Tổng quan về thị trường máy móc nông nghiệp

Thị trường máy móc nông nghiệp Việt Nam được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,5% từ năm 2022 đến năm 2027, đạt 428 triệu đô la Mỹ, theo Nghiên cứu Ken (2024). Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu lương thực tăng cao và những nỗ lực của chính phủ nhằm cơ giới hóa nông nghiệp. Về nhu cầu lương thực, dân số trong nước và toàn cầu đang tăng lên, dẫn đến nhu cầu sản xuất và cung ứng lương thực lớn hơn. Dân số Việt Nam tăng 4% so với năm 2019, đạt hơn 100,3 triệu người vào năm 2023. Cơ giới hóa nông nghiệp là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu này.

Vietnam’s average population 2019-2023

Đơn vị: Triệu người

Nguồn: GSO

Về các nỗ lực của Chính phủ, Việt Nam đã đưa ra một số chính sách hỗ trợ nông dân sử dụng thiết bị cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy năng suất, hiện đại hóa trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Chính sách hỗ trợ của Chính phủ tập trung vào hỗ trợ tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng máy móc trong nông nghiệp.

Một số chính sách và chiến lược của chính phủ

Nguồn: Tổng hợp của B&Company

Mặc dù đã có những nỗ lực hỗ trợ sản xuất máy móc nông nghiệp trong nước, nhưng phần lớn máy móc nông nghiệp sử dụng tại Việt Nam đều là hàng nhập khẩu. Năm 2023, cả nước có 1.803 doanh nghiệp cơ khí, nhưng chỉ đáp ứng được khoảng 32% nhu cầu trong nước về máy móc nông nghiệp.Nguyên nhân một phần là do bản chất kém phát triển của ngành sản xuất trong nước, thiếu sự đầu tư toàn diện vào công nghệ và chuyên môn kỹ thuật. Thêm vào đó, những thách thức trong việc tiếp cận vốn, nguyên liệu thô và thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao là những rào cản đáng kể đối với sự phát triển của sản xuất trong nước. Nhà cung cấp Châu Á từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đang thống trị thị trường máy móc nông nghiệp tại Việt Nam. Kubota, CLAAS KGaA mbH, Yanmar, Iseki, CNH và VEAM là nhà cung cấp máy móc nông nghiệp lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Giá trị nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác của Việt Nam (2019-2023)

Đơn vị: Tỷ USD

Nguồn: GSO

Giới thiệu của smột số loại máy móc nông nghiệp tiềm năng

Máy cắt cỏ

Máy cắt cỏ là công cụ không thể thiếu trong ngành nông nghiệp Việt Nam, nhu cầu ngày càng tăng do diện tích canh tác lớn và xu hướng canh tác sạch và bền vững ngày càng tăng. Trong canh tác cây trồng, máy cắt cỏ giúp dọn sạch cỏ dại, thúc đẩy cây trồng phát triển tốt hơn, trong khi trong chăn nuôi, chúng cung cấp cỏ tươi, sạch để làm thức ăn, cải thiện chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng nhập khẩu máy cắt cỏ để đáp ứng nhu cầu của người nông dân. Giá trị nhập khẩu loại máy móc này tăng đột biến vào năm 2022 và giảm nhẹ vào năm 2023, đạt 10,2 triệu đô la Mỹ. Đây có thể là cơ hội đáng kể cho các nhà cung cấp máy cắt cỏ, đặc biệt là các mẫu máy nhỏ gọn, dễ sử dụng phù hợp với địa hình canh tác đa dạng của Việt Nam. Một số thương hiệu máy cắt cỏ Nhật Bản tại Việt Nam là Maruyama, Mitsubishi, Honda, Makita, …

Import value of lawnmowers in Vietnam 2019-2023

Đơn vị: Triệu USD

Nguồn: Trademap (Mã HS 843311 và 843319)

Làm đất

Địa hình đa dạng và phức tạp của Việt Nam, bao gồm đồng bằng, núi, cao nguyên và hệ thống sông ngòi phức tạp, đặt ra những thách thức đáng kể cho canh tác nông nghiệp. Sự khác biệt về địa lý giữa các vùng như Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc đòi hỏi phải sử dụng máy móc nông nghiệp hiện đại phù hợp với địa hình cụ thể để nâng cao năng suất và hiệu quả. Giá trị nhập khẩu máy móc làm đất đã tăng đáng kể và đạt 42,8 triệu đô la vào năm 2023. Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2011 đến năm 2022, cơ giới hóa trong sản xuất lúa, cụ thể là trong khâu cày và làm đất, đạt 94%, trong khi cơ giới hóa trong khâu gieo trồng đạt 42%. Điều này phản ánh những nỗ lực liên tục của Việt Nam trong việc hiện đại hóa ngành nông nghiệp để vượt qua những thách thức do địa hình đa dạng đặt ra và nâng cao hiệu quả sản xuất chung. Một số thương hiệu máy làm đất của Nhật Bản tại Việt Nam là Kubota, Yanmar, Iseki, Shibaura, Mitsubishi,…

Import value of tillage in Vietnam 2019-2023

Đơn vị: Triệu USD

Nguồn: Bản đồ thương mại (Mã HS 8432)

Máy phun thuốc nông nghiệp

Thị trường máy phun thuốc nông nghiệp Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng do nhu cầu kiểm soát dịch hại và bệnh tật hiệu quả trong nông nghiệp ngày càng tăng. Khí hậu nóng ẩm của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh thực vật phát triển, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng cây trồng. Để bảo vệ mùa màng, nông dân Việt Nam đang chuyển sang các phương pháp canh tác hiện đại và việc sử dụng máy phun thuốc chính xác và hiệu quả là điều cần thiết. Máy phun thuốc giúp đảm bảo việc phun thuốc trừ sâu đồng đều và tiết kiệm, tăng hiệu quả kiểm soát dịch bệnh và đáp ứng nhu cầu của nông dân về năng suất và chất lượng cây trồng cao hơn. Vụ Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)) báo cáo rằng số lượng máy phun thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam đã tăng 3,5 lần từ năm 2011 đến năm 2022. Giá trị nhập khẩu máy phun thuốc nông nghiệp trong giai đoạn 2019-2023 cũng tăng với CAGR của giai đoạn này là 8,9%. Một số thương hiệu máy phun thuốc nông nghiệp của Nhật Bản tại Việt Nam là Maruyama, Kioritz (Echo), Yamaha, Mitsubishi, Honda, …

Import value of agricultural sprayers in Vietnam 2019-2023

Đơn vị: Triệu USD

Nguồn: Trademap (Mã HS 842441 và 842449)

Máy bơm nước

Máy bơm nước có tiềm năng lớn trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là khi biến đổi khí hậu và nhu cầu ngày càng tăng về tưới tiêu ổn định tạo ra những thách thức mới. Hầu hết lượng nước khai thác ở Việt Nam đều phục vụ cho mục đích nông nghiệp. Lượng nước khai thác cho tưới tiêu nông nghiệp ước tính là 66 km3 mỗi năm, cao tới 81% tổng lượng nước sử dụng trong cả nước. Mạng lưới sông ngòi và kênh rạch rộng lớn của Việt Nam, đặc biệt là ở các vùng đất thấp, đóng vai trò là nguồn thủy lợi tự nhiên quan trọng cho hoạt động nông nghiệp quy mô lớn. Để đảm bảo nguồn cung cấp nước ổn định và liên tục, đặc biệt là trong mùa khô, máy bơm nước được sử dụng rộng rãi để dẫn nước từ sông, hồ và kênh rạch vào các cánh đồng lúa, cây công nghiệp và các lô rau. Theo Sở Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số lượng máy bơm nước đã tăng 60% từ năm 2011 đến năm 2022. Các máy bơm này cho phép người nông dân kiểm soát việc phân phối nước hiệu quả hơn, giảm sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết khó lường.

Percentage of water withdrawals by sectors in Vietnam

Nguồn: Ngân hàng Thế giới

Thách thức

Nông nghiệp Việt Nam có đặc điểm là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Nông dân sở hữu phần lớn đất nông nghiệp, chiếm 90% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp và diện tích canh tác trung bình của một hộ nông dân là dưới 0,68 ha. Lý do là chính sách phân bổ đất nông nghiệp cho các hộ gia đình và cá nhân để đảm bảo người sản xuất có đất canh tác. Ngoài ra, nông dân thường trồng nhiều loại cây khác nhau để tận dụng nguồn tài nguyên đất. Các loại cây trồng nhỏ và đồng loạt gây khó khăn cho việc triển khai sản xuất quy mô lớn hoặc áp dụng công nghệ tiên tiến để tăng năng suất.

Agricultural activities in Vietnam

Nguồn: Kinh tế VN

Thu nhập của nông dân thấp và khả năng tiếp cận hạn chế với các dịch vụ bảo trì càng hạn chế cơ giới hóa. Các vùng nông thôn, nơi có phần lớn đất nông nghiệp, có thu nhập trung bình thấp, gây ra sự miễn cưỡng trong việc đầu tư vào máy móc. Hơn nữa, các cơ sở bảo trì thường nằm ở các trung tâm đô thị, dẫn đến thời gian chờ đợi lâu và khó khăn trong việc sử dụng thiết bị.

Phần lớn máy móc nông nghiệp nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Khi so sánh các loại máy móc tương tự, máy móc sản xuất trong nước thường 20-30% đắt hơn so với hàng Trung Quốc. Các hiệp định thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN chỉ định một số sản phẩm nhất định được hưởng ưu đãi thuế, cho phép các sản phẩm của Trung Quốc duy trì giá cả cạnh tranh. Chẳng hạn, theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, các sản phẩm máy móc nông nghiệp được liệt kê trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2022-2027 được ban hành kèm theo Quyết định 118/2022/NĐ-CP của Chính phủ, giảm thuế nhập khẩu xuống còn 0% đối với Việt Nam.

Cơ hội cho sản phẩm nhập khẩu

Phát triển máy móc đơn giản và giá thành thấp có thể là một chiến lược tiềm năng do sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ và phân mảnh ở Việt Nam. Vì hầu hết người dùng là nông dân nên họ cần thiết bị dễ sử dụng, dễ bảo trì và giá cả phải chăng. Máy móc đáp ứng các yêu cầu sản xuất quy mô nhỏ với giá cả phải chăng có thể giúp họ cải thiện hiệu quả sản xuất mà không cần đầu tư lớn.

Ngoài ra, việc cung cấp dịch vụ bảo hành và hướng dẫn sử dụng cũng rất cần thiết. Xây dựng mạng lưới các trung tâm dịch vụ đến các vùng nông thôn để hỗ trợ người dùng sau khi thiết bị được bán ra là rất quan trọng. Cách tiếp cận này có thể tạo ấn tượng tích cực trong người dùng và giúp tiếp cận nhiều khách hàng hơn

Hợp tác với các công ty trong nước để chuyển giao công nghệ tiên tiến có thể sử dụng lao động địa phương đồng thời cũng có thêm hiểu biết về đặc điểm nông nghiệp địa phương. Đối với các công ty đầu tư vào chuyển giao công nghệ, sự hợp tác này đảm bảo thị trường ổn định và mở rộng cho sản phẩm của họ, đồng thời tạo ra cơ hội cho liên doanh và tăng trưởng dài hạn. Sự hợp tác như vậy cũng có thể thúc đẩy quan hệ đối tác lâu dài, dẫn đến tăng cường thương mại, đầu tư và tiến bộ công nghệ cho cả hai quốc gia.

Kết luận

Thị trường máy móc nông nghiệp tại Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh hiện đại hóa nông nghiệp và nhu cầu ngày càng tăng về tăng năng suất. Sự gia tăng đầu tư vào công nghệ nông nghiệp, cùng với các chính sách hỗ trợ của chính phủ, đang thúc đẩy xu hướng này. Tuy nhiên, phân khúc nông dân quy mô nhỏ ở vùng nông thôn vẫn là thị trường chưa được khai thác nhiều. Do đó, các doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội này bằng cách phát triển các giải pháp máy móc phù hợp, giá cả phải chăng và dễ tiếp cận để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cơ giới hóa nông nghiệp tại các khu vực này.

Đọc các bài viết khác