오늘날과 같이 빠르게 변화하는 환경에서 소비자들은 에너지를 높이고 각성도를 향상시키는 제품을 점점 더 많이 찾고 있으며, 이는 에너지 드링크 시장의 확대를 견인하고 있습니다. 베트남 소비자의 다양한 니즈를 충족하기 위해 현지 브랜드와 글로벌 브랜드가 경쟁하고 있습니다. 이 글에서는 베트남 에너지 드링크 시장의 현황을 살펴보고, 주요 기업을 파악하며, 새롭게 부상하는 트렌드를 검토하고, 업계가 직면한 기회와 과제를 분석합니다.

베트남 에너지 드링크 시장의 성장

전 세계적으로 에너지 드링크 시장은 호황을 누리고 있습니다. Straits Research에 따르면[1], 글로벌 시장은 2023년에 990억 달러 규모에 도달했으며, 연평균 성장률(CAGR) 8.5%로 성장해 2032년에는 2,060억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 건강에 대한 인식 제고와 피트니스 활동 참여 증가에 크게 기인하며, 운동 후 회복을 지원하는 에너지 드링크에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

베트남에서도 에너지 드링크 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. Astute Analytica의 보고서에 따르면[2] 베트남 시장은 2023년 35억 달러 규모로 평가되었으며, 2032년에는 65억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 7.1%에 해당합니다.

주요 성장 동인으로는 빠른 도시화, 점점 젊어지는 인구 구조, 가처분소득 증가를 들 수 있습니다. GSO에 따르면 2023년 베트남의 도시화율은 38.1%에 도달했으며, 15~59세 인구가 전체 인구의 62.2%를 차지했습니다. 또한 2022~2023년 평균 소득은 6.9% 증가해 소비를 더욱 촉진했습니다[3].

베트남 에너지 드링크 시장을 형성하는 주요 시장 트렌드

1. 건강 중시 소비

소비자들은 점점 더 건강한 라이프스타일을 채택하고 있으며, 이는 당분과 카페인 함량이 높은 기존 에너지 드링크에 도전 과제가 되고 있습니다. 브랜드들은 건강을 중시하는 소비자의 니즈에 부응하기 위해 저칼로리 제품, 천연 감미료, 두뇌 기능 강화 성분 및 유기농 대체 제품을 선보이고 있습니다[4].

혁신적인 제품의 예로는 Monster Energy Zero Sugar, Drink Izz Organic Energy Drink, 그리고 홍마, 구기자와 인삼 등의 성분을 함유한 허브 에너지 드링크가 있습니다. 이러한 변화는 건강한 라이프스타일에 부합하면서 기능적 효능을 제공하는 음료에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

구기자와 단 인삼을 첨가한 허브 에너지 드링크

출처: Hong Ma Herbal Energy Drink

2. 제품 차별화

경쟁이 치열한 음료 시장에서 제품 차별화는 매우 중요합니다. 소비자의 관심을 끌기 위해 신제품은 독특한 맛을 제공하거나 충족되지 않은 니즈를 해결해야 합니다. 시장 선도 기업을 단순히 모방하는 브랜드는 시장에서 입지를 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 예를 들어 PepsiCo의 Sting Gold와 Coca-Cola의 Samurai Gold는 강력한 유통망의 이점을 누리고 있지만, 차별화된 특징이 부족해 소비자를 Red Bull로부터 이탈시키지는 못했습니다[5].

오늘날 에너지 드링크는 더 이상 레몬, 오렌지, 딸기와 같은 전통적인 맛에 국한되지 않습니다. 소비자에게 기억에 남는 독특한 제품을 제공하기 위해 망고, 파인애플, 패션프루트와 같은 열대 과일 맛, 생강·레몬그라스·민트와 같은 허브 풍미, 나아가 커피 또는 콜라를 가미한 에너지 드링크까지 선보이고 있습니다[6].

3. 소비자층 확대

에너지 드링크는 18~34세 남성 사이에서 가장 인기가 높으며, 12~17세 청소년 중에서도 일부가 이를 소비하고 있습니다[7]. 베트남에서 이 음료는 더 이상 노동 강도가 높은 근로자나 트럭 운전자만을 대상으로 하지 않습니다. 다양한 맛과 성분을 갖춘 제품이 등장하면서 정신적 각성도와 집중력이 필요한 직장인과 게이머에게도 어필하고 있습니다. 베트남에서는 브랜드들이 지난 5~6년 동안 게이머를 대상으로 마케팅을 시작했으며, 장시간 게임을 하는 동안 집중력을 유지하고 더 나은 성과를 내도록 지원하고 있습니다.

또한 에너지 드링크 브랜드들은 젊은 소비자층을 유치하고 참여를 유도하기 위해 스포츠 대회를 자주 후원하고, KOL 및 KOC와 협업하며, 흥미로운 소셜 미디어 캠페인을 진행합니다. 대표적인 사례는 2023년 2월 베트남 국가대표 축구팀의 공식 후원사가 된 Red Bull입니다[8]. 이러한 파트너십은 스포츠 및 에너지와 브랜드를 연계하려는 Red Bull의 전략을 보여주며, 선수와 스포츠 애호가 모두의 공감을 얻고 있습니다.

Red Bull is at the football championship matches to energize players and audiences

출처: 브랜드 베트남

4. 다양한 온라인 유통 채널

식료품점, 슈퍼마켓, 편의점과 같은 전통적인 오프라인 채널이 여전히 중요한 역할을 하는 가운데, Shopee, TikTok Shop과 같은 이커머스 및 소셜 미디어 플랫폼의 부상은 에너지 드링크 판매에 새로운 기회를 창출했습니다. 이러한 디지털 채널을 활용하는 브랜드는 더 넓은 도달 범위와 향상된 소비자 참여 효과를 누릴 수 있습니다.

공식 채널 Shopee Mall의 에너지 드링크

출처: 쇼피 베트남

주요 업체 베트남 에너지 드링크 시장

베트남 에너지 드링크 시장은 국제 브랜드와 현지 브랜드가 모두 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 경쟁적인 시장이며, 외국 브랜드가 다소 우세합니다. InfoQ가 최근 실시한 온라인 설문조사에서[9] 2023년 말 베트남 소비자 510명을 대상으로 조사한 결과, 이 부문의 브랜드 인지도가 다음과 같이 나타났습니다:

에너지 드링크 브랜드 총인지도(2023년 12월)

단위: %; N = 510

출처: 인포큐

설문조사에 따르면, 레드불, 찌르기, 그리고 번호 1 베트남 에너지 드링크 시장에서 가장 높은 인지도를 보인 상위 3개 브랜드로 나타났습니다. 특히 Red Bull은 베트남에 진출해 입지를 구축한 최초의 에너지 드링크 브랜드 중 하나로서 여전히 강력한 영향력을 유지하고 있습니다.

아래 표는 위 설문조사에 나타난 상위 5개 브랜드에 대한 추가 정보를 제공합니다:

출처 : B&Comany의 종합

베트남의 에너지 드링크 가격은 일반적으로 7,000~11,000VND이며, Monster와 같은 프리미엄 제품은 355ml 캔 기준 약 25,500VND에 판매됩니다. 그러나 이러한 고가 제품은 보다 저렴한 대체 제품에 비해 브랜드 인지도가 낮습니다.

유통 채널도 변화하여, 현재 브랜드들은 식료품점과 슈퍼마켓 같은 전통적인 판매처와 함께 이커머스 플랫폼 및 소셜 네트워킹 사이트를 적극적으로 활용하고 있습니다.

기회

베트남 에너지 드링크 시장은 변화에 대응할 의지가 있는 기업에 다음과 같은 여러 성장 기회를 제공합니다:

• – 농촌 시장 확대: 도시 지역의 소비율은 높지만 농촌 시장은 여전히 대부분 미개척 상태입니다. 인프라 개선과 소득 수준 향상에 따라 브랜드가 도달 범위를 확대할 경우 이러한 지역은 성장 잠재력을 제공합니다.
• – 건강 지향 제품: 비타민이나 천연 성분과 같은 건강상의 이점을 추가한 에너지 드링크를 개발하면 건강을 중시하는 소비자를 유인하고 당분 및 카페인 함량에 대한 우려에 대응할 수 있습니다.
• – 전략적 파트너십: 현지 유통업체 및 소매업체와 협력하면 브랜드 가시성과 접근성을 강화하여 에너지 드링크 기업이 새로운 세그먼트에 보다 효과적으로 진입할 수 있습니다.
• – 지속가능성 이니셔티브: 친환경 관행의 인기가 높아짐에 따라 지속가능한 포장 및 생산 공정을 도입하는 에너지 드링크 브랜드는 환경을 중시하는 소비자에게 호소력을 발휘하고 글로벌 지속가능성 트렌드에 부합할 수 있습니다.

도전 과제

유망한 기회에도 불구하고 베트남의 에너지 드링크 산업은 다음과 같은 여러 과제에 직면해 있습니다:

• – 치열한 경쟁: 다수의 국제 및 현지 브랜드가 존재하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 기업은 차별화하고 시장 점유율을 유지하기 위해 지속적인 혁신과 강력한 마케팅 활동을 전개해야 합니다.
• – 건강에 대한 우려: 높은 카페인 및 당분 함량 등 에너지 드링크의 잠재적 건강 위험에 대한 인식이 높아지면 수요가 감소하거나 규제 정책이 강화될 수 있습니다.
• – 공급망 취약성: 팬데믹 이후의 상황과 지정학적 긴장을 비롯한 글로벌 차원의 혼란은 공급망에 영향을 미쳐 생산 및 유통에 차질을 일으키고 궁극적으로 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.

결론

베트남의 에너지 드링크 시장은 우호적인 인구통계와 변화하는 소비자 선호에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 기업이 이러한 성장 기회를 활용하려면 혁신을 추진하고 규제 요건을 준수하며 전략적 시장 파트너십을 구축해야 합니다. 소비자 트렌드를 면밀히 파악하고 과제에 선제적으로 대응함으로써 에너지 드링크 브랜드는 베트남의 역동적이고 성장하는 시장에서 입지를 강화하고 장기적인 성장을 확보할 수 있습니다.

[1] Straits Research (2024), 에너지 드링크 시장 규모 <평가하다>

[2] Astute Analytica (2023), 베트남 에너지 드링크 시장 규모 및 트렌드(2024-2032) <평가하다>

[3] GSO Vietnam (2023), 4차 인구 및 고용 노동^그 분기 및 2023평가하다>

[4] Brands Vietnam (2024), 심층 분석 #20: 에너지 드링크 시장 <평가하다>

[5] Brands Vietnam (2024), 심층 분석 #20: 에너지 드링크 시장 <평가하다>

[6] Win R&D (2024), 2024년 최신 에너지 드링크 트렌드 9가지 알아보기 <평가하다>

[7] Vinmec, 에너지 드링크의 효과는 무엇인가? <평가하다>

[8] Brands Vietnam (2023), Red Bull과 축구 열정을 통한 브랜드 선호도 제고 여정 <평가하다>

[9] InfoQ (2023), 베트남 소비자의 에너지 드링크 브랜드 인지도, 사용 및 구매 행태에 관한 설문조사 <평가하다>

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