한편 의약품, 전자제품 및 IT 부문에서는 눈에 띄는 구조적 변화가 나타났습니다. 2024년 말 기준 약국 수는 전년 대비 20% 증가하여 3,242개에 달했으며, 이는 주로 Long Châu의 공격적인 확장에 따른 것입니다. 반면 전자제품 체인은 침체를 겪었으며, Dien May Xanh과 Nguyen Kim과 같은 주요 브랜드는 각각 94개와 12개의 매장을 폐점했습니다[4]. 마찬가지로 IT 기기 부문은 FPT와 The Gioi Di Dong이 200개 이상의 매장을 폐점하면서 15% 감소했습니다

The closure of some electronics chains

출처: 금융 및 통화 시장 검토

현대 유통 시장의 주요 업체

베트남 소매시장이 현대 유통 중심으로 전환하면서 다양한 업체들이 등장해 산업의 지형을 형성하고 있습니다. Vingroup과 같은 기존 국내 소매업체부터 Lotte, Aeon, Central Retail과 같은 글로벌 기업에 이르기까지, 이러한 주요 업체들은 부문의 경쟁, 혁신 및 성장을 주도하고 있습니다.

Some Major Players in Vietnam’s Retail Market

출처: B&Company

쇼핑몰과 같은 대규모 현대식 매장은 인구 밀도, 소비자 수요 및 구매력이 높은 하노이, HCMC, 다낭과 같은 대도시를 중심으로 발전하는 경향이 있습니다. 반면 체인점과 편의점과 같은 소규모 소매 형식은 초기 구축 및 운영 비용이 낮다는 이점을 바탕으로 각 지역으로 확장되고 있습니다. 이러한 광범위한 확장은 해당 업체들이 더 큰 시장 점유율을 확보하고 부문 내 다른 투자자들과의 경쟁을 강화할 수 있도록 합니다.

현대 유통의 기회와 과제

베트남의 현대 유통은 향후 5년 동안 크게 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 약 6%의 연평균 성장률(CAGR)이 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 다음과 같은 주요 요인에 의해 주도됩니다. (1) 2024년 베트남의 월평균 임금은 약 315달러에 도달했으며[5], 이는 2023년 대비 8%, 2020년 대비 40% 증가한 수준입니다[6]. 또한 베트남의 중산층이 크게 확대되어 현재 베트남 가구의 56%를 차지하고 있습니다[7]. (2) 소비자들은 점점 더 건강하고 신중한 라이프스타일을 채택하고 있으며, 이에 따라 지출 항목을 더욱 선별적으로 선택하고 있습니다. 주요 지출 항목에는 식료품, 의류 및 의료와 같은 필수재가 포함됩니다. 그 결과 소비자들이 더 높은 품질의 제품과 원산지가 명확한 상품을 추구하면서 전통 유통에서 현대 유통으로 눈에 띄는 전환이 나타나고 있습니다[8]. (3) 현대 유통은 대도시에 집중되어 있는 반면, 농촌 및 교외 시장은 높은 잠재력에도 불구하고 아직 대부분 미개척 상태로 남아 있습니다. 이 지역들은 베트남 인구의 60%를 차지하며, 상대적으로 경쟁이 낮고 유통 확장을 위한 가용 토지가 풍부합니다[9].

그러나 베트남에서 현대 유통의 발전을 저해하는 여러 과제가 지속되고 있습니다. 첫째, 소비자들이 점차 현대 유통 시장으로 이동하고 있지만 전통시장은 여전히 소매 부문의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 전통시장은 주차 없이도 빠르고 편리하게 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 습관에 깊이 자리 잡고 있습니다. 둘째, 국내 기업과 글로벌 기업 간 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. Aeon, Lotte, Central Retail Group과 같은 글로벌 유통 대기업의 진출로 경쟁이 매우 심화되었으며, 이는 국내외 기업 모두에 압박으로 작용하고 있습니다. 마지막으로 규제상의 장애물은 특히 외국인 투자자에게 상당한 과제로 작용합니다. 베트남의 투자 절차는 여전히 복잡하고 시간이 많이 소요되어 프로젝트 기획부터 실행까지 지연을 초래합니다. 또한 규정이 중복되거나 일관되지 않아 국내 투자자들조차 혼란과 어려움을 겪고 있습니다[10]

결론

베트남의 소매 부문은 현대 유통이 중심으로 부상하면서 괄목할 만한 변화를 겪고 있습니다. 치열한 경쟁과 전통시장의 편리성 등 여러 과제가 존재하지만, 특히 농촌 및 교외 지역을 중심으로 막대한 기회가 나타나고 있습니다. 적절한 전략을 수립한다면 기업은 베트남의 역동적이고 빠르게 변화하는 소매 시장에서 성장하며, 동남아시아 소매 시장에서 핵심 시장으로서의 입지를 공고히 할 수 있습니다.

[1] Cimigo(2024). 2024년 베트남 소비자 트렌드접근>

[2] 본 보고서는 다음 분야에 중점을 둡니다: 쇼핑몰, 슈퍼마켓, IT 기기 체인, 약국 및 편의점/미니 슈퍼마켓.

[3] Q&Me Vietnam (2024). 2024년 베트남 현대 유통 동향 <접근>

[4] Thanh Nien Newspaper (2024). 다수 전자제품 매장의 폐점 <접근>

[5] 아시아 소스(2024). 베트남 노동 시장 2024년 이후접근>

[6] General Statistics Office of Vietnam (2024). 베트남 성별 월평균 소득 <접근>

[7] Cimigo(2024). 2024년 베트남 소비자 트렌드접근>

[8] PricewaterhouseCoopers (PwC) (2024). 베트남 소비자 설문조사 2024 <접근>

[9] General Statistics Office of Vietnam (2024). 2024년 인구 및 주거 총조사 결과 <접근>

[10] Tuoi Tre Online (2024). 베트남의 투자 절차는 여전히 지나치게 복잡하고 시간이 많이 소요됨 <접근>

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