Shopee Việt Nam

Người chơi chính trong Thị trường đồ uống tăng lực Việt Nam

Thị trường đồ uống tăng lực Việt Nam có tính cạnh tranh, với cả các thương hiệu quốc tế và địa phương đang tranh giành thị phần – trong đó các thương hiệu nước ngoài chiếm ưu thế hơn một chút. Trong một cuộc khảo sát trực tuyến gần đây do InfoQ thực hiện[9] vào cuối năm 2023, với sự tham gia của 510 người tiêu dùng Việt Nam, kết quả đã làm nổi bật mức độ nhận diện thương hiệu trong lĩnh vực này:

Tổng mức độ nhận biết các thương hiệu đồ uống tăng lực (tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: %; N = 510

Nguồn: Thông tin

Theo khảo sát, Bò Đực, Chích, Và Số 1 nổi lên là ba thương hiệu được công nhận nhiều nhất trên thị trường đồ uống tăng lực Việt Nam. Đáng chú ý, Red Bull tiếp tục có sức ảnh hưởng mạnh mẽ khi là một trong những thương hiệu đồ uống tăng lực đầu tiên thâm nhập và tạo dựng chỗ đứng tại Việt Nam.

Bảng dưới đây cung cấp thêm thông tin về 5 thương hiệu hàng đầu từ cuộc khảo sát trên:

Nguồn: Tổng hợp của B&Comany

Giá đồ uống tăng lực tại Việt Nam thường dao động từ 7.000 đến 11.000 đồng, với các lựa chọn cao cấp như Monster có giá khoảng 25.500 đồng/lon 355ml. Tuy nhiên, các sản phẩm cao cấp này có mức độ nhận diện thương hiệu thấp hơn so với các lựa chọn thay thế giá cả phải chăng hơn.

Các kênh phân phối cũng đã phát triển, với các thương hiệu hiện đang tích cực tận dụng các nền tảng thương mại điện tử và các trang mạng xã hội bên cạnh các cửa hàng truyền thống như cửa hàng tạp hóa và siêu thị.

Những cơ hội

Thị trường đồ uống tăng lực Việt Nam mang đến nhiều cơ hội tăng trưởng cho các công ty sẵn sàng thích ứng:

• – Mở rộng thị trường nông thôn: Trong khi các khu vực thành thị cho thấy tỷ lệ tiêu thụ cao, thị trường nông thôn vẫn chưa được khai thác nhiều. Với sự cải thiện về cơ sở hạ tầng và mức thu nhập ngày càng tăng, các khu vực này có tiềm năng tăng trưởng khi các thương hiệu mở rộng phạm vi tiếp cận.
• – Sản phẩm hướng đến sức khỏe:Việc tạo ra đồ uống tăng lực có thêm lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như vitamin hoặc thành phần tự nhiên, có thể thu hút người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe và giải quyết mối lo ngại về hàm lượng đường và caffeine.
• – Quan hệ đối tác chiến lược:Việc hợp tác với các nhà phân phối và nhà bán lẻ địa phương có thể tăng cường khả năng hiển thị và khả năng tiếp cận thương hiệu, cho phép các công ty đồ uống tăng lực thâm nhập vào các phân khúc mới hiệu quả hơn.
• – Sáng kiến bền vững:Khi các hoạt động thân thiện với môi trường ngày càng phổ biến, các thương hiệu đồ uống tăng lực áp dụng quy trình sản xuất và đóng gói bền vững có thể thu hút người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu.

Thách thức

Bất chấp những cơ hội đầy hứa hẹn, ngành đồ uống tăng lực tại Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số thách thức:

• – Cạnh tranh khốc liệt:Sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế và địa phương làm tăng tính cạnh tranh. Các công ty cần đổi mới liên tục và nỗ lực tiếp thị mạnh mẽ để tạo sự khác biệt và giữ vững thị phần.
• – Mối quan tâm về sức khỏe:Việc nâng cao nhận thức về các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe của đồ uống tăng lực, chẳng hạn như hàm lượng caffeine và đường cao, có thể dẫn đến nhu cầu giảm hoặc các chính sách quản lý chặt chẽ hơn.
• – Lỗ hổng chuỗi cung ứng:Những gián đoạn toàn cầu, bao gồm cả hậu đại dịch và căng thẳng địa chính trị, có thể tác động đến chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến sản xuất và phân phối và cuối cùng là ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Kết luận

Thị trường đồ uống tăng lực của Việt Nam đang trên đà tăng trưởng liên tục, được thúc đẩy bởi đặc điểm nhân khẩu học thuận lợi và sở thích của người tiêu dùng đang thay đổi. Để tận dụng sự tăng trưởng này, các công ty phải đổi mới, tuân thủ các yêu cầu của quy định và tham gia vào các quan hệ đối tác chiến lược trên thị trường. Bằng cách bắt kịp xu hướng của người tiêu dùng và chủ động giải quyết các thách thức, các thương hiệu đồ uống tăng lực có thể củng cố vị thế của mình và đảm bảo tăng trưởng dài hạn trên thị trường năng động và đang mở rộng của Việt Nam.

[1] Straits Research (2024), Quy mô thị trường đồ uống tăng lực<Đánh giá>

[2] Astute Analytica (2023), Quy mô thị trường đồ uống tăng lực Việt Nam, Xu hướng (2024-2032)<Đánh giá>

[3] Tổng cục Thống kê Việt Nam (2023), Dân số và lao động việc làm ở vùng 4^th quý và năm 2023<Đánh giá>

[4] Brands Vietnam (2024), Deep Dive #20: Thị trường đồ uống tăng lực<Đánh giá>

[5] Brands Vietnam (2024), Deep Dive #20: Thị trường đồ uống tăng lực<Đánh giá>

[6] Win R&D (2024), Khám phá 9 xu hướng đồ uống tăng lực mới nhất năm 2024<Đánh giá>

[7] Vinmec, tác dụng của nước tăng lực là gì?<Đánh giá>

[8] Thương hiệu Việt Nam (2023), Red Bull và hành trình gia tăng tình yêu thương hiệu thông qua niềm đam mê bóng đá<Đánh giá>

[9] InfoQ (2023), Khảo sát về nhận thức thương hiệu, thói quen sử dụng và mua đồ uống tăng lực của người tiêu dùng Việt Nam<Đánh giá>

Đọc các bài viết khác