세계에서 두 번째로 큰 커피 수출국인 베트남의 커피 산업은 국가 경제에 크게 기여합니다. 이 글은 베트남 커피 산업의 현재 시장 동향, 과제, 미래 성장 잠재력을 분석하는 데 중점을 두고, 일본 기업이 시장에 진출할 수 있는 기회도 살펴봅니다.

현재 시장 상황 및 추세

베트남은 세계에서 두 번째로 큰 커피 생산국이며, 주요 품종은 로부스타입니다. 또한 아라비카, 쿨리, 체리, 모카와 같은 다른 커피 품종도 있으며, 각각 고유한 풍미와 특성을 가지고 있습니다. [1]. 베트남의 주요 커피 재배 지역은 중부 고원, 특히 베트남의 "커피 수도"로 여겨지는 다크락에 집중되어 있으며, 베트남에서 가장 큰 면적과 생산량을 자랑합니다. [2]. 2023-2024년 작물 연도에 베트남은 약 145만 톤의 커피를 수출하여 54억 달러 이상의 가치를 달성할 것으로 예상되며, 이는 역대 최고 수준입니다. 베트남 커피는 현재 80개국 이상에서 판매되고 있으며, 유럽(48%), 아시아(21%), 미국(6%)에서 시장 점유율이 높습니다.

2023년 베트남은 약 162만 톤의 커피를 수출했는데, 이는 2022년 대비 8.7% 감소한 수치입니다. 그러나 수출 거래액은 42억 4천만 달러 이상의 기록을 달성했으며, 이는 전년 대비 4.6% 증가한 수치입니다. 2023년 커피의 평균 수출 가격은 톤당 2,614달러로, 2022년 대비 14.5% 증가했습니다. [3]2024년 베트남의 커피 생산량은 기후 변화와 생산 비용 증가로 인해 계속해서 부정적인 영향을 받았습니다. 베트남 커피 및 코코아 협회(VICOFA)에 따르면, 2023-2024년 작물 연도의 커피 생산량은 기후 변화의 영향과 농부들이 경제적으로 효율적인 작물로 전환함에 따라 이전 작물 연도에 비해 10% 감소하여 약 160만 톤으로 줄었습니다. [4].

베트남은 세계 2위의 커피 생산국입니다

원천: 친푸.vn

베트남 커피 시장은 커피숍 체인의 강력한 성장과 스페셜티 커피 소비의 증가를 목격하고 있습니다. Vietdata의 데이터에 따르면 베트남의 커피숍 수는 2019년 816개에서 2023년 1,657개로 증가하여 국내 커피 체인의 급속한 확장을 보여줍니다. [5]. 이러한 추세는 소비자들이 독특한 맛과 고품질의 커피에 대한 수요를 반영합니다. 또한 테이크어웨이와 홈브루 커피 모델도 편리함과 현대 라이프스타일에 적합하기 때문에 젊은이들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. [6].

2023년 3월 기준 베트남의 선두 커피숍 체인점 매장 수에 따라

원천: 스태티스타닷컴

베트남의 커피 시장 기회

베트남의 커피 산업은 많은 어려움에도 불구하고 여전히 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 우선, 국내 커피 수요가 크게 증가하고 있으며, 특히 중산층이 확대되고 경제가 팬데믹에서 회복되고 있습니다. 많은 국내 및 국제 커피 체인점들이 규모를 확장하고 제품을 개선하는 데 계속 투자하고 있습니다. Trung Nguyen, Intimex, Louis Dreyfus와 같은 대기업들은 새로운 소비자 요구를 충족하기 위해 인스턴트 및 스페셜티 커피 생산에 투자했습니다. [7].

베트남은 또한 지속 가능한 커피 산업을 개발할 기회가 있는데, 특히 중부 고원지대는 베트남의 주요 커피 생산 지역으로, 생산 연계 모델과 공급망 관리의 첨단 기술을 갖추고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 일본과 유럽과 같은 시장의 품질 요구 사항을 충족하면서 국제 시장에서 베트남 커피의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. [8].

커피 생산 및 가공에 첨단 기술을 적용하면 효율성을 높이고, 국제 표준을 충족하는 품질을 보장하며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하는 데 도움이 됩니다. 베트남 기업은 자동화 라인에 투자하고 생산 규모를 확대하여 까다로운 시장의 수출 요구 사항을 충족함으로써 지속 가능한 개발을 촉진하고 베트남 커피 산업의 가치를 높이고 있습니다.

Coffee chains are constantly expanding, especially in prime locations

원천: 더리더.vn

반면, 베트남은 또한 공동 생산 모델을 통해 지속 가능한 커피 산업을 개발할 기회가 있는데, 특히 중부 고원지대는 베트남의 커피 생산 수도입니다. 지속 가능한 커피 생산과 공급망 관리에 첨단 기술을 적용하는 것이 국제 시장에서 베트남 커피의 입지를 강화하기 위해 점점 더 홍보되고 있습니다. [9].

현재 과제

베트남 커피 산업은 여러 가지 주요 과제에 직면해 있습니다. 첫째는 기후 변화의 영향으로 불규칙한 날씨 패턴이 발생하여 작물 수확량이 감소합니다. 또한 생산을 위한 원자재 비용이 높은 반면 세계 커피 가격은 자주 변동하여 농부와 생산 기업에 많은 재정적 어려움을 초래합니다. [10]. 또한, 스타벅스, 웨인스 커피 등 국제 브랜드와 하일랜즈 커피, 더 커피하우스, 카티나트 등 국내 브랜드 간의 치열한 경쟁이 F&B 산업에 큰 압박을 가하고 있다. [11].

A corner of a coffee farm during harvest season in Dak Lak

원천: 비뉴스.vn

일본 기업의 시장 진입 기회

고품질 커피를 소비하는 추세가 증가함에 따라 베트남 시장은 국제 투자자, 특히 일본 기업들에게 매력적인 목적지가 되고 있습니다. Marubeni와 Intimex와 같은 일본 기업은 베트남에서 인스턴트 커피 가공 공장에 투자를 시작하여 풍부한 원자재와 지역 소비자의 증가하는 수요의 이점을 활용하고자 합니다.[12]

또한, 점점 더 많은 베트남 유기농 커피가 일본으로 수출되고 있으며, 이는 천연 원료, 고품질, 친환경 제품에 대한 일본 소비자의 증가하는 수요를 충족합니다. 이러한 추세는 베트남이 일본 시장에 유기농 및 스페셜티 커피 수출을 촉진하고, 고급 커피 세그먼트를 확대하고, 베트남 제품의 가치를 높일 수 있는 좋은 기회를 나타냅니다.[13]

베트남에 일본 기업이 있는 것은 커피 생산 및 가공에 첨단 기술을 도입할 뿐만 아니라 제품의 부가가치를 높입니다. 게다가, 이러한 기업은 베트남 커피와 아시아에서 가장 큰 커피 소비국 중 하나인 일본과 같은 다른 수요 시장 간의 다리 역할을 할 수도 있습니다. [14].

결론

베트남의 커피 산업은 현재 많은 기회와 도전이 있는 개발 단계에 있습니다. 국내 커피 소비에 대한 수요 증가와 많은 국제 브랜드의 존재는 베트남이 주요 커피 생산국으로서의 입지를 공고히 할 뿐만 아니라 고품질 커피 브랜드를 구축할 수 있는 큰 잠재력을 창출합니다. 특히 베트남의 커피 수출 시장은 확대되고 있으며, 2023년에는 42억 4천만 달러의 매출을 기록하여 역대 최고 수준을 기록했습니다. 주요 수출 시장은 유럽 연합, 미국, 일본입니다. 특히 일본은 베트남의 주요 커피 소비 시장 중 하나로, 고품질 커피 제품과 유기농 커피에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 일본으로의 유기농 커피 수출이 강력히 촉진되어 베트남 커피의 가치를 높이고 시장을 확대하는 데 큰 잠재력이 있음을 보여주었습니다. [15].

[1] https://thanhnien.vn/vuot-qua-bat-on-ca-phe-robusta-viet-nam-len-huong-nho-con-duong-canh-tac-huu-co-1851027551.htm

[2] https://tuoitre.vn/ca-phe-viet-nam-dang-o-dau-tren-ban-do-the-gioi-20230304195102693.htm

[3] https://www.vietnam.vn/kim-ngach-xuat-khau-ca-phe-cua-viet-nam-nam-2023-cao-ky-luc-dat-424-ty-usd/

[4] https://mediacdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/files/2024/01/26/bao-cao-thi-truong-ca-phe-nam-2023-20240126121521818.pdf

[5] https://cafebiz.vn/nhon-nhip-nhu-thi-truong-coffee-shop-viet-nam-17623092707120274.chn

[6] https://cleverads.vn/blog/thi-truong-ca-phe/

[7] https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/982726-trien-vong-nao-cho-nganh-ca-phe-nam-2023

[8] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[9] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[10] https://nld.com.vn/lanh-te/nang-gia-tri-ca-phe-viet-thi-truong-trong-nuoc-dang-len-2023030222305758.htm

[11] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[12] https://cleverads.vn/blog/thi-truong-ca-phe/

[13] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/25859-ca-phe-huu-co-viet-nam-xuat-khau-vao-thi-truong-nhat-ban

[14] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[15] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/25859-ca-phe-huu-co-viet-nam-xuat-khau-vao-thi-truong-nhat-ban

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